民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展(zhǎn)"，疫(yì)后线下广交终于在4月中旬重启。我们(men)赶赴133届广交会，把握人流交(jiāo)织背后的中国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进(jìn)出(chū)口商品交易会(huì)（即广交会）疫后(hòu)重启线下开(kāi)展，我们随(suí)即赶赴广(guǎng)交会(huì)开展(zhǎn)专项调研(yán)，用(yòng)另一个视角观察中国出(chū)口企业现状，并捕捉(zhuō)一些能够反映中国出口长期趋势的线索(suǒ)。

　　通过(guò)广交会(huì)观察中国企业出口状况(kuàng)，有两(liǎng)大(dà)天然优势。

　　广交会(huì)规(guī)模最大、商品种类最全、参会采购(gòu)商(shāng)数量(liàng)多且(qiě)国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本(běn元的结构和部首是什么意思，元的结构和部首是什么字)届广(guǎng)交(jiāo)会为(wèi)例，展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，涉及(jí)16个(gè)大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉及的规模大(dà)小和所属地(dì)域非常广(guǎng)泛，包括大量(liàng)中小外贸企业，也包括行业龙头企业。广交会(huì)能够提供充足样本，便于我(wǒ)们(men)观察中国外贸出(chū)口企业群像，这是(shì)广交会反馈中国(guó)出口信息的第(dì)一大优(yōu)势。

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸(mào)展会是(shì)重(zhòng)要的拓客渠道。新增客源(yuán)的数量和质(zhì)量，影响外贸企业长期新增订单。广交(jiāo)会参会客户及参展氛围，能够(gòu)为我们(men)把握更长趋势的外贸大环(huán)境和出口大(dà)趋势提供线(xiàn)索(suǒ)。这是广(guǎng)交(jiāo)会反馈中(zhōng)国出口信(xìn)息的(de)第二大优势。

　　本(běn)次广交会调研，我们得到当下中国出口企(qǐ)业(yè)群(qún)像五点特征，或预示中国出(chū)口趋势。

　　趋势一，客流(liú)总体(tǐ)旺盛，然(rán)更多来自境内(nèi)采购商(shāng)，欧美(měi)采购(gòu)商(shāng)流(liú)量明(míng)显(xiǎn)低于往(wǎng)年(nián)。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会(huì)客流量相(xiāng)对旺(wàng)盛，相较以往，今年境内采购商明(míng)显增多。境内(nèi)和境外客流比重达到3:1。往年国内外客户充(chōng)分交流(liú)时，境(jìng)内和境外采购商(shāng)比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参展外商(shāng)以(yǐ)东盟、日(rì)韩、非洲为(wèi)主(zhǔ)，还包含部分中东和俄(é)罗斯客(kè)户群(qún)体(tǐ)。欧(ōu)美客户(hù)数量(liàng)明显下降，意味(wèi)着高效益客户不足，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋(qū)势二，“一(yī)带一路”沿线(xiàn)国(guó)家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国(guó)出口新动能。

　　与(yǔ)我们之前(qián)长三角出(chū)口调(diào)研信息一致，本次(cì)广交(jiāo)会调研反馈，一(yī)带一路国家订单增幅较大。其中东南亚订单饱满，俄罗斯(sī)和中东(dōng)因订单总量尚小。

　　针对俄罗(luó)斯和中东国家订单，中(zhōng)国(guó)不同类(lèi)型出(chū)口企业感受存异。部分企业表示今年对俄快速增长，增速(sù)甚至超过(guò)30％；部分(fēn)企业则表示今年对俄出口并(bìng)未发生太(tài)大变(biàn)化。

　　趋势三，相较(jiào)大(dà)型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和(hé)代工企业(yè)出口压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈今年(nián)海外需(xū)求较过去两(liǎng)年明显走弱，不同规模(mó)和(hé)类型(xíng)企业(yè)反馈(kuì)，它(tā)们(men)具(jù)体面临的出口压力(lì)存在(zài)明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订(dìng)单明显(xiǎn)下滑，中(zhōng)大型企业反(fǎn)馈今(jīn)年订单虽有下滑，下滑程(chéng)度(dù)较(jiào)轻，甚至(zhì)部分(fēn)大中(zhōng)型(xíng)企业(yè)订(dìng)单略有增长。

　　相较单(dān)纯的代加(jiā)工企业，具(jù)备(bèi)自(zì)主品牌的出口企(qǐ)业订单(dān)情况相对较好，出口压(yā)力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国(guó)出(chū)口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次调研反馈，中国外(wài)贸企业面临(lín)较(jiào)为普遍的(de)贸(mào)易摩擦。不仅传统的(de)欧(ōu)美发达国家对中国外贸企业保(bǎo)有持续的贸易摩擦，甚(shèn)至发展中经(jīng)济体与(yǔ)中国之间的(de)贸易摩擦也(yě)在(zài)加剧(jù)。

　　例如(rú)中国对非洲地(dì)区(qū)出口的贸(mào)易(yì)摩(mó)擦正在加(jiā)剧(jù)，主要方式为加(jiā)征关税，目的在于(yú)保护本地(dì)制造业发展；

　　又(yòu)例(lì)如，东(dōng)非共同体(tǐ)对外关税税(shuì)率(lǜ)分三档(dàng)，终端消(xiāo)费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品10％、原材料(liào)和资本(běn)货物(wù)0％。设(shè)置关税的初衷是(shì)为(wèi)保(bǎo)护(hù)本(běn)地制造(zào)业(yè)免受廉价进口竞争。

　　趋势(shì)五，中国出口企业产业转移范围正(zhèng)在扩(kuò)大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研企(qǐ)业普遍(biàn)反馈(kuì)，受关税税(shuì)率和劳动力(lì)成(chéng)本因素(sù)影响，当前中国企业已(yǐ)经开(kāi)始产业转(zhuǎn)移(yí)。疫(yì)情(qíng)之后产业转移浪(làng)潮加速，头部(bù)大(dà)型企业是这一轮产业(yè)转移浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们(men)开展(zhǎn)杭州外贸专(zhuān)项调研(yán)，随后发(fā)布(bù)《中国出(chū)口的优势与忧虑(lǜ)》和《中(zhōng)国(guó)产业转移的(de)三点现实》两篇(piān)专(zhuān)题报(bào)告，提(tí)示中(zhōng)国(guó)出(chū)口两点超预期表现：

　　一(yī)是今年一季度中国出(chū)口订单和金额(é)或将大增，主因(yīn)去(qù)年(nián)底(dǐ)订单(dān)转移至年初；

　　二是(shì)疫情(qíng)之后中国出口(kǒu)企业迎(yíng)来产业转(zhuǎn)移浪潮，并影响中国(guó)出口产(chǎn)品结构。

　　4月(yuè)中国进(jìn)出口(kǒu)商(shāng)品(pǐn)交易会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开展，我们前往广州进(jìn)行专项调(diào)研，从(cóng)另一个角度观察中国当(dāng)下(xià)出(chū)口现状以(yǐ)及中国出口企业面临(lín)的(de)长(zhǎng)期趋势。

　　一、外(wài)贸展会能够(gòu)反映出(chū)口的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展(zhǎn)会是一个重要的拓客(kè)渠道，能够集中高(gāo)效拓展新(xīn)客户群体(tǐ)。新增客源的(de)数量(liàng)和质量，影响外贸(mào)企业长(zhǎng)期新(xīn)增订(dìng)单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新(xīn)拓(tuò)客户(hù)并(bìng)不(bù)意(yì)味着当期订单暴(bào)增。短期之内海关总署(shǔ)统计的出口订单主要与之前(qián)客户签订的老(lǎo)订单(dān)相关(guān)。外贸(mào)展会反映的(de)是(shì)更长期的外贸大环境和出口(kǒu)大趋(qū)势。

　　二(èr)、广(guǎng)交会为中国最(zuì)大外贸展会，可观察样本充足

　　广(guǎng)交(jiāo)会(huì)作为(wèi)中(zhōng)国最大的(de)进出口商品展(zhǎn)会，已经举(jǔ)办133届(jiè)，为(wèi)中国历史最长的(de)外贸展会(huì)，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　广交会的会(huì)展规模最大(dà)、商品种类最(zuì)全、企业类(lèi)型最(zuì)多(duō)、参会采购商(shāng)数(shù)量最多、国别最广，能够(gòu)为我们(men)观察中国外贸(mào)出(chū)口现状和趋势提供充足样本(běn)。

　　133届广交(jiāo)会的(de)展会面积达到150万(wàn)平方(fāng)米，时间(jiān)跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别举办，每(měi)期涉及(jí)商品种类包括(kuò)：

　　第一期(qī)：电子及家电、照明、车辆(liàng)及(jí)配件、机械、五金工具、建(jiàn)材、化工产品(pǐn)、能(néng)源(yuán)；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期(qī)：纺织服装(zhuāng)、鞋、办(bàn)公箱包(bāo)及休闲用(yòng)品(pǐn)、医药(yào)及医疗(liáo)保健、食(shí)品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累计参(cān)展(zhǎn)企业数量达到2.5万家，参展数量较多(duō)。

　　三、今年广交会反(fǎn)映当前外贸(mào)环(huán)境五点特征

　　第(dì)一，客流旺(wàng)盛，更多(duō)来自境内(nèi)采购(gòu)商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调(diào)研企(qǐ)业(yè)反馈，本(běn)次广(guǎng)交元的结构和部首是什么意思，元的结构和部首是什么字会客流量相当(dāng)旺盛，但相较往期展会，本次广交会开放境内采购商名(míng)额，客流结构上境内采(cǎi)购(gòu)商与境外采购商(shāng)占(zhàn)比(bǐ)为3 ：1。换言之，本(běn)次(cì)展会更多(duō)人流来自于境内采购商，往年内外交流(liú)比较充(chōng)分(fēn)时，境内和境外(wài)采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)外(wài)商结构(gòu)中，欧美客户数量明显不足(zú)，本(běn)次境(jìng)外采购商主(zhǔ)要(yào)为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗(luó)斯和非(fēi)洲等客户群体。

　　对中国(guó)外贸企业而言，欧美客户(hù)属(shǔ)于高(gāo)效益客户，欧美(měi)采购商数量下(xià)降(jiàng)，意味着本次广(guǎng)交会反馈出来的信(xìn)息是当(dāng)下(xià)高(gāo)效益客(kè)户占比有(yǒu)所下降(jiàng)。

　　根据部分企业反馈，本次(cì)欧美客户数量偏少，可能和过去3年欧(ōu)美跨境(jìng)电商发(fā)展迅速有关，部分(fēn)采购商已经不直(zhí)接(jiē)前(qián)往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成(chéng)出口新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调研(yán)企业(yè)反(fǎn)馈“一带一路”国家的订单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体(tǐ)的采(cǎi)购规模相(xiāng)对偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和中东客户订单，不同企业(yè)之间(jiān)感受存在(zài)明显差异。部(bù)分企业(yè)表(biǎo)示今年对俄增长超过30％，部分企(qǐ)业则表示对俄出口并(bìng)未(wèi)增长(zhǎng)。

　　和前次(cì)调研结(jié)果相近，企业普(pǔ)遍(biàn)反馈欧美出口(kǒu)动能最为疲弱(ruò)，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型(xíng)和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口压力明显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企业普遍(biàn)反馈目前海外需(xū)求较过去2年(nián)有(yǒu)明(míng)显走弱，不同规模和(hé)类型的企业(yè)所(suǒ)面临的出(chū)口压力存在明显差(chà)异(yì)。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业普遍反馈今(jīn)年订单(dān)下滑明显，而(ér)中大型企业则(zé)反馈今年(nián)订(dìng)单虽有(yǒu)下滑，但程度相对较轻，甚至部分企业存(cún)在(zài)订单略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较(jiào)于单(dān)纯的代加工企业，具备自主品牌的外贸(mào)企业反馈今年订单情况相(xiāng)对较(jiào)好，出(chū)口压力(lì)较(jiào)轻。

　　第(dì)四，2023年中国出(chū)口企业(yè)仍面临(lín)一(yī)定贸易(yì)摩(mó)擦(cā)压力(lì)。

　　本次(cì)广交会(huì)参展企业反馈，中国外贸(mào)企业正(zhèng)面临较为广(guǎng)泛的贸易摩擦(cā)。中国和欧(ōu)美发达国家之间存在贸(mào)易摩擦，除(chú)此之外，中国企业(yè)同样面临其他(tā)地区(qū)贸易摩擦(cā)增大，例(lì)如中国(guó)对非洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为(wèi)加征关税，目的在于保护本地制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正式实行第四档35％的(de)共(gòng)同对外关税(shuì)的(de)决定，计划(huà)纳入的商品包括：乳制(zhì)品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒(jiǔ)类、食(shí)糖及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖(kā)啡、茶(chá)叶(yè)、鲜(xiān)花、调味品、家具(jù)、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢(gāng)铁产品和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东非共(gòng)体(tǐ)共同对外(wài)关税税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物(wù)0％。初衷(zhōng)是保护(hù)本地制(zhì)造业免受廉价(jià)进口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口企业产(chǎn)业(yè)转移(yí)范(fàn)围正在扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关(guān)税税(shuì)率和劳(láo)动力成本因(yīn)素(sù)影响，当前中(zhōng)国企业(yè)存在产业转移。疫情之后产(chǎn)业(yè)转移浪潮加速，头部(bù)大(dà)型企业是产(chǎn)业(yè)转移的主要主体。

　　企业反馈产(chǎn)业(yè)转移主要流向东(dōng)南(nán)亚，目(mù)前也(yě)开始流向非洲等地。产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)至当地，生产得到的产成品(pǐn)也(yě)主要是为销售于当地(dì)。

　　此(cǐ)外(wài)，产业转移对中国出(chū)口份额影响上，企业(yè)反馈和(hé)宏(hóng)观数据表现有(yǒu)所差异。其中，出口(kǒu)份额数据(jù)显示，中国出(chū)口劳动密集型产(chǎn)品的订单近(jìn)年来呈现持续(xù)下(xià)降；但大(dà)部分调(diào)研企业(yè)认为(wèi)转移产(chǎn)能(néng)尚不构成竞争威胁，向东(dōng)南亚转(zhuǎn)移的订单规模较小。

　　风险提(tí)示(shì)

　　调研样本企业(yè)数(shù)量与范围有限；海(hǎi)外经(jīng)济衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自(zì)民生(shēng)证(zhèng)券研究院于(yú)2023年5月8日发布的报告《民生宏观(guān)调(diào)研系列之(zhī)三：广(guǎng)交会下的出(chū)口群像》

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 元的结构和部首是什么意思，元的结构和部首是什么字