财联社(shè)4月30日讯，4月的交易已于本(běn)周五结束。本(běn)月A股三大(dà)指(zhǐ)数一红两绿，整(zhěng)体处于震荡上行的态势。分板块看，石油板块表现(xiàn)强势，万亿巨(jù)头中国石油4月涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块(kuài)个股中国科传、唐(táng)德影视单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把握？从财(cái)联(lián)社梳理的十家(jiā)券商5月金股名单来看，AI应用端(duān)、中字头等值得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端中金(jīn)山办公、科大讯飞、完美世界(jiè)各被推荐(jiàn)两次(cì)；中字头方(fāng)面，中国移动(dòng)、中国中(zhōng)铁各被推荐两(liǎng)次，除此(cǐ)之(zhī)外(wài)，中国太保、中(zhōng)国铝(lǚ)业也获(huò)得了个别券商的推荐。

　　目(mù)前市(shì)场关(guān)注的重点已经逐渐从(cóng)AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在(zài)所有AI的使用(yòng)场景中，办公场景进(jìn)展相对较快(kuài)。中金公(gōng)司指出(chū)，年初至(zhì)今市(shì)场对AI关注(zhù)度持续高(gāo)企，上一轮行情催化主要(yào)集中于大模型的突破(pò)进(jìn)展；而(ér)4月以来，观察到各个领(lǐng)域的(de)应用厂商(shāng)正加速AI融(róng)合应用产品的(de)研发和发布，其中办(bàn)公场景进展(zhǎn)相对较(jiào)快，预(yù)计5月之(zhī)后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游(yóu)戏(xì)行业能起到(dào)将(jiāng)本增效的作用，而(ér)“增(zēng)效(xiào)”作用被市场(chǎng)所(suǒ)低(dī)估。开(kāi)源证券(quàn)指出(chū)，AI绘图工具替代美术外(wài)包等带来的(de)“降(jiàng)本”或已有市场预期，但(dàn)不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更人性(xìng)化的对(duì)话系统(tǒng)及更(gèng)自(zì)由的场景(jǐng)生成或大幅提(tí)升(shēng)玩家体验感及(jí)游戏社交属性(xìng)，从而(ér)推动游戏用户数(shù)、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估值(zhí)有进一步提(tí)升空间。另外值得(dé)关注的(de)是，MetaSAM为代(dài)表的图(tú)片分割(gē)模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进(jìn)一步推动多(duō)模态(tài)大模型发展，从而推动IP从自上(shàng)而下变现效率提升(shēng)，拥有IP储备(bèi)优势的内容公(gōng)司(sī)商(shāng)业化(huà)空(kōng)间或打开。

　　关于(yú)中字头板块，华安证券认为值得布局的有三(sān)大方向(xiàng)。

　　方向(xiàng)一：中国(guó)特色估值体系(xì)与(yǔ)优化(huà)国有资本布局(jú)。关(guān)注：①中国特色估(gū)值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注(zhù)入(rù)带来的拔估值机(jī)会。②优化(huà)国有(yǒu)资(zī)本(běn)布局关注能源、电力、粮食等(děng)企(qǐ)业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体(tǐ)制的科技创(chuàng)新方(fāng)向。关注：①科创型央国企“领头”改革(gé)转型(戊戌年是哪一年xíng)。②数字经济领域国资云及信创等标(biāo)的(de)。③半导体、科(kē)学(xué)仪器等(děng)领域的(de)装备国(guó)产化。

　　方(fāng)向三：“一带(dài)一路”有(yǒu)望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望(wàng)获得戊戌年是哪一年(dé)订(dìng)单(dān)增量企(qǐ)业。此(cǐ)外，创(chuàng)建世界(jiè)一流(liú)示范企业名单对(duì)应的上市公司也值得关注。

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