新能源(yuán)汽车车主(zhǔ)两(liǎng)大(dà)难：续航里程和补能问题。

　　动力(lì)电(diàn)池龙头宁德(dé)时代1000公(gōng)里的麒麟电池，缓(huǎn)解了新能源汽(qì)车车主们对续航里程的焦虑。但随之而来的是补(bǔ)能问题。和通过技术创新进(jìn)步即可(kě)解决(jué)的续(xù)航里程问(wèn)题(tí)不同的(de)是，摆(bǎi)在新能源汽(qì)车车主(zhǔ)面前(qián)的(de)补能(néng)方式暂(zàn)时(shí)只有两种——要么(me)换电(diàn)，要么充(chōng)电。

　　相比起时间较长的(de)充电，换(huàn)电无疑是一种(zhǒng)好方(fāng)法。只(zhǐ)不过，支持换电的汽车(chē)品牌并(bìng)不多，又或者说换(huàn)电(diàn)仍不算是主流的补能方式(shì)。此(cǐ)外，也有新能源(yuán)汽车车主对换电的电池(chí)质量有所(suǒ)担忧(yōu)。现实(shí)情况是(shì)，大多(duō)数新能(néng)源汽车车主依然会选(xuǎn)择充电补能(néng)。

　　充(chōng)电同样问题多多，包括(kuò)价格战、质量不(bù)一的(de)充电设施，尚未(wèi)能满足需求(qiú)的充电桩数量，无法盈利的(de)充电(diàn)运营商等。

　　英(yīng)大(dà)证券研报显示，2021年估算中国新能(néng)源汽车充电电(diàn)费市场规模约141.3亿元，服务费市(shì)场规模高达17亿元至(zhì)34亿元。假(jiǎ)设电(diàn)价不发生(shēng)巨大变化，到2025年市(shì)场规模将会扩(kuò)大3倍(bèi)，到2030年市(shì)场(chǎng)规模将会扩大10倍，电(diàn)费+服务市(shì)场规模将突破(pò)千亿元。

　　尽管(guǎn)充电(diàn)桩行(xíng)业乱象反复出现，但依然无法否认(rèn)这是一个(gè)有(yǒu)着(zhe)极(jí)大潜力的市(shì)场，哪怕是处于“价格换空间”的内卷(juǎn)阶段，也(yě)吸引着无数玩(wán)家前仆后继地(dì)进场(chǎng)。在进场的(de)大(dà)批(pī)企业(yè)中，有一家(jiā)企业正悄然展现出领(lǐng)先优势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股(gǔ)”——能链(liàn)智电在纳斯达克上市。作(zuò)为重(zhòng)塑充电服务产业链(liàn)的龙头企业，能链智(zhì)电在大(dà)力拓展(zhǎn)充电应用场景(jǐng)之(zhī)余(yú)，迅速(sù)对行业进(jìn)行(xíng)高效整合。

　　4月22日，能链智(zhì)电(diàn)发(fā)布2022年第(dì)四季度及全年未经审计财务(wù)报告。财报显示，能链(liàn)智电2022年全年总交(jiāo)易额超(chāo)过27亿元人民币(bì)（3.916亿美元(yuán)），同(tóng)比增长119％。其中(zhōng)，第四(sì)季(jì)度总交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美(měi)元），同比增长94％。

　　根据能链智电预(yù)测(cè)数据，2023财年净(jìng)收入(rù)将(jiāng)在5亿元(yuán)人民币至(zhì)6亿元人民币，同比翻5.37到(dào)6.44倍。据CIC预计，到(dào)2025年中(zhōng)国传统燃油(yóu)车保有量将达峰，而电动汽车将持续增长，并于2036年超过传统燃油(yóu)车(chē)。这意味(wèi)着，身处充电服务行业的能链智电(diàn)将会迎来广阔的发展空间(jiān)。

　　优秀的业(yè)务前景，同样吸引了资本市场的(de)高(gāo)度(dù)关注。全球(qiú)资管巨(jù)头景顺（Invesco）在其(qí)官网披(pī)露的(de)最(zuì)新持(chí)仓数据显(xiǎn)示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有(yǒu)中(zhōng)国最大规模的第(dì)三方(fāng)充电网络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该(gāi)基金ETF持仓组(zǔ)合的(de)比例高达2.69％，位列持仓(cāng)份(fèn)额(é)第一。按披露数据测算，景顺持仓(cāng)能链(liàn)智电市值已超2000万美元。

　　新能(néng)源汽车行(xíng)业发展迅速，但对于广大新能源车主(zhǔ)的充电(diàn)服务痛点尚未完全(quán)得到(dào)解决(jué)。这(zhè)为(wèi)能链(liàn)智电提供了“逐(zhú)鹿”千亿市场的绝(jué)佳机会。谁能有效解(jiě)决车主们的痛点，谁(shuí)就能(néng)成为(wèi)充电服务(wù)行业中当(dāng)之无(wú)愧的龙头。

　　千亿潜力(lì)

　　2月3日，工业(yè)和信(xìn)息(xī)化部(bù)、交通运输部等八部门发(fā)布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区(qū)试点(diǎn)工作的通知(zhī)》（下(xià)称(chēng)《通知(zhī)》）。 《通知》提到，建成适度超前的充换(huàn)电基(jī)础设施(shī)，新增公用桩（标准桩）与公(gōng)共领域(yù)新能车（标准(zhǔn)车）比(bǐ)例力争(zhēng)到1:1，高(gāo)速服务区充电车位占比不低于小(xiǎo)型停车位10％。

　　新能(néng)源汽车保(bǎo)有量与充电桩(zhuāng)的比(bǐ)例(lì)称为(wèi)“车桩(zhuāng)比”，这(zhè)个指标通常用来衡(héng)量是否(fǒu)满(mǎn)足新能源(yuán)汽(qì)车(chē)的充电需求。

　　据中国(guó)充电(diàn)联盟(méng)数据，2022年公共充电桩(zhuāng)直流桩占比为(wèi)53.9％；2022年12月(yuè)较(jiào)2022年(nián)11月全国新增6.6万台(tái)公共充电桩，同比增(zēng)长56.7％。截至2022年(nián)12月，充电联盟(méng)内成(chéng)员(yuán)单位总计上(shàng)报公共充电桩(zhuāng)179.7万台，月均新增公共充电桩约5.4万台。

　　有券商机构对需求进行预测，假设新增桩需(xū)求有70％为(wèi)直(zhí)流桩(zhuāng)、30％为交流桩，直(zhí)流桩按平(píng)均60kw、3万元/个，交流(liú)桩按(àn)7kw、0.35万元(yuán)/个，总需(xū)求约455亿元左右(yòu)。

　　国泰君安研报观(guān)点认为，充电桩是(shì)支撑(chēng)新(xīn)能源汽(qì)车市场健康快速发展的重要基础(chǔ)设施建(jiàn)设之一，未(wèi)来将加速完(wán)成向高功率快充的方向技术升级，并加速(sù)完成车桩比1:1的目标(biāo)，从而带动新能(néng)源汽车渗透率(lǜ)进一步提高(gāo)。

　　艾媒(méi)咨询2020年(nián)曾估算，未来5年内，中(zhōng)国公(gōng)共充电桩投资(zī)建设规模的同(tóng)比增长(zhǎng)率(lǜ)将不低于30％，到(dào)2025年，投资(zī)建设规模将达(dá)到187.6亿元(yuán)。但(dàn)随着(zhe)中(zhōng)国新(xīn)能(néng)源汽(qì)车市场不断超预期发展(zhǎn)，艾(ài)媒咨询的估(gū)算已(yǐ)略显保守。有机构预(yù)测，假(jiǎ)设2025年车(chē)桩(zhuāng)比依(yī)然在2:1附(fù)近、直流充电桩比例在45％－60％，那(nà)么2020年(nián)至2025年中(zhōng)国国内充(chōng)电桩市场规模将超(chāo)过1000亿(yì)元。

　　中国新(xīn)能源汽(qì)车(chē)市场的高(gāo)速增(zēng)长(zhǎng)，对充电桩行业产生了(le)巨大的推(tuī)动作用。

　　2022年，新能源汽车市场(chǎng)出现(xiàn)爆(bào)发式(shì)增长，产(chǎn)量和(hé)销量(liàng)分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分(fēn)别(bié)增(zēng)长96.9％和93.4％，接近翻倍(bèi)。新能源汽(qì)车(chē)渗透率更是(shì)一举推高至(zhì)25.6％。截至2022年底，中国新能源(yuán)汽车(chē)保有量(liàng)达(dá)到1310万辆，同(tóng)比增长67.13％，中国(guó)新能源乘用车占(zhàn)全球市(shì)场份额(é)已达(dá)63％。

　　乘联会秘书长崔东树认为，新能源(yuán)汽车渗透率仍会(huì)快(kuài)速提升(shēng)，预计2023年总体狭义(yì)乘用车销量约(yuē)为2350万辆，其中新能源乘(chéng)用车销量有望达850万辆，渗透率(lǜ)为36％，同比增(zēng)速(sù)超30％。

　　中汽(qì)协副总工程师许海东对新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)市场则更为看(kàn)好。据其预(yù)计，2023年乘(chéng)用车总销量约为2380万(wàn)辆，同比增长1.3％；商用车总销量约为380万辆，同比(bǐ)增长15％。新(xīn)能源汽车市场全年(nián)销量有望超过900万(wàn)辆，同比增长35％。

　　新能源(yuán)汽(qì)车(chē)数(shù)量持续上升(shēng)，对应的(de)是补能需求的持(chí)续扩大，所需要(yào)的(de)充电桩数(shù)量更(gèng)是庞大，充电桩市(shì)场空(kōng)间(jiān)潜力十(shí)足。

　　数据显示，2022年中(zhōng)国充电基础(chǔ)设施(shī)数量(liàng)达(dá)到521.0万(wàn)台，同比增长99.1％。其中，公共充电(diàn)基础设施增长约65万台，同比(bǐ)增长91.6％，公(gōng)共(gòng)充电桩保有量(liàng)达(dá)到179.1万台(tái)（含直流充电桩76.1万台(tái)、交(jiāo)流充电桩103.6万(wàn)台(tái)）。2022年，公(gōng)共(gòng)充电站增(zēng)量为3.7万座(zuò)，保有(yǒu)量为11.1万座。

　　机构预估数据(jù)显示，预计2023年将新(xīn)增公共充电桩(zhuāng)97.5万台（含直流充电(diàn)桩41.0万(wàn)台、交流充电桩56.5万台）；公共充电桩保(bǎo)有量(liàng)达到277.2万(wàn)台(tái)（含直流充(chōng)电桩117.1万台、交流(liú)充电桩160.1万(wàn)台）；公(gōng)共(gòng)充电(diàn)站(zhàn)增量(liàng)约为6万座，公共充电站保有量约为17.1万座。

　　分散化(huà)趋势

　　快速补能是新能(néng)源(yuán)汽车技术(shù)进步(bù)的(de)重要发展方向。天风证券研报指(zhǐ)出，除了在自家停(tíng)车位等可以长(zhǎng)时间(jiān)停放(fàng)的场景下，在短(duǎn)时停靠(kào)的公共场景电动车均有快速补能的需求(qiú)，更高比例的快充桩满足消费者的客观需要。

　　据(jù)了解，目前各(gè)国政(zhèng)策从顶(dǐng)层设计积极推动快充技术发(fā)展，未来快充桩占比有望逐(zhú)步(bù)提高。高压(yā)快充(chōng)技术(shù)是当前(qián)车企实(shí)现快充的(de)主流选(xuǎn)择，800V高压平台(tái)车型将于2023年陆续上市。

　　然而，公共充电(diàn)桩(zhuāng)的分散(sàn)化趋势却拖慢了新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车(chē)的发展速(sù)度。

　　东莞证券研(yán)报显示，充电(diàn)桩设备行业的技术门槛(kǎn)相对(duì)较低，产品标准化程度较(jiào)高(gāo)，目前国内充电桩设备(bèi)生产领域的相(xiāng)关公司数量超过(guò)300家(jiā)，供应(yīng)商数量(liàng)多，使得大量新玩家可以轻松(sōng)进入充电(diàn)桩行业。

　　由于充换电基础设施依赖土地和资本，因此本(běn)地(dì)化(huà)和(hé)分(fēn)散化是趋势。

　　据(jù)了解，各地的城投、国投、环(huán)投、商业地产(chǎn)等资产持有(yǒu)方，如酒店集(jí)团、民宿企(qǐ)业等都会积极参(cān)与到充电市场中。近(jìn)两年，中国(guó)充电市场已(yǐ)经呈现(xiàn)出分散(sàn)化的(de)趋势，充电运营商(shāng)CR5（前5大企(qǐ)业市占率）从(cóng)2018的87％降到了(le)2022的69.8％，未来SME（中小型运(yùn)营商）预计占比将会超过60％。

　　与此同(tóng)时，分散化趋势正进一步削弱(ruò)新能源汽车车(chē)主的(de)消费体验。据悉(xī)，找桩难、排队(duì)时间长、充电时间长、下载多个APP等(děng)都是每一位新能源(yuán)汽车车主需(xū)要面对的“麻烦”。

　　有分析人士指出，从行业发展角度看，公共(gòng)充(chōng)电基础设(shè)施网络建设呈结构(gòu)性供给不足；不同充电(diàn)运营(yíng)商(shāng)充电网(wǎng)络间形成信(xìn)息孤岛；充电设施利用率低、盈利模式单一；缺(quē)乏充电(diàn)场站运营管理等(děng)。庞大(dà)而分散的运营商(shāng)需(xū)要标准(zhǔn)统一的行业规范和(hé)服务。

　　中金公司研报(bào)曾点(diǎn)明充电运营商(shāng)供应格局分(fēn)散(sàn)的(de)原因。“我们认为，根本原因(yīn)在于运营商自(zì)建桩受限于(yú)资金压力和土地资源，建桩主力(lì)由(yóu)此前的运馈赠的意思营商转变为地方国企、小(xiǎo)工商业等掌(zhǎng)握土地资源的第三方建(jiàn)设，由(yóu)此(cǐ)具备当地(dì)区(qū)位优势、以蔚(wèi)景(jǐng)云、深圳车(chē)电网为代表的二线(xiàn)及新增运营商迅速获得市(shì)场份额。展望未(wèi)来，我们(men)认为充电(diàn)桩场址资源(yuán)具备稀缺性，拥(yōng)有本地(dì)优质土地资源的地方(fāng)国(guó)企、小工商业有(yǒu)望维持建桩主力地(dì)位(wèi)。”

　　此外，分散化(huà)趋(qū)势亦体(tǐ)现(xiàn)在城(chéng)乡供应格(gé)局的巨大差异。中(zhōng)国汽车流通协会(huì)有形汽车市场(chǎng)分会(huì)常务副理事长苏晖(huī)曾公(gōng)开表示，新(xīn)能源汽车下乡目前更多停留在口头阶段，事(shì)实(shí)上做的远远不够，应当给予高度(dù)重视，同(tóng)样(yàng)充电(diàn)市(shì)场应先一步(bù)布局。

　　如何破(pò)局？

　　如(rú)今，新能(néng)源汽车与充电桩已落(luò)入(rù)了“先有(yǒu)鸡还是(shì)先有蛋”的(de)困局。值得注意(yì)的是，随着各大新能源汽车品牌逐(zhú)渐(jiàn)下(xià)沉至三四(sì)线城市，新(xīn)能源汽(qì)车渗透率的(de)进一步(bù)提高，充电桩(zhuāng)分(fēn)散(sàn)化所带来的问(wèn)题也(yě)将逐渐逼近爆发节点。

　　充电桩服务整(zhěng)合已刻(kè)不容缓(huǎn)，而拥有充电服(fú)务全包(bāo)模式的企(qǐ)业将会在(zài)这场赛跑中占(zhàn)据领先优势。

　　据中(zhōng)金公司研报，充电服务(wù)全包模式是充电服务商针(zhēn)对无业(yè)内经验、但掌握土(tǔ)地资金资(zī)源、急(jí)需进行充电桩建设的目标群体提出的一站式解决(jué)方案，目标客(kè)户包(bāo)含地(dì)方国企、地方小(xiǎo)工(gōng)商业(yè)业主及目的(de)地小(xiǎo)区(qū)/民宿业主等。充电服务商凭借业内积(jī)累经验(yàn)和资源，向目标(biāo)客户提(tí)供选(xuǎn)址、EPC建站及后续运营(yíng)运维的三(sān)位一体综合服(fú)务，分(fēn)别获得对应(yīng)服务收(shōu)入、充电桩等设备销售(shòu)收入及后(hòu)续运营(yíng)运维服务费分成。

　　充电服务全包(bāo)模(mó)式有(yǒu)效解(jiě)决充(chōng)电运营商“盈利(lì)难(nán)”的问题，同时可(kě)对接充电桩制(zhì)造商和(hé)需要充电(diàn)服(fú)务的新(xīn)能源汽车车主，从而改善整个产(chǎn)业链的盈利状况和消费体(tǐ)验。能提(tí)供全(quán)包模式的(de)企业不(bù)多，第三方充(chōng)电服(fú)务(wù)商能链智电正是其中的(de)龙头(tóu)。

　　2023年1月(yuè)，能链智电与国内(nèi)领(lǐng)先的储(chǔ)能系统集成商与统服(fú)务商海博思(sī)创成立合(hé)资公司——能链(liàn)海博，发挥双方各自在用户、产品、技术和运营、场景馈赠的意思等方(fāng)面的优势，布局多元化储(chǔ)能解(jiě)决(jué)方案，助力(lì)“双碳(tàn)”目标。

　　据了解，能链海博(bó)聚焦(jiāo)用户侧储能(néng)，拉动电源侧、电网侧储能，逐步落地“光储充检服(fú)”一体(tǐ)化充电站，有效(xiào)解决充电基础设施电力增(zēng)容(róng)扩(kuò)容、快速安全充电(diàn)、电池健康检测等问题，为新能源汽车(chē)车主带来智能(néng)、高效(xiào)、安全的充电新体(tǐ)验。

　　“光储充检服”一体化充电站，实际上便是储能(néng)电站叠(dié)加智能检查及车主服务。储能电站的原理类似于(yú)“充电宝”，在低谷用电时，通过电网或光(guāng)伏装置等方式“充电”并(bìng)储存，在高峰用电时释放(fàng)储存电(diàn)量。与此(cǐ)同时，电站还可以参与市场交易，在空闲时段(duàn)可利用(yòng)电量(liàng)进(jìn)行盈利。这样一(yī)来，既可以保障(zhàng)电力(lì)系统稳定，又能(néng)够拓展充(chōng)电站盈(yíng)利来源，从(cóng)而推动充电(diàn)站市场发展(zhǎn)。

　　除传(chuán)统的充电站建设外(wài)，能链智电还与住宿产业互联网平台订(dìng)单来了成(chéng)立合资(zī)公司(sī)——智电(diàn)来了。随着2023年经(jīng)济(jì)复苏，出行需(xū)求逐渐(jiàn)提升，乐趣多多的自(zì)驾(jià)游更是(shì)成(chéng)为民众出行(xíng)的首选项(xiàng)。

　　智电来了(le)将以民宿为(wèi)核(hé)心场景，从充(chōng)电桩选址、设备采购、EPC工(gōng)程(chéng)到运营管(guǎn)理(lǐ)、保养维修等在内的(de)一站式服务，并联(lián)合战略合(hé)作(zuò)伙伴快(kuài)电(diàn)，为(wèi)新能源车主提(tí)供一(yī)键找(zhǎo)好桩、一键充电、一键支付等便捷服务，满足新能源车主在旅游目的(de)地就近(jìn)充电、随(suí)停随充的需求。

　　此外，能(néng)链智电还(hái)推出(chū)充(chōng)电机器人，可以(yǐ)为新能源汽车提供“随用随充”的(de)全(quán)自动充电(diàn)服(fú)务。只不过(guò)，通过充电机(jī)器人进行自(zì)动补能的(de)解决方案(àn)，仍为时尚早。相比起这种需要结合新技术的解决(jué)方案，充电站依(yī)然是(shì)充电服务(wù)商主要(yào)攻略的(de)战场。

　　能链智电将传统(tǒng)行业做法(fǎ)与新兴技术(shù)手段相结合，不仅推动行业新(xīn)生态建设(shè)，助力交通能源绿色发(fā)展，同时也实(shí)现(xiàn)自(zì)身业绩持续增长。财报显示，2022年能链智电实现净收入(rù)9280万元人民币，同比激增177％；第四季度净收入为2950万元，同比(bǐ)增(zēng)长95％，接近翻倍。

　　据(jù)了解，由于能链智电的服务模式(shì)较好地满足车(chē)主需求，2022年(nián)订单量达到1.22亿单，同(tóng)比增长(zhǎng)114％；总充电量达到27.53亿度，同比(bǐ)增长(zhǎng)116％。当前(qián)，能链智电已连接(jiē)服务充电运营商1581家、5.5万座充电站(zhàn)和51.5万把充电枪。

　　身处(chù)全(quán)球最大的(de)新能源市(shì)场，能链智电业务发展潜(qián)力充满想象空(kōng)间。能(néng)链智电创始人、CEO王(wáng)阳表(biǎo)示：“我们希望(wàng)依托独(dú)一无二的商业模式和行业(yè)卡位(wèi)，抓住(zhù)能源变(biàn)革的(de)历史性(xìng)机遇，与合作伙伴共同推(tuī)动交通(tōng)碳减排，助力双碳(tàn)目标实(shí)现。”

　　同时(shí)，据能链(liàn)智电总裁兼CFO吴雪庐透露(lù)，能链智电已分别(bié)在(zài)新(xīn)加坡(pō)和阿姆斯特丹设立亚(yà)太和欧(ōu)洲总部。在(zài)新业务(wù)进(jìn)展方面，能链智电预计在(zài)2023年中期推出虚拟(nǐ)电(diàn)厂平(píng)台，帮助充电(diàn)站参与电力交(jiāo)易市(shì)场(chǎng)，并为(wèi)更广泛的电网(wǎng)提供削峰填谷(gǔ)等(děng)各种(zhǒng)支持服(fú)务，助力(lì)新能源行(xíng)业建立现代能源(yuán)系统。

　　整体上，新能源汽车市场高速发展，已成为市(shì)场共识：续航(háng)里程和(hé)补能问(wèn)题仍(réng)将是一段时间(jiān)内新能(néng)源汽(qì)车渗透(tòu)过程中的两大(dà)难。但随着第三方充(chōng)电服务商对充电服(fú)务(wù)行业进行整合(hé)以及新应用(yòng)场景的拓展(zhǎn)，补能场景(jǐng)中(zhōng)的(de)充电问题亦将逐步解(jiě)决。

　　这也意味着，在经济复苏的2023年，充电桩行业将迎来服务整合(hé)之年，而新应(yīng)用(yòng)场景的开拓也将成为充电服(fú)务商市场份额的胜负(fù)手。

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