因市场需(xū)求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一(yī)季(jì)度归(guī)母净(jìng)利润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累(lèi)计减持该公(gōng)司股(gǔ)票约603万股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不(bù)过(guò)，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限(xiàn)公司，将(jiāng)减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元(yuán)。

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　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月27日(rì)披露的(de)2023年一季(jì)报(bào)显示，公司一季度归母净利(lì)润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日(rì)同时发(fā)布的2022年年(nián)报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较(jiào)2021年(nián)度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务(wù)收入(rù)减(jiǎn)少主要是受消费市场需求(qiú)疲软(ruǎn)影响，而(ér)微控制器(qì)业(yè)务收入增加得益于(yú)公司多元化(huà)产品布(bù)局，其来自工业、网通(tōng)领(lǐng)域(yù)的收入增加弥补(bǔ)了消费(fèi)领域的收入下滑，并带动微控制器业务(wù)收(shōu)入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响，一方面，财(cái)务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要(yào)是(shì)美元兑人民币(bì)汇率上升，汇兑收(shōu)益(yì)增加(jiā)。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿(yì)元；销售费用、管理(lǐ)费用和研发费用同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存(cún)货计提减值(zhí)同(tóng)比增(zēng)加1.32亿元、商誉(yù)减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长混合(hé)基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际控制人朱一明(míng)的一(yī)致(zhì)行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露该减持(chí)计划(huà)公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞(jìng)价交易(yì)方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主(zhǔ)要有(yǒu)三(sān)块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传(chuán)感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面(miàn)，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市(shì)占(zhàn)率(lǜ)排名(míng)全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺(wàng)宏电子等企业占(zhàn)据了较(jiào)高的(de)市(shì)场份额。兆易创新通过差异化(huà)产品(pǐn)需求切入该细(xì)分领域市场，以实(shí)现(xiàn)局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费(fèi)类产(chǎn)品，公司(sī)在技术、产品以及市(shì)场应用(yòng)方面都(dōu)处于领(lǐng)先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业(yè)处于高度(dù)垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩(hán)国的(de)三星电子(zi)、SK海(hǎi)力士和美(měi)国(guó)的(de)美光科(kē)技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的(de)多为(wèi)中(zhōng)国台湾地(dì)区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存(cún)储参(cān)与竞争，从趋势来(lái)看，其产业技术开始起步发展，但占比依旧(jiù)很(hěn)低(dī)。

　　根据(jù)世界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导(dǎo)体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年(nián)增(zēng)长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓(huǎn)，而2023年(nián)全球半(bàn)导体市场(chǎng)的销售额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存储市场(chǎng泰伯改字文言文翻译及注释，泰伯改字文言文翻译及原文)，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌(diē)15％，结束(shù)连续两年的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新是基金(jīn)重仓股(gǔ)，截至一季末(mò)，多家基(jī)金公司旗下被(bèi)动和主动型基(jī)金持(chí)有该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看，一(yī)季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩(sōng)松管理的(de)诺安成(chéng)长是持有该股最(zuì)多的主动偏股基金(jīn)，不(bù)过，两只基金均在一(yī)季度减持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长(zhǎng)减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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