民生宏观 · 周君芝(zhī)团队

　　导(dǎo)读

　　广交会是(shì)中国“第(dì)一(yī)展"，疫后线(xiàn)下广交终于在4月中旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广交会，把(bǎ)握人流交织背后的中国出口(kǒu)暗(àn)线。

　　要(yào)点

　　4月中国进(jìn)出口(kǒu)商品交易会（即(jí)广交会）疫(yì)后重启线下开展，我(wǒ)们(men)随即赶赴广(guǎng)交(jiāo)会开(kāi)展专项调(diào)研，用另一个视角(jiǎo)观(guān)察中国出口企业(yè)现状，并捕捉(zhuō)一些能(néng)够(gòu)反(fǎn)映中国出口长期趋(qū)势(shì)的线索。

　　通过广交会观(guān)察中国企业(yè)出口状况(kuàng)，有两大天然优势。

　　广交会规模最(zuì)大、商(shāng)品种类最全、参会采购商数量多且国别(bié)广，被誉为“中国第一展”。

　　以本(běn)届广交会(huì)为例，展(zhǎn)会面积达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按(àn)照3期(qī)分别举办，涉及16个大类品(pǐn)种(zhǒng)，基本(běn)覆盖主(zhǔ)要(yào)商(shāng)品。

　　广交会参(cān)展企业所(suǒ)涉(shè)及的规(guī)模大小和所属地域非常(cháng)广泛(fàn)，包括大(dà)量中小外(wài)贸企业，也包括行业龙头企业(yè)。广交会(huì)能够提供充足样本，便于我们观察中(zhōng)国外(wài)贸出口企业群(qún)像，这是广交会反馈中国(guó)出口信息的第一(yī)大(dà)优势(shì)。

　　对外贸企(qǐ)业(yè)而言，外贸展会是(shì)重要的拓(tuò)客渠道。新(xīn)增客(kè)源(yuán)的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增(zēng)订单。广交(jiāo)会参会客户及参展(zhǎn)氛(fēn)围，能(néng)够为我们把握更长趋势(shì)的外贸大(dà)环(huán)境和出(chū)口大(dà)趋(qū)势提供线索。这(zhè)是广交会反馈中国(guó)出口信息的第二大优势。

　　本次广交(jiāo)会调研(yán)，我(wǒ)们(men)得(dé)到当下中国出口企(qǐ)业群像五(wǔ)点特征，或(huò)预示中国(guó)出(chū)口趋势。

　　趋势一，客(kè)流总体旺盛(shèng)，然更多来自境内采购(gòu)商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本次(cì)广交会客(kè)流(liú)量(liàng)相对旺(wàng)盛，相(xiāng)较以(yǐ)往(wǎng)，今年境(jìng)内采购商明显增多(duō)。境(jìng)内和境外客流(liú)比重(zhòng)达到(dào)3:1。往年(nián)国内外(wài)客户充分(fēn)交流时，境(jìng)内和(hé)境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次参展外(wài)商以东盟、日韩、非(fēi)洲为(wèi)主，还包含部分中(zhōng)东和俄(é)罗斯客户群(qún)体。欧美客户数(shù)量明显下降，意味(wèi)着(zhe)高效益客(kè)户(hù)不足，毕竟(jìng)欧美客(kè)户(hù)属(shǔ)于高效益(yì)客户。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构(gòu)成中(zhōng)国出(chū)口新动能。

　　与我(wǒ)们之前长三角出口调研信息一致，本次(cì)广交会调研反馈，一带一路国家订单增幅较(jiào)大(dà)。其中东南(nán)亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯和中东(dōng)因订(dìng)单总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯和(hé)中(zhōng)东国(guó)家订单，中国不同类型出口企业(yè)感受存异。部(bù)分企业表示今(jīn)年对俄快速增(zēng)长，增速甚至超过30％；部分企业则表示今年(nián)对俄出口并(bìng)未发生(shēng)太大变化。

　　趋势(shì)三，相较大型(xíng)和自主品(pǐn)牌外(wài)贸企业，小企业(yè)和代(dài)工(gōng)企业出口压(yā)力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈(kuì)今年海(hǎi)外(wài)需求较过去两年明(míng)显走弱，不(bù)同(tóng)规模和类型企业反(fǎn)馈，它们具(jù)体面临的出口压力存在明显差(chà)异(yì)。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订单明(míng)显下滑(huá)，中(zhōng)大(dà)型企业反馈今年订(dìng)单虽(suī)有下滑，下滑程度较轻(qīng)，甚(shèn)至部分大中型企(qǐ)业(yè)订单略有增长。

　　相较单(dān)纯(chún)的代加工(gōng)企(qǐ)业，具(jù)备自主品牌的出口企业订单情况相对较好，出(chū)口(kǒu)压力较(jiào)轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次调研反(fǎn)馈，中国外(wài)贸企(qǐ)业(yè)面(miàn)临较为普遍的贸易(yì)摩擦(cā)。不(bù)仅传统(tǒng)的(de)欧美发(fā)达国家对中国外贸企业保(bǎo)有持(chí)续的贸易摩擦，甚至(zhì)发展中经济体与中国之(zhī)间的(de)贸(mào)易摩擦(cā)也(yě)在加剧(jù)。

　　例(lì)如中国对非洲地区出口(kǒu)的贸易摩(mó)擦正在加(jiā)剧，主(zhǔ)要(yào)方式(shì)为加征关(guān)税，目的在(zài)于保护本地(dì)制造业发(fā)展；

　　又例如，东非共(gòng)同(tóng)体(tǐ)对外关税税率(lǜ)分三档(dàng)，终(zhōng)端(duān)消费品25％、中(zhōng)间(jiān)产(chǎn)品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。设置(zhì)关税的初衷是为保护本地制造业免(miǎn)受廉(lián)价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩(kuò)大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受(shòu)关税税率和劳动(dòng)力成本因素影响，当前中国企(qǐ)业已经开始产业(yè)转移。疫情(qíng)之后产(chǎn)业(yè)转移浪潮加速，头部大(dà)型企业是(shì)这(zhè)一(yī)轮产业转移(yí)浪潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中(zhōng)旬，我(wǒ)们开(kāi)展杭州(zhōu)外贸专(zhuān)项调(diào)研，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业转移的三点现实》两篇(piān)专题报(bào)告，提(tí)示中(zhōng)国出口两点超(chāo)预期表现(xiàn)：

　　一(yī)是今(jīn)年(nián)一季度中国(guó)出口订单和金额或(huò)将(jiāng)大(dà)增，主因去年(nián)底订单(dān)转移(yí)至年初(chū)；

　　二是疫情之后中国(guó)出(chū)口企业迎来产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移浪潮，并(bìng)影(yǐng)响中国出(chū)口产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出(chū)口(kǒu)商品交易会（即广交会）疫(yì)后重启(qǐ)线下(xià)开展，我(wǒ)们前往广州进行专项调研，从另一个角(jiǎo)度观察中国当下出口(kǒu)现状以及中国出口企业(yè)面临的(de)长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能(néng)够反映出口(kǒu)的大(dà)环境和大(dà)趋势

　　对外贸(mào)企业而(ér)言，外贸展会是一个重要的(de)拓客渠道，能够(gòu)集中高效(xiào)拓(tuò)展新(xīn)客户群体。新增客(kè)源的数量和(hé)质(zhì)量，影响(xiǎng)外(wài)贸(mào)企业长期新增(zēng)订单规模。

　　值(zhí)得注意的是，外贸展会新(xīn)拓(tuò)客户并不意味着当期订(dìng)单暴增。短期之内海(hǎi)关总署统计(jì)的(de)出口订单主要与之前客户签(qiān)订的老(lǎo)订单相(xiāng)关。外贸展会(huì)反映的是更长(zhǎng)期的外贸大环境和出口大(dà)趋(qū)势。

　　二、广交会(huì)为中(zhōng)国最大外贸展会，可观察样本充足(z免费的播放器有哪个，在哪里看最新电影免费ú)

　　广交(jiāo)会作为中国(guó)最大的进(jìn)出口商品展(zhǎn)会，已(yǐ)经举办133届，为中国历史最长的(de)外贸展会，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类(lèi)最(zuì)全、企业类型最多、参会采购商数量(liàng)最多、国别最广，能够为我们观察中国(guó)外贸出口(kǒu)现状(zhuàng)和趋势提(tí)供充(chōng)足样本。

　　133届广交会的展(zhǎn)会面积达到(dào)150万平(píng)方米，时间跨(kuà)度从4月15日至(zhì)5月5日，按照(zhào)3期(qī)分别举(jǔ)办，每期涉及商品种类包括：

　　第一(yī)期：电(diàn)子及(jí)家(jiā)电、照(zhào)明(míng)、车辆及配件、机械、五(wǔ)金(jīn)工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期(qī)：日用消费品(pǐn)、礼(lǐ)品(pǐn)、家居装饰品；

　　第三(sān)期(qī)：纺织服(fú)装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计(jì)参展(zhǎn)企业数量达到2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今年广交会反映(yìng)当前外贸环境五点(diǎn)特征

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来自境内采购商，欧美采购(gòu)商流量明显低于(yú)往年。

　　结合现场调研(yán)企(qǐ)业反馈，本(běn)次广交会客流量相当旺盛(shèng)，但相(xiāng)较往期(qī)展会，本(běn)次(cì)广交(jiāo)会(huì)开(kāi)放境内(nèi)采购(gòu)商名额，客流结构上境(jìng)内采购(gòu)商与境外采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展会更多人流来自于(yú)境内采购商，往(wǎng)年内外交(jiāo)流比较充分时，境内和境外采(cǎi)购(gòu)商比(bǐ)例达(dá)到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧美(měi)客(kè)户数量明(míng)显不足，本次(cì)境外采购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和非洲等(děng)客户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户属(shǔ)于(yú)高效益(yì)客(kè)户，欧美(měi)采购(gòu)商数(shù)量下(xià)降，意味(wèi)着本次广交会反馈出来(lái)的信息是当下(xià)高效(xiào)益客户占比有所(suǒ)下降。

　　根据部分企业反馈，本次(cì)欧(ōu)美客户数量偏少(shǎo)，可(kě)能和过去(qù)3年欧美(měi)跨境电商发(fā)展(zhǎn)迅速有关，部(bù)分采购商已经(jīng)不直接(jiē)前往(wǎng)线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线国家构成出口新动能。

　　与近(jìn)期出口数(shù)据(jù)相匹配(pèi)，调研企(qǐ)业反(fǎn)馈“一带一路”国家(jiā)的(de)订单(dān)增幅较为明显。除东南亚(yà)外，俄罗斯和中东整体的(de)采购(gòu)规模相(xiāng)对(duì)偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不(bù)同企业之间感受存在(zài)明显差(chà)异。部分(fēn)企业表(biǎo)示(shì)今年对俄(é)增长(zhǎng)超过(guò)30％，部分企业则(zé)表示对俄出口(kǒu)并未增(zēng)长。

　　和前次(cì)调研结(jié)果(guǒ)相近，企(qǐ)业普遍(biàn)反(fǎn)馈欧美出口(kǒu)动能最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企业(yè)，小企业和代工企业出(chū)口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前(qián)海(hǎi)外需(xū)求(qiú)较过去2年有(yǒu)明(míng)显走弱，不同规(guī)模和类(lèi)型(xíng)的企业(yè)所面临的出口压力存(cún)在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈(kuì)今年订(dìng)单下滑明显，而中大型企业则反馈(kuì)今年(nián)订单虽有(yǒu)下滑，但程度相对较轻，甚至部分企业存在订单(dān)略增的情况。

　　此外，相较于(yú)单纯(chún)的代加工(gōng)企业(yè)，具备自主品(pǐn)牌(pái)的外贸企业(yè)反馈今(jīn)年订单情(qíng)况(kuàng)相对较好，出口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口企(qǐ)业(yè)仍面临(lín)一(yī)定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次广(guǎng)交会参(cān)展(zhǎn)企业反馈，中国外贸(mào)企业正面临较为广(guǎng)泛的贸易摩擦(cā)。中国(guó)和欧美发(fā)达国家之间存在贸易摩擦，除此之(zhī)外，中(zhōng)国企业同样(yàng)面(miàn)临(lín)其他(tā)地区贸易摩擦增大，例如(rú)中国对非洲地(dì)区(qū)出口的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方式(shì)为加征关税(shuì)，目的在(zài)于保护(hù)本(běn)地制造业(yè)发展。

　　2022年7月(yuè)东非共同体(tǐ)正(zhèng)式实行(xíng)第四档35％的共同(tóng)对(duì)外关税的决定，计划纳入的商(shāng)品包(bāo)括：乳制品、肉产品、谷物、食用油(yóu)、饮(yǐn)料和酒类(lèi)、食糖及糖果、水果、坚果、咖(kā)啡、茶(chá)叶、鲜花(huā)、调味品、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织品、服装(zhuāng)、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非(fēi)共体共同对外关税税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护(hù)本地制(zhì)造业免受廉(lián)价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出口(kǒu)企业产(chǎn)业(yè)转移范围正在扩(kuò)大(dà)，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税(shuì)率(lǜ)和劳动(dòng)力(lì)成本因素(sù)影响，当前中国(guó)企(qǐ)业存在产(chǎn)业转移。疫情之(zhī)后(hòu)产业转移浪(làng)潮加(jiā)速，头部大型企(qǐ)业(yè)是产业转移的(de)主要主体。

　　企业反馈产业转移(yí)主要流向东(dōng)南亚(yà)，目前也开始(shǐ)流向非洲等(děng)地(dì)。产业转移至当地，生产得到(dào)的产成(chéng)品也主要是(shì)为(wèi)销售(shòu)于当地(dì)。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中国出(chū)口份额影(yǐng)响上，企业反馈和宏(hóng)观数据表现有所差异。其中，出口份额数据显示，中(zhōng)国出口劳(láo)动密集(jí)型产品的(de)订单近年来呈(chéng)现持续下降；但大部分(fēn)调研(yán)企业认为转移产能尚不构成(chéng)竞争(zhēng)威(wēi)胁，向(xiàng)东南亚转移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范(fàn)围有限；海外经济衰退超预期(qī)。

　　本文(wén)来自民生证(zhèng)券研究院于2023年(nián)5月8日发(fā)布的(de)报告《民生宏观调研系列之三：广交(jiāo)会(huì)下的出口群(qún)像》

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