民生宏(hóng)观(guān) · 周君芝团(tuán)队(duì)

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国“第一(yī)展(zhǎn)"，疫后线(xiàn)下(xià)广(guǎng)交终于(yú)在4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴133届广交会，把握(wò)人流交织背后的中国(guó)出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口(kǒu)商品交(jiāo)易会（即(jí)广(guǎng)交(jiāo)会）疫后重(zhòng)启线(xiàn)下开展，我们随(suí)即赶赴广交会(huì)开展(zhǎn)专项调研，用另一个视角观察中国出口企业现状，并捕捉一些能够反映中国出口长期趋(qū)势的线索。

　　通过广交会观(guān)察中国(guó)企业出口状况(kuàng)，有两大天(tiān)然(rán)优势。

　　广交会规模最(zuì)大(dà)、商品种类最全、参会(huì)采购商数量多且国(guó)别广，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　以本届(jiè)广交会为(wèi)例，展(zhǎn)会面积达到150万(wàn)平方米，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日(rì)，按照3期分别举办，涉(shè)及16个大类品种，基本覆盖主要(yào)商品(pǐn)。

　　广交(jiāo)会(huì)参展企业所涉及的规模大小和所属地域(yù)非常广泛，包括大量中小(xiǎo)外(wài)贸(mào)企业(yè)，也包括行业龙头企业(yè)。广交会能(néng)够提供充足样(yàng)本，便于我们观察中国外贸出(chū)口(kǒu)企业群像，这是广交(jiāo)会反馈中国出口信(xìn)息的第一大(dà)优势。

　　对(duì)外贸企业而言，外贸(mào)展(zhǎn)会是(shì)重要(yào)的拓客渠道(dào)。新增客源的数量和质(zhì)量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订单。广交会参会客户及参展(zhǎn)氛围，能够为我们(men)把握更长趋势的外贸(mào)大环(huán)境和出(chū)口大(dà)趋势(shì)提供线索。这是广交会反馈中国出口信息的(de)第二大优势。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会调研，我们(men)得到当下中(zhōng)国出口(kǒu)企(qǐ)业群像五点特征，或预(yù)示中国(guó)出口趋势(shì)。

　　趋(qū)势一，客流总体旺盛，然更(gèng)多来自(zì)境内采购商，欧美(měi)采购商流量明显(xiǎn)低(dī)于(yú)往(wǎng)年(nián)。

　　本(běn)次广交(jiāo)会客(kè)流量相对旺(wàng)盛(shèng)，相(xiāng)较以往，今年(nián)境内采购商明显增(zēng)多。境内和境(jìng)外客流比(bǐ)重(zhòng)达(dá)到3:1。往年国内外客户充分交(jiāo)流时，境内(nèi)和境外(wài)采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次参(cān)展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中(zhōng)东(dōng)和俄罗(luó)斯客户群体。欧(ōu)美(měi)客户(hù)数(shù)量明显下(xià)降(jiàng)，意味着高效益客(kè)户不足(zú)，毕竟欧美客户属(shǔ)于高效益客户。

　　趋势二，“一带一(yī)路(lù)”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中国出(chū)口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与我们之前长三(sān)角出(chū)口调研信(xìn)息一(yī)致，本次广交会调研反馈，一带(dài)一路国(guó)家订单(dān)增幅较(jiào)大。其中(zhōng)东(dōng)南亚订(dìng)单饱(bǎo)满，俄(é)罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和(hé)中(zhōng)东国家订单，中(zhōng)国不同类型(xíng)出口企业感受存异。部分企业表示今年对俄快速增长(zhǎng)，增速甚(shèn)至(zhì)超过30％；部分企(qǐ)业则表示今年对俄出口并未发生太大(dà)变化。

　　趋势三，相较大(dà)型(xíng)和自主品牌(pái)外贸企业，小企(qǐ)业和(hé)代工企业出口压力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈今年(nián)海外需求较过(guò)去两年(nián)明显(xiǎn)走弱(ruò)，不同(tóng)规模和(hé)类(lèi)型企业(yè)反馈(kuì)，它们(men)具(jù)体(tǐ)面临(lín)的出口压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业(yè)普遍反馈今年订单明显下滑，中(zhōng)大(dà)型企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，下滑程度较(jiào)轻，甚至部分(fēn)大(dà)中型企业订(dìng)单略有增长。

　　相较(jiào)单纯(chún)的代加工企业(yè)，具(jù)备自(zì)主品牌的(de)出口(kǒu)企业订单情况相对较好，出口压(yā)力较(jiào)轻(qīng)。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口企业(yè)仍面临一(yī)定(dìng)贸易摩擦压力(lì)。

　　本次调(diào)研反馈，中国(guó)外贸(mào)企业面临较为普遍的贸易摩擦。不(bù)仅(jǐn)传统的欧美发达国(guó)家对(duì)中国外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚(shèn)至发展中经济体(tǐ)与中国之间(jiān)的贸易摩擦(cā)也(yě)在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口(kǒu)的贸易摩(mó)擦正在加剧(jù)，主要方式为加(jiā)征关税，目的在于保护本地酒红色是哪几个颜色调出来的(dì)制造业发展；

　　又(yòu)例如，东非(fēi)共同(tóng)体对外关税(shuì)税(shuì)率分三档，终端(duān)消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原材料和资(zī)本货物0％。设(shè)置关税的初(chū)衷是(shì)为保护本(běn)地(dì)制造(zào)业(yè)免受廉价进(jìn)口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　趋(qū)势(shì)五，中国出口企业(yè)产业转移范围(wéi)正在扩大(dà)，转移(yí)进程正在加速。

　　调(diào)研(yán)企业普(pǔ)遍反馈(kuì)，受关税税率和劳动力(lì)成本因素影响，当(dāng)前中国企(qǐ)业已(yǐ)经(jīng)开始产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)。疫情之后产(chǎn)业转移(yí)浪(làng)潮加速，头部大型企业(yè)是这一(yī)轮(lún)产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮(cháo)中的主(zhǔ)体。

　　目(mù)录(lù)

　　正(zhèng)文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸(mào)专项调研，随后发布《中(zhōng)国出口的优(yōu)势与(yǔ)忧虑》和《中(zhōng)国产业(yè)转移的三点现(xiàn)实(shí)》两篇专题(tí)报告，提示中国出口(kǒu)两点超预期表(biǎo)现(xiàn)：

　　一(yī)是今年一季度中国出(chū)口订单和金额或将(jiāng)大增，主因(yīn)去年底订单转移至年(nián)初；

　　二是疫(yì)情之后中国出(chū)口企业迎来产业转移浪潮，并影响中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月中国进出口商(shāng)品交(jiāo)易(yì)会（即广交会）疫(yì)后重启线下开展，我(wǒ)们前往广(guǎng)州进行专项调研，从另一个(gè)角(jiǎo)度观(guān)察中国当下(xià)出口现状以及(jí)中国出口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环境和(hé)大(dà)趋势

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展会是一个重要(yào)的(de)拓客(kè)渠(qú)道，能够集(jí)中高(gāo)效拓展新(xīn)客户群体。新(xīn)增客源(yuán)的数量和(hé)质量，影响外贸企业(yè)长期新增(zēng)订单规模。

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是，外贸展会新(xīn)拓客户(hù)并不意味着当(dāng)期订(dìng)单暴增(zēng)。短期之内海关(guān)总署(shǔ)统计的出口订单主要与之前(qián)客(kè)户签订的老(lǎo)订单相关。外贸展会反(fǎn)映的(de)是更长期的外贸大环境和(hé)出口大趋势。

　　二、广(guǎng)交会为中(zhōng)国最大(dà)外贸展会(huì)，可观察样本充足(zú)

　　广(guǎng)交会作为中国最大的进出口商品展(zhǎn)会，已经(jīng)举办133届(jiè)，为中(zhōng)国历史最长的外(wài)贸展(zhǎn)会，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模最(zuì)大、商品种类(lèi)最(zuì)全、企业类型最多、参会采购商数量最多、国别(bié)最广，能够(gòu)为我们观察(chá)中国外(wài)贸(mào)出(chū)口(kǒu)现状和趋势(shì)提供充(chōng)足样本。