兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复(fù)，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服务器的(de)需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端(duān)已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xī鳄雀鳝危害有多大，鳄雀鳝的最大克星n)的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈及(jí)用(yòng)户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了(le)。

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