兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能(néng)源(yuán)，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能概(gài)念股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　韩红个人简历和职位 韩红是什么军衔="沸腾(téng)！刚刚，超级(jí)大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，韩红个人简历和职位 韩红是什么军衔主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释(shì)单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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