要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟(méng)友共同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部(bù)新闻发言人束(shù)珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制(zhì)对华(huá)投(tóu)资(zī)消息属(shǔ)实，中方(fāng)将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对。在(zài)本次(cì)例行记(jì)者会(huì)上，束珏婷同时(shí)重申中国(guó)欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布局力(lì)度，推动传统产业(yè)数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国(guó)产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等(děng)监(jiān)管(guǎn)政(zhèng)策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更好(hǎo)服(fú)务支撑(chēng)现代化(huà)产业(yè)体(tǐ)系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是中特估(gū)中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中(zhōng)还(hái)有标的的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统计(jì)数据报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财(cái)政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民(mín)存款(kuǎn)13个(gè)月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可能(néng)重(zhòng)回表外(wài)资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公(gōng)司现任首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷先生担(dān)任京(jīng)东集团首席(xí)执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因(yīn)将退任本公司首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公(gōng)司(sī)首席财(cái)务官。评：京东在刘强东(dōng)回(huí)归之后，内部架(jià)构调整动(dòng)作频(pín)频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群(qún)大调(diào)整，如今(jīn)公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东(dōng)带(dài)来新的(de)活(huó)力，仍(réng)有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建设银行启动自律调(diào)查(chá)

　　基于监管部(bù)门反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行(xíng)间债券(quàn)市场(chǎng)自(zì)律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发(fā)文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌(diē)主要由于两方面原(yuán)因(yīn)，其一(yī)是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮(lún)阶段性调(diào)价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的(de)不要不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一季度公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下(xià)降所致(zhì)。二(èr)季度，公司(sī)预计产能利用率和出货量都高于(yú)一(yī)季度，销售收入预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一轮(lún)过山(shān)车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国(guó)际这个业绩(jì)的杀伤力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖出额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连(lián)续(xù)10个月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.5公里是多少米 5公里是多少步2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密(mì)切关注服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一(yī)步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两(liǎng)年(nián)来(lái)首次低于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两(liǎng)年多最低同比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预(yù)期(qī)增长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业(yè)财报以(yǐ)及地(dì)区银行危机担(dān)忧重燃再度(dù)对(duì)股市形成双(shuāng)重打(dǎ)击(jī)，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京(jīng)东超预期业绩(jì)提(tí)振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于(yú)24.42美元，创2月以来(lái)最大(dà)单日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收5公里是多少米 5公里是多少步跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再度(dù)大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国(guó)外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌量缩(suō)的(de)量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的回(huí)调(diào)压(yā)力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发(fā)布了(le)一款(kuǎn)基于(yú)自己声音、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子(zi)已(yǐ)经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村(cūn)部网(wǎng)站5月11日发布由农业农(nóng)村(cūn)部、国家发展改革(gé)委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关于(yú)加快粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)能力建设(shè)的(de)意见，其中提到，力(lì)争通(tōng)过三年左右时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施(shī)装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善(shàn)的粮食产地(dì)烘干体系，烘干(gàn)能(néng)力(lì)基本(běn)满足(zú)全(quán)国粮食产地(dì)烘干需求，应(yīng)急(jí)烘干(gàn)作业能(néng)力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失(shī)显著下降，粮(liáng)食产能得到(dào)进一(yī)步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向的具(jù)体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行(xíng)股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及(jí)其一(yī)致行动(dòng)人(rén)拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀(dù)金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创板上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合(hé)资框架(jià)协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批(pī)合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验(yàn)完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗(miáo)获(huò)得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子(zi)公(gōng)司(sī) 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学签订(dìng)《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子电池(chí)隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设(shè)立(lì)项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的方式引入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发(fā)钙(gài)钛矿(kuàng)太(tài)阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特(tè)许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控(kòng)制(zhì)人收到证(zhèng)监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：3015公里是多少米 5公里是多少步337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦(bāng)科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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