预期(qī)收益率(lǜ)计算(suàn)公式？是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股(gǔ)息(xī))/期初价格(gé)的。关于预(yù)期收益(yì)率计算公式(shì)以及股票预期收益率计(jì)算公式(shì)，投资组合的预期收益率计算公式，证(zhèng)券(quàn)组合预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计算公式，债(zhài)券预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，投(tóu)资预期收益率(lǜ)计(jì)算公式等问题(tí)，小编(biān)将为你整理以下的知识答(dá)案(àn)：

预(yù)期收益(yì)率(lǜ)是(shì)什么

　　预期收益率也称(chēng)为期望收益率的(de)。

　　是指在不确定(dìng)的(de)条(tiáo)件下，预测的(de)某资产未来(lái)可实现的收益率(lǜ)。对于无风(fēng)险(xiǎn)收益率(lǜ)，一(yī)般(bān)是(shì)以政府短期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是(shì)大多数公(gōng)司采用的是资(zī)本资产(chǎn)定(dìng)价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对降低公(gōng)司的特(tè)有风险(xiǎn)有好处，但大部分(fēn)投资(zī)者仍然(rán)将他们(men)的资(zī)产集中在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预期收(shōu)益(yì)率计算公式

　　是期望(wàng)收益(yì)率=(期末(mò)价(jià)格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格的。

期望收益率的(de)计(jì)算公式(shì)

　　期望收益率=(期末价格-期(qī)初价(jià)格(gé)+现金(jīn)股息)/期(qī)初价格

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多(duō)数公司采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn)分散投(tóu)资对降低公司(sī)的特有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们(men)的(de)资产(chǎn)集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资产上。

　　比(bǐ)较流行(xíng)的还有后(hòu)来兴起的套(tào)利定价(jià)模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是(shì)投资者会(huì)利用套利的机会获利，既如果两个投资组(zǔ)合(hé)面临同样的(de)风险但(dàn)提供不同的预期收益率，投(tóu)资者会选择(zé)拥有较高(gāo)预期(qī)收益(yì)率的投资组合，并(bìng)不会调(diào)整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定(dìng)价模型为基(jī)础，结合套(tào)利(lì)定价模型(xíng)来计算。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它表明(míng)—项投资的(de)风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产(chǎn)i与(yǔ)市场(chǎng)投资组合的(de)协(xié)方差/市场(chǎng)投资组(zǔ)合(hé)的(de)方(fāng)差

　　市场(chǎng)投资组合与(yǔ)其自身的协方差就是市场(chǎng)投资(zī)组合的(de)方差，因此市场投(tóu)资(zī)组合的(de)β值永(yǒng)远等于1，风险(xiǎn)大(dà)于平(píng)均(jūn)资产的投(tóu)资(zī)β值大(dà)于1，反之小于1，无(wú)风险投资β值等于(yú)0。

　　需(xū)要说明的是，在(zài)投资组合中(zhōng)，可能会(huì)有个别资产的(de)收益率小于0，这说明，这项资产的(de)投资回报率会小(xiǎo)于无风险利(lì)率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样(yàng)的投资项目，除非(fēi)你已经很(hěn)好到做到分散化。

　　首先(xiān)确定一(yī)个(gè)可接受的收(shōu)益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一个(gè)投资者将其资产从无风险投资转移(yí)到(dào)一个平均(jūn)的(de)风险投资时所(suǒ)需要的额外(wài)收(shōu)益。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)是你投资组合的预期(qī)收益率减去无(wú)风险投(tóu)资的收益率的差额。

　　这个数字一(yī)般情况下要大于1才(cái)有意义，否则(zé)说(shuō)明(míng)你的投资组合选择是(shì)有问题(tí)的(de)。

　　风险(xiǎn)越高，所期(qī)望的风(fēng)险溢(yì)酬就(jiù)应该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以(yǐ)政府长期(qī)债券的年(nián)利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在(zài)美国等发达(dá)市场，有完善的股票市场(chǎng)作为(wèi)参(cān)考依据。

　　就目前我国的情况，从股票(piào)市(shì)场(chǎng)尚难得出一个合适的结论，结合国(guó)民生产总值的增长(zhǎng)率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预(yù)期(qī)收益率和无风险收(shōu)益(yì)率有什么区别

　　预期收益(yì)率也称为 期望收(shōu)益率，是指在不确定的(de)条件(jiàn)下，预测的某资(zī)产未来可 实现 的(de)收(shōu)益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利(lì)率为基础的(de)。

　　在衡量市场(chǎng)风险和(hé)收(shōu)益(yì)模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数公司采用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对(duì)降低(dī)公司的 特(tè)有风险 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍(réng)然(rán)将他们的资(zī)产集中在有限的几项资(zī)产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收(shōu)益模(mó)型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今(jīn)大多数公司采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn) 分散投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期收益率计(jì)算公(gōng)式是怎(zěn)样的？

　　预(yù)期(qī)收益率也(yě)称为(wèi)期(qī)望收(shōu)益率(lǜ)，是指在不确定的(de)条件下(xià)，预测的某资产未来可(kě)实现的(de)收益率。

　　预期收益(yì)率的公式为：资(zī)产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收(shōu)益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益(yì)率是怎么算出(chū)来的 逾期年化预期收益率是指投(tóu)资(zī)期限为一年所获的(de)预期预期(qī)收益率，也是将当前预期收益(yì)率换算成(chéng)年预期收益率的一种计(jì)算方法，计算(suàn)公式为：年化预期收益率=（投资内预期(qī)收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化(huà)预期收益=投资金额×预期年化预期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如(rú)你(nǐ)用1万元购买了一个投(tóu)资期限(xiàn)为(wèi)30的理财产品，该产品的(de)预期年化预(yù)期收益率为4.5%，那么你可获(huò)得(dé)的预期预期收益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期(qī)限刚好为1年，那么预期预(yù)期(qī)收益(yì)的(de)计算(suàn)方式(shì)会更简单：预(yù)期年化预(yù)期收(shōu)益(yì)=本金×预期年化预期(qī)收益率(lǜ)，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益率是什么意(yì)思

　　在实际投资过程中(zhōng)，七日年化预期收益率(lǜ)也(yě)是经(jīng)常遇到的一个概念(niàn)，七日年化预期收益(yì)率是指将7日的平(píng)均预期收益(yì)水平(píng)换算成年化率后得出的预期收益率，常用(yòng)于(yú)货币基金(jīn)。

　　七日年(nián)化预期(qī)收益率往(wǎng)往都是浮动的(de)，不代表(biǎo)未(wèi)来的(de)年化(huà)预(yù)期收(shōu)益(yì)率，但可用于参考该理财产品的盈利水平。

　　 一(yī)般情况下(xià)，预期(qī)年化(huà)预期收益率越高的产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外(wài)，投资期(qī)限(xiàn)越长(zhǎng)的产品，预(yù)期预期收益(yì)率往往也越高(gāo)。

　　以(yǐ)上关于预期年化(huà)预期收益率是怎么算(suàn)出来的的(de)内(nèi)容，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预(yù)期收益率计(jì)算公式(shì)？是期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。关(guān)于预期(qī)收益率计算公式(shì)以及股(gǔ)票预期(qī)收益率(lǜ)计算(suàn)公式，投(tóu)资组合的预期收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式，证(zhèng)券组合(hé)预期(qī)收益率计算公(gōng)式，债券(quàn)预期收益(yì)率计算公(gōng)式，投资预期收益率计算公式(shì)等(děng)问题，小编将为你整理以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收(shōu)益率也(yě)称为(wèi)期望(wàng)收益率的。

　　是指在(zài)不确定的(de)条(tiáo)件下，预测(cè)的某资产未来可实现的收益(yì)率。对于无风险收益率(lǜ)，一般是(shì)以(yǐ)政(zhèng)府短(duǎn)期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是大多(duō)数公(gōng)司采(cǎi)用(yòng)的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分投资者(zhě)仍然将他(tā)们的资产集(jí)中在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

预期收益率计(jì)算公式

　　是期望收益(yì)率=(期(qī)末价(jià)格-期初价(jià)格(gé)+现金(jīn)股息(xī))/期初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数公司(sī)采用的(de)是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降(jiàng)低(dī)公司的(de)特(tè)有(yǒu)风险有好处(chù)，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几(jǐ)顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪项资(zī)产上。

　　比较流行的还(hái)有后来兴起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者会利(lì)用套利的(de)机会获利，既如果两个投资组合(hé)面临同(tóng)样的风险(xiǎn)但提供不(bù)同的(de)预期收益率，投(tóu)资(zī)者(zhě)会选(xuǎn)择(zé)拥有较高(gāo)预期收益率的投资(zī)组合，并不会调整收(shōu)益至均衡。

　　我们主要以资本(běn)资产(chǎn)定价模(mó)型为(wèi)基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险(xiǎn)程(chéng)度:

　　瓷(cí)产的β值(zhí)=资产i与(yǔ)市场投资组合的协方(fāng)差/市场投资组(zǔ)合(hé)的方(fāng)差

　　市场投资组(zǔ)合与(yǔ)其自身的协方差(chà)就是(shì)市(shì)场投资组合的方差，因(yīn)此市场投资(zī)组合的β值(zhí)永(yǒng)远等于1，风险大(dà)于平均资产的(de)投资β值大于1，反(fǎn)之(zhī)小(xiǎo)于(yú)1，无风险投(tóu)资(zī)β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是(shì)，在(zài)投资组合中(zhōng)，可(kě)能会有个别资产的收益率小于0，这(zhè)说明，这项资产的投资回报率会小于无风(fēng)险利(lì)率(lǜ)。

　　一般(bān)来讲，要避免(miǎn)这样的投(tóu)资项目(mù)，除非(fēi)你已经很好到(dào)做到分(fēn)散(sàn)化(huà)。

　　首先确定一个可接受的收益(yì)率，即风险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一个投资(zī)者将其资产从无风(fēng)险投资转移到(dào)一个平均的风险投(tóu)资时所需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)是你投资组合的预(yù)期收益率(lǜ)减(jiǎn)去无风险投资(zī)的收益率的差额。

　　这个(gè)数(shù)字(zì)一般情况下要(yào)大于1才有意义(yì)，否则说明你的投(tóu)资(zī)组(zǔ)合选(xuǎn)择是有(yǒu)问(wèn)题的。

　　风险越(yuè)高，所期望(wàng)的风险溢酬就应该越大(dà)。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一(yī)般(bān)是以政府长期(qī)债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在(zài)美国等发(fā)达市(shì)场，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就(jiù)目前我国的情(qíng)况，从(cóng)股票(piào)市场(chǎng)尚难得出一个合适的结论(lùn)，结(jié)合国民(mín)生产总值的增长率来(lái)估计风险溢(yì)酬未(wèi)尝不是(shì)一个(gè)好的选择。

预期收益率和无风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率(lǜ)有什么(me)区别

　　预期收益率(lǜ)也称为 期望收益(yì)率，是指在(zài)不确定的条(tiáo)件下(xià)，预测的某资产未来可(kě) 实现 的(de)收益(yì)率。

　　对于无(wú)风险收益率，一(yī)般是以政(zhèng)府(fǔ)短(duǎn)期债券的年利(lì)率为(wèi)基础的(de)。

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也(yě)是(shì)至今大(dà)多数(shù)公司采用(yòng)的是(shì) 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部(bù)分投(tóu)资者仍(réng)然将(jiāng)他们的资产集(jí)中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险(xiǎn) 和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大(dà)多数公司采用的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投(tóu)资(zī) 对降低公司的 特(tè)有风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产(chǎn)集(jí)中在有限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期(qī)收(shōu)益率也称为期望收益(yì)率，是(shì)指在不确定的条件(jiàn)下，预(yù)测的某资(zī)产未来可实(shí)现的收(shōu)益(yì)率。

　　预期(qī)收益率(lǜ)的公式为：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的(de)预期收益(yì)率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的(de)风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化(huà)预期(qī)收益率是怎么算出(chū)来(lái)的 逾(yú)期年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率是指投资期限为一(yī)年所(suǒ)获的预期预期收益率，也是将当(dāng)前(qián)预期收益率(lǜ)换算成年预期(qī)收(shōu)益率的一种计算方法，计算公式为：年化预期收益率=（投(tóu)资内预期收益/本金）/（投资天(tiān)数(shù)/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期年化预期收益率(lǜ)×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了一个投资期限为30的理财产品，该(gāi)产品的预(yù)期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么(me)你可获得(dé)的(de)预期(qī)预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投(tóu)资期限刚好为1年(nián)，那(nà)么顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪预期预期收益(yì)的计算方式会更简单：预期年化预期收益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)是什么意思

　　在实际投资过程中，七(qī)日年化预(yù)期收益率也(yě)是经常遇到(dào)的一个概念，七日年化预(yù)期收益率(lǜ)是指将7日的(de)平均预期收益水平(píng)换算成年(nián)化(huà)率(lǜ)后得出的(de)预(yù)期收益率，常用于(yú)货币基金。

　　七日年化预(yù)期收益率往往都(dōu)是浮动(dòng)的，不(bù)代表未来(lái)的年化(huà)预(yù)期收益(yì)率，但可用于参考该理财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化(huà)预期收益(yì)率越(yuè)高的(de)产品(pǐn)，风险也越大(dà)。

　　此外，投(tóu)资期(qī)限(xiàn)越长的产(chǎn)品，预期预期(qī)收益率(lǜ)往往也(yě)越高。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎(zěn)么算出来的的内(nèi)容，希望对大家(jiā)有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有风险，投(tóu)资需谨慎。

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