预(yù)期收益率计算(suàn)公式？是期望收(shōu)益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格的(de)。关于预期收益(yì)率计算公式(shì)以及股票预期(qī)收益率计(jì)算公式，投资组合的预期收(shōu)益率计算公式，证券(quàn)组合预期(qī)收益率(lǜ)计算公式，债券(quàn)预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算公式，投资预期收(shōu)益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式等问题，小编将为(wèi)你整理以下的知识答案：

预期收益率是什(shén)么(me)

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称为期望收(shōu)益率的。

　　是(shì)指在不确定(dìng)的(de)条件下(xià)，预测的某资产未(wèi)来可实现的收益率。对于无风(fēng)险收益率，一(yī)般是以政府短(duǎn)期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中，使用(yòng)最久，也是大多(duō)数公司采(cǎi)用的是资本资(zī)产(chǎn)定价模型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管分散投资对降低公(gōng)司的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投(tóu)资者仍然(rán)将他(tā)们(men)的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

预期收益(yì)率(lǜ)计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期(qī)初价(jià)格+现(xiàn)金股(gǔ)息(xī))/期初价(jià)格的(de)。

期(qī)望收益率的计算公式(shì)

　　期(qī)望收益(yì)率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期(qī)初(chū)价格

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和(hé)收益模型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至(zhì)今大多数公司采用的是(shì)资本资产(chǎn)定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降低公司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

　　比较流行(xíng)的还有后来兴起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是(shì)投(tóu)资者(zhě)会利用套利(lì)的机会(huì)获利，既如果两个投资(zī)组合(hé)面(miàn)临同样的风险但提供不同的(de)预期收(shōu)益率，投资者会选择拥有较高(gāo)预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)的(de)投资组合，并不会调整收(shōu)益(yì)至均衡。

　　我们主要以资(zī)本资产定价(jià)模型为基础(chǔ)，结合套(tào)利定价模型(xíng)来计算。

　　首(shǒu)先一(yī)个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资产i与(yǔ)市场投资组合(hé)的协方差/市(shì)场(chǎng)投资组(zǔ)合的(de)方差

　　市场投(tóu)资组合与其自身的协方差就是(shì)市场投资组合(hé)的方差，因此(cǐ)市场投资组(zǔ)合的β值永远等于(yú)1，风险大于平均资产(chǎn)的投资β值大于1，反之小于1，无风(fēng)险投(tóu)资β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是(shì)，在投资组(zǔ)合中，可(kě)能会有个别资产的(de)收益率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小(xiǎo)于无风险(xiǎn)利(lì)率。

　　一般来讲，要避(bì)免这样的投资(zī)项目，除非你已(yǐ)经很(hěn)好到(dào)做(zuò)到分散(sàn)化。

　　首(shǒu)先确定一个(gè)可(kě)接(jiē)受的(de)收益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量(liàng)了一个投资(zī)者(zhě)将(jiāng)其(qí)资产从无(wú)风险投资转移到一个平(píng)均的风(fēng)险投资时所需要(yào)的(de)额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的(de)差额。

　　这个数字一(yī)般情况下要大(dà)于1才有意义，否则说明你(nǐ)的(de)投资(zī)组合选择是(shì)有问题(tí)的。

　　风险越高(gāo)，所(suǒ)期望的(de)风险溢(yì)酬就应该(gāi)越大。

　　对于无风险收(shōu)益率(lǜ)，一般(bān)是以政府(fǔ)长(zhǎng)期债券的年利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在美国等发达市场，有完善的股(gǔ)票市场作为参考依(yī)据(jù)。

　　就(jiù)目前我国的情(qíng)况，从股(gǔ)票(piào)市场尚难得出(chū)一个(gè)合适的结论，结(jié)合国民生产总值(zhí)的增长率来估(gū)计风险溢酬(chóu)未尝(cháng)不(bù)是一(yī)个好的(de)选(xuǎn)择(zé)。

预期收益率和无风险(xiǎn)收益率有什么区别

　　预期(qī)收(shōu)益(yì)率也称(chēng)为 期望(wàng)收益率，是(shì)指在不(bù)确定的条件下(xià)，预(yù)测的某资产未来(lái)可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政府短期(qī)债(zhài)券的年利率(lǜ)为(wèi)基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡量市(shì)场风(fēng)险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数(shù)公司采用的是 资(zī)本资(zī)产(chǎn)定价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分(fēn)散投(tóu)资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他(tā)们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产上。

　　在(zài)衡量 市场风(fēng)险 和收(shōu)益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公(gōng)司采用(yòng)的是 资本(běn)资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资(zī) 对降(jiàng)低公(gōng)司的(de) 特有风险 有好处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集(jí)中在有限的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式是怎样的(de)？

　　预期(qī)收益率也(yě)称为期望收益率，是指在(zài)不确定的条件(jiàn)下，预测的某资(zī)产未来可实现(xiàn)的收益率。

　　预(yù)期收益率(lǜ)的(de)公式为：资产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合(hé)的预(yù)期(qī)收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率(lǜ)是(shì)怎么(me)算出来的 逾期年化(huà)预(yù)期收益(yì)率是指投资期限为一年(nián)所获(huò)的预期预期收益率，也(yě)是将当(dāng)前预期收益率换算成(chéng)年(nián)预期收益率的一种计算方法，计算(suàn)公式为：年化预期(qī)收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期收(shōu)益=投资(zī)金额×预期(qī)年化预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例(lì)如你用1万元购买了一(yī)个(gè)投资期限为30的理财(cái)产品，该产品(pǐn)的预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么你可获(huò)得的预期预期(qī)收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚好为1年，那么预期预期收益的计算方式会(huì)更简(jiǎn)单：预期年化预期收益=本金×预(yù)期(qī)年化预期收益(yì)率(lǜ)，即450元。

　　2、七(qī)日年(nián)化(huà)预期收益率(lǜ)是什么意思

　　在实际投资过程中(zhōng)，七日年化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)也是(shì)经常遇到的一个(gè)概念，七日年化预(yù)期收益率是指(zhǐ)将7日的平(píng)均预(yù)期(qī)收益水平换算成年(nián)化率后(hòu)得(dé)出的(de)预期(qī)收益率(lǜ)，常用于(yú)货币(bì)基金。

　　七日年化预(yù)期收益(yì)率往往都是浮动的，不代表未来的(de)年化预期收益率，但可(kě)用于(yú)参考该理财(cái)产品的盈利水平(píng)。

　　 一般情况下，预期年(nián)化预期收益(yì)率越高的产品，风险也越大。

　　此外(wài)，投资期(qī)限越长的产品，预期预期收(shōu)益率往(wǎng)往(wǎng)也越(yuè)高。

　　以上关于预期年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率是怎么(me)算出来(lái)的的内容，希望对大(dà)家有(yǒu)所(suǒ)帮助。

　　温馨(xīn)提示(shì)，理(lǐ)财有风(fēng)险，投资需谨慎。

　　预期收益(yì)率计算公式？是期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格的。关(guān)于预期收(shōu)益率计算(suàn)公式以及股票(piào)预期收益率计算公(gōng)式，投资组(zǔ)合的(de)预期收益率计算公式，证券组合预期收益率计算公式，债券预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算公式，投资预期(qī)收益率计算(suàn)公式等问题(tí)，小编(biān)将(jiāng)为你整理以(yǐ)下(xià)的(de)知识答(dá)案：

预期收益率是(shì)什么(me)

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称(chēng)为期(qī)望收(shōu)益率的。

　　是指在(zài)不确定的条件下，预测(cè)的某资产(chǎn)未来(lái)可实(shí)现的收益率。对于无风险(xiǎn)收益率，一般是(shì)以政府短期(qī)债券的年利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型(xíng)中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是大多数(shù)公司采用(yòng)的(de)是(shì)资(zī)本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对(duì)降低(dī)公司(sī)的特有风险有(yǒu)好处，但大部(bù)分投资者(zhě)仍然将他们的资(zī)产集(jí)中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

预期收益率计算公(gōng)式

　　是期望收益率(lǜ)=(期末价格(gé)-期初价格+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格的(de)。

期望收益(yì)率的计算(suàn)公式

　　期望收益率=(期(qī)末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格

　　在(zài)衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大多(duō)数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn)分散(sàn)投(tóu)资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们(men)的(de)资(zī)产(chǎn)集中在(zài)有限的(de)几项资产(chǎn)上。

　　比较(jiào)流行的还有(yǒu)后来兴(xīng)起(qǐ)的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会利用套(tào)利的机会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不同的预(yù)期收益率(lǜ)，投(tóu)资者(zhě)会(huì)选择拥(yōng)有较(jiào)高预期收(shōu)益率的投(tóu)资(zī)组合，并不会调整收(shōu)益至(zhì)均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资产(chǎn)定(dìng)价模型(xíng)为基(jī)础(chǔ)，结合套利定价模型来计算(suàn)。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的风险(xiǎn)程度(dù):

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场投资组(zǔ)合(hé)的协(xié)方差/市场(chǎng)投资(zī)组合(hé)的方(fāng)差

　　市(shì)场投(tóu)资组合与其自(zì)身(shēn)的协(xié)方差就是(shì)市场(chǎng)投资(zī)组合的方差，因此(cǐ)市(shì)场投资组合的β值永远等于1，风险(xiǎn)大于平均(jūn)资产的(de)投(tóu)资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明(míng)的(de)是，在投资组合中，可济南初中排名前十名(济南中学排名)，济南初中排名前50: #ff0000; line-height: 24px;'>济南初中排名前十名(济南中学排名)，济南初中排名前50能会有个别资产的收益率小于0，这(zhè)说明，这项资产(chǎn)的投资(zī)回报率会小于济南初中排名前十名(济南中学排名)，济南初中排名前50无风险利率。

　　一般来讲，要避(bì)免这样的(de)投资项目，除非你(nǐ)已经很好到做到分散化。

　　首(shǒu)先确定一个可接受的(de)收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了(le)一(yī)个投资(zī)者将其资产从(cóng)无风(fēng)险投资转移到一个平均的(de)风险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢(yì)酬是你(nǐ)投资组(zǔ)合的预期收(shōu)益(yì)率减(jiǎn)去无风(fēng)险投资的(de)收(shōu)益率的差(chà)额(é)。

　　这个数字一般(bān)情况下要大于1才有(yǒu)意义，否则说明你的投(tóu)资(zī)组(zǔ)合选择(zé)是有问题的。

　　风(fēng)险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是以政府长(zhǎng)期债(zhài)券(quàn)的(de)年利率为基(jī)础的。

　　在美国等(děng)发(fā)达市(shì)场，有(yǒu)完善的股票市场作为参考依据。

　　就目(mù)前(qián)我国的情况，从股票市场尚难得出一个(gè)合(hé)适(shì)的结论，结合国民生产总值(zhí)的增(zēng)长(zhǎng)率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收益(yì)率和无风险收益率有什么区别

　　预(yù)期(qī)收益率也称为 期望收(shōu)益率，是指在不确定的条(tiáo)件下(xià)，预测的(de)某(mǒu)资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期(qī)债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场(chǎng)风险和收益(yì)模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今(jīn)大多数公司采(cǎi)用(yòng)的是 资(zī)本(běn)资产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资(zī) 对降低公司(sī)的 特(tè)有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍(réng)然将(jiāng)他(tā)们的资(zī)产集(jí)中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产上。

　　在衡量(liàng) 市场(chǎng)风险(xiǎn) 和收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是(shì)至今大(dà)多数公司采用的(de)是(shì) 资本资产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公司的 特(tè)有风险 有好处，但大部分(fēn)投(tóu)资(zī)者(zhě)仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期收(shōu)益率计算(suàn)公式(shì)是怎样的(de)？

　　预期收益率(lǜ)也称为期(qī)望收益率，是指在不(bù)确定的条件下，预测的(de)某资产未来(lái)可(kě)实现的收益率。

　　预期(qī)收益率的公式为(wèi)：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的预(yù)期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)。

　　拓(tuò)展资料

　　预期(qī)年(nián)化预期(qī)收益率是怎么算出来的 逾(yú)期年化预期(qī)收益率是指投(tóu)资(zī)期限为一年所获的预期预期(qī)收益(yì)率，也(yě)是将当前预期收益率换算(suàn)成年预期收益率的(de)一种(zhǒng)计算(suàn)方法，计算公式为：年化预期收益率=（投资(zī)内预期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期(qī)年化预(yù)期(qī)收益=投资金额(é)×预期(qī)年化(huà)预(yù)期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例(lì)如你用1万元购买了一个投资(zī)期限为30的理财产品，该产(chǎn)品的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获(huò)得(dé)的预(yù)期预期(qī)收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好(hǎo)为1年，那(nà)么预期预期收益的计算方式会更简单：预(yù)期年化预(yù)期收(shōu)益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收(shōu)益率(lǜ)是什么意(yì)思

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益率也是经常(cháng)遇到的一个概念，七日年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率是指将7日的平均预期(qī)收(shōu)益水(shuǐ)平换算成年化(huà)率后得出的预期收(shōu)益(yì)率，常用于货币基金。

　　七日(rì)年化预期收益率往往都(dōu)是浮(fú)动的，不(bù)代表未来(lái)的(de)年化预期收益率，但(dàn)可(kě)用于参考(kǎo)该理财产品(pǐn)的盈利水(shuǐ)平(píng)。

　　 一般(bān)情(qíng)况下，预期年(nián)化预(yù)期收益率越高(gāo)的产(chǎn)品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的产品(pǐn)，预期预(yù)期收益率(lǜ)往(wǎng)往也(yě)越高。

　　以上关于(yú)预(yù)期年化预期收益率(lǜ)是怎么算出来的的内容(róng)，希望对大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险(xiǎn)，投资需谨(jǐn)慎。

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