关注国际方面消息。

　　克里(lǐ)米(mǐ)亚(yà)突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄(é)罗斯海军(jūn)黑海舰队所(suǒ)在地(dì)，克里(lǐ)米亚半岛的塞瓦斯(sī)托波(bō)尔市(shì)的一个储油设施遭到无人机袭击。从网络(luò)上(shàng)曝(pù)光(guāng)的照片可以(yǐ)看(kàn)到(dào)，袭击导致储油设施(shī)燃起大(dà)火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔市市(shì)长(zhǎng)米哈伊尔·拉(lā)兹(zī)沃(wò)扎耶(yé)夫在社交媒体上称：“由无人机袭击造(zào)成的火灾影响面积约为1000平方米，所(suǒ)有安全和救援人员(yuán)都已抵达现场。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的(de)多(duō)段视频显(xiǎn)示，一场大火(huǒ)照(zhào)亮(liàng)了(le)整(zhěng)个(gè)夜(yè)空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有任何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人(rén)们在消防(fáng)员努(nǔ)力(lì)扑灭大火时保持冷静。

　　报道(dào)称，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架无人机的袭(xí)击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人机在(zài)港(gǎng)口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季(jì)度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金(jīn)龙鱼发布2023年一季(jì)报。报告期(qī)内，公司实现(xiàn)营业收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市公司股东的(de)净利润8.5亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随着(zhe)国(guó)内餐饮行业的逐步回暖，厨(chú)房食品的销量较去年同期(qī)有所上涨。另外，去(qù)年一(yī)季度受南(nán)美(měi)干旱天气(qì)等因素影响，大豆、大豆油及(jí)棕榈油等公(gōng)司主要原(yuán)材料的(de)价格快速上涨，今年一(yī)季(jì)度公司主要原材(cái)料成本(běn)低于去年同期。销量上涨和毛利(lì)率提升共(gòng)同推动了厨房食品的利润(rùn)增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金(jīn)龙(lóng)鱼经销商数量(liàng)合(hé)计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关系活动上表示，新(xīn)增渠道主要(yào)来源于网(wǎng)络下沉、细分产品的专业经销商(shāng)，以及餐饮(yǐn)渠道的(de)快速发展带(dài)来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前(qián)有70多个已投产生产基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴(xīng)平基地(dì)已投产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨项目也(yě)将于(yú)年内建成投产。目前，河南周(zhōu)口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务(wù)，多款预(yù)制菜在线下及电商(shāng)平台开(kāi)展销售。

　　不(bù)过(guò)，期货日报记者(zhě)还(hái)注意到，金龙(lóng)鱼归(guī)属于上市公司股(gǔ)东的扣除非经(jīng)常性损益的净(jìng)利润为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司(sī)的套期保值操作未完全满(mǎn)足套(tào)期会计(jì)要求的衍生金融工具损益的影响，因此(cǐ)将(jiāng)套期保值业务划定为非经(jīng)常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度(dù)商品期货(huò)套期保值(zhí)业务的公(gōng)告(gào)》中(zhōng)披露(lù)，将(jiāng)在(zài)2023年(nián)对在场(chǎng)内市(shì)场(chǎng)交(jiāo)易的与公司及下属子公司(sī)的生产经营有(yǒu)直接关系(xì)的(de)原料、产(chǎn)品(pǐn)、油脂等期货品种，主要包括：棕(zōng)榈油(yóu)、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等(děng)品种。第(dì)一季度，饲料原料和(hé)油脂科技(jì)产(chǎn)品的销量有所增长，营业(yè)收入同比上(shàng)涨，但是在行(xíng)情(qíng)下跌的过(guò)程中，公司油脂科技相(xiāng)关(guān)产(chǎn)品的(de)利润受(shòu)到挤(jǐ)压，导致利润同比有所减少(shǎo)。从合并资产(chǎn)负债表中可以看(kàn)出(chū)，衍生金融资产(chǎn)从年初余(yú)额(é)的5.8亿(yì)元增长到了期末(mò)的8.3亿元(yuán)，实现了对(duì)现货市场(chǎng)的(de)对冲作用，弥补了一(yī)定(dìng)的利(lì)润(rùn)损失。

　　记者还注意到，油脂加工企(qǐ)业道道(dào)全一(yī)季度(dù)扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年一季度报(bào)，公司实现营业收入(rù)17.48亿元，同比(bǐ)增(zēng)长41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万元，实现经营活动产(chǎn)生的现(xiàn)金(jīn)流量净额3.31亿(yì)元(yuán)，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏(sū)、推出新品(pǐn)等利好因素影响，道(dào)道全迎来业绩修(xiū)复(fù)时刻。分析(xī)人(rén)士表(biǎo)示，道道全业绩修复有持续性(xìng)，预(yù)计二季度还有增长。

　　“原材料价(jià)格下降(jiàng)”是(shì)道道(dào)全(quán)业绩出(chū)现(xiàn)大反转的主要原(yuán)因。

　　三(sān)年(nián)间，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升了企业的加工成本。然而零(líng)售终(zhōng)端的包装油价格上(shàng)涨(zhǎng)幅度却不(bù)及(jí)成本上涨幅度(dù)，甚(shèn)至出现卖得(dé)越多、亏得越多(duō)的(de)情(qíng)况，这(zhè)导致油脂加工企业的(de)盈(yíng)利(lì)能力大幅下降，道(dào)道全也不例(lì)外。自2022年(nián)下半年以来(lái)，道(dào)道全新建产能陆续释放，海外到(dào)港(gǎng)原料陆续(xù)增长，带动道道全的包(bāo)装油毛利率逐步回升。

　　道(dào)道全(quán)近(jìn)年来主推旗(qí)下茂(mào)名工厂建设，并于今年(nián)一季度取得阶(jiē)段性成(chéng)绩。2022年7月份(fèn)，道(dào)道全茂名工厂建成投产(chǎn)，此后产能处于(yú)爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广(guǎng)东大力发(fā)展(zhǎn)预制菜产业，一(yī)季度广(guǎng)东地区餐饮消费回(huí)暖势头(tóu)良好(hǎo)，为道道全(quán)茂名工厂的投产及产能释放带来正面影响。

　　道道全还表示(shì)，今年一季度扭亏为盈的(de)另一主要原因(yīn)是主要原(yuán)料价格出现(xiàn)下降趋势，缓解公司的采购及成本压力。自(zì)2022年下半年开始，道(dào)道全所用主要原料的国际(jì)交(jiāo)易价格呈现(xiàn)出回落走势，受船期和现(xiàn)货(huò)到厂的时(shí)间影(yǐng)响(xiǎng)，道道全的主要(yào)原(yuán)料综(zōng)合采(cǎi)购成本随(suí)后于2022年年末回落，2023年(nián)一(yī)季度则进一步延续(xù)回落趋势，对其一季(jì)度(dù)实现扭亏为(wèi)盈有明显(xiǎn)正面贡(gòng)献。

　　目前，道(dào)道全旗(qí)下拥有多个品牌，经销商(shāng)总(zǒng)数已达1308家，遍及华(huá)中(zhōng)、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费(fèi)区域(yù)，并在(zài)岳阳(yáng)、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多(duō)个品牌(pái)及多地工厂，下(xià)游消费(fèi)复苏、上游原料看跌将成为(wèi)道道全(quán)今年业(yè)绩修复的两大驱动因子。对于(yú)今年的业(yè)绩，道道全持(chí)有(yǒu)谨慎乐观态(tài)度，认为(wèi)业绩修(xiū)复有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多家券(quàn)商对道道(dào)全今年(nián)业绩(jì)表达正面预(yù)期，并预测其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包(bāo)材等(děng)大宗原材(cái)料(liào)价格自2022年下(xià)半年高位回落，且叠(dié)加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率(lǜ)迎来(lái)较(jiào)明显改善。

　　对于(yú)行业发展格局与趋势，道道全认(rèn)为，2023年，从(cóng)目前掌握(wò)的信息来看，原材料供(gōng)给预计将趋向于宽松，但(dàn)天(tiān)气、能源及国际政治经(jīng)济(jì)形势等因素的影响，又给油脂、油料(liào)市场带来不确定性。包装食用(yòng)植物油是生活必需消费品(pǐn)，市场空间一周期是什么意思是多少天广(guǎng)阔。随着(zhe)消费者健康(kāng)意识的提高，对健(jiàn)康(kāng)、安(ān)全、营养的食用油需求也将(jiāng)持续增加，未(wèi)来品牌化、高端化将(jiāng)是行业发展(zhǎn)的趋(qū)势，品牌差异化现象也(yě)将日(rì)益凸显。

　　中(zhōng)信(xìn)建投油脂分析师石丽红告诉记者，在原料供应端(duān)，大宗农产(chǎn)品价格已“退烧”，进入下(xià)行周期(qī)，而且我国菜(cài)油原料供应出现了从(cóng)未有(yǒu)过的多元及宽松局面，包装油(yóu)的成(chéng)本(běn)端压力缓(huǎn)解(jiě)趋势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油(yóu)的消费需求端则(zé)是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料(liào)市场整体运行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供需端(duān)均有不(bù)确定性，盘(pán)面(miàn)整体呈现振荡(dàng)走势。然而，进(jìn)入3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌(huāng)及连锁反(fǎn)应，为全球金融市场的稳定性带来了挑战，对整个(gè)商品乃至金融市场造成了(le)较大冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧洲菜油供(gōng)给压力(lì)从进(jìn)口成本端为油脂油料(liào)市场(chǎng)形成了较大拖累(lèi)。宏观与基本面利空出现共振，不论是油(yóu)还(hái)是(shì)粕均显著跌破此前(qián)振(zhèn)荡区间。虽然(rán)市场并不看(kàn)好油粕走势(shì)，但如此凌厉的跌(diē)势(shì)仍在节奏上超(chāo)出(chū)了(le)市场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人(rén)士(shì)认为，今年一(yī)季度(dù)油脂(zhī)的走势也(yě)受到宏观面影响(xiǎng)。另外，在大(dà)量(liàng)乌克(kè)兰及澳洲廉(lián)价菜籽的(de)冲击下，今年欧洲菜(cài)籽进(jìn)口同比增加200多(duō)万吨，原油价格(gé)不景气带(dài)来生柴投料需求减少，这令(lìng)欧洲菜油的出(chū)口潜力大大增加。此(cǐ)外，继续增产(chǎn)的俄罗斯菜油大(dà)部(bù)分(fēn)依赖对中(zhōng)国(guó)出口，在加拿大旧作菜(cài)籽采购近500万吨的背景下，国内后期面临的菜(cài)油(yóu)供给压(yā)力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油(yóu)脂消费复(fù)苏不及(jí)预(yù)期(qī)，包装油需求乏力(lì)，国内食用油需求整体(tǐ)增量(liàng)空(kōng)间不大。要想拿(ná)到(dào)更多市场(chǎng)份额，不同(tóng)油种之间一周期是什么意思是多少天、大小企业之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍处于弱势，因提货(huò)较好，菜油表观库存处于(yú)低位，终端(duān)库存处于高位。随(suí)供(gōng)应逐步增加，表观库存或逐步(bù)起(qǐ)量，二季度菜(cài)油价格与相关油脂价(jià)差缩小格局背景下，菜油需求或起量，但中(zhōng)短期(qī)仍处于累库态势(shì)。”石(shí)丽红说。

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