近期(qī)《2023年五一(yī)假期旅游(yóu)预(yù)测报告》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒(jiǔ)店、景区(qū)门票(piào)、机(jī)票(piào)订(dìng)单量均反超(chāo)2019年水平。同时民(mín)航局披露，从机票预订数据看，五一假期订票已超600万人次，或成为史上(shàng)旅游出(chū)行热度(dù)最高(gāo)的五一假期。此外近20部影片定(dìng)档五一，节假日院线有望(wàng)迎来强复苏。在消费需(xū)求火爆(bào)下(xià)，可以关注交运、旅(lǚ)游(yóu)、影(yǐng)视等(děng)行业(yè)机会。

　　五一订单(dān)火(huǒ)爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来临

　　自去年疫(yì)情防控优化调整以来，国内疫(yì)后复苏趋势较强(qiáng)。近日(rì)某酒店龙头企业(yè)发(fā)布一(yī)季度经营(yíng)数(shù)据，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产生的(de)平均实际营业收(shōu)入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据，一季度民(mín)航运输共完成(chéng)运(yùn)输总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比(bǐ)增长39.7％，行(xíng)业总(zǒng)体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提(tí)升38.5个百分点；一季度共完(wán)成旅客运输(shū)量1.29亿人(rén)次(cì)，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输(shū不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思)规(guī)模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五(wǔ)一(yī)假期出行需求(qiú)更是(shì)火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆(bào)程(chéng)度远超预期，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年(nián)五一同期也增长近200％。今年五(wǔ)一也是出境团队游试点恢(huī)复后的首个长假(jiǎ)。数据显示(shì)，出境(jìng)机票搜(sōu)索热度同比2019年同期(qī)恢复至大约120％，出境游酒店搜索热(rè)度(dù)同(tóng)比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月25日，外交部宣布自4月(yuè)29日起，所有来(lái)华人员可(kě)以登机前48小时(shí)内抗原检测代替(tì)核酸检测，航空公司不再查验登(dēng)机前(qián)检测证(zhèng)明。针(zhēn)对来华人员(yuán)的防疫政策放宽后，入境(jìng)客流量有望进(jìn)一步(bù)提升，继(jì)续刺激国际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局预(yù)计，五一假期民航将运输旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分(fēn)别为691万、316万(wàn)、866万，去年(nián)相(xiāng)关数据未公布，不过(guò)民航局(jú)当(dāng)时(shí)预计旅客量为200万(wàn)人次。因此今年(nián)有望将超过(guò)疫情(q不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思íng)前(qián)水(shuǐ)平，成为史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预(yù)售数据仍然乐(lè)观，叠(dié)加出入境政策进(jìn)一步(bù)放开，旅游出(chū)行市场(chǎng)均呈向好态(tài)势(shì)。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可期

　　消(xiāo)费复苏(sū)有望接棒(bàng)成主线

　　年报、一季(jì)报披露(lù)节前结束，截(jié)至4月28日(rì)，已经披露(lù)一(yī)季报的上市(shì)公司接近4000家。从(cóng)目(mù)前财报(bào)披露情况(kuàng)看，旅(lǚ)游出行相关板块景气度显著恢复，用整体(tǐ)法(fǎ)测(cè)算，申万社(shè)会服务行业一季度归母净利(lì)润增速达到(dào)144.40％，交通运输行业一季(jì)度归(guī)母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节(jié)是疫情放(fàng)开后第一个长假，积(jī)压的旅游出行需求(qiú)集中释放，且(qiě)春节后旅游行情转入(rù)淡季，市场(chǎng)普遍预期旅(lǚ)游业(yè)复苏趋缓。但从五一(yī)的数据来(lái)看(kàn)，伴随着(zhe)景气复苏的持续兑现，行业有望重(zhòng)获(huò)市场关注(zhù)。

　　另一方面，民(mín)航(háng)出行需求恢复有望贯(guàn)穿全(quán)年。同时供给端，疫(yì)情(qíng)期(qī)间我国机(jī)队(duì)引(yǐn)进收(shōu)紧(jǐn)，飞(fēi)行员结(jié)构性短缺(quē)问题凸显，后(hòu)续或将逐步好(hǎo)转。叠加(jiā)票(piào)价改革(gé)仍在推进(jìn)，看好后(hòu)续票价及客座率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假(jiǎ)日，“五一(yī)档”电影票房(fáng)市场也有较(jiào)高占比。从历史数(shù)据看，国内(nèi)电影总票房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年(nián)的16.74亿(yì)元(yuán)，五一档期票房占(zhàn)全年票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围(wéi)关停(tíng)，五(wǔ)一(yī)档期电影纷(fēn)纷(fēn)撤档，票(piào)房(fáng)远不及预期，而2023年(nián)影院全面恢(huī)复运营，撤档重(zhòng)点(diǎn)影(yǐng)片加码五一档期，叠加观(guān)众(zhòng)报复(fù)性消费热情，预计今年五一档(dàng)期将回升(shēng)至2021年水平(píng)，延续(xù)此前连涨态(tài)势(shì)。

　　从影(yǐng)片(piàn)供给来看，已有近20部影片宣布进入(rù)今年“五一”档，数量(liàng)上已超过历年同档不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思期，重点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空(kōng)之王(wáng)》、《检察风云(yún)》等(děng)。此(cǐ)外，已上映的电影《灌篮(lán)高手》累计票房破4亿(yì)元（猫眼(yǎn)数据，截至(zhì)4月28日），热度(dù)也有望延续(xù)。

　　而对于影视行业来说，AIGC的(de)变革(gé)也会带来内(nèi)容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生(shēng)成(chéng)，并(bìng)把剧(jù)本中(zhōng)角色、场景(jǐng)、道(dào)具、特效等元素转换成(chéng)拍摄日程和预算。中期拍摄(shè)，AI可(kě)生成布(bù)景，换脸换声，或直接(jiē)使用虚拟(nǐ)人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生(shēng)成海报(bào)、预(yù)告片(piàn)等宣传素材。种种因素(sù)叠(dié)加，该(gāi)赛(sài)道(dào)催化(huà)密(mì)集，当前投资(zī)机会凸显。

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