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　　一、“中特估”投资范式之一(yī)：低估(gū)值(zhí)、高(gāo)分红

　　低估(gū)值(zhí)、高分(fēn)红(hóng)，是包(bāo)括能源(yuán)链、“一(yī)带(dài)一路”和运(yùn)营商在内的“中(zhōng)特估(gū)”方向最(zuì)鲜明的共同特(tè)征：1）截至2022年底(dǐ)，能源链、“一带一路”和(hé)运营商PB估值分别(bié)处于(yú)2016年以来的(de)16.8％、5.8％和14.9％分(fēn)位。而(ér)即便经(jīng)历(lì)年初以来的大(dà)幅上(shàng)涨后，当前这些板块估值仍(réng)处(chù)于(yú)历(lì)史平均水平(píng)附近(jìn)。2）与此同时，能源(yuán)链(liàn)、“一带一(yī)路”和运(yùn)营(yíng)商股息率显著(zhù)高于市场整(zhěng)体(tǐ)，较高的分红也(yě)成为其(qí)进可攻、退可守的重要支撑。

　　二、“中特估”投资范式之二：政策(cè)的持续(xù)支撑和(hé)催(cuī)化

　　政策持续支撑和(hé)催化，成(chéng)为“中特估”中“一带一路”和运营商板块修复的重要驱(qū)动(dòng)。

　　1）“一带一路”：在“一带一路”十周(zhōu)年(nián)之际，从沙(shā)伊和(hé)解、中俄深(shēn)化合作(zuò)联合声明、中巴(bā)联合声明等(děng)，以及后续5月召开在即的第(dì)三届“一带(dài)一(yī)路”国际合作高峰论坛，“一带一路”相关利好不断，板块行(xíng)情得(dé)到催化。

　　2）运(yùn)营商：去年10月以来(lái)，数字经济上升为国家战略(lüè)，相关政(zhèng)策(cè)密集出台。今年国务(wù)院改组又新设(shè)国家数据局。运营商作为“数(shù)字(zì)经济”的基础设施，持续得到催化(huà)。

　　三、“中特估”投资范式(shì)之(zhī)三：景气修复预期

　　2023年中国复苏(sū)+人民币升值的全年宏(hóng)观主线驱(qū)动盈(yíng)利能力修(xiū)复，带动(dòng)能源(yuán)链整体性(xìng)上涨(zhǎng)。1）能源产业链作为原材料高(gāo)度依赖海外供应(yīng)、同时下(xià)游需求基(jī)本集(jí)中在国内市场的方(fāng)向(xiàng)之(zhī)一(yī)，将充分受益(yì)于(yú)人民币升值的宏观(guān)趋势。2）中国经济复苏，下(xià电流单位1a等于多少毫安，电流1a等于多少mah)游领域需求(qiú)预期(qī)回(huí)暖(nuǎn)，能源产(chǎn)业链尤(yóu)其是行(xíng)业龙(lóng)头盈利已在修(xiū)复(fù)。

　　四、沿着三条投资范式，“中特估(gū)”重点关注(zhù)哪些方(fāng)向？

　　除(chú)了能源链、“一(yī)带(dài)一路”和运营商等(děng)之外，当(dāng)前我们建议关注机械(xiè)（造船）、交(jiāo)运（公路、铁路、港口）、大型(xíng)银行等细分方向(xiàng)。

　　1）机械(xiè)（造船）：船(chuán)舶制(zhì)造业作(zuò)为国家重(zhòng)点支持的(de)战略性产业之一，近年来经历了行业调整和(hé)产能(néng)过剩的(de)困境(jìng)，但近期板(bǎn)块景气已在改善：一方(fāng)面，随着全球航运市场需(xū)求正在增长(zhǎng)，带来包括(kuò)化(huà)学品(pǐn)船与成品油轮船的订(dìng)单大幅提升(shēng)。另一方面，国企改(gǎi)革(gé)推动造(zào)船企业重组整合(hé)和产能优化之下，国(guó)内船舶制(zhì)造业已在逐(zhú)步(bù)实现结(jié)构调整和产能(néng)优化。

　　2）交运(yùn)（公路(lù)、铁路、港口(kǒu)）：五一(yī)期间各(gè)项数据恢(huī)复良好。业绩确定性强(qiáng)，承(chéng)诺高分红(hóng)，类债属性突出(chū)。经济增速下(xià)行，高(gāo)速公(gōng)路、铁路、港口资产稳健性凸显，业绩成长及确(què)定性较高。同时近几年，高速公路及(jí)铁(tiě)路板块上市公(gōng)司更加注重投资人(rén)回报，多家公司发布(bù)股东回报计划，大幅提高(gāo)分(fēn)红比(bǐ)例(lì)以(yǐ)及(jí)承(chéng)诺未(wèi)来几年高分红水平，给投资(zī)人带(dài)来确定性(xìng)的(de)高股息回(huí)报。

　　3）大型银(yín)行(xíng)：经(jīng)济复(fù)苏大背(bèi)景下融资需求回暖，基本面有支(zhī)撑，板块估值也具备修复空间。2023年以来(lái)，信(xìn)贷需求连续(xù)三个月超预期回暖，在稳增长和扩投资的政(zhèng)策基调下，后(hòu)续信(xìn)贷(dài)、社融仍有(yǒu)望平稳增长。此外，作(zuò)为业(yè)绩稳定且高分(fēn)红的(de)板块，当前(qián)银(yín)行PB估值处于2016年(nián)以来11.6％的较(jiào)低位(wèi)置(zhì)，修复空间较大(dà)。