要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国集(jí)团其(qí)他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例(lì)行记者会上，束(shù)珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开扩大会(huì)议，会议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央(yāng)企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力(lì)度(dù)，推动传(chuán)统产业(yè)数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业(yè)体系加(jiā)快(kuài)向产(chǎn)业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和(hé)政策(cè)协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务(wù)支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才(cái)是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的(de)的(de)值得(dé)挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月(yuè)金融统计(jì)数据报告(gào)，4月末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首(shǒu)次(cì)转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来(lái)同比首(shǒu)次也(yě)转为减少，但更可能重回(huí)表(biǎo)外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在(zài)二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官及(jí)执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财(cái)务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集(jí)团首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官兼执(zhí)行董事职(zhí)务(wù)。京东物流现任首席财务(wù)官单(dān)苏(sū)先(xiān)生将(jiāng)担任本(běn)公司(sī)首席(xí)财务官。评：京东在(zài)刘(liú)强东回(huí)归之后，农村信用社几点上班下班时间内部架构调整(zhěng)动(dòng)作(zuò)频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零(líng)售事业群大(dà)调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京东(dōng)带(dài)来新(xīn)的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建(jiàn)设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已对(duì)中国建设银(yín)行股份有(yǒu)限公(gōng)司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行(xíng)为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其(qí)一是(shì)本周价格农村信用社几点上班下班时间降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其(qí)二(èr)是(shì)传导原材(cái)料(liào)降价空间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的(de)不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周期(qī)的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司(sī)预计产能(néng)利(lì)用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做了(le)一轮过山车(chē)后，处于相对低点的位置，中芯国际(jì)这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖(mài)出额(é)居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年(nián)1月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)低。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联(lián)储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年(nián)来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多(duō)最低同比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失业救济(jì)人数连续第二周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持(chí)续(xù)一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及(jí)地(dì)区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成(chéng)双重打击(jī)，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业(yè)绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因(yīn)退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债(zhài)收(shōu)益率一度降10个基(jī)点；大(dà)宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低收盘价(jià)；原油期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不(bù)足(zú)，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的回调压(yā)力，60日(rì)线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款基于自己声(shēng)音、行为和个性(xìng)的(de)AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视(shì)频已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道，三星电(diàn)子已经通(tōng)知分销商，将不再以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六(liù)部门共(gòng)同(tóng)印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食产地(dì)烘干能(néng)力建设(shè)的意见(jiàn)，其中提到，力(lì)争(zhēng)通过三(sān)年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地(dì)烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干(gàn)能(néng)力基本满足(zú)全国粮食(shí)产地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著下降，粮食(shí)产能(néng)得(dé)到进(jìn)一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要(yào)求(qiú)说(shuō)明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具(jù)体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略(lüè)合作协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主题乐(lè)园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发(fā)行股(gǔ)票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超(chāo)6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定(dìng)股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债(zhài)务(wù)

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁农村信用社几点上班下班时间中德、海通新能源拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮(liàng)拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电镀(dù)金刚(gāng)石线(xiàn)生产(chǎn)线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资设立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股(gǔ)东之(zhī)控制人收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进(jìn)入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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