金(jīn)融界5月29日(rì)消息 美国债务上限协议原(yuán)则上(shàng)达成(chéng)，亚股开盘普涨(zhǎng)，A股三(sān)大(dà)指数集体高开，开盘(pán)后深成指、创业(yè)板指(zhǐ)震(zhèn)荡下行翻绿，且创业板指(zhǐ)跌幅扩大至1％，沪(hù)指小幅冲(chōng)高(gāo)回落亦一度翻绿。

　　截(jié)止(zhǐ)午间收盘，沪指(zhǐ)涨0.15％，报3217.34点(diǎn)，深成(chéng)指跌0.82％，报10820.65点，创业板(bǎn)指跌(diē)1.18％，报2202.99点，科创50指(zhǐ)数跌0.74％，报(bào)1031点(diǎn)。沪深两市(shì)合计成(chéng)交额6014.3亿元，北向资金实际净买入9.05亿(yì)元。两(liǎng)市52股涨停（含ST股），29股跌停。

　　行业表现方面，游戏、电力行业、通信(xìn)设备、文化传(chuán)媒、半导体等板块涨幅(fú)靠前，光伏设备、风电设(shè)备、汽车整车、电池、汽车零(líng)部件等板块(kuài)跌幅靠前(qián)；题材(cái)方面，人脑(nǎo)工(gōng)程、CPO概念(niàn)、云游戏(xì)、Chiplet紫菜是不是海鲜、算力(lì)、光通信模块等概念(niàn)活(huó)跃(yuè)。

　　热点板块

　　电力行业维持(chí)热度，桂东电力、恒盛能源、世(shì)茂能源、天富(fù)能源、建投(tóu)能源涨停，华电(diàn)国际、通宝能源、上(shàng)海电力等涨(zhǎng)超5％；

　　PCB板(bǎn)块爆发，一博科技、金(jīn)百(bǎi)泽、合力泰、奥士康等纷(fēn)纷涨停；

　　脑机接口(kǒu)概念大涨(zhǎng)，创新医疗、新智认知涨停，冠昊生物、汉威科技涨超10％；

　　医(yī)疗(liáo)信(xìn)息化概(gài)念受关注，国新健康(kāng)涨停，山大地纬、创(chuàng)业惠康(kāng)、久远银海(hǎi)等跟随走高(gāo)；

　　光模块、CPO概念依(yī)旧(jiù)活跃，东(dōng)田(tián)微(wēi)、青山纸业涨停(tíng)，光库科技(jì)、中富电路、天孚通信、太辰光、中际旭创等不同程(chéng)度上涨；

　　游戏板块(kuài)持(chí)续走高，巨(jù)人网(wǎng)络涨停(tíng)，顺网科技、姚记科技、神州(zhōu)泰岳等跟随走高；

　　个(gè)股(gǔ)聚(jù)焦

　　鸿博股(gǔ)份再度涨停，公司(sī)北京AI创新赋能中心项(xiàng)目已投(tóu)入实际(jì)运营(yíng)；

　　股(gǔ)东拟减持公司合计不超5.65％股份，天合光能大跌(diē)逾15％；

　　大(dà)华股(gǔ)份触(chù)及跌停，成交额(é)超20亿元；

　　限(xiàn)售股解(jiě)禁(jìn)冲(chōng)击，人工(gōng)智能热(rè)股云从科技(jì)触及(jí)跌停；

　　控股(gǔ)股东拟减持(chí)公司不超3％，天创时尚跌停；

　　机构观点(diǎn)

　　招商证券分析称(chēng)，4月(yuè)中下旬以(yǐ)来，A股在经济(jì)数据修复环(huán)比(bǐ)动能(néng)不及预期、美(měi)元走强和热(rè)门板块回(huí)调(diào)活跃资(zī)金暂时停止流入(rù)三重作(zuò)用(yòng)的影响下(xià)，出现明(míng)显(xiǎn)调整。近期(qī)这三(sān)个原因(yīn)都迎来了转(zhuǎn)机，此前提出的“N“型最(zuì)后一(yī)个拐点(diǎn)或将(jiāng)出(chū)现。这一(yī)轮行情结构分(fēn)化将会较大，推荐围绕业绩增速最高和改(gǎi)善斜(xié紫菜是不是海鲜)率最大的方向进行布局。从大的产业趋势来(lái)看(kàn)，围绕AI+/数(shù)字经(jīng)济/先进(jìn)制造(zào)/自主可控(kòng)等领(lǐng)域机会仍(réng)将(jiāng)层出不穷(qióng)。

　　中信建投(tóu)证券认为，历史经验(yàn)和基(jī)本面(miàn)均(jūn)提示当前(qián)市场已进入底部，进一步下行空间较小，6月困境(jìng)反转(zhuǎn)可能到来。市场已经进入底部区(qū)域，但受制于国内经济与海(hǎi)外(wài)担忧(yōu)止跌回升难以一蹴而就，构筑“U型”或“W型”的(de)复(fù)合底部可能性较(jiào)大。投资者无(wú)需过(guò)度(dù)恐慌，策(cè)略上可从防御思维(wéi)转向布局思(sī)维，重(zhòng)点关注方(fāng)向：基本面(miàn)改善的方(fāng)向；政(zhèng)策加(jiā)码的(de)方向；增量(liàng)资金流入偏好的方(fāng)向。行业推荐：半导体、传(chuán)媒、通(tōng)信、计算机、医药、储能/风电、电力等。

　　信(xìn)达证券认为(wèi)，股(gǔ)市的这一(yī)次调整大(dà)概率已经(jīng)接近尾声，下半(bàn)年(nián)将(jiāng)会迎来(lái)较好的指(zhǐ)数(shù)抬升行情(qíng)，虽然速度不会很快，但时间可能会比较(jiào)久。行业配置上，建议风格偏向(xiàng)进(jìn)攻(gōng)，先(xiān)布局超(chāo)跌消费链、地产链，6月中旬布局中特估(gū)和TMT的第二(èr)波上(shàng)涨，Q3重(zhòng)点关注周期(qī)。（1）消(xiāo)费链、地产链，（2）中特估(gū)&；；TMT，（3）Q3建议关注周期。

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