近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示(shì)，该(gāi)平(píng)台假期(qī)国内酒店、景(jǐng)区门(mén)票、机票订(dìng)单量均反超(chāo)2019年水平(píng)。同时民航局(jú)披露，从机(jī)票预订(dìng)数据看(kàn)，五一假期订票已超(chāo)600万人次，或成(chéng)为(wèi)史上旅游出行(xíng)热度最(zuì)高的五一(yī)假(jiǎ)期。此(cǐ)外近20部影片定档五一，节假日(rì)院线有望迎来强复(fù)苏。在消费需求火爆下，可以(yǐ)关(guān)注(zhù)交运、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出(chū)行旺(wàng)季来临

　　自去年疫情防(fáng)控优化(huà)调(diào)整以来，国内疫(yì)后复苏趋势较强。近日(rì)某(mǒu)酒店龙头企业发布一(yī)季度经营数据，公(gōng)司一(yī)季(jì)度(dù)整体入住率(lǜ)同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生的平均实际营业收(shōu)入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数据(jù)，一季度民航运输共完(wán)成(chéng)运输总周转量(liàng)239.9亿吨(dūn)公里，同比(bǐ)增长(zhǎng)39.7％，行业(yè)总体运输规模相当于2019年(nián)同(tóng)期的77.6％，较2022年(nián)四季度(dù)大幅提(tí)升38.5个百分(fēn)点(diǎn)；一季度(dù)共完成(chéng)旅客运输(shū)量(liàng)1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客(kè)运输规模相(xiāng)当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假(jiǎ)期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年(nián)五一假期(qī)旅(lǚ)游预测报告》显示，距离假期(qī)不到10天，特别是住(zhù)宿火(huǒ)爆(bào)程(chéng)度(dù)远超预期，五一境内酒店市场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年(nián)五(wǔ)一(yī)同期也增长近(jìn)200％。今年五一也是出(chū)境(jìng)团队游(yóu)试点(diǎn)恢(huī)复后的首个长假(jiǎ)。数据显(xiǎn)示，出境机票搜索热度同比(bǐ)2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出境游(yóu)酒(jiǔ)店搜索热(rè)度同比2019年恢复(fù)至(zhì)大约70％。

　　同时(shí)，4月25日(rì)，外(wài)交部宣布自4月29日起，所(suǒ)有真正想离婚的女人会拖着吗，女人拖着不离婚也不联系心态来华人员(yuán)可(kě)以登机前(qián)48小时内(nèi)抗原检测(cè)代替核酸检测(cè)，航空公(gōng)司不再查验登机前检(jiǎn)测证明(míng)。针对(duì)来(lái)华人员(yuán)的(de)防疫政策放宽后，入(rù)境客流(liú)量有望进一步提(tí)升，继续(xù)刺激国(guó)际(jì)客流复(fù)苏。

　　与(yǔ)此同时(shí)，民航局预计，五一假期民航将运输旅客(kè)900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客(kè)量分别(bié)为(wèi)691万、316万、866万(wàn)，去年相关数据未公布，不过民航(háng)局(jú)当时预计旅(lǚ)客量为200万(wàn)人次。因此今年有望将超(chāo)过疫情前水平(píng)，成为史上旅(lǚ)游出行热(rè)度最高(gāo)的五一假期。

　　五一假期预售数(shù)据仍然乐(lè)观，叠加出(chū)入境政策进(jìn)一(yī)步放开，旅游出行市场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费(fèi)复(fù)苏有望接棒成主线

　　年报(bào)、一季(jì)报(bào)披露节前结(jié)束，截(jié)至4月(yuè)28日，已经披露(lù)一(yī)季报的上市(shì)公司接近4000家(jiā)。从目前财(cái)报(bào)披露情况看，旅游(yóu)出(chū)行相关(guān)板块(kuài)景(jǐng)气度显著恢(huī)复，用整体法测算，申万(wàn)社(shè)会(huì)服(fú)务行业一季度归母净利润(rùn)增(zēng)速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净(jìng)利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放开后第(dì)一个长假(jiǎ)，积压(yā)的旅(lǚ)游出行需(xū)求集中释放，且(qiě)春(chūn)节后旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预期旅游业(yè)复苏趋缓。但从(cóng)五一(yī)的数据来(lái)看，伴随着景气(qì)复苏的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另(lìng)一方面，民航(háng)出行需求恢复有(yǒu)望贯穿全年。同时(shí)供给端，疫情(qíng)期间我(wǒ)国机(jī)队(duì)引进收紧，飞行员结(jié)构性(xìng)短缺问题(tí)凸显，后(hòu)续(xù)或(huò)将逐(zhú)步好转。叠加票(piào)价改革仍在推进，看好后(hòu)续(xù)票(piào)价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五(wǔ)一档”电影票房市场(chǎng)也有较高(gāo)占比。从历史数(shù)据看，国内电影(yǐng)总(zǒng)票房自2017年的(de)7.84亿(yì)元连升至2021年(nián)的16.74亿(yì)元(yuán)，五一档(dàng)期票房(fáng)占全年票房(fáng)比例(lì)从(cóng)1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影(yǐ真正想离婚的女人会拖着吗，女人拖着不离婚也不联系心态ng)院大范围关停，五一(yī)档期电(diàn)影(yǐng)纷纷撤档(dàng)，票房远(yuǎn)不(bù)及预(yù)期，而2023年(nián)影院全面恢(huī)复运营，撤档重点影片加码五(wǔ)一档期，叠加观(guān)众报复性(xìng)消(xiāo)费热(rè)情，预计(jì)今年五一档(dàng)期(qī)将回升(shēng)至2021年水平，延续此前连(lián)涨(zhǎng)态(tài)势。

　　从影片供给(gěi)来(lái)看，已(yǐ)有近20部影片宣布进入(rù)今年“五一”档(dàng)，数(shù)量上已(yǐ)超(chāo)过历(lì)年同档期，重点电(diàn)影(yǐng)包(bāo)括《惊天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风(fēng)云(yún)》等。此(cǐ)外(wài)，已上映的(de)电(diàn)影《灌(guàn)篮高手(shǒu)》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而对(duì)于(yú)影视行(xíng)业来说(shuō)，AIGC的变(biàn)革也会带来内容生产效(xiào)率的提升(shēng)。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧本中角色、场景、道(dào)具、特(tè)效(xiào)等元素转换成(chéng)拍摄(shè)日(rì)程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换(huàn)脸换声，或直接(jiē)使用虚(xū)拟(nǐ)人替代真(zhēn)人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助(zhù)生成音频、特(tè)效、编辑视频(pín)。宣(xuān)发环(huán)节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告片等宣传素材。种种(zhǒng)因素叠加，该(gāi)赛道(dào)催化密集(jí)，当(dāng)前投资机会凸显(xiǎn)。

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