民生(shēng)宏(hóng)观(guān) · 周君芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国“第(dì)一展"，疫后线下广(guǎng)交终于在4月中(zhōng)旬重(zhòng)启。我们赶(gǎn)赴133届广交(jiāo)会，把握人流交织背后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口商品交易会(huì)（即广交会(huì)）疫后重(zhòng)启线下开展，我们(men)随(suí)即赶赴广交会开展(zhǎn)专项调研(yán)，用另一个视角观察中国出口企业(yè)现状，并(bìng)捕捉一些(xiē)能够反映中国(guó)出口(kǒu)长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通(tōng)过广交会观察中国企业出(chū)口状况，有(yǒu)两大天(tiān)然优(yōu)势。

　　广交会规模(mó)最大、商品种类最(zuì)全、参(cān)会(huì)采购商数(shù)量(liàng)多且(qiě)国别广，被誉为“中国(guó)第一展(zhǎn)”。

　　以本届(jiè)广交会(huì)为(wèi)例，展会面积达(dá)到(dào)150万平(píng)方米，时间跨度(dù)从(cóng)4月15日至5月(yuè)5日，按照(zhào)3期分别(bié)举办，涉及(jí)16个(gè)大(dà)类品种，基本覆盖(gài)主要(yào)商品。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉及(jí)的(de)规模大(dà)小和所属(shǔ)地域(yù)非常广(guǎng)泛(fàn)，包括大量中小(xiǎo)外贸企业，也包(bāo)括行业龙头(tóu)企业。广交会能(néng)够提供充足样本(běn)，便于我(wǒ)们观察中国(guó)外贸出口(kǒu)企业(yè)群像，这是广交会(huì)反馈中国出口(kǒu)信息的第一大优势。

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会是重要(yào)的拓客渠道。新增客源的数量和(hé)质量，影(yǐng)响(xiǎng)外贸企(qǐ)业长期新增订单。广交(jiāo)会参(cān)会(huì)客户及(jí)参展氛(fēn)围，能够为我(wǒ)们把握更长趋势的外贸(mào)大环境和(hé)出(chū)口大趋势提供线索。这(zhè)是广(guǎng)交会反馈中国出(chū)口(kǒu)信息的第二大优势。

　　本次(cì)广交会调研，我们得到当下中国出口企业群像五点(diǎn)特征，或预(yù)示中国(guó)出口趋势。

　　趋势一，客流(liú)总体旺盛，然更多来自境内采(cǎi)购商，欧(ōu)美采购商流量明显(xiǎn)低于往年(nián)。

　　本次广交(jiāo)会客流量(liàng)相对旺盛，相较以往，今年(nián)境(jìng)内(nèi)采购商明显增多。境(jìng)内和境外客流比重(zhòng)达到3:1。往年国内(nèi)外客(kè)户充分交(jiāo)流时，境内(nèi)和(hé)境外(wài)采购(gòu)商(shāng)比(bǐ)例达(dá)到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩(hán)、非洲为主，还包含部分中东和俄罗斯客户群体。欧美客户数量明显下降，意(yì)味(wèi)着高效益客(grandma意思中文翻译，grandma是什么意思译kè)户不足(zú)，毕竟欧(ōu)美客户属于高效(xiào)益客户(hù)。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄(é)罗斯(sī)和(hé)中东）构成中国出(chū)口新动能。

　　与我(wǒ)们之前(qián)长三角出口调研(yán)信息(xī)一(yī)致，本(běn)次广交会(huì)调研反馈，一带(dài)一(yī)路国(guó)家订单增幅较(jiào)大(dà)。其中东南亚订(dìng)单(dān)饱满，俄罗斯和中东因(yīn)订(dìng)单总量(liàng)尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯和(hé)中东国(guó)家订单，中国(guó)不(bù)同(tóng)类型出口企(qǐ)业感受(shòu)存异。部分企业表示今年对俄快速(sù)增长，增速(sù)甚(shèn)至超(chāo)过30％；部(bù)分企业(yè)则(zé)表示今年对俄出(chū)口(kǒu)并未发生太大变(biàn)化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸企业(yè)，小(xiǎo)企(qǐ)业(yè)和代工企业(yè)出口压力(lì)明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈今年(nián)海(hǎi)外需求较过去两年明显走(zǒu)弱，不同(tóng)规模和(hé)类型企业反馈，它们具体面临(lín)的出(chū)口压(yā)力(lì)存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反馈今年订单明(míng)显下滑，中大(dà)型(xíng)企业反(fǎn)馈(kuì)今年订单(dān)虽有(yǒu)下滑，下滑程(chéng)度较轻(qīng)，甚至部分大中型企业订(dìng)单略有增长。

　　相较单纯(chún)的代(dài)加工企业，具备自主品(pǐn)牌的出(chū)口企业(yè)订单情况相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企业仍面临(lín)一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临较(jiào)为普(pǔ)遍的贸易摩擦(cā)。不仅传统的欧美发(fā)达(dá)国家对中国外(wài)贸企(qǐ)业保(bǎo)有持续的贸易摩擦，甚至发展中(zhōng)经(jīng)济体与中国之间的贸易摩擦(cā)也(yě)在加剧。

　　例如中国对(duì)非(fēi)洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在(zài)加剧，主要(yào)方式为加征关税(shuì)，目的在于保护本地制造业发(fā)展；

　　又例如，东非共同(tóng)体对外关税税率分三档，终(zhōng)端(duān)消费品25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原材料(liào)和(hé)资本货(huò)物0％。设置关税的初衷是为保护本地制造业免受(shòu)廉(lián)价进口竞争。

　　趋势五，中国(guó)出口企业产业转移范围正在扩大，转移进程正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调研企(qǐ)业普遍(biàn)反馈，受关税(shuì)税率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前(qián)中国(guó)企业已(yǐ)经开始产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮加速(sù)，头(tóu)部(bù)大型企业是这(zhè)一(yī)轮产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮中的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言(yán)

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭(háng)州外(wài)贸专项(xiàng)调研，随后发布《中国出口的优势与(yǔ)忧虑》和《中国产业转移的(de)三点现(xiàn)实》两篇专(zhuān)题报告，提示(shì)中国出口两点超预期表现：

　　一是今年一季(jì)度中(zhōng)国出口订(dìng)单和金额或将大增，主因去(qù)年底(dǐ)订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国(guó)出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业迎来(lái)产业转移浪潮，并影响中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商(shāng)品交(jiāo)易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下(xià)开展，我们前(qián)往广州(zhōu)进行专项调研，从另(lìng)一个角(jiǎo)度观(guān)察中国当下出口现(xiàn)状以及(jí)中国出口企业面临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能(néng)够(gòu)反映出口(kǒu)的大环境和大趋势(shì)

　　对外贸(mào)企业而言，外(wài)贸展会(huì)是(shì)一个重(zhòng)要的拓客渠道，能够集中高效拓展新客户群体(tǐ)。新增客(kè)源(yuán)的数量和(hé)质量，影响外贸企(qǐ)业长期新增订单规模。

　　值得注(zhù)意的(de)是，外贸展会新拓客户并不(bù)意味着当期订(dìng)单(dān)暴增。短期之内海(hǎi)关总署统(tǒng)计的出口(kǒu)订单主要与之前客户签订的老订(dìng)单(dān)相关(guān)。外贸展会(huì)反映的是更长期(qī)的外(wài)贸大环境和(hé)出口大趋势。

　　二(èr)、广交会为中国最(zuì)大外贸展会，可(kě)观察样(yàng)本充足

　　广(guǎng)交会作为中国最(zuì)大的进出口商(shāng)品展会(huì)，已经举办(bàn)133届，为中国历(lì)史最长的外贸展会，被誉(yù)为(wèi)“中国第一展”。

　　广交会的会(huì)展(zhǎn)规(guī)模最大、商品(pǐn)种类(lèi)最(zuì)全、企业类(lèi)型最(zuì)多、参会采购商数量(liàng)最多、国别最广，能(néng)够为(wèi)我(wǒ)们观(guān)察中(zhōng)国外(wài)贸出口现状和(hé)趋势提供充足样本。

　　133届广交(jiāo)会(huì)的展会面积达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，每期涉(shè)及商品(pǐn)种类(lèi)包(bāo)括：

　　第一期(qī)：电子及家电、照明(míng)、车辆及配件、机(jī)械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用(yòng)消费品、礼品、家居(jū)装饰品；

　　第三期：纺织服(fú)装(zhuāng)、鞋、办(bàn)公箱包及休(xiū)闲用品、医药及医疗保健(jiàn)、食(shí)品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累(lèi)计参展企(qǐ)业数量达到2.5万家，参展数量较多(duō)。

　　三、今年广交会(huì)反映当前外(wài)贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更(gèng)多来(lái)自境内采(cǎi)购商，欧美采购商流量(liàng)明显低于(yú)往年。

　　结合现场调研企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，本次广交会(huì)客流(liú)量相当旺(wàng)盛，但(dàn)相(xiāng)较往期展会，本次广(guǎng)交会开放境内采购(gòu)商名额，客流结构上境内采(cǎi)购商与境(jìng)外采购(gòu)商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更多(duō)人流来自于境(jìng)内采购商，往年内(nèi)外交流比(bǐ)较充(chōng)分时，境(jìng)内和境外采(cǎi)购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧(ōu)美(měi)客户数(shù)量(liàng)明显不足，本次境外采(cǎi)购商(shāng)主(zhǔ)要为东盟、日韩、中东(dōng)、俄(é)罗斯和(hé)非洲等客户群体。

　　对中国(guó)外贸企业而言，欧(ōu)美(měi)客户(hù)属于高效益客户，欧美采购商数(shù)量下降，意味着本次广交会反馈出来(lái)的信息是当下(xià)高效(xiào)益客户占比有(yǒu)所下(xià)降。

　　根据部分(fēn)企业反馈，本(běn)次(cì)欧美客(kè)户数(shù)量偏少，可(kě)能(néng)和过去3年欧(ōu)美跨(kuà)境电商发展迅速有关(guān)，部分采购(gòu)商已(yǐ)经不(bù)直接前(qián)往线下(xià)展(zhǎn)会(huì)。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线国家构(gòu)成出口新动(dòng)能。

　　与近期出口数据(jù)相匹配，调研企业反馈“一带一路”国(guó)家的订(dìng)单(dān)增幅较(jiào)为明显。除东(dōng)南亚(yà)外(wài)，俄(é)罗斯和中(zhōng)东(dōng)整体的(de)采购规模相对偏(piān)小。

　　因此，针对俄罗斯(sī)和中东客户订单(dān)，不同企(qǐ)业之间(jiān)感受(shòu)存在明显差异。部分企(qǐ)业表示今年(nián)对俄增长超过30％，部分企业则(zé)表示对俄出(chū)口(kǒu)并未增长(zhǎng)。

　　和(hé)前(qián)次调研结果相(xiāng)近(jìn)，企业普(pǔ)遍(biàn)反馈欧美出口动能最(zuì)为疲弱，日韩(hán)需求(qiú)相对(duì)平稳。

　　第三，相较大型(xíng)和自主(zhǔ)品牌(pái)外(wài)贸企业，小企业和grandma意思中文翻译，grandma是什么意思译(hé)代工企业出口压力(lì)明显(xiǎn)更大(dà)。

　　企业普遍反馈目(mù)前海外需求(qiú)较过去2年有明显走弱，不同规(guī)模(mó)和类型的企(qǐ)业所面临的(de)出(chū)口压(yā)力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订单下滑明(míng)显(xiǎn)，而中大型企业(yè)则(zé)反馈(kuì)今年(nián)订单(dān)虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分企业(yè)存在订(dìng)单略增(zēng)的情况。

　　此外，相较于单纯的(de)代(dài)加工企(qǐ)业，具备自主品牌的(de)外贸(mào)企业反馈今年(nián)订(dìng)单情况相对较好，出口压(yā)力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定(dìng)贸(mào)易摩擦压力(lì)。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会(huì)参展企业反馈，中国外贸企业正面临(lín)较(jiào)为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发(fā)达国家之间存(cún)在贸易(yì)摩擦，除此之外(wài)，中国企业同样面(miàn)临其他(tā)地区贸(mào)易摩擦增大，例如(rú)中国对非洲地区出口的(de)贸易(yì)摩擦(cā)正在(zài)加剧，主要方式为加征关税，目(mù)的在于保护(hù)本地(dì)制造业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正式实行第四档35％的共(gòng)同对外关税(shuì)的决定，计(jì)划纳入的商品包括：乳(rǔ)制品(pǐn)、肉(ròu)产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果(guǒ)、水(shuǐ)果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉纺织品、服装(zhuāng)、钢铁产品和陶(táo)瓷产品等。

　　原先东非共(gòng)体共同对外关税税(shuì)率(lǜ)分三档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本货(huò)物0％。初衷是保(bǎo)护本地制造(zào)业免(miǎn)受廉价进(jìn)口竞(jìng)争。

　　第五，中(zhōng)国出口企业产业转移(yí)范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳(láo)动力成本因(yīn)素影(yǐng)响，当前中国(guó)企业存(cún)在产(chǎn)业(yè)转移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮加速，头部(bù)大型企(qǐ)业(yè)是(shì)产(chǎn)业转移(yí)的主要(yào)主(zhǔ)体。

　　企(qǐ)业反馈产(chǎn)业转移主要流向东南亚，目(mù)前也开(kāi)始(shǐ)流向非洲等地。产业转移(yí)至当地，生(shēng)产得到的产成品也主要是(shì)为销(xiāo)售于当地。

　　此外，产业转移(yí)对中国出口份额(é)影响上，企业反馈和宏观数据表现(xiàn)有所差异。其(qí)中，出口份额数据显示，中国(guó)出口(kǒu)劳动密集型产(chǎn)品的订单近年来呈现持续下降；但大(dà)部分调研(yán)企业(yè)认(rèn)为转移产能(néng)尚不构成竞争威胁，向(xiàng)东南亚转移的订(dìng)单(dān)规模(mó)较小。

　　风险提示(shì)

　　调研样本企业数量(liàng)与范围有限；海外经济衰退超(chāo)预期。

　　本文来自民生(shēng)证(zhèng)券研究(jiū)院于(yú)2023年(nián)5月(yuè)8日(rì)发(fā)布的报告《民生宏观调研系列之三：广交会下(xià)的出口群(qún)像》

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