因市(shì)场需求(qiú)减少，正在持续发(fā)力的存(cún)储芯(xīn)片巨头兆易(yì)创新（603986），一(yī)季(jì)度(dù)归母(mǔ)净利润(rùn)同比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计(jì)减持(chí)该公司股(gǔ)票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万(wàn)股。不过(guò)，实际(jì)控制人朱一明的一致行动人(rén)香港(gǎng)赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，将(jiāng)减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　10克是几两="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230428074528375.png">

　　一季度净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易(yì)创新(xīn)4月(yuè)27日(rì)披露的2023年(nián)一季报显示(shì)，公(gōng)司一季(jì)度归母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时发(fā)布(bù)的2022年年报显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)主要是受消费(fèi)市场需求疲软影响，而微控制(zhì)器业务收入增加得益于公司多元(yuán)化产品布局，其来自工业、网通领(lǐng)域(yù)的收入增(zēng)加弥补(bǔ)了(le)消(xiāo)费领域的收入(rù)下滑(huá)，并带动(dòng)微(wēi)控制器业务收入增(zēng)长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易(yì)创新为(wèi)20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响，一方面，财务费(fèi)用(yòng)减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人(rén)民币汇(huì)率(lǜ)上升，汇兑(duì)收益增加。另一(yī)方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元(yuán)；销售费用、管理费(fèi)用和研发费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要(yào)是(shì)人工、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资(zī)产减值(zhí)损失同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿元，其中存(cún)货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿(yì)元。

　　二级(jí)市场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。

　　实控人(rén)的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际(jì)控制人朱(zhū)一明的(de)一(yī)致行动人香港赢富得有限公司(sī)，拟自披露该减持计(jì)划公告日(rì)起15个交易日后(hòu)的(de)6个月内，采(cǎi)取(qǔ)集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股(gǔ)份(fèn)，约占(zhàn)公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前10克是几两，兆易创新的(de)业务主要有(yǒu)三块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其(qí)中(zhōng)，存(cún)储芯(xīn)片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率排(pái)名全球第三，竞(jìng)争对(duì)手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠(xiá)、华邦电子、旺(wàng)宏电子(zi)等(děng)企业占据(jù)了较高的市场份额。兆易创新(xīn)通过(guò)差异化产品需(xū)求切(qiè)入该细(xì)分领域(yù)市场，以实现局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机(jī)顶盒、数(shù)据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费类(lèi)产品，公司在技(jì)术、产品以及(jí)市(shì)场应用方面都处于(yú)领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前全球存储(chǔ)器(qì)产(chǎn)业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其(qí)后的多为中国10克是几两台湾(wān)地(dì)区(qū)的企(qǐ)业(yè)。兆(zhào)易创新主要(yào)通过其(qí)兄弟公司长鑫(xīn)存储参(cān)与竞争(zhēng)，从(cóng)趋势来看(kàn)，其(qí)产业(yè)技(jì)术开(kāi)始起步发展(zhǎn)，但占比(bǐ)依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全(quán)球半(bàn)导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相比显著放(fàng)缓，而2023年全(quán)球半(bàn)导体市(shì)场的销售(shòu)额预计则(zé)将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存市场(chǎng)数据(jù)显示(shì)，2022年(nián)全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结(jié)束连(lián)续两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模(mó)为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆(zhào)易(yì)创新(xīn)是基金重仓股(gǔ)，截至一季末，多家基(jī)金(jīn)公司旗下被动和主动型(xíng)基金持有(yǒu)该股。

　　从前十(shí)大(dà)流通股东(dōng)变化看，一季度银河(hé)创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持有(yǒu)该股最多的主(zhǔ)动偏股基(jī)金，不过(guò)，两只基金(jīn)均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其(qí)中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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