兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单(dān)规模(mó)。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其(qí)是(shì)通(tōng)用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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