看看周末(mò)有哪些重要消息！

　　PMI拉(lā)响通胀(zhàng)升(shēng)温警(jǐng)报

　　标普全球(qiú)周五公布的(de)4月美国制造业(yè)Markit PMI意外重回荣(róng)枯(kū)分水岭50上方，和服务业(yè)PMI均不降反升(shēng)，分别创半年和(hé)一年来新高，综合PMI超预期强(qiáng)劲，创去(qù)年5月以来新高。其中(zhōng)的(de)分(fēn)项指(zhǐ)数释放价格压(yā)力再(zài)度升(shēng)温的(de)警报信号：4月购进价格创去(qù)年11月(yuè)以(yǐ)来新高，出厂价(jià)格创去年9月(yuè)以来新高。

　　标普全球(qiú)的经济学家在(zài)点评(píng)PMI时警告，CPI可能上升(shēng)，或者至少一定程(chéng)度(dù)居高不下。PMI数据重燃价格压力的通胀担忧，数(shù)据公布(bù)后，美(měi)股承压下行，主要美股指(zhǐ)盘中(zhōng)集体下跌；美国国债价格跳水、收益率(lǜ)盘中(zhōng)拉(lā)升，对利率(lǜ)更(gèng)敏感的(de)2年期美债收益率一(yī)度(dù)较(jiào)日内低位回(huí)升(shēng)10个基(jī)点；PMI公布(bù)前曾逼近周四(sì)所创一年来低(dī)谷的美元指数迅速(sù)抹平日内跌幅转涨，刷(shuā)新日高。

　　在(zài)美(měi)联储官员(yuán)最近一(yī)再(zài)表态支持继续加息后，黄金(jīn)大(dà)幅回(huí)落(luò)，本月内首次(cì)收盘失守2000美元/盎司(sī)心理关口，连续第二周因周(zhōu)五回落而(ér)全周(zhōu)累计(jì)由涨转跌；工业金属总体继续下挫(cuò)，在中国公(gōng)布(bù)3月精炼铜(tóng)产量同比增长(zhǎng)9％、增至创纪录高位后，市场开始担(dān)心(xīn)中国的进(jìn)口铜需(xū)求(qiú)，加之全周经(jīng)济增长前景的(de)担忧(yōu)，伦(lún)铜连跌3日，同样(yàng)3连阴的伦锌跌至5个月低(dī)谷，伦锡虽然(rán)继续回落(luò)，但凭借周(zhōu)一大涨(zhǎng)，全周(zhōu)仍累涨。原油周五反弹(dàn)，但(dàn)经济前(qián)景的担忧压(yā)顶，未(wèi)能(néng)延续一(yī)个月(yuè)来累计涨(zhǎng)势，汽油全周跌(diē)幅更(gèng)大(dà)，其受(shòu)到美(měi)国能源部公布上周库(kù)存不降(jiàng)反增打击。

　　通胀严重！阿(ā)根(gēn)廷中央银行加(jiā)息300基点(diǎn)

　　当地(dì)时间(jiān)周四(sì)（4月20日），阿根廷(tíng)中央银行宣布将基准(zhǔn)利率由78％上调至81％，加息(xī)幅度达300个基点(diǎn)，高于此前市场预期的200个基点。

　　这是(shì)阿根廷央行今年第二(èr)次(cì)大幅加息，今年3月，该行也同(tóng)样加息了300个基点，将基(jī)准利率从75％上调至78％。而在去年，这家央行也已(yǐ)经经历了多次加息，总幅度达到(dào)了3700个基点(diǎn)。

　　阿根(gēn)廷(tíng)央行(xíng)在(zài)周四的(de)声明中表(biǎo)示，此次加息(xī)主要是(shì)由于(yú)3月该国通胀(zhàng)加剧，央(yāng)行未(wèi)来将继续监测(cè)物价水(shuǐ)平、外汇市场和货币(bì)总量变化(huà)，以(yǐ)对利(lì)率政策做出(chū)进一步调整(zhěng)。

　　上周公布的(de)数据显示，阿(ā)根廷(tíng)3月环比通胀率为7.7％，是近20年来的最高环比增(zēng)速；同(tóng)比通胀率达104.3％。根据通胀报告(gào)，在(zài)各类商品(pǐn)和服务(wù)中，餐(cān)厅酒店(diàn)消费(fèi)、服装鞋履(lǚ)和烟(yān)酒(jiǔ)等同(tóng)比价格(gé)变化最大(dà)，涨幅均(jūn)超(chāo)过100％；通信、教育和交通运输等方面价格波动相对较小。

　　通胀(zhàng)报(bào)告发布当天，阿根廷总(zǒng)统府发(fā)言人加芙列拉·塞鲁蒂(dì)表(biǎo)示，3月通(tōng)胀(zhàng)严重主(zhǔ)要原因(yīn)包(bāo)括(kuò)国际大(dà)宗(zōng)商品(pǐn)价格受(shòu)俄乌冲突(tū)影(yǐng)响(xiǎng)上涨(zhǎng)以及今年初阿根(gēn)廷发(fā)生严重(zhòng)旱灾等。另一项市场预(yù)期调(diào)查报告还显示，2023年阿根廷(tíng)通胀率(lǜ)将达110％，而(ér)摩根大(dà)通(tōng)认为这一数字可能会达(dá)到130％。

　　美(měi)国(guó)多地遭恶劣天气(qì)袭击，超1500万人(rén)面临严重(zhòng)雷暴风险

　　当地时间4月21日，美国得克萨(sà)斯州在内的多个(gè)地区持续遭到恶(è)劣(liè)天气袭击，超过(guò)1500万人面(miàn)临(lín)严(yán)重(zhòng)雷暴的风险。风暴预测中心表示，强雷暴会产生冰雹、狂风和龙卷风等天气(qì)状况，得(dé)州沿海地区到密西西比河(hé)谷地区，以及俄亥俄河上游到五大湖地区将受到(dào)影响，部分(fēn)地(dì)区的洪水威胁增加。得州(zhōu)圣(shèng)安东(dōng)尼奥国际机(jī)场和奥斯汀-伯格(gé)斯特(tè)罗(luó)姆国际(jì)机场20日晚上因(yīn)天气状(zhuàng)况而临时(shí)停飞。此外(wài)，俄克拉何马州19日遭受龙卷风侵袭，共(gòng)造成3人死亡。俄克拉(lā)荷马州(zhōu)州长凯文·斯蒂特宣布(bù)该(gāi)州部分地区进入紧急状态。

　　他宣布(bù)：竞选美国(guó)总统

　　4月21日(rì)，中新网援引美(měi)联社报道，当地(dì)时间20日，美国保守派电台主(zhǔ)持人(rén)拉(lā)里·埃尔德(dé)（Larry Elder）宣布，他将参(cān)加2024年的美国总统竞选。

　　据美国有线电视新闻网（CNN）报(bào)道，在过去的几十年里，埃尔(ěr)德一(yī)直在(zài)媒(méi)体行业工作，1993年，他开(kāi)始主持(chí)自己(jǐ)的广(guǎng)播(bō)节目“拉里·埃(āi)尔德秀”（The Larry Elder Show），他通过广(guǎng)播节目在保(bǎo)守(shǒu)派中(zhōng)拥有了一批追随者。

　　低库存支撑(chēng)棕榈油(yóu)近月价格

　　昨(zuó)日，油(yóu)脂期货继续下挫，棕榈油主力跌(diē)幅(fú)达4.9％，收(shōu)于7080元/吨；菜油(yóu)主力收盘于(yú)8357元/吨，跌幅达(dá)4.9％；豆油主(zhǔ)力收(shōu)盘(pán)于7550元/吨，跌幅达5.8％，跌(diē)破前低7558元/吨，创下(xià)逾两年新低(dī)。

　　申银万国(guó)期货油脂分(fēn)析师聂波(bō)表示，一方面，原油下跌较多，市(shì)场(chǎng)重回(huí)原油需(xū)求(qiú)逻辑，美国经济数据较差，市(shì)场(chǎng)预期经(jīng)济衰退，另(lìng)外5月可能再度(dù)加息。另一(yī)方面，国内经济(jì)处(chù)于弱复苏状(zhuàng)态，油(yóu)脂(zhī)实(shí)际(jì)消费(fèi)偏弱(ruò)。

　　据聂波(bō)介绍(shào)，2月印(yìn)尼(ní)棕榈(lǘ)油产量(liàng)环比减少0.26％，减(jiǎn)幅低于历史均值7.7％，2月印尼降雨偏(piān)少(shǎo)，产量恢复潜力高(gāo)。2月(yuè)出口(kǒu)环比减少1.56％至290万吨(dūn)，出口(kǒu)减(jiǎn)幅同(tóng)样小于历(lì)史月均(jūn)8.65％的(de)减幅。2月份国际豆棕FOB价差还在200美(měi)元/吨以(yǐ)上(shàng)，促进棕榈油(yóu)出口，但是(shì)由于2月工作日少，假期(qī)多，最终数量出(chū)现下滑。2月印尼棕榈油表观消费略增至181万吨。其中，生物柴油(yóu)消耗82万吨(dūn)，高(gāo)于(yú)1月的81万吨(dūn)，食(shí)用(yòng)和化工(gōng)消费增加2万吨(dūn)至99万吨。年(nián)初(chū)以(yǐ)来(lái)，印尼生物柴油生产(chǎn)需要(yào)补贴，1—2月月均产量低于110万千升（2023年目(mù)标1315万千升），生(shēng)柴(chái)端的需求(qiú)驱(qū)动暂时(shí)略弱。2月底印尼(ní)棕榈油(yóu)库存下滑至264万吨，库(kù)存偏低。马来西亚3月底棕榈油(yóu)库存同样(yàng)偏低，导致近月(yuè)产地(dì)报价相(xiāng)对内盘偏强，近月进口倒挂较(jiào)多，远月倒挂少，4月到港(gǎng)预估(gū)17万(wàn)吨，数(shù)量少，国内持续去库存，棕榈油5—9月(yuè)差走扩(kuò)至(zhì)500元/吨以上，而豆油套利盘压力更(gèng)大，豆棕2309价差也(yě)达(dá)到600—700元/吨(dūn)。

　　“4月(yuè)前20日马印(yìn)两国旱季(jì)明显(xiǎn)，4月下旬印(yìn)尼部(bù)分地(dì)区降雨略(lüè)偏多(duō)，总体利于产量恢复，近期(qī)棕(zōng)榈果价格(gé)下跌(diē)也侧面验证(zhèng)，7月、8月厄尔(ěr)尼(ní)诺的出现(xiàn)助于提高产量，国(guó)际(jì)豆棕价差(chà)跌入负值，印度还有(yǒu)毛豆油和毛(máo)葵油各200万吨(dūn)的免税额度，斋(zhāi)月后通常是(shì)需求淡季，最近印(yìn)度也取(qǔ)消了棕榈油订单。因此，短期棕(zōng)榈油低(dī)库存支撑价格，但中(zhōng)长期产地(dì)累(lèi)库可能(néng)性较大。”聂波说(shuō)。

　　银河(hé)期货油脂油料分析师陈界正(zhèng)告(gào)诉期货日(rì)报(bào)记者，虽然近端因为斋月的原因，GAPKI数(shù)据以(yǐ)及马来(lái)的MPOB数据的超预期去库(kù)继续支撑(chēng)近月价格，但是(shì)2月(yuè)印尼产量位于历史同期最高位，且未来产区(qū)产量季节(jié)性恢复(fù)，国内、印度高库存，欧盟进口受(shòu)到菜油(yóu)供应压力的(de)抑制，远(yuǎn)端的产区产量恢(huī)复(fù)以及(jí)出口走弱较为明显，预计(jì)4—6月份将不断累库。且豆棕FOB价差已经转负(fù)，POGO价差(chà)走(zǒu)高至200美元(yuán)以上，巴西大(dà)豆的集中出口，使(shǐ)得国际豆油(yóu)的供应愈发充足，国内消费以及印度消费暂无明显增量，因此，当前棕(zōng)榈油远端继(jì)续维持逢高空配思路。

　　国内方面(miàn)，陈界(jiè)正分(fēn)析称，当前国内库存较高，产区库存较低，国内棕榈油(yóu)盘(pán)面偏弱，因此马盘(pán)涨(zhǎng)幅明显大于国内，远月进口利润倒挂(guà)维持在-300附近。但是4月(yuè)18日给出(chū)了进口利润(rùn)，新增8—9月买(mǎi)船(chuán)6船。海关数据(jù)显(xiǎn)示，3月份(fèn)全(quán)国共进(jìn)口24度39万吨。近期消费(fèi)疲软，去库不及(jí)预期，终端消费仅为弱(ruò)复(fù)苏，虽然短期将会逐步去(qù)库，但未来产区压力逐步体(tǐ)现，预计(jì)进口利润将会(huì)逐步修复，国(guó)内也(yě)将(jiāng)会不(bù)断(duàn)买船，基差因此滞涨(zhǎng)回调。

　　“此外，现货(huò)市场人气一般，成交(jiāo)不多，但是到船(chuán)迟滞，令港(gǎng)口去(qù)库存加快，基差暂稳。由于4—5月份买船到港较少，上(shàng)周港口库(kù)存继续小幅去库，现为81.3万吨左右(yòu)，下周预计继续去库(kù)。后续需(xū)继(jì)续关注实际消费以及买(mǎi)船(chuán)情况。”陈界正说。

　　菜(cài)油(yóu)仍然缺乏上涨驱(qū)动

　　本周，欧洲菜油(yóu)价格再度开启反弹，多个国家禁止(zhǐ)乌克兰(lán)出(chū)口粮(liáng)食，价格冲(chōng)击减弱，进口加拿大(dà)菜籽榨利同(tóng)样亏损，菜豆(dòu)油2309价差扩大至800元/吨(dūn)左右(yòu)，华(huá)东地(dì)区三级菜(cài)油和一级(jí)大豆油现(xiàn)货(huò)价差也扩大至240元(yuán)/吨左右(yòu)，但是自从菜豆(dòu)油现(xiàn)货价差(chà)由负(fù)转正后，菜油成交再度冷清。

　　国泰君(jūn)安期货农产品分析师傅博表示(1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱shì)，目前来看(kàn)，菜(cài)油仍(réng)然(rán)缺乏上(shàng)涨的驱动。随着菜油现货(huò)价(jià)格跌至比豆油(yóu)便宜，以及目前菜油的累库程度还算正常(cháng)，菜油的利空(kōng)阶段性算是交易充分了。但(dàn)是，菜油的(de)基本面并未转(zhuǎn)好。

　　“多(duō)个国家生物(wù)柴油政策执(zhí)行不及(jí)预期，对于(yú)植物油消费增速不会像之前那么(me)高。欧洲菜籽将于(yú)6月开始收割，7月(yuè)出口开始增多，增(zēng)产背(bèi)景下可能再度对价格产生冲击。”聂波说。

　　陈界正分析称(chēng)，从国内的情况来看，菜油从2月中旬(xún)到现在已经拍(pāi)储了3.8万吨。受到菜(cài)籽(zǐ)集中到(dào)港的(de)影响，上周压榨量为10万吨，预计后续继续维持高位运(yùn)行。因为进口(kǒu)菜(cài)油到港，以及(jí)压榨厂开机，预(yù)计后续(xù)库存将开(kāi)始不断(duàn)累积， 4—5 月每月菜籽到(dào)港(gǎng)约65万吨以(yǐ)上，未来整体的菜籽供(gōng)应仍偏宽松。菜油港口库存上周继续大幅(fú)累积，现为33.4万(wàn)吨(dūn)，预计下周(zhōu)将(jiāng)会(huì)继续累库。

　　“从现在的采购情(qíng)况(kuàng)来(lái)看，7—9月每(měi)个(gè)月的菜(cài)籽进口量要比(bǐ)3—6月(yuè)少，但是每个(gè)月维持在24万吨以上的水平，而且菜(cài)油(yóu)进(jìn)口量(liàng)预计会维持高(gāo)位，特别是6—7月(yuè)份的菜油进口量预计偏大。此外，澳洲菜籽的进(jìn)口(kǒu)仍然是(shì)个未知数，总体(tǐ)来看(kàn)，菜油的供应(yīng)并没有大幅收缩(suō)的预期。同(tóng)时，菜油的需求还受到棉油、玉米(mǐ)油等其他小油种的影(yǐng)响，菜油(yóu)价格(gé)需要保持竞(jìng)争力，要(yào)维持和豆油(yóu)的低价(jià)差来(lái)刺激需求。”傅博说。

　　展望后市(shì)，陈界正(zhèng)认为，前期菜油的进口(kǒu)盘面利(lì)润(rùn)打开，未来菜油将不断到港。欧洲受到(dào)菜油供(gōng)应(yīng)压力的(de)影响(xiǎng)，现货(huò)价(jià)格(gé)维持弱势，进口端带动(dòng)国内(nèi)盘面(miàn)偏(piān)弱。全球(qiú)菜籽供应恢复格局较(jiào)为明确(què)，后(hòu)期(qī)国内的(de)供应也会愈发宽松。近端菜油(yóu)继续维持逢高抛空(kōng)的(de)思路。后续需要重点关注加拿大(dà)新(xīn)一(yī)季(jì)菜籽(zǐ)播种生(shēng)长情(qíng)况。

　　傅博提示，一方面(miàn)，要(yào)关注国际市(shì)场的菜籽和菜(cài)油(yóu)供应情况，关注是否会有(yǒu)新(xīn)增供应或者上游成本端(duān)的变化因素的(de)影响；另一方面，要(yào)关(guān)注国内菜油的累库情(qíng)况和国内豆油的价格，预计接下来一段时间，国(guó)内(nèi)菜(cài)油价格会跟(gēn)随豆(dòu)油价格波动。

　　供需(xū)格局变化致豆油表现(xiàn)垫底

　　豆油方面(miàn)，本周初(chū)市(shì)场还在担(dān)忧进口大豆CIQ事(shì)件导致周度压榨偏(piān)低，4月19日华(huá)南油厂恢复开机，20日(rì)后(hòu)其他(tā)地方油厂也(yě)在陆续恢复，下周(zhōu)开始周度压榨量(liàng)明显增加。

　　据傅博介绍，4月下(xià)旬到(dào)7月上旬，预计(jì)大豆到港量接(jiē)近(jìn)3000万(wàn)吨，几乎是历史同期最(zuì)高的进口量，所以预计大豆压榨量将从目前的(de)150万吨/周大幅回升至(zhì)180万—200万(wàn)吨/周，对应的豆油供(gōng)应量将从每周的28.5万吨增加(jiā)到34万—38万吨，并且可能将持续2个月以上。

　　“随着(zhe)大(dà)豆不断(duàn)过(guò)关，部(bù)分工厂预计逐步恢复开(kāi)机。当前已公布拍储 17.7 万吨。上周压榨量为(wèi)147万吨左右，压榨量较上周(zhōu)提升较多(duō)。由(yóu)于部分工厂(chǎng)仍处于缺豆停机状态，预(yù)计短(duǎn)期(qī)开机继续1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱(xù)位于(yú)低位，下周(zhōu)开机预计将会继续(xù)恢(huī)复提升。上周库存(cún)小(xiǎo)幅(fú)累库，现(xiàn)为60.17万吨(dūn)，维持在历(lì)史同期低位，预计下(xià)周(zhōu)将会继续累库。现货市场乏善可陈，预计本周全国大豆压榨量将升至150万吨，豆(dòu)油供应紧(jǐn)张情(qíng)况有望逐步缓解。”陈(chén)界正(zhèng)说。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，豆油(yóu)的需求(qiú)并不乐观。傅博表示，目前，豆油现货(huò)价(jià)格(gé)比棕榈油和菜油(yóu)价格贵，随着华东、华北地区温(wēn)度升高(gāo)，棕榈油对豆油的(de)消费替(tì)代增加，西南(nán)地(dì)区菜油对豆油的替代正在发生。一些食品加(jiā)工、饲料等领域(yù)的豆油需求也(yě)会因为豆油(yóu)价格过高而减少。

　　“豆油(yóu)需求暂乏亮点，下游节前备货不积极，贸易商采(cǎi)购心态谨慎。预计 5月上旬供应将会逐(zhú)步转向宽松转变(biàn)。后期(qī)需要重点(diǎn)关注南国内大豆(dòu)到港(gǎng)通关(guān)以及整(zhěng)体的开机情况。新一季美豆的播种生长情况将(jiāng)决定(dìng)豆油(yóu)盘面的(de)相对强(qiáng)弱(ruò)。”陈界正说。

　　傅(fù)博认为，供应增加而需求偏(piān)弱，再加上(shàng)进(jìn)口大(dà)豆成本下行，豆油基本(běn)面从目(mù)前的低(dī)库存、高基差，转变为(wèi)累(lèi)库加基差下行的预期，即豆油的(de)基本面转差(chà)。而(ér)同时，4—6月份(fèn)的棕榈油是降库预期，菜油前(qián)期(qī)已(yǐ)经对自身的供应(yīng)压力进行了一波交(jiāo)易，目前(qián)走势跟(gēn)随(suí)豆油波动。因此，阶段(duàn)性来看，供应的边(biān)际变化(huà)和需求预期都预示(shì)豆油可能(néng)是未来一段时间三大油(yóu)脂中最弱的。

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