因市场(chǎng)需求减少(shǎo)，正在持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利(lì)润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合(hé)基(jī)金，已累计减持该公司(sī)股(gǔ)票约603万股，混(hùn)沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实(shí)际控制人朱(zhū)一明(míng)的(de)一致(zhì)行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限公司，将减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新(xīn)股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿(yì)元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月(yuè)27日披露的(de)2023年一季报(bào)显示，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公司营业收入同(tóng)比下(xià)降(jiàng)，毛利率(lǜ)下(xià)降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年(nián)报显示，公(gōng)司2022年营业收(shōu)入(rù)81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器(qì)业务增加约(yuē)3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务(wù)、传感器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)主要是受消(xiāo)费市(shì)场(chǎng)需求疲软影响，而微(wēi)控制(zhì)器业务收入增加(jiā)得益于公司多元化(huà)产品布(bù)局，其来自工业、网通领域的收入(rù)增(zēng)加弥(mí)补了消费领域(yù)的(de)收入下滑，并带(dài)动(dòng)微(wēi)控制器业务收入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟兆(zhào)易创(chuàng)新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响，一(yī)方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收益(yì)增加。另一方面，收入(rù)减(jiǎn)少，毛利同(tóng)比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用(yòng)和研发费用同(tóng)比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存货(huò)计提(tí)减值同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混(hùn)合(hé)基金，已累(lèi)计减持(chí)约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新同日还公告，实(shí)际(jì)控(kòng)制人(rén)朱一明的(de)一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，拟(nǐ)自披(pī)露该减持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减持(chí)不超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份(fèn)，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器(qì)）、传感器，其中(zhōng)，存(cún)储芯片占(zhàn)比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新(xīn)的产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦(bāng)等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商(shāng)包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺(wàng)宏(hóng)电(diàn)子(zi)等(děng)企业(yè)占据(jù)了较高的市(shì)场份额(é)。兆易创新通过差(chà)异化产品需(xū)求切入(rù)该细分领(lǐng)域市场，以实(shí)现局(jú)部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据(jù)卡(kǎ)、网通产(chǎn)品(pǐn)、通(tōng)讯(xùn)设备等(děng)消费类产品，公司在技(jì)术(shù)、产品以(yǐ)及市场应用方面都(dōu)处于领先地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球(qiú)存储器产业处(chù)于高(gāo)度(dù)垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩(hán)国的三星(xīng)电子、SK海力(lì)士和美(měi)国的美光科技，占(zhàn)据全(quán)球90％以上的(de)市场份额(é)，排名其(qí)后的(de)多为中国台湾地区的企业。兆(zhào)易创(chuàng)新主要通过(guò)其兄弟公司(sī)长鑫(xīn)存(cún)储参(cān)与竞争，从趋(qū)势(shì)来(lái)看(kàn)，其产业技术(shù)开始起(qǐ)步发展，但占(zhàn)比(bǐ)依旧很低。

　　根(gēn)据世界半(bàn)导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全(quán)球半(bàn)导体市场规模(mó)为(wèi)5735亿美元，比2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著(zhù)放缓，而2023年全球半导体市(shì)场的销(xiāo)售(shòu)额预计(jì)则将小幅(fú)下(xià)滑到5566亿(yì)美(měi)元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球存储(chǔ)市(shì)场规模(mó)为1391.87亿(yì)美元(yuán)，同比下跌15％，结(jié)束连续两(liǎng)年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为(wèi)790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至一季末(mò)，多家(jiā)基金公司旗下被动和主动型(xíng)基金持(chí)有该股(gǔ)。

　　从前十(shí)大流通股东变(biàn)化(huà)看，一季度银河创新成长和蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持有该股最多(duō)的主动(dòng)偏股基金，不过，两只基金均在(zài)一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其(qí)中(zhōng)诺安成长减(jiǎn)持近(jìn)272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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