近日(rì)，有焦(jiāo)化企业发告知函称，因亏损严(yán)重(zhòng)，对于钢企提降(jiàng)50元(yuán)/吨的行为暂不接受。

　　记者(zhě)注意(yì)到，从今年4月(yuè)1日起(qǐ)，焦炭开启首(shǒu)轮降价，并(bìng)正式(shì)进入降(jiàng)价通(tōng)道，5月17日，河北部(bù)分钢厂开启焦炭第(dì)8轮(lún)提(tí)降(jiàng)，降幅50元(yuán)/吨，要求(qiú)18日0时起卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢执行，而(ér)后山东主流钢厂跟进。截至目前，焦炭已有8轮降价落地，港口准一级湿熄焦平仓(cāng)价累(lèi)计下调(diào)670元/吨，跌幅达24.7％。同期(qī)，焦炭期货2309合约下(xià)跌(diē)404.5元/吨，跌(diē)幅15.3％。

　　宝城(chéng)期货(huò)煤焦研(yán)究(jiū)员阮俊(jùn)涛(tāo)认为，近两个月来，焦(jiāo)炭期货(huò)的下跌是(shì)宏(hóng)观、产业等(děng)多因素共同(tóng)作用(yòng)的结果(guǒ)。首先，宏(hóng)观层面，3月上旬美国(guó)硅谷银(yín)行暴雷，多(duō)数(shù)大宗商(shāng)品(pǐn)价格下跌，同时国(guó)内宏观强预期在经过(guò)1—2月的反(fǎn)复发酵后(hòu)，市(shì)场对今年的定性逐渐转向“弱(ruò)复苏”，这也使得黑色系商品交(jiāo)易(yì)需求利(lì)多的信心不足(zú)。其次(cì)，产业层面，今年煤(méi)焦最大产业(yè)利(lì)空来自焦煤的进口(kǒu)，3月份澳洲焦煤(méi)近2年来首(shǒu)次通关，并于4月(yuè)进一步改(gǎi)善。蒙(méng)煤、俄(é)煤3月份的进口(kǒu)量也(yě)出现(xiàn)较(jiào)大增长。根据海关(guān)总署统计，今年3月我国共计进口炼焦烟煤964.7万吨(dūn)，同比增156.4％，占3月(yuè)焦煤总供应的17.5％，去(qù)年同期仅为7.8％。同时，该进口量(liàng)也几乎是(shì)近10年来(lái)的最高(gāo)水(shuǐ)平(píng)，仅次于2020年(nián)1月(yuè)的981.3万吨。进口焦煤的大量释放削弱了国(guó)内煤(méi)企(qǐ)的议价能力，焦(jiāo)炭成(chéng)本支撑坍塌，驱动(dòng)焦炭期货下行。最后，4月以来，在铁水产量不(bù)断走高的同时，黑色(sè)终端需求表现(xiàn)一般，国家统(tǒng)计局公布的房屋新开(kāi)工、施工面积同比大幅回落，继而引发了(le)市(shì)场对(duì)煤(méi)、焦、钢产业链(liàn)的负反馈担忧(yōu)。综(zōng)上所述(shù)，焦炭(tàn)成本端、需(xū)求端(duān)均有明(míng)显利(lì)空驱动，叠加宏观支撑(chēng)不足，多因素共振带动焦炭期货主(zhǔ)力合约持续下(xià)行(xíng)。

　　“焦炭价(jià)格此轮下跌，并不是自身的供(gōng)需(xū)矛盾(dùn)驱动，而是受焦煤(méi)的拖累。焦煤因国内产量稳增(zēng)和进口量大增，供(gōng)需关系逐(zhú)步向(xiàng)宽松转变，致使煤(méi)价自年(nián)初就开始呈偏弱走势运行。其间，受内蒙古(gǔ)地区煤(méi)矿事(shì)故(gù)影响，煤价经历短暂反弹后开始加速回(huí)落。另外，下游钢材需求表现(xiàn)不及预期，钢价(jià)承压回(huí)调致使钢厂利润收缩，遂通过调降焦价将(jiāng)需求压(yā)力(lì)向原材(cái)料端传导。因此(cǐ)，在失去(qù)成本支撑(chēng)、下游(yóu)施压的双重作用(yòng)下，焦价持续下(xià)跌。”中钢期货煤焦研究员冯艳成说(shuō)。

　　记者从受(shòu)访人士处获悉，本周焦煤价格率(lǜ)先出现触底反弹，而焦价连跌8轮后，个别地区焦(jiāo)企出现亏损。同时，近期(qī)焦炭期(qī)价的反弹给出升水现(xiàn)货空间(jiān)，买(mǎi)现卖期套利需求增加(jiā)对(duì)现货市场信心(xīn)有所提振，刺激焦企(qǐ)有(yǒu)提涨(zhǎng)意(yì)愿，但短期全(quán)面提涨并成功落(luò)地的(de)概率较小，主要原因是目前焦企整体盈利情(qíng)况尚可，焦炭主产区山西(xī)省焦企平均吨焦盈(yíng)利(lì)接近140元，而下游钢材需求并(bìng)未出(chū)现明显好(hǎo)转，钢(gāng)厂整体盈利情(qíng)况一般，对焦炭(tàn)则保持(chí)按需采(cǎi)购节奏。

　　部(bù)分焦化企业开始提涨，能(néng)否提涨成(chéng)功？冯艳(yàn)成认为，提涨的是内(nèi)蒙古某焦企，国内焦(jiāo)企生产成本和焦化利润会因为地区(qū)、设备区(qū)别而存在(zài)很大(dà)差异。相对而言，内蒙古非主(zhǔ)流焦化企业的副(fù)产品较(jiào)少，整体产线(xiàn)的经济性(xìng)一般(bān)，对降价的承受能力偏(piān)低，也因(yīn)此率(lǜ)先开始(shǐ)提涨，不过对整体(tǐ)市场影响有限。

　　阮俊涛也认为，在焦企未出现大(dà)幅亏(kuī)损或需求明显增加的(de)情况下，焦价提涨(zhǎng)难度(dù)较大(dà)。

　　记者(zhě)了解(jiě)到，5月下(xià)半月以来(lái)钢(gāng)厂检修减(jiǎn)产(chǎn)节奏放缓，个别地区(qū)钢厂计划复(fù)产，日(rì)均铁水(shuǐ)产(chǎn)量尚保持在偏(piān)高水平(píng)，这意味着(zhe)煤焦刚性需求较好，但钢厂持(chí)续采取低原料库存(cún)策略，致使(shǐ)目前(qián)煤矿、洗煤厂端焦煤库存(cún)以及焦企端(duān)焦炭库(kù)存均处于往(wǎng)年(nián)同期(qī)高位，钢(gāng)厂端焦煤(méi)、焦炭库存则处于较(jiào)低(dī)水平，煤(méi)焦近(jìn)期供应(yīng)也(yě)有适当(dāng)的减量，以缓解自身(shēn)高库存的压力。基于(yú)此种(zhǒng)库存格局(jú)，煤焦的议价主动权仍掌(zhǎng)握在(zài)钢厂端(duān)。

　　现货提涨，期货(huò)为何(hé)反(fǎn)而大跌呢(ne)？阮(ruǎn)俊涛认为，近期由(yóu)于国内外焦(jiāo)煤(méi)价格倒挂，贸易商进口积极性较(jiào)低，导致焦(jiāo)煤供应短期内有收缩趋势，不(bù)过焦企也处于主动限产状态，焦煤(méi)供需(xū)矛(máo)盾并(bìng)不(bù)突出。焦炭(tàn)本周供减需增，基本面(miàn)边(biān)际改善，但钢联(lián)公布的铁水日(rì)产(chǎn)量依然(rán)维(wéi)持(chí)接(jiē)近240万吨的(de)水(shuǐ)平，在终端需求表现一(yī)般的背景下，焦炭需求仍有转弱预期(qī)。中长期来看，考(kǎo)虑粗钢平控要(yào)求(qiú)，今年全年焦煤供(gōng)需格局大概率仍将(jiāng)明显宽松，且(qiě)蒙煤(méi)实际生产成本较低，三季(jì)度蒙煤中(zhōng)长协重新定(dìng)价后(hòu)，预计进口量会得到改善。因此，虽然(rán)焦煤现货价格因蒙煤(méi)减(jiǎn)量而有所企稳，但期货市场氛围仍难(nán)言乐观，导(dǎo)致期货(huò)和现货短暂劈叉。

　　“从(cóng)价格表现(xiàn)上(shàng)看，前(qián)期(qī)煤焦跌幅(fú)卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢明显(xiǎn)大(dà)于(yú)板块(kuài)内(nèi)其他(tā)品种，估值相(xiāng)对偏低，这也(yě)使得继续杀估(gū)值(zhí)的驱动(dòng)明(míng)显(xiǎn)减弱，而估值修复配合近期焦煤进口减量、钢厂复产等消(xiāo)息，刺激(jī)煤焦价格出现反(fǎn)弹，但考虑到目前钢材需求依然乏力，钢厂复产将会再次加重其供需压(yā)力，需求负反馈(kuì)仍将会向原材料端传(chuán)导，对(duì)煤焦(jiāo)价(jià)格(gé)形成(chéng)压力。”冯艳成(chéng)说，短(duǎn)期煤(méi)焦(jiāo)交(jiāo)易逻辑变(biàn)化(huà)较快，价格(gé)波动(dòng)剧烈，预计仍将以底部区间振(zhèn)荡走势为主(zhǔ)；中长期(qī)来看，煤焦供需趋(qū)于宽松的预期(qī)未变(biàn)，在(zài)估值回升后仍将是板块内空配最佳品种。

　　对(duì)于煤焦后市，阮俊涛认为，目前(qián)煤焦有三(sān)条主线(xiàn)：一是焦(jiāo)煤供应(yīng)宽松，并给焦(jiāo)炭带来成(chéng)本端压力；二(èr)是终端需求存疑，负(fù)反馈风险并未化解；三是海外衰退预期如何演绎。目前来看，焦煤供应宽(kuān)松是(shì)大概率事件，且4月地产数据表现依然一(yī)般，负(fù)反馈以及(jí)粗钢平(píng)控都(dōu)是压低铁水(shuǐ)产量的(de)可能因素(sù)，因此(cǐ)煤焦(jiāo)即便出现超跌反弹，中长期来(lái)看也是易跌(diē)难涨。

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