因市(shì)场需求(qiú)减少，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一(yī)季(jì)度归(guī)母净利润同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年(nián)四(sì)季度(dù)至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成(chéng)长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一(yī)季度净(jìng)利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归(guī)母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公司(sī)营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报显示，公司(sī)2022年营业收(shōu)入81.3亿(yì)元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收(shōu)入减(jiǎn)少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收入减少主要是受消(xiāo)费市场需求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务收入增加得益(yì)于公司多(duō)元(yuán)化产(chǎn)品布(bù)局，其来自工(gōng)业、网(wǎng)通领域的(de)收(shōu)入增(zēng)加(jiā)弥补了消(xiāo)费(fèi)领域(yù)的(de)收入下(xià)滑(huá)，并(bìng)带动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面(miàn)，2022年(nián)兆易(yì)创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面(miàn)的影响，一方面(miàn)，财务(wù)费(fèi)用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是美(měi)元兑人(rén)民币(bì)汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收(shōu)入减少(shǎo)，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销(xiāo)售(shòu)费(fèi)用、管理费用和研发费用(yòng)同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增(zēng)加；资(zī)产减值(zhí)损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减(jiǎn)值同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长混(hùn)合(hé)基金，已累计减持(chí)约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的一致行动人(rén)

　　拟减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得(dé世界上女性最开放的是哪个国家)有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)，拟自披露该减持(chí)计划公(gōng)告日起15个交易日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新的业务主要(yào)有三(sān)块(kuài)，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感(gǎn)器，其中，存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)占比约为59％。

　　在(zài)存(cún)储器方面，兆易(yì)创新的(de)产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创(chuàng)新目前(qián)市占率(lǜ)排(pái)名全球第三，竞争对(duì)手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内(nèi)供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子(zi)等企业占据了(le)较高的(de)市场份额。兆(zhào)易(yì)创新通(tōng)过差异化产品需求切(qiè)入该细分领域(yù)市(shì)场，以实现局部应(yīng)用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于(yú)手机(jī)、机顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯(xùn)设(shè)备等消费类产品，公司(sī)在技术、产品以及市场应用方(fāng)面都处(chù)于领先地位。世界上女性最开放的是哪个国家随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储(chǔ)器(qì)产业处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国(guó)的三(sān)星电子、SK海力士(shì)和美国的美光科技(jì)，占据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名其后的(de)多为中(zhōng)国台湾地区的(de)企业。兆易(yì)创(chuàng)新主要通(tōng)过其(qí)兄弟公司(sī)长(zhǎng)鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步(bù)发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预(yù)计则(zé)将小幅下(xià)滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球(qiú)存(cún)储市场规模为1391.87亿(yì)美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规(guī)模(mó)为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，截至一季末，多家基(jī)金公司旗下被动和(hé)主动型基金(jīn)持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变化(huà)看(kàn)，一(yī)季度银河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成(chéng)长是持有该股最多的主动偏股(gǔ)基(jī)金，不过，两(liǎng)只基金均在一季度减持了兆易(yì)创(chuàng)新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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