兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全(quán)线(xiàn)下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思(sī)、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲禁脔是啥意思，女人的玉露是什么意思(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服(fú)务器(qì)的(de)需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 禁脔是啥意思，女人的玉露是什么意思