民生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会(huì)是中(zhōng)国“第一展"，疫后线下广(guǎng)交终(zhōng)于(yú)在4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴(fù)133届广交会，把握人(rén)流交织背后的中国(guó)出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易会（即(jí)广交(jiāo)会）疫(yì)后(hòu)重(zhòng)启线下开(kāi)展，我们随即赶赴广(guǎng)交会开展专项调(diào)研，用(yòng)另(lìng)一个视角观察中国出口企业现状，并捕捉一(yī)些能够反映中(zhōng)国出口长期趋势的(de)线索。

　　通过(guò)广交会(huì)观察(chá)中国(guó)企业出口状况，有两(liǎng)大天(tiān)然优势。

　　广交(jiāo)会规模最大、商品(pǐn)种类最全(quán)、参会采购商数(shù)量(liàng)多且国别广(guǎng)，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本届(jiè)广交会为例，展会面积(jī)达到(dào)150万(wàn)平(píng)方米，时间跨度从(cóng)4月(yuè)15日至5月(yuè)5日，按照3期分(fēn)别举办(bàn)，涉及16个大类品(pǐn)种，基本覆盖主(zhǔ)要商(shāng)品(pǐn)。

　　广交会参展企(qǐ)业所(suǒ)涉及的规模大小和所属地域非常广泛，包括大量中小(xiǎo)外贸企业，也包(bāo)括行业(yè)龙头企业。广交会能够提供充足样本，便于我(wǒ)们观察中国(guó)外贸出口企业群(qún)像，这是广交会反馈中国(guó)出口(kǒu)信息的第一大优势。

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会(huì)是重要的拓客渠道。新增客(kè)源的数(shù)量和(hé)质(zhì)量(liàng)，影响外贸(mào)企业长期新增订单。广交会参(cān)会客户及参展氛围，能够为(wèi)我们(men)把(bǎ)握更长趋势的外(wài)贸(mào)大环境(jìng)和出口(kǒu)大趋势提供线索。这是广交会反馈中国出(chū)口信息的第二大优(yōu)势。

　　本次广交会调研，我(wǒ)们(men)得到当下中国出口(kǒu)企业群像五点(diǎn)特征，或预示(shì)中(zhōng)国(guó)出(chū)口趋(qū)势。

　　趋势一，客(kè)流总体旺盛(shèng)，然更多来自境内采(cǎi)购商，欧(ōu)美采购(gòu)商流量明显(xiǎn)低于(yú)往年。

　　本次(cì)广交会客流(liú)量相(xiāng)对旺盛，相较以往，今年(nián)境内采(cǎi)购商明显增多。境内(nèi)和(hé)境外客流比(bǐ)重达到3:1。往年(nián)国内外客户充分交流时，境内和境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次参展外(wài)商(shāng)以东盟、日(rì)韩、非洲为主，还包(bāo)含部分中东和俄罗斯客户群(qún)体。欧阅历是什么意思美客户数量明显下降，意味着高效益客户不(bù)足(zú)，毕竟(jìng)欧(ōu)美客户属于高效益客户(hù)。

　　趋(qū)势二(èr)，“一带一路(lù)”沿线国家（东南亚、俄罗(luó)斯和中东(dōng)）构成中国出口新动(dòng)能。

　　与(yǔ)我们之前长三角出口(kǒu)调研(yán)信息一致，本(běn)次(cì)广交会调(diào)研(yán)反馈，一带一路国(guó)家(jiā)订单增幅较大(dà)。其中东南(nán)亚订单饱满，俄罗斯和中东(dōng)因订单总(zǒng)量尚小(xiǎo)。

　　针对俄(é)罗斯和中东国家(jiā)订单，中国不同类型(xíng)出口企(qǐ)业感受(shòu)存异。部分(fēn)企业表示(shì)今年对俄快(kuài)速(sù)增长，增速(sù)甚至超(chāo)过30％；部(bù)分企业(yè)则表(biǎo)示(shì)今年对(duì)俄出口并未发生太大变化。

　　趋势(shì)三，相较大(dà)型和(hé)自主(zhǔ)品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代(dài)工(gōng)企业出口压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈今(jīn)年海(hǎi)外需求较过去两年(nián)明显走弱，不(bù)同(tóng)规模和类型企业反馈，它们具(jù)体面临的出口压力存(cún)在明显(xiǎn)差(chà)异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业普遍反馈今年订单明显下滑，中(zhōng)大型企业反馈(kuì)今(jīn)年(nián)订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型企业订单略有(yǒu)增长。

　　相较单纯的代加工企(qǐ)业，具备自主品牌的(de)出口企业订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国(guó)出(chū)口企(qǐ)业仍面临(lín)一定(dìng)贸易摩擦压(yā)力。

　　本次调研(yán)反(fǎn)馈，中国外贸企业(yè)面临较(jiào)为普遍(biàn)的(de)贸易(yì)摩擦。不仅(jǐn)传(chuán)统的欧美(měi)发(fā)达国家对中国外贸(mào)企(qǐ)业保(bǎo)有持续(xù)的贸易摩擦，甚至发展中经济体(tǐ)与中国之间的贸易摩擦也在(zài)加(jiā)剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲地区出口的(de)贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要(yào)方式(shì)为加征(zhēng)关税，目的在(zài)于保护(hù)本地(dì)制造业发展；

　　又例如，东非共同体对(duì)外关税(shuì)税(shuì)率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和(hé)资(zī)本货(huò)物0％。设置关税的初衷(zhōng)是(shì)为保护本地制(zhì)造业免受廉(lián)价进(jìn)口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国出(chū)口企业产业转移(yí)范(fàn)围正在扩(kuò)大(dà)，转(zhuǎn)移进(jìn)程正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈(kuì)，受关税税(shuì)率和劳动(dòng)力成本(běn)因素(sù)影响，当前中国企(qǐ)业已经开始产(chǎn)业转移。疫情(qíng)之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业(yè)是这一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目(mù)录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭州(zhōu)外贸专项调研，随后发布《中国出(chū)口的优势与(yǔ)忧虑》和《中国产业转(zhuǎn)移的三点(diǎn)现(xiàn)实》两篇专(zhuān)题(tí)报告，提(tí)示中国出口两点超预期表(biǎo)现：

　　一(yī)是今年一(yī)季(jì)度中国出口订(dìng)单(dān)和金额(é)或将大增，主因去年底订(dìng)单转移至(zhì)年初(chū)；

　　二是疫情(qíng)之(zhī)后(hòu)中国出口企业迎(yíng)来产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮，并影响中国出口产品(pǐn)结构(gòu)。

　　4月中(zhōng)国进出口商(shāng)品交易(yì)会(huì)（即广交会(huì)）疫后重启线下开展，我们(men)前(qián)往广(guǎng)州进行专(zhuān)项调研，从另一个角度观察(chá)中(zhōng)国当下出口现状(zhuàng)以(yǐ)及中国(guó)出口企(qǐ)业面临的长期趋势。

　　一、外贸(mào)展会能够(gòu)反映出口的大环境和大趋势(shì)

　　对外贸(mào)企业而(ér)言，外(wài)贸(mào)展会(huì)是一个重要的(de)拓客渠道，能够(gòu)集中高(gāo)效(xiào)拓展(zhǎn)新(xīn)客户群体。新增客源的数(shù)量(liàng)和质量(liàng)，影响外贸企(qǐ)业长期新增订单规(guī)模。

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的是，外贸展(zhǎn)会新拓(tuò)客(kè)户(hù)并不(bù)意味着当期订单(dān)暴增。短期(qī)之内海关(guān)总署(shǔ)统(tǒng)计的出口订单主要与之前客户签订的老订单相关。外贸展会反映的是更长(zhǎng)期(qī)的外贸大环境和出口大趋势(shì)。

　　二、广交(jiāo)会为中(zhōng)国最大外贸展会，可观察样本充足(zú)

　　广交(jiāo)会作为中(zhōng)国最大(dà)的进出口商(shāng)品展(zhǎn)会，已经举办133届，为中国历史最长的外贸(mào)展会，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商(shāng)品种类最(zuì)全、企(qǐ)业类型最多、参(cān)会采(cǎi)购商数(shù)量最多、国别(bié)最(zuì)广，能够为(wèi)我们观察(chá)中国(guó)外贸出口(kǒu)现状和趋势提供充足样本。

　　133届广(guǎng)交会的展会面积达到150万平(píng)方米，时间(jiān)跨度从(cóng)4月15日至5月5日(rì)，按照3期分(fēn)别举办，每期涉(shè)及商品(pǐn)种类(lèi)包括：

　　第一期：电子及家电(diàn)、照(zhào)明、车(chē)辆及配件、机械、五金工具、建材、化工产(chǎn)品、能(néng)源；

　　第(dì)二期：日用消(xiāo)费(fèi)品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办(bàn)公箱包(bāo)及休闲用(yòng)品、医(yī)药及(jí)医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累(lèi)计参(cān)展企(qǐ)业(yè)数(shù)量(liàng)达(dá)到(dào)2.5万(wàn)家(jiā)，参(cān)展数量较多。

　　三、今(jīn)年广交会(huì)反映(yìng)当前外(wài)贸(mào)环境(jìng)五点特征(zhēng)

　　第(dì)一，客流旺盛，更多来自境(jìng)内采购商，欧(ōu)美采(cǎi)购商流量(liàng)明显低于往年。

　　结合现场(chǎng)调研企业反(fǎn)馈，本(běn)次广交会客(kè)流量相当(dāng)旺盛，但相较往期展会，本(běn)次广交会开放境内采购(gòu)商名额，客流结(jié)构上境内采购商与境外(wài)采购商(shāng)占(zhàn)比(bǐ)为(wèi)3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更多人流来自于境(jìng)内采购商，往年内(nèi)外交(jiāo)流比较充分时，境内和(hé)境外采(cǎi)购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结(jié)构(gòu)中(zhōng)，欧美客户数量明显不足(zú)，本次境外采购(gòu)商主要为东盟(méng)、日韩、中东、俄罗斯和(hé)非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中国外(wài)贸(mào)企业而言，欧(ōu)美客(kè)户属于高效益(yì)客户(hù)，欧美采(cǎi)购商数量下(xià)降，意味着本次广交会反馈出来的信息是当下高效(xiào)益客户占比有所(suǒ)下降。

　　根据部分企业反馈，本次(cì)欧(ōu)美(měi)客户数(shù)量偏(piān)少，可(kě)能(néng)和(hé)过去3年欧美(měi)跨境电商(shāng)发展迅速有关，部分采购商(shāng)已经(jīng)不直接前往线下(xià)展会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿(yán)线国家构成(chéng)出口新(xīn)动能(néng)。

　　与近期出(chū)口数据(jù)相匹(pǐ)配，调(diào)研企业反馈(kuì)“一带(dài)一(yī)路”国家的订单增幅较为明显。除东(dōng)南亚(yà)外，俄(é)罗斯和中东整体的采购(gòu)规(guī)模(mó)相(xiāng)对偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯(sī)和中东客户订单，不同企业之间感受存(cún)在明(míng)显差异(yì)。部(bù)分企(qǐ)业表示今年对(duì)俄(é)增长(zhǎng)超过30％，部分(fēn)企业则表示对俄出口并未增(zēng)长。

　　和前次调研结(jié)果相近，企业普遍反馈(kuì)欧美出口(kǒu)动(dòng)能最为疲弱，日韩(hán)需(xū)求相对(duì)平稳。

　　第三，相较大(dà)型和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企(qǐ)业(yè)和代工企(qǐ)业出口压力(lì)明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈目前(qián)海(hǎi)外(wài)需求较过(guò)去2年(nián)有明显(xiǎn)走弱，不(bù)同(tóng)规模和(hé)类型(xíng)的企(qǐ)业所(suǒ)面临的(de)出口压力存在明显差(chà)异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈(kuì)今年订单(dān)下滑明显(xiǎn)，而中大型企业(yè)则反馈今年订单虽有下滑，但程度相对(duì)较(jiào)轻，甚至部分企业存在订单略增的情(qíng)况。

　　此外，相较于(yú)单纯(chún)的代加工企业，具备自主(zhǔ)品牌的外贸(mào)企(qǐ)业(yè)反馈今年订单情(qíng)况(kuàng)相对较好，出(chū)口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企业仍(réng)面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参(cān)展企业反馈，中国外贸企业正面临较(jiào)为广(guǎng)泛的贸易摩(mó)擦。中国和(hé)欧美发(fā)达国(guó)家(jiā)之间存(cún)在贸易摩擦，除此之外(wài)，中(zhōng)国企业(yè)同样面临其他(tā)地区贸易摩(mó)擦增大，例如中国对(duì)非洲地区出口的贸(mào)易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目的在于保护本地制造业(yè)发(fā)展。

　　2022年7月东非共同体正(zhèng)式实行(xíng)第四档35％的共同对外关(guān)税(shuì)的决定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷(gǔ)物、食用油、饮料和酒类(lèi)、食(shí)糖(táng)及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家(jiā)具(jù)、皮革品、棉(mián)纺(fǎng)织品、服装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产(chǎn)品等(děng)。

　　原先(xiān)东非共体共同对外(wài)关税(shuì)税(shuì)率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材(cái)料和资本货物(wù)0％。初(chū)衷是保护本地制造业免受(shòu)廉价进口竞争(zhēng)。

　　第(dì)五，中国出口(kǒu)企(qǐ)业产业转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加(jiā)速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率和劳动力成本因素影响，当前中国企(qǐ)业存在产(chǎn)业转(zhuǎn)移。疫(yì)情之后(hòu)产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)加(jiā)速(sù)，头部大(dà)型企业是产业转移的主要(yào)主(zhǔ)体。

　　企(qǐ)业(yè)反馈产业转移主要(yào)流向(xiàng)东南亚，目前也开始流向非洲等地(dì)。产业转移至当地，生(shēng)产得到的产(chǎn)成品也主要是为销售(shòu)于当地。

　　此外，产业转移对中国出口份额影响上，企业反馈和(hé)宏(hóng)观数据(jù)表现有所(suǒ)差异。其中，出口(kǒu)份额数据显示，中国出口劳动密集型(xíng)产(chǎn)品的订单(dān)近年(nián)来呈现持续下降(jiàng)；但大部分调研企业认(rèn)为转(zhuǎn)移产能尚(shàng)不构成竞(jìng)争(zhēng)威胁(xié)，向(xiàng)东南亚(yà)转(zhuǎn)移的订单规模较小。

　　风险提(tí)示(shì)

　　调研样(yàng)本(běn)企业数量与范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本文(wén)来(lái)自民生证(zhèng)券研(yán)究院于2023年5月8日发布的(de)报告(gào)《民生(shēng)宏观调研系列(liè)之三：广交会下(xià)的(de)出口群像(xiàng)》

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