关(guān)注国际方面消(xiāo)息。

　　克里(lǐ)米亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日(rì)俄(é)罗(luó)斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海(hǎi)舰队所在地，克里米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市的一个储油设(shè)施遭(zāo)到无人机袭击。从网络(luò)上曝(pù)光的照片可(kě)以看(kàn)到(dào)，袭击导致储(chǔ)油设(shè)施(shī)燃起大火(huǒ)。

　　报道(dào)称，俄(é)罗斯(sī)任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾影(yǐng)响面积约为(wèi)1000平方(fāng)米，所(suǒ)有安全和救援人员都已抵(dǐ)达现场(chǎng)。火灾所在地和民用(yòng)区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击(jī)者分(fēn)享的(de)多段(duàn)视(shì)频显示，一场大火照亮了整个(gè)夜空(kōng)，浓烟(yān)直冲云(yún)霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府敦促人(rén)们在消防员努力扑灭大火(huǒ)时保持冷静(jìng)。

　　报(bào)道称，本周早些(xiē)时候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两架无人机的袭击，其中一架无人(rén)机被(bèi)俄军(jūn)摧毁，另一架(jià)无人机在港口外(wài)爆(bào)炸。

　　油(yóu)脂(zhī)龙头(tóu)一季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)发布2023年一季报。报告期内，公司实现营业(yè)收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的净利润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随着国内餐饮行业的(de)逐步回(huí)暖，厨房食品的销量较去(qù)年同期有所上涨。另外，去(qù)年(nián)一(yī)季度受南美干旱天气(qì)等因素影响，大豆、大(dà)豆(dòu)油及棕(zōng)榈油(yóu)等(děng)公(gōng)司主要(yào)原材料的价格快速上涨，今年一季度(dù)公司主要原材料(liào)成本低于去年(nián)同(tóng)期。销(xiāo)量上涨和(hé)毛(máo)利(lì)率提升共同推动(dòng)了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商数量(liàng)合计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在投(tóu)资(zī)者(zhě)关系(xì)活动(dòng)上表示，新增渠(qú)道主要来源于(yú)网络下沉、细分(fēn)产品的专业经销商，以及餐饮(yǐn)渠道的快速发展带来(lái)的(de)经(jīng)销商增长。

　　产能方(fāng)面，金(jīn)龙鱼目前有70多个已投产(chǎn)生产基地，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳和(hé)廊坊(fāng)的央(yāng)厨项目(mù)也将于年内建成投(tóu)产。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴平央厨开始供应学(xué)生餐业(yè)务，多(duō)款预制(zhì)菜在线(xiàn)下及电(diàn)商平台开展(zhǎn)销售(shòu)。

　　不过，期货日报(bào)记者还(há作出指示和做出指示区别在哪，作出指示还是做出i)注意到(dào)，金龙鱼归属(shǔ)于上市(shì)公司股东的(de)扣除非经常性(xìng)损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主(zhǔ)要是(shì)公司的套期保值操(cāo)作(zuò)未(wèi)完全满足(zú)套期会(huì)计要求(qiú)的衍生金融(róng)工具(jù)损益的影响，因此将套期保值业(yè)务划定为非经(jīng)常性损益，排除在(zài)净利(lì)润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度(dù)商品期货套期保值业务的公告》中(zhōng)披(pī)露，将在2023年对在场内市场交易的与(yǔ)公司(sī)及下属子公(gōng)司的生产经营(yíng)有(yǒu)直接关系的原料、产品(pǐn)、油(yóu)脂等期货品(pǐn)种，主要包括：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大(dà)豆、玉米(mǐ)、花(huā)生等品种。第一季度，饲料(liào)原料和油脂(zhī)科技产品的销(xiāo)量有(yǒu)所增长，营业(yè)收入同比上涨，但是(shì)在行情下跌的过程中，公司油脂(zhī)科(kē)技(jì)相关产(chǎn)品的利润受到挤压，导致利润同比有所(suǒ)减少。从合(hé)并资产负(fù)债(zhài)表中可以看出，衍(yǎn)生金融资产从年初余额(é)的5.8亿元增长到了期末的8.3亿(yì)元(yuán)，实(shí)现了对现货市场的(de)对冲作(zuò)用(yòng)，弥补(bǔ)了一(yī)定(dìng)的利润损失。

　　记(jì)者还注意到(dào)，油(yóu)脂加工企业道道(dào)全一(yī)季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元(yuán)，同比(bǐ)增长(zhǎn作出指示和做出指示区别在哪，作出指示还是做出g)41.34％，实现扣非后(hòu)净(jìng)利润(rùn)7093万元，实现(xiàn)经(jīng)营活动产生的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正。由(yóu)于产能(néng)释放、原料回落(luò)、消费复苏、推(tuī)出新品等利好(hǎo)因素影响(xiǎng)，道(dào)道全迎来业(yè)绩修复时刻。分析人士表示(shì)，道道全(quán)业绩修复有(yǒu)持续性，预计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是道道(dào)全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间(jiān)，原料(liào)菜(cài)油价格(gé)从(cóng)8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的(de)历史高位，这大大(dà)抬升了企业(yè)的加工成本。然(rán)而零售终端的包装油价格上涨幅度却不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况(kuàng)，这导致油(yóu)脂加工企业的盈利能力大幅下降(jiàng)，道道全也不例外(wài)。自2022年下半年以来，道(dào)道全新建(jiàn)产(chǎn)能陆续(xù)释放，海(hǎi)外(wài)到港原料陆续增长，带动(dòng)道道全的(de)包装油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来(lái)主(zhǔ)推旗(qí)下茂名工厂(chǎng)建设，并(bìng)于今(jīn)年一季度取(qǔ)得阶段性成绩(jì)。2022年(nián)7月份(fèn)，道道(dào)全茂名工厂(chǎng)建成投产，此后产能处于爬坡释放期。今(jīn)年以来，广(guǎng)东大力(lì)发展预制菜(cài)产业(yè)，一季度广(guǎng)东(dōng)地区餐饮(yǐn)消费回暖势头良(liáng)好，为道道全茂名工(gōng)厂的投产及产能释放带(dài)来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还(hái)表示(shì)，今年一季度(dù)扭亏为盈的另一(yī)主要原因是主(zhǔ)要原料价格出(chū)现下降趋势，缓解公司的采购及成本(běn)压(yā)力(lì)。自2022年下半年(nián)开始，道道全所用主要(yào)原料的(de)国(guó)际交易价格呈现出回落走(zǒu)势(shì)，受(shòu)船期和现货到(dào)厂的(de)时间(jiān)影(yǐng)响，道道全的主要(yào)原料综合采购成本随后于2022年年(nián)末回(huí)落(luò)，2023年一季度则进一步延续回落趋(qū)势，对其(qí)一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗(qí)下拥(yōng)有多个品(pǐn)牌，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍及(jí)华中(zhōng)、西南、西北、华(huá)东、华南等菜油主要消费(fèi)区域，并(bìng)在(zài)岳阳(yáng)、重庆、绵阳(yáng)、茂(mào)名(míng)、靖江设立生(shēng)产加工(gōng)基地。由于拥有多个(gè)品牌及(jí)多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道道全今年业绩修复的两大驱(qū)动因(yīn)子。对于(yú)今(jīn)年的业绩，道道全持有谨慎乐(lè)观(guān)态(tài)度，认为业绩修复(fù)有一定(dìng)持(chí)续性，未来不宜过度悲观。亦(yì)有多家券商(shāng)对道道全今年(nián)业绩表(biǎo)达正面预期，并预测其今年全(quán)年营业收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随着(zhe)大(dà)豆(dòu)、棕榈(lǘ)油(yóu)、包材等大宗原材料(liào)价格自2022年下半年高位回落，且(qiě)叠加(jiā)提(tí)价效应逐渐显现(xiàn)，部分公司毛利(lì)率(lǜ)迎来较明显改善。

　　对于(yú)行业发展格局与趋势(shì)，道道全认为，2023年，从目前(qián)掌握的(de)信息来(lái)看，原材料供(gōng)给预计将趋(qū)向(xiàng)于宽松(sōng)，但天气、能源及国(guó)际(jì)政治经济形势等因素的影响，又给(gěi)油脂(zhī)、油料市场带(dài)来(lái)不(bù)确定性(xìng)。包(bāo)装(zhuāng)食用植物油是(shì)生活必需消费品，市场空间(jiān)广阔。随着消费者(zhě)健康意(yì)识的(de)提(tí)高(gāo)，对健(jiàn)康、安全、营养(yǎng)的(de)食用油需(xū)求也将(jiāng)持续(xù)增加(jiā)，未来品牌(pái)化、高端(duān)化将(jiāng)是行(xíng)业发展的(de)趋势，品牌差异化现象(xiàng)也(yě)将日益凸(tū)显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析师石丽红(hóng)告诉(sù)记者，在(zài)原料(liào)供(gōng)应端，大宗农产品(pǐn)价格已“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而且我国菜油原料供应出现了从未有(yǒu)过的多元(yuán)及宽松局(jú)面，包装油的成本端压力(lì)缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂(zhī)油(yóu)料市场整体运(yùn)行(xíng)平稳，缺乏突出矛盾且(qiě)供需端均(jūn)有不(bù)确定(dìng)性，盘面(miàn)整体呈现振荡走势。然而，进(jìn)入3月后市场风(fēng)云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反(fǎn)应(yīng)，为全球金融市场的(de)稳定性带来了挑战(zhàn)，对整个(gè)商品乃至(zhì)金融市(shì)场(chǎng)造(zào)成(chéng)了较大冲击。此外(wài)，巴西大豆及(jí)欧洲(zhōu)菜油供给压力从进口成本端(duān)为油脂油料市场形(xíng)成了较大拖累。宏观与基(jī)本面利空出现(xiàn)共振(zhèn)，不论是油(yóu)还是(shì)粕均显著跌破此前振荡(dàng)区(qū)间(jiān)。虽然(rán)市场并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势(shì)仍在节奏上(shàng)超出了市(shì)场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有(yǒu)行(xíng)业人(rén)士认为(wèi)，今(jīn)年一季(jì)度油脂的走势也受到宏观面(miàn)影(yǐng)响。另外(wài)，在大量乌克兰及澳(ào)洲廉价菜籽的冲(chōng)击下(xià)，今(jīn)年欧(ōu)洲(zhōu)菜籽进口同比增(zēng)加(jiā)200多万吨，原油价格不景气带来(lái)生柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜油的(de)出口潜力大大增(zēng)加。此外，继续增产的(de)俄罗斯菜油大部分依赖(lài)对中国出口，在加拿大旧作(zuò)菜(cài)籽采购近500万吨的(de)背景下，国内后(hòu)期面临的(de)菜(cài)油供给压力(lì)十分明显(xiǎn)。

　　但今年(nián)以来(lái)，行业普遍(biàn)反映，油(yóu)脂(zhī)消费复苏不及预期，包装油需(xū)求乏力，国(guó)内(nèi)食用油需(xū)求(qiú)整(zhěng)体增量空间不大。要想(xiǎng)拿到更多市(shì)场份额，不同油种(zhǒng)之(zhī)间、大小企业(yè)之(zhī)间的(de)竞争十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍(réng)处于弱势，因(yīn)提(tí)货较好，菜油表观(guān)库存(cún)处于(yú)低(dī)位(wèi)，终端(duān)库存处于高位。随供应逐步增加，表观(guān)库存或逐步起量(liàng)，二(èr)季度菜(cài)油价格与相关油脂价差(chà)缩小格局背景下，菜油需(xū)求或起量，但中短(duǎn)期仍(réng)处于累库态势(shì)。”石丽红(hóng)说(shuō)。

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