“非(fēi)农(nóng)之(zhī)夜”不平静(jìng)！

　　6月2日，美(měi)国劳工部数据显示(shì)，美国5月非农新增就业33.9万(wàn)人，几乎是(shì)估计中(zhōng)值(zhí)19.5万的两倍(bèi)，为2023年(nián)1月以来最大增幅。5月失业率(lǜ)为(wèi)3.7％，高(gāo)于(yú)前值3.4％和预(yù)期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新高(gāo)。

　　非农就(jiù)业数据公布后，美国国债价(jià)格盘中(zhōng)跳水(shuǐ)，收益率拉(lā)升，对(duì)利率前景更敏感(gǎn)的两年期美债收益率日内(nèi)升幅扩大到10个基点以上；美元指数(shù)迅(xùn)速转涨，摆(bǎi)脱(tuō)两周低位。互换合约定价显示(shì)，投资者预期(qī)的(de)美联(lián)储7月加(jiā)息几率增加，预计未来两次(cì)会议期间将加息25个基点，6月加息的几率(lǜ)不(bù)到50％。

　　三大美国股指集体(tǐ)高开，早盘均曾(céng)涨超(chāo)1％，午盘(pán)刷新日高时，道琼斯工业平均指数(shù)涨超740点、涨超2.2％，标(biāo)普500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯(sī)达克综合指(zhǐ)数涨近1.2％。 最终，三大(dà)指(zhǐ)数连续(xù)两日集体收涨。

　　道指收涨(zhǎng)701.19点，涨幅(fú)2.12％，创(chuàng)去年11月30日鲍(bào)威尔讲话(huà)暗示12月放缓加(jiā)息(xī)当天(tiān)以来(lái)最大收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月(yuè)1日(rì)以(yǐ)来收盘新高。标普收(shōu)涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果(guǒ)一季报(bào)公布次日以来(lái)最大(dà)涨幅，报4282.37点(diǎn)，纳(nà)指收涨1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普(pǔ)均创去年4月以(yǐ)来收盘新(xīn)高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续脱离两个月低谷(gǔ)，但未能抹平(píng)全周跌幅，和布(bù)油均三(sān)周来首次累跌(diē)，市场焦(jiāo)点转向本周末的OPEC+会议。黄金在(zài)美元和美债(zhài)收益率反弹(dàn)的打击下持续下(xià)行，创两周多(duō)来(lái)最差单日表现。

　　东证衍生品研究院(yuàn)分析师徐颖(yǐng)表(biǎo)示，就5月新(xīn)增就业(yè)人(rén)数而言，美国(guó)劳(láo)动力(lì)市场存在韧性(xìng)。可以看到(dào)，5月美(měi)国(guó)非(fēi)农新增就业33.9万(wàn)人，好于市(shì)场预(yù)期(qī)的19万人，同时4月非农从25.3别急老师今天晚上是你的人，别急老师今天晚上就是你的了万上修至25.4万，3月(yuè)非(fēi)农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合(hé)计上(shàng)修9.3万人，2023年至今平均(jūn)每月新增就业31.4万。

　　具体来看(kàn)，5月新(xīn)增就业主要集中在(zài)教育与(yǔ)医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服(fú)务（+6.4万(wàn)），以及政府部门（+5.6万），信(xìn)息行业就(jiù)业人数减少，私人(rén)服务行(xíng)业整体(tǐ)表现好于(yú)4月，生产部门就业稳定，建筑(zhù)业表(biǎo)现亮眼，与近期房地(dì)产市场的反弹一致(zhì)，建筑(zhù)业新增就(jiù)业2.5万(wàn)人，制造业中(zhōng)非耐用品生产(chǎn)连续三个月就(jiù)业人数(shù)减(jiǎn)少，与制(zhì)造业目前(qián)持续收(shōu)缩(suō)的状(zhuàng)态(tài)吻(wěn)合。同时(shí)她指出，5月非农就业报告也显(xiǎn)示出就业市场边际降温的更多迹(jì)象，5月失业人数(shù)增加44万至(zhì)640万，失(shī)业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预(yù)期的(de)3.5％。后续随着各行(xíng)业裁员人(rén)数的增(zēng)加，失业(yè)率预计会继续回升，但3.5％的失业率水平基本是(shì)60年代以来的最低水平，在失业率回升至4％之前，预(yù)计(jì)还不会引发(fā)市场和官方的(de)明显(xiǎn)担忧(yōu)。

　　此外(wài)，劳动参与率稳定在62.6％，4月职位空缺数量回(huí)升(shēng)，就业市场供需矛盾仍(réng)在，但(dàn)随着需(xū)求(qiú)降温，已(yǐ)经有所缓(huǎn)解，体(tǐ)现为工资(zī)上(shàng)涨压力开(kāi)始降温，5月工(gōng)资增速环比回落(luò)至0.3％符合市(shì)场预期(qī)，同比降至4.3％，低于市场(chǎng)预期，工资对通胀的助推(tuī)作用(yòng)缓解后，核心通(tōng)胀压力(lì)减弱，美联储进一步加息的必(bì)要性(xìng)降低(dī)。

　　她表示，美联储6月(yuè)利率会议“按兵不动”是大概率(lǜ)事件，还需要关注后续公布的5月美国通(tōng)胀数(shù)据(jù)，当前的就业市场状态可(kě)以支撑(chēng)在通胀压力较大时继续加息。美联储利(lì)率(lǜ)会(huì)议(yì)落(luò)地(dì)前，市场步入振荡盘(pán)整状态，预计美元指数在105附(fù)近偏强运行，随着美国政(zhèng)府债务上(shàng)限(xiàn)问(wèn)题落地，美(měi)债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)风(fēng)险偏向上行(xíng)，预计(jì)国(guó)际金价在(zài)1950美(měi)元/盎司附(fù)近筑(zhù)底。

　　又有(yǒu)变数？欧佩克+可能(néng)会进一步减产(chǎn)

　　据消息人士声称，在周日（6月(yuè)4日）的部长(zhǎng)级(jí)会议上，欧(ōu)佩克(kè)+可能会宣布进一步减产(chǎn)，以提振原油价格。

　　据悉(xī)，可(kě)能(néng)的(de)选项之一是额外减产约100万桶/日。而(ér)此前有报道称，欧佩克(kè)+不太可能在会议上决定进一步削(xuē)减石油产能。

　　虚虚实(shí)实的消息(xī)意味(wèi)着更多的(de)不确定性，结果仍(réng)然不(bù)明(míng)朗。眼下欧佩(pèi)克+面临诸多挑战，不仅成员国之(zhī)间(jiān)相互争吵(chǎo)，美国、加拿大(dà)和巴西等国家(jiā)还在蚕食该集(jí)团的(de)市场份额，这也让分析师们(men)左右(yòu)为难。

　　随(suí)着(zhe)经(jīng)济前景的恶(è)化，欧佩克+成员国在4月份承诺，从5月份开始自愿(yuàn)减产(chǎn)，不过(guò)这些行动(dòng)都未能止住(zhù)油价(jià)的下跌势头。

　　上周，沙(shā)特能源大臣威(wēi)胁要进(jìn)一步减产，他(tā)告诫投机(jī)者(zhě)要“当心”。两天(tiān)后(hòu)，俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克(kè)则(zé)与沙特(tè)能源(yuán)大臣唱了(le)反调(diào)，这(zhè)位俄(é)罗(luó)斯官员表示，他(tā)认为欧佩克+本(běn)周末(mò)不可能减产(chǎn)，布伦特油价可能会(huì)在(zài)年(nián)底前自行回升至每桶80美元。

　　数据和(hé)分(fēn)析公司OANDA的高级(jí)市(shì)场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议之前做空原油，交(jiāo)易员永远(yuǎn)不应(yīng)该低估(gū)沙特在欧佩克+会议期间采取行动的可(kě)能(néng)。”

　　伊(yī)拉克(kè)石(shí)油(yóu)部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩(pèi)克+希望维持石油市场稳定，我们将毫不犹(yóu)豫地做出任何(hé)决定，以使市(shì)场更加平衡。他似(shì)乎支持进一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产的可能性为(wèi)40％。他们写(xiě)道：“各国石油部长们决心(xīn)避免重(zhòng)蹈2008年(nián)的覆(fù)辙(zhé)，当时(shí)全球(qiú)经济和金融(róng)稳定突(tū)然崩溃，导致原油价(jià)格在(zài)六(liù)个月内从逾140美(měi)元跌至35美元。”

　　泽(zé)连斯基：俄乌冲突期间，乌(wū)克(kè)兰不会成为北(běi)约成员！

　　当地时间6月2日，乌(wū)克兰总统(tǒng)泽连斯基(jī)在与爱沙(shā)尼亚(yà)总统的联合新(xīn)闻发布会上表示，在俄乌(wū)冲突进行期(qī)间，乌(wū)克兰不会成(chéng)为北约成员(yuán)。泽连斯基说，不是因(yīn)为不(bù)想，而是因为(wèi)目前很难。乌克兰只是希(xī)望北约合作伙伴听到声(shēng)音，这一点非常重要。

　　同时(shí)，他指出(chū)，乌克兰(lán)在成(chéng)为(wèi)北约(yuē)成员国之前需要更多安全保障，乌(wū)克(kè)兰(lán)需(xū)要(yào)把这(zhè)些保障都写(xiě)在纸上，直到(dào)乌(wū)克兰能(néng)真(zhēn)正获(huò)得安全保(bǎo)证，有资格成为(wèi)北约成员。

　　据参考消(xiāo)息(xī)援引俄新社莫(mò)斯科5月31日报道，英国《金(jīn)融时报(bào)》援(yuán)引知情人士的话报道(dào)称，乌克兰(lán)总统(tǒng)泽连斯(sī)基(jī)向北(běi)约各国(guó)领导(dǎo)人明确表示，除非向(xiàng)基辅提供(gōng)加入北约的(de)路线图，否(fǒu)则他(tā)将不(bù)会(huì)出席7月举行(xíng)的(de)维尔纽(niǔ)斯峰会。此外，泽(zé)连斯基6月1日在(zài)访问摩尔(ěr)多瓦时表示，乌克(kè)兰已经(jīng)做好了加入北约的准备，基辅(fǔ)正在等(děng)待北约(yuē)接纳乌克兰。

　　对乌克(kè)兰近期加入北约一(yī)事，法国(guó)、德国等北约国家持反(fǎn)对意见。

　　德国国外长贝(bèi)尔伯克当地时(shí)间6月1日在奥斯陆参(cān)加北约外长(zhǎng)会期间表示，德国不认为北约应该在近期内接纳(nà)乌克兰。此外(wài)，包括(kuò)法(fǎ)国在内的其他一(yī)些北约成员国也不希(xī)望乌克(kè)兰迅速成为北约(yuē)成员国，而只是希(xī)望为乌克(kè)兰提供安全保障(zhàng)。

　　进入6月，在宏观(guān)市场情(qíng)绪回暖影(yǐng)响下，大宗(zōng)商品市(shì)场出现普涨行(xíng)情。从海外(wài)宏观层面来看(kàn)，美国债务上限危机“闹(nào)剧”落幕，美国参议院通过债务上限法案，暂时取消了(le)政府31.4万(wàn)亿美元(yuán)的债务上限，避免了可能(néng)出现的(de)美国有史以来首(shǒu)次违(wéi)约，使得市场避险情(qíng)绪消退。同时在美联储本月会议(yì)或(huò)暂停加息的预期推动下，美元指数回落(luò)至一周低点，对风险资产的压制减(jiǎn)弱。

　　国内方面(miàn)，中国5月财新PMI重(zhòng)返50上方，好于预期的(de)数据改善了市场情绪，同时市场也在翘(qiào)首等待新(xīn)一轮稳增(zēng)长政策的出台(tái)。

　　天胶(jiāo)价格重(zhòng)返万二关口

　　周五，在市场情绪(xù)回(huí)暖(nuǎn)的带动(dòng)下(xià)，天然橡胶期货价格回升。截至收盘(pán)，天然橡(xiàng)胶期(qī)货主(zhǔ)力合(hé)约站上12000元/吨的整(zhěng)数关口。纵观本周(zhōu)，沪胶期货主力(lì)价格表现振荡微升，周度收涨1.05％。整体来(lái)看，本周国内天胶市场(chǎng)利好(hǎo)支撑疲(pí)软，胶价(jià)维(wéi)持(chí)宽幅振荡格局(jú)。

　　可以看到，近两个月以来(lái)，天然橡胶市场(chǎng)消息比较(jiào)热闹别急老师今天晚上是你的人，别急老师今天晚上就是你的了，前有云南旱灾消息发(fā)酵，后有收(shōu)储传闻，然而天然橡胶期价终究支撑不力，逐步(bù)归(guī)于平(píng)静(jìng)。从整个5月行情来看(kàn)，生意社指出，5月天然橡胶(jiāo)行情上(shàng)半月上行，下(xià)半月(yuè)回调，全月呈倒“V形”走势。生意社商品行情分析系统监测显示(shì)，5月(yuè)沪胶持续小幅波(bō)动，12000元/吨点位轻(qīng)易被(bèi)破，行情维持偏弱振荡。综合(hé)来看，5月天然(rán)橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息提振有小幅上行，但市(shì)场供多需少，终究(jiū)无力支撑，上行态势转而向下(xià)。

　　五一(yī)假期归来，市场传言称国储今年将收储10万吨天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)新(xīn)胶，天胶价(jià)格(gé)应声上涨，影响持续(xù)多(duō)日。直(zhí)至(zhì)5月(yuè)月中，收储传闻叠加产区降雨，市场(chǎng)氛围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产(chǎn)全乳现货胶主流报价至11880元/吨。而后该消息(xī)始终未得到证实(shí)，市场影响逐步消(xiāo)失匿迹。

　　可以看到，继此前(qián)云南干旱传闻发酵后，5月以收(shōu)储为(wèi)核心展开的新(xīn)一季交割品博弈仍然(rán)激烈。中信建(jiàn)投期货能化分析师童长征表(biǎo)示，天(tiān)然橡胶(jiāo)此轮的上涨与下跌，与收储这一传(chuán)闻息息相关。他指出，国储收储(chǔ)的(de)政(zhèng)治、战略意义大(dà)于经济意义，橡(xiàng)胶与(yǔ)石油、钢铁、煤炭(tàn)并称为四大工业原料，是关系(xì)国计民生(shēng)、国防安全的(de)重(zhòng)要战略物资。毫无(wú)疑问(wèn)的是，对于全球(qiú)来说，天然橡胶是严重过剩的。但要考虑(lǜ)到一个(gè)事实(shí)：中国(guó)的天(tiān)然橡胶的自给率(lǜ)不足20％，高度依赖进口。从(cóng)中国本(běn)身的天然(rán)橡胶来(lái)说，是供不应求(qiú)的。因(yīn)此，在当(dāng)前诡谲多(duō)变的国际政治格局(jú)中，对天然(rán)橡胶(jiāo)的储备其实是有很高(gāo)的必要性。

　　“此(cǐ)前橡胶收储传闻的收储量为10万吨，收储的(de)对象是国产(chǎn)全乳胶(jiāo)（即期货交(jiāo)割(gē)品）。10万吨的量相(xiāng)对(duì)于整个天然橡胶的年产量来说非常小(xiǎo)，不过才占0.7％，即便对中国全年的消费量来说也只占(zhàn)1.7％。从这(zhè)个角度(dù)来说，对天然橡胶(jiāo)整体的(de)供求几无影响。但是如(rú)果收(shōu)储的对象是交割品的话，性(xìng)质就不同了。因(yīn)为目前全(quán)年(nián)国产(chǎn)全乳的最(zuì)大产量(liàng)不(bù)过30万吨（去年仅17万吨，今(jīn)年估计在20万—25万吨），那么(me)收储的量其实占到相当全年交割品(pǐn)产(chǎn)量(liàng)的1/3—1/2，这是非常(cháng)大的一个比例。”在童长征看来，如果(guǒ)国储轮(lún)储(chǔ)橡胶事件成立，根据(jù)交(jiāo)割(gē)品的(de)供求判断影响，再结(jié)合历史(shǐ)上(shàng)收储的(de)影响，RU的价格有(yǒu)可能(néng)会更上一层楼。但是，由于整个事件的(de)进程会非(fēi)常缓慢，价格的反(fǎn)应不(bù)会(huì)即刻见效。

　　供应(yīng)旺季来袭 基(jī)本面难言乐(lè)观

　　进入6月，伴(bàn)随(suí)着物候条件的改变，产区全面开割(gē)上量，橡胶(jiāo)供应旺季到来，然而天胶下游需求并未有趋势性改善，胶价上(shàng)涨动能驱动依旧(jiù)缺乏(fá)。

　　国投安信(xìn)期货能化分析师胡华钎(qiān)告诉记者(zhě)，目(mù)前全球天(tiān)然橡胶供应进(jìn)入(rù)季(jì)节(jié)性的增(zēng)产期，中国云南天然橡胶产(chǎn)区加(jiā)速(sù)恢复开割，预计6月(yuè)中旬(xún)全面开(kāi)割，海南产(chǎn)区已经全面开(kāi)割，海外越南天然橡胶产区也(yě)全面开割，目前主要(yào)产胶国产区逐渐进入雨季(jì)，物候条件已经由差变好(hǎo)。但(dàn)是(shì)由(yóu)于目前天(tiān)然橡胶(jiāo)上游原(yuán)料价格相对(duì)偏低，胶农(nóng)割胶积极性不高，加工厂(chǎng)利润也偏(piān)低，工厂加(jiā)工(gōng)积极(jí)性也不(bù)高。

　　大地期货橡胶研究(jiū)员(yuán)唐逸表示，后(hòu)续橡胶(jiāo)供应端将逐步恢复正常，产量逐(zhú)渐(jiàn)增加。目前云南(nán)产(chǎn)区大面积开割，预(yù)计后(hòu)市仍有较多降雨(yǔ)，干旱情况已得到缓解。海南日(rì)收胶量在3500—4000吨/天，供应相(xiāng)对正常(cháng)。泰(tài)国(guó)东北部产区逐步上(shàng)量，南(nán)部(bù)产(chǎn)出仍在(zài)低位，本周以及下周预(yù)计雨水较多。越(yuè)南、柬埔寨产区已(yǐ)大面积开(kāi)割，原料数量逐步增加(jiā)。同(tóng)时根(gēn)据历史降雨数据(jù)来看(kàn)，厄尔(ěr)尼(ní)诺现象下橡(xiàng)胶产区降雨量虽然(rán)处于历史(shǐ)均值以下的概(gài)率较高，但由于季(jì)节性(xìng)的因素，降雨绝对数量(liàng)仍然(rán)能够保证。因此，他预(yù)计(jì)后市(shì)“厄(è)尔尼诺”现象(xiàng)不会(huì)是引(yǐn)发行情上(shàng)涨的主要因素。

　　从需求(qiú)端来看，东证(zhèng)衍生品研(yán)究院(yuàn)能化(huà)高级分(fēn)析(xī)师曹璐表示(shì)，目(mù)前轮(lún)胎厂家外贸订单量较为充足(zú)，对开(kāi)工(gōng)率形成一定支撑，加上轮胎用原料价(jià)格(gé)处(chù)于低位(wèi)，轮胎厂家开工积极(jí)性(xìng)尚可。而内(nèi)销市(shì)场需求表现依(yī)然偏弱，各(gè)层(céng)级经销商仍以(yǐ)消耗前期库存为主，对(duì)后市较为悲观、谨慎补(bǔ)货。

　　隆众(zhòng)资(zī)讯最(zuì)新数据显(xiǎn)示，目前下游外(wài)贸订单充足，加之(zhī)内销订单缺货(huò)现象仍存，企业排产(chǎn)积极性不减。半钢胎样本(běn)企业产能(néng)利用率为77.43％，环(huán)比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不(bù)过全钢胎(tāi)厂开工小降，个别企(qǐ)业因内(nèi)销出货(huò)压力加(jiā)大，为控制成品(pǐn)库(kù)存(cún)压力，存适度降负现象，全钢胎样本企业产能利(lì)用率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来(lái)看(kàn)，胡华钎认为，目前(qián)天(tiān)然橡胶基本面(miàn)处于供需两弱的(de)格局(jú)中，尤其是下游需求分(fēn)歧较大。“主(zhǔ)要是不(bù)同的市场主(zhǔ)体(tǐ)预(yù)期不同，但是整体(tǐ)来说(shuō)此前市场对今年的预期过高。从下游轮(lún)胎行(xíng)业(yè)来看，今年以来国(guó)内轮胎开工、产量和出口(kǒu)同比数据还是不(bù)错的，反映国内实际需求并不差。但是(shì)从(cóng)汽车行业来看，由于汽车刺激政(zhèng)策退出(chū)，今年国内汽(qì)车市(shì)场相对疲软，价格(gé)战等负面消息较多，市场(chǎng)总体上(shàng)偏(piān)悲观。此外(wài)，青岛地区天然橡(xiàng)胶现货库存持续攀升，有些人认(rèn)为是国内需(xū)求不(bù)行，但是其实是(shì)进口(kǒu)过多导致(zhì)的。”

　　在胡华钎看来(lái)，目前主要还是宏观面主导胶价走势，一方面中国经济复苏进程、人民币汇率波动(dòng)；另(lìng)一方(fāng)面美联储(chǔ)加息进(jìn)程，以及美国银行危机(jī)和美债上限问题等。看向下(xià)半(bàn)年，他认为天然橡(xiàng)胶(jiāo)基本面仍然缺乏指引，只有(yǒu)天(tiān)气(qì)和(hé)轮储仍有可(kě)能(néng)“掀起波澜“，而宏(hóng)观面预计比上半年好，比如(rú)美联储加息步伐暂(zàn)缓、国内(nèi)经济回暖等，因此(cǐ)对天然橡胶市(shì)场不(bù)宜过度悲观。

　　“短期市场没有明确方向，主要跟随宏(hóng)观因(yīn)素(sù)波(bō)动(dòng)。”唐逸认为，“供应(yīng)端仍然是主导(dǎo)后市(shì)胶价走势(shì)的(de)主要因素，随着各产区开割(gē)后产量逐渐增加(jiā)，海外(wài)恢复速度仍然偏慢，预计干胶的数(shù)量并不会少，包(bāo)括今(jīn)年交割品的(de)数(shù)量。我们中期观点仍然偏(piān)空，后市预计存在下(xià)跌的空(kōng)间。”

　　曹璐则表示，在供(gōng)给端没有天气影响的情(qíng)况下(xià)，后(hòu)续(xù)主(zhǔ)导胶价的因素(sù)主(zhǔ)要在(zài)需(xū)求端(duān)。从下半(bàn)年来看(kàn)，外需(xū)受(shòu)海外(wài)经济衰(shuāi)退和汽车半(bàn)导体短缺影响，预计难(nán)有起色。外需走弱也导致海外货源涌入国内，对国内现(xiàn)货端构成压(yā)力(lì)。内需方面，春节前市(shì)场基于内需复苏(sū)的逻辑，已经出现一波反(fǎ别急老师今天晚上是你的人，别急老师今天晚上就是你的了n)弹(dàn)行情，但节后(hòu)市场(chǎng)从(cóng)交易预期(qī)开始转向交易现实，由于国(guó)内需求复苏不(bù)及预期，胶价因此持续承压运行(xíng)。整(zhěng)体来看，她(tā)表示短期胶价基(jī)本面缺乏向上驱动，只有价格的绝对(duì)低位(wèi)才(cái)能刺(cì)激有效的(de)去库和(hé)资金再次做多的意(yì)愿。后续(xù)还需继续关注天(tiān)气端(duān)是否有扰(rǎo)动因素，一旦天气(qì)出现(xiàn)异常状况，或将带来(lái)新的阶段性(xìng)行情(qíng)。（有删减）

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