要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例行记者会上，商(shāng)务(wù)部新闻发(fā)言(yán)人(rén)束珏婷再次表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制(zhì)对华投资消息(xī)属实(shí)，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同(tóng)时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国(guó)企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开(kāi)扩大会议，会(huì)议强调(diào)，要指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度(dù)，推(tuī)动传统产业数字化、智能(néng)化比较长的古诗词，比较长的古诗10句、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系(xì)建设提供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特(tè)估中核心(xīn)标的，这其(qí)中还有标(biāo)的(de)的值得挖掘，投(tóu)资者不要在(zài)银行(xíng)股(gǔ)上(shàng)一条(tiáo)路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月社(shè)会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来同(tóng)比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回(huí)表外(wài)资产，而(ér)非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在二季度(dù)同样处于“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为(wèi)公司首(shǒu)席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公(gōng)司现任(rèn)首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东(dōng)集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人(rén)原因将退任本公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财(cái)务(wù)官单苏先生将担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频(pín)频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是(shì)京东(dōng)零(líng)售事业群(qún)大调整，如今(jīn)公司(sī)首席执行官(guān)徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东(dōng)带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建设银(yín)行启(qǐ)动自律调(diào)查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银(yín)行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有限(xiàn)公(gōng)司债(zhài)务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工业协会硅(guī)业(yè)分会最新发文(wén)称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实(shí)则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公(gōng)司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是(shì)由于(yú)晶(jīng)圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二季度，公司(sī)预(yù)计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售收入预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受产品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处于相对低(dī)点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际这个(gè)业绩的杀伤(shāng)力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更(gèng比较长的古诗词，比较长的古诗10句)是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关(guān)注服务(wù)价(jià)格，寻找通胀压力(lì)明显减弱(ruò)的(de)迹象。若(ruò)该数(shù)据进一步(bù)走弱，将给美联(lián)储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第二周超预期增(zēng)长无(wú)疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息(xī)影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财报以及(jí)地区银行危(wēi)机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对(duì)股市形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中概(gài)股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据(jù)令美元(yuán)指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货(huò)连(lián)续(xù)两日(rì)收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨动力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合形态来看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日(rì)线附(fù)近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了(le)超过(guò)1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　比较长的古诗词，比较长的古诗10句ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道，三星电(diàn)子已经通(tōng)知分销商，将(jiāng)不再以低于当(dāng)前价格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农(nóng)业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展改革委、财(cái)政(zhèng)部等(děng)六部(bù)门共同印发的关于加快粮食产地(dì)烘干能(néng)力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国(guó)粮食产地烘干需求，应(yīng)急(jí)烘(hōng)干作(zuò)业能力(lì)齐(qí)备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技(jì)战略合(hé)作协议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合作协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人(rén)拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双(shuāng)成药(yào)业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新(xīn)优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架(jià)合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石(shí)线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子(zi)公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完(wán)成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因(yīn)工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新(xīn)疆设子公(gōng)司 善(shàn)西北区(qū)域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及办(bàn)公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩(kuò)股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司开发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标(biāo)高速公(gōng)路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第(dì)一(yī)大股东之控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁(jìn)】

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