预(yù)期收益率计算(suàn)公式？是期望收益率=(期末价格(gé)-期初(chū)价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初价格(gé)的。关于预期收益率计算公式以(yǐ)及股票预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，投资组(zǔ)合的(de)预期收益率计算公式(shì)，证券组(zǔ)合预(yù)期收益率计算公式，债券预(yù)期(qī)收益率计算公(gōng)式，投资预期收益率计算(suàn)公式等问题(tí)，小编(biān)将为你整理以下的知识(shí)答案：

预期收益率是什(shén)么(me)

　　预期收益率也称为期望收益率(lǜ)的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来(lái)可实现(xiàn)的收(shōu)益(yì)率。对于无(wú)风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短(duǎn)期债券(quàn)的(de)年(nián)利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是大多(duō)数公司采用的(de)是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分(fēn)散投资对(duì)降低(dī)公司的特有风险有好处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。

期望(wàng)收益率(lǜ)的计算公式

　　期(qī)望收益率=(期末价格(gé)-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价格

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至(zhì)今大多数(shù)公(gōng)司采(cǎi)用生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译句式，生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译成现代汉语的是资本资产定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管分散投(tóu)资对降低公司的特有风(fēng)险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

　　比较流行的还有(yǒu)后来兴起的套利定价(jià)模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利(lì)用套利的机(jī)会获(huò)利，既如果两个(gè)投资组合面临(lín)同样的风险但提供不(bù)同的预期收益率，投资(zī)者会选(xuǎn)择拥有较(jiào)高预期(qī)收(shōu)益(yì)率的投资组合，并(bìng)不会调(diào)整收(shōu)益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资产定价模(mó)型为基础，结(jié)合套利(lì)定价模型来计算。

　　首先一个概念是(shì)β值。

　　它表明(míng)—项投资的风险程度(dù):

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组(zǔ)合的协方差/市场(chǎng)投资组合(hé)的方差

　　市场投资(zī)组合与(yǔ)其(qí)自(zì)身的协方差就是市场投资组(zǔ)合的(de)方差，因此(cǐ)市场投(tóu)资组合的(de)β值永远(yuǎn)等于1，风险大于(yú)平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风(fēng)险投资β值等(děng)于0。

　　需要(yào)说明的(de)是(shì)，在投资组合中，可能会有(yǒu)个别资(zī)产的收益率小(xiǎo)于0，这说明(míng)，这(zhè)项资产的投资回(huí)报率会(huì)小于无风险利率(lǜ)。

　　一般来(lái)讲，要避免这样的(de)投资项(xiàng)目，除非你已(yǐ)经(jīng)很(hěn)好到做(zuò)到分散化。

　　首先确定一(yī)个可(kě)接受的收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将(jiāng)其(qí)资产(chǎn)从无风险投(tóu)资转移(yí)到(dào)一(yī)个平均的风险投资时所(suǒ)需要(yào)的额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是你投资(zī)组合的预期收益(yì)率减去无风险投资的收益率的差额。

　　这个数字(zì)一(yī)般情况下要大于1才有意义，否则(zé)说明你的投资(zī)组合选(xuǎn)择是有问(wèn)题的。

　　风险越高，所期望的风险溢(yì)酬就应(yīng)该越大。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府(fǔ)长(zhǎng)期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在美国等发达市场(chǎng)，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就目(mù)前我(wǒ)国的情况，从(cóng)股票(piào)市场尚难(nán)得出一个合适的(de)结论，结合国民生产总(zǒng)值的(de)增长率来估(gū)计风险溢酬未尝不是一个(gè)好的选择。

预期收益率和无风(fēng)险收益率有什么区别

　　预期收益率也(yě)称为 期望收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在不确定的(de)条件(jiàn)下，预测的(de)某资产未来可 实现(xiàn) 的收益率(lǜ)。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是(shì)生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译句式，生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译成现代汉语以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的(de)是 资本资产定(dìng)价(jià)模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好处，但(dàn)大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他们(men)的(de)资产集中(zhōng)在(zài)有(yǒu)限的几项资产上(shàng)。

　　在(zài)衡(héng)量 市场(chǎng)风险 和收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今大(dà)多(duō)数公司采(cǎi)用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资(zī)者仍然(rán)将他(tā)们的(de)资产集中在(zài)有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预期收益率(lǜ)计(jì)算公式是怎样的？

　　预期收益率也称为(wèi)期(qī)望收(shōu)益率，是指在不确定的条件下，预测的某资(zī)产(chǎn)未来可(kě)实现的收益(yì)率。

　　预期收益率的(de)公式为：资产(chǎn)i的(de)预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率(lǜ)是(shì)怎(zěn)么算出(chū)来(lái)的 逾(yú)期年化预期收益率是指投资期限为一年所获(huò)的预期(qī)预(yù)期收(shōu)益率，也(yě)是(shì)将当(dāng)前预(yù)期(qī)收益(yì)率换算成年预(yù)期(qī)收(shōu)益率的(de)一种计算方(fāng)法，计算(suàn)公(gōng)式(shì)为：年化预(yù)期收益率=（投资内预期收(shōu)益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年(nián)化(huà)预期收益=投资金额(é)×预期年化(huà)预期收(shōu)益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元(yuán)购买了(le)一个(gè)投资期限(xiàn)为30的理财产品，该产品的预(yù)期年化预期收益(yì)率为4.5%，那(nà)么你可获得(dé)的(de)预期预期收(shōu)益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资(zī)期限刚好为1年，那么预期预期收益的(de)计算方式会(huì)更简(jiǎn)单：预期年化(huà)预期收益(yì)=本(běn)金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是什(shén)么意思

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益率也是经常遇到的一个概念，七(qī)日年化(huà)预期收益率是指将7日的平均预期(qī)收益水平(píng)换算成年化率(lǜ)后得出的预期(qī)收(shōu)益(yì)率，常用于货币基金。

　　七日(rì)年化预期(qī)收益率往往(wǎng)都是浮(fú)动的，不代(dài)表未来的年化预期收益率，但可用于(yú)参考(kǎo)该理财(cái)产(chǎn)品的(de)盈利水平。

　　 一般情况下(xià)，预期年化预期收(shōu)益(yì)率越(yuè)高(gāo)的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期(qī)预(yù)期(qī)收(shōu)益率往往也越高。

　　以上关(guān)于预期年化预期收(shōu)益(yì)率是(shì)怎么算出来的的内容，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理(lǐ)财有(yǒu)风险(xiǎn)，投资需谨慎(shèn)。

　　预(yù)期收益率计算公式(shì)？是期(qī)望收益率=(期末价格(gé)-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格的。关于(yú)预期收益(yì)率计算公式以及(jí)股(gǔ)票预期收(shōu)益率计算公式，投资组(zǔ)合(hé)的预期收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式，证券组合预期收益率计算公式，债(zhài)券预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，投资预期(qī)收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公式等(děng)问(wèn)题，小编将(jiāng)为你整理(lǐ)以(yǐ)下的知识答案：

预期收益率是(shì)什么

　　预期收益率也称为期望收益率的(de)。

　　是指在不确定(dìng)的条件下，预(yù)测的某资(zī)产未来可(kě)实现的收益(yì)率。对(duì)于无(wú)风险收益率，一(yī)般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是大多数(shù)公(gōng)司采用的是资(zī)本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管分散投资对降低(dī)公司(sī)的(de)特有(yǒu)风险有好处，但(dàn)大部(bù)分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

预期收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式

　　是期(qī)望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价格的。

期望收益(yì)率的计算公式

　　期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险和(hé)收(shōu)益(yì)模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数公(gōng)司采用的是资本(běn)资产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投(tóu)资(zī)对(duì)降低(dī)公司(sī)的特有风险有好处，但大部分投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资产集(jí)中(zhōng)在有限的几项资(zī)产上(shàng)。

　　比较(jiào)流行(xíng)的还有(yǒu)后来兴起的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的机(jī)会获利，既如(rú)果两个(gè)投资(zī)组合面临同样的风险但提供(gōng)不同的预期收益率，投资者会选择拥有较(jiào)高预(yù)期收益率的(de)投资(zī)组合，并不(bù)会调整收益至(zhì)均衡(héng)。

　　我们主要以资本资(zī)产定价模(mó)型为(wèi)基础(chǔ)，结合套(tào)利定价模(mó)型来计算。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它表明(míng)—项投资(zī)的(de)风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资(zī)产(chǎn)i与市场投(tóu)资组合(hé)的协方差/市场投资组合(hé)的(de)方差

　　市场投资组(zǔ)合与其自身的协(xié)方差就(jiù)是市(shì)场投资组合的方(fāng)差，因此(cǐ)市(shì)场(chǎng)投资组(zǔ)合的β值永远等于(yú)1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是，在投(tóu)资组合中，可能会有个别资(zī)产的(de)收益率(lǜ)小于(yú)0，这说明，这项资产(chǎn)的投资回报率会小于无(wú)风险利率。

　　一(yī)般来讲(jiǎng)，要避(bì)免这样的投资项目(mù)，除非你已经很好到(dào)做到分(fēn)散(sàn)化。

　　首先确定(dìng)一个可接(jiē)受的收(shōu)益率，即风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一个投资者(zhě)将其资产从(cóng)无风险投资转移到一个平均(jūn)的风险(xiǎn)投资时所需(xū)要的额(é)外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的(de)预期收益率减去无风险投资的收(shōu)益率(lǜ)的差额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下要大于1才有意义，否则(zé)说明你的投资组合(hé)选(xuǎn)择是(shì)有问(wèn)题的(de)。

　　风险越高(gāo)，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应该越大(dà)。

　　对于无(wú)风(fēng)险收益(yì)率，一般是以政府长期债券的年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在美(měi)国等发达市场，有完善的股(gǔ)票市(shì)场作(zuò)为参考依据。

　　就目(mù)前我国(guó)的情况，从股(gǔ)票市场尚难得出一个合适的结论，结合国(guó)民生产总值(zhí)的(de)增长率来(lái)估(gū)计风险溢(yì)酬未尝不是一(yī)个(gè)好的选择。

预期收(shōu)益率和无风险(xiǎn)收益率(lǜ)有什(shén)么区(qū)别(bié)

　　预期(qī)收(shōu)益率也称为(wèi) 期望(wàng)收益率，是指在不(bù)确(què)定的条件(jiàn)下(xià)，预测的某(mǒu)资产未来(lái)可 实现 的收益率。

　　对(duì)于无风险收益(yì)率(lǜ)，一般(bān)是以政(zhèng)府短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收(shōu)益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多数公(gōng)司(sī)采(cǎi)用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低(dī)公司的(de) 特有风(fēng)险 有好处，但大部(bù)分(fēn)投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量(liàng) 市场(chǎng)风险(xiǎn) 和收(shōu)益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是至今大多数公司(sī)采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集中在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期(qī)收益率也称为期望收益率，是指(zhǐ)在不确定的条件下(xià)，预测(cè)的某资产未来可实现的收益(yì)率。

　　预(yù)期收益率的公式为：资产(chǎn)i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险溢(yì)酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)是怎么算出来的(de) 逾(yú)期(qī)年(nián)化预期收(shōu)益率是(shì)指投资(zī)期限为一年所获的(de)预期预期收(shōu)益率生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译句式，生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译成现代汉语，也是将当(dāng)前预(yù)期收(shōu)益(yì)率换算成年预期(qī)收益率的一种计算(suàn)方法，计算公式为：年化(huà)预期收益率(lǜ)=（投资内预期收益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益(yì)=投资(zī)金额×预期年化预(yù)期收益率×投(tóu)资期限(xiàn)/365。

　　例(lì)如(rú)你用1万元购买了(le)一个投(tóu)资期限(xiàn)为(wèi)30的理财产品，该(gāi)产品的(de)预(yù)期年化预期收(shōu)益率(lǜ)为4.5%，那么(me)你可获得的预期预(yù)期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为(wèi)1年(nián)，那么(me)预期(qī)预期收益的(de)计算(suàn)方式会更简单：预(yù)期年化预期收益=本金×预期年(nián)化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期(qī)收益率是什(shén)么意思

　　在实际(jì)投资过程中，七日(rì)年(nián)化(huà)预期收益率也是(shì)经常遇到的一个概念，七(qī)日年(nián)化预期收益率是指(zhǐ)将7日的平均预期(qī)收益水平换算(suàn)成(chéng)年化率后得出的预期收益(yì)率，常用于货(huò)币(bì)基金(jīn)。

　　七日年化(huà)预期收益率往(wǎng)往都是(shì)浮动(dòng)的，不代表未来(lái)的年化预(yù)期收益率，但可用于(yú)参考该理财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益(yì)率越高的产品，风险(xiǎn)也越大(dà)。

　　此外，投资期限(xiàn)越长(zhǎng)的产(chǎn)品，预期(qī)预期收益率往(wǎng)往也越高。

　　以上(shàng)关于预(yù)期年化预期(qī)收益(yì)率是(shì)怎么算(suàn)出(chū)来(lái)的(de)的内容(róng)，希望对大(dà)家(jiā)有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风险，投资需谨(jǐn)慎(shèn)。

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