要闻速(sù)递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术 深入实施(shī)种业振(zhèn)兴行动(dòng)

　　中共中央政治局委员、国务院副总(zǒng)理刘国中近(jìn)日(rì)到江苏调研。刘国中先后(hòu)到南京、徐州(zhōu)等地考察了(le)农业科(kē)研院所(suǒ)、涉(shè)农高等院校、农机研发机构、种业(yè)企业(yè)、农业科技服务组织(zhī)，详细了解(jiě)农业科技研发(fā)和成果推广应用等情况。他强(qiáng)调，科(kē)技创新是(shì)推进农(nóng)业现代化的关键。要遵循农业科技规(guī)律，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术，深(shēn)入实施(shī)种业振兴行动，加快(kuài)推进高(gāo)标准农田建设，补(bǔ)上短(duǎn)板弱项。评：中(zhōng)美之间(jiān)的竞争中，农业是(shì)必不(bù)可少又容易被忽略的一环，农业是作为基(jī)础盘，关系着每个人的饭(fàn)碗(wǎn)，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持(chí)严的主基调不动摇(yáo) 以强有力(lì)监督打造廉洁的(de)注册(cè)制(zhì)

　　近期中国证监会在(zài)北京成功举办系统会管干部学(xué)习(xí)贯彻党的二十大(dà)精神专题轮(lún)训班。易会满(mǎn)指出，要对(duì)标新任务新要求(qiú)，切(qiè)实增强专(zhuān)业本领，坚决(jué)纠治形式主义(yì)、官僚主义，大力弘扬“马上就(jiù)办(bàn)、真抓实干”的优良作风(fēng)，持(chí)续(xù)巩固(gù)干(gàn)事创业的良好(hǎo)氛围。坚持严(yán)的主基调(diào)不动摇，以强有力(lì)监督打造廉洁(jié)的注册制，一体推进不敢腐、不(bù)能(néng)腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐败源头治理，不断强化系(xì)统(tǒng)全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜力 稳定汽(qì)车(chē)、电子产品(pǐn)、住房等(děng)大宗(zōng)消费

　　国(guó)家发改委主任郑栅洁(jié)发文(wén)称，进一步(bù)增(zēng)强宏观调控的前(qián)瞻性、针(zhēn)对(duì)性、协同性，充分发挥超大规模市场优(yōu)势，有效释放内(nèi)需(xū)潜力。继续(xù)实施(shī)积(jī)极的(de)财(cái)政(zhèng)政(zhèng)策和稳健的(de)货币政(zhèng)策，促进财政(zhèng)、货币、就(jiù)业(yè)、产业、投资(zī)、消费、价格、环保、区域等政(zhèng)策形(xíng)成系(xì)统集(jí)成效应。充分发挥消费对经济增长的基(jī)础性作用，多渠道增加城乡居民(mín)收入，稳定(dìng)汽车、电(diàn)子产品、住(zhù)房等大宗消费(fèi)，培(péi)育壮(zhuàng)大绿色消(xiāo)费、文(wén)化(huà)旅游等(děng)服(fú)务消费新热(rè)点，创新消费场景。评：4月份的(de)CPI和PPI数据(jù)发(fā)布(bù)之后(hòu)，消费(fèi)到了必须发力的时刻(kè)，而大宗(zōng)消费是重中之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率下周一调整(zhěng)！

　　协定存款、通知(zhī)存(cún)款利率上限调(diào)整(zhěng)新规即(jí)将落地(dì)。12日(rì)，多家(jiā)银行提(tí)前公告(gào)了关于自(zì)5月15日(rì)起调整协定存款和/或通知存款执行利率的通知第一次染发对头发伤害大吗，三类人不适合染发，从调整情况来看，执行利率多(duō)调整(zhěng)为新规的自律(lǜ)上限，相较(jiào)于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银行为了(le)揽储(chǔ)使(shǐ)出(chū)了浑身解(jiě)数，也(yě)用了(le)不少小动作，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会指导(dǎo)证(zhèng)券交易(yì)所发布指(zhǐ)引 完善(shàn)REITs大(dà)类资产(chǎn)审核要点及信息(xī)披露要求

　　证(zhèng)监会将指(zhǐ)导证(zhèng)券交易所持续完善REITs信息披(pī)露制度规则，研究制定出台定期(qī)报告和临时公告披露(lù)指引(yǐn)，按照“成熟一类、推出一类”原(yuán)则，分(fēn)步推出仓储物流、保障性租(zū)赁住房等(děng)大类(lèi)资产审核及信(xìn)息披(pī)露规则(zé)，建(jiàn)立健全透明(míng)和可预期的审核注册标(biāo)准(zhǔn)，重点(diǎn)关注资产(chǎn)及项目运营质(zhì)量，进一(yī)步强化市场监管和投资者保(bǎo)护机制，更好服(fú)务经济高质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国(guó)全面启动城市基础设施(shī)生(shēng)命线安全(quán)工(gōng)程

　　住房和城乡建设(shè)部(bù)部长倪虹(hóng)近日表示，在深入(rù)推进试点(diǎn)和总结推(tuī)广可复(fù)制(zhì)经(jīng)验基础上，我(wǒ)国将全面启动城市基础设(shè)施生命线安全工程。要开展城市基础设(shè)施普查(chá)，建立(lì)覆盖地上地下的城市基础设施数据库，找准城市(shì)基础设施(shī)风险源和风险点，编制城市安全风(fēng)险清(qīng)单。城市基(jī)础设(shè)施生(shēng)命线是(shì)指城市(shì)的燃气(qì)、桥梁(liáng)、供水、排水(shuǐ)、供热、综合管廊等与城市功能和民(mín)众生活密不可分的城市基(jī)础设施，就像人体的“神经”和(hé)“血管”，是(shì)城市安全运行的保障。评：这个是海绵城市的超级数字版本(běn)，也(yě)是为了城市治理的(de)新(xīn)思路和(hé)新方(fāng)向，各大科技巨(jù)头(tóu)的智(zhì)慧(huì)城(chéng)市业(yè)务到了大显身手的时(shí)刻(kè)。

　　7、上海(hǎi)经(jīng)信(xìn)委：推动特(tè)斯拉(lā)自动驾驶、机(jī)器人等(děng)功能板块在沪布局(jú)

　　上(shàng)海市经信委智能(néng)制造推进(jìn)处副处长(zhǎng)陈可乐表示，下阶(jiē)段，上(shàng)海将进一步深化(huà)与特斯拉(lā)的合(hé)作，推(tuī)动自(zì)动(dòng)驾驶、机器人(rén)等功能板块在(zài)沪布局，共同(tóng)打造具备(bèi)核(hé)心技术优势、面向全球市场(chǎng)的(de)科技产业集(jí)群。在加强政(zhèng)策供(gōng)给方面，明(míng)确(què)总体发展目(mù)标，到2025年新能源汽车年产(chǎn)量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的(de)消费者购买(mǎi)新能源(yuán)汽(qì)车给予免费专用牌(pái)照政(zhèng)策支持。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期权(quán)上(shàng)市工作

　　为健全多层次(cì)资(zī)本(běn)市场产品体系，丰富资本市场风险管理工具，证监会(huì)启动(dòng)科创(chuàng)5第一次染发对头发伤害大吗，三类人不适合染发0ETF期权上市工(gōng)作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置(zhì)科创板，激(jī)发(fā)科创板(bǎn)创新(xīn)活(huó)力，满足(zú)多元化的交(jiāo)易和风险管理需(xū)求，有(yǒu)助于继续(xù)发挥好科(kē)创板(bǎn)改革先行先(xiān)试的示范引领作用，不断提升服务实(shí)体经(jīng)济质(zhì)效(xiào)。科(kē)创50ETF期权(quán)上市后(hòu)，证监会将进一步完(wán)善风险防控机制(zhì)，并根(gēn)据市场运行情(qíng)况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上大(dà)家想(xiǎng)交易的(de)指(zhǐ)数品种都已经(jīng)有衍生(shēng)品了，这对增加市(shì)场活跃(yuè)度和流动性来说是(shì)好事。

　　9、券(quàn)商(shāng)债券(quàn)业务评级(jí)将(jiāng)迎新规 A档(dàng)券(quàn)商将减少

　　近日，中证(zhèng)协(xié)就券商债券业(yè)务执(zhí)业能力评价办(bàn)法(fǎ)进行了修订，并改名(míng)为《证券(quàn)公(gōng)司(sī)债(zhài)券业(yè)务(wù)执业(yè)质量评价(jià)办法》，并向行业征求意见，修订将评价指(zhǐ)标的(de)触角由券(quàn)商开展债(zhài)券(quàn)业务(wù)的整体情(qíng)况延伸至债(zhài)券项目的各个环节。此(cǐ)外，评(píng)级也(yě)将进一步优化了(le)，ABC三档(dàng)分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类(lèi)将增加类似“白名单”的基本(běn)条件。评：券商的各大业(yè)务也开始内卷了(le)，债(zhài)券A档(dàng)券商名额的减少，倒逼各大券(quàn)商执业能力的提高。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落，美(měi)元反弹(dàn)避险情绪升温，五月卖(mài)出要开始了吗？”债务上限谈判传出(chū)利好消息，但新(xīn)近(jìn)指(zhǐ)标显示通胀预期意外回(huí)升重燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲高回落集体收(shōu)跌(diē)，道指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要股指表(biǎo)现不一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两周，而纳指(zhǐ)累(lèi)涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜(cài)跌超17％，达达集团跌超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元(yuán)指数跳涨至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上(shàng)方；对利率前景(jǐng)敏感(gǎn)的(de)两年(nián)期美债收益(yì)率盘中拉升一度上触(chù)4.0％关口(kǒu)，日(rì)内升(shēng)幅超过10个基点；黄金(jīn)在美元继续攀升(shēng)压力下(xià)未能成功(gōng)反(fǎn)弹，收(shōu)盘(pán)刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原油市场出现需(xū)求疲软苗头，国际原油遭供需(xū)两面打击盘中回吐逾(yú)1％的(de)涨幅(fú)转跌，再探一周低位。布伦特(tè)和西德(dé)克(kè)萨斯中质(zhì)原油期货均连(lián)续第(dì)四周(zhōu)下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五(wǔ)各(gè)股指震荡下跌(diē)，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业板(bǎn)指跌幅均超1％。在此前(qián)强势拉升后(hòu)，沪指连续下跌，呈现V型反转(zhuǎn)之(zhī)势，进一步逼近下轨的重要(yào)支(zhī)撑。沪指(zhǐ)从1月30日(rì)起(qǐ)就可(kě)以(yǐ)认为是开始(shǐ)构(gòu)筑顶部了，这个过程持(chí)续了(le)3个月，期间主力资金通过反复震荡来完成(chéng)出货(huò)。由于筑(zhù)顶(dǐng)充分，后市(shì)一旦破位(wèi)就将出现急(jí)跌。下(xià)周投资者(zhě)关注(zhù)沪指会否破(pò)跌下(xià)轨，如(rú)果出现这一信号应及时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理(lǐ)：5月(yuè)11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行了600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万(wàn)至(zhì)25.1万元/吨(dūn)成交。这一价格不仅高于(yú)当日国(guó)产工业级(jí)碳酸鲤(lǐ)现货(huò)价(jià)格，也高于电池级碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标的(de)：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天(tiān)产业(yè) （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地时间(jiān)周三(sān)（5月10日），核聚变初创公司(sī)Helion能源在官网宣布(bù)，科技巨头微软已(yǐ)同意从公司首座核聚(jù)变(biàn)发电(diàn)站购(gòu)买电力(lì)。作为电力(lì)购买协议(yì)的一部分，Helion预计将(jiāng)在(zài)2028年之前将其聚变发电装置上线，并在(zài)商定的一年(nián)内达到50兆瓦或更高目标(biāo)的(de)发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰网(wǎng)信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业(yè)富联(lián) 601138：拟(nǐ)公(gōng)开发行不(bù)超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不特定对(duì)象(xiàng)发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股(gǔ)股东进行重大(dà)资(zī)产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可转债(zhài)募资不超过3.9亿元 用(yòng)于新能源复合(hé)材料制(zhì)品(pǐn)建(jiàn)设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东(dōng)的一致(zhì)行(xíng)动人拟增持不低于(yú)800万(wàn)元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省(shěng)高新投及公(gōng)司董事拟减(jiǎn)持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉信(xìn)佳禾拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资本拟(nǐ)减持不超过3％

　　思(sī)美传媒(méi) 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公司股东拟合计减持不(bù)超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾美(měi)芳拟减持公司不(bù)超(chāo)0.6％股份

　　国(guó)新文(wén)化 600636：董事姚世娴及其一(yī)致行动(dòng)人拟(nǐ)减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产(chǎn)投拟减持不超过(guò)3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威(wēi)贸易拟减(jiǎn)持不(bù)超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期(qī)出售西安(ān)银行3135.44万(wàn)股股票

　　理工(gōng)光(guāng)科 300557：公(gōng)司财务总监(jiān)拟(nǐ)减持不超0.04％股(gǔ)份(fèn)

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对优你康进行(xíng)实缴增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联(lián)营企业拟收购深(shēn)圳小(xiǎo)象电(diàn)动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智(zhì)慧(huì)工厂(chǎng)升(shēng)级改造项目(mù)

　　华(huá)东(dōng)医(yī)药 000963：子公司迈华替尼片纳入突(tū)破性治疗药物程序(xù)

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过(guò)仿(fǎng)制药(yào)一致性评价

　　交大昂立 600530：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　潞安(ān)环能(néng) 601699：前4月(yuè)商品煤(méi)销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获(huò)准(zhǔn)建(jiàn)设红山产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签(qiān)署工业气(qì)体供气服务合(hé)同

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公(gōng)司中国太平洋人(rén)寿保(bǎo)险股份有限公司累计原保险(xiǎn)业务收(shōu)入同比下(xià)降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农村(cūn)公路提质改造施(shī)工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长(zhǎng)久物(wù)流 603569：拟设子(zi)公(gōng)司 开展退役动力电池梯次利用(yòng)业务(wù)

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流大溪(xī)河团结(jié)水库生态(tài)治理工(gōng)程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司(sī)获(huò)得兽药产品批(pī)准文(wén)号批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子(zi)公司(sī)收到项目定点函(hán) 订单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来西亚新设子(zi)公司并投(tóu)资(zī)建(jiàn)厂(chǎng)

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分布(bù)式光(guāng)伏发电项目BOO合(hé)同(tóng)书(shū)

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董(dǒng)事辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀什市(shì)生活垃(lā)圾焚烧(shāo)发电项目(mù)转入运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集团签订项目(mù)投资(zī)合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟(nǐ)出售(shòu)控(kòng)股(gǔ)子(zi)公司售(shòu)丽威汽(qì)控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人(rén)民政(zhèng)府签订合作框架(jià)协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源(yuán)锂电(diàn)池生产研(yán)发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品(pǐn)临床试验(yàn)申请(qǐng)获受理

　　立方数科(kē) 300344：与应急管理(lǐ)部信息研究院、腾讯云(yún)计算签署战(zhàn)略合作框(kuāng)架(jià)协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年产3万(wàn)吨电(diàn)池级单水(shuǐ)氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北(běi)卫星产业基(jī)地(dì)项(xiàng)目合作框架协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘内(nèi)贸化学品船(chuán)舶以(yǐ)及(jí)三艘外贸化学品船舶100％的所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列(liè)飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信(xìn)披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转(zhuǎn)让(ràng)全资子公司江铃重型汽车有限公司(sī)100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元第二期中期票据(jù)

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