要闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻(gōng)关农业“卡脖(bó)子(zi)”技术(shù) 深入(rù)实施种业(yè)振兴行(xíng)动

　　中(zhōng)共中央政治局委员、国务院副总理刘国中近日到(dào)江苏调研。刘国中先后到(dào)南京、徐州(zhōu)等地考察了农业科(kē)研院(yuàn)所、涉农高等(děng)院校、农机(jī)研发机构、种业企业、农(nóng)业科技服务组织，详细了解(jiě)农业(yè)科技研发(fā)和成果(guǒ)推广应用等情况。他强调，科(kē)技创新(xīn)是推(tuī)进农业现代化的关(guān)键。要遵循农(nóng)业科(kē)技(jì)规(guī)律，聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加快推进高(gāo)标准农田(tián)建设，补上短(duǎn)板弱项。评：中美之间的(de)竞(jìng)争中，农业是必不可少又(yòu)容易被忽(hū)略(lüè)的一环，农(nóng)业是(shì)作(zuò)为基(jī)础盘，关系(xì)着每个人(rén)的(de)饭碗，农业股(gǔ)必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动(dòng)摇 以强有力监督打造廉洁的注册制

　　近期(qī)中国证(zhèng)监会(huì)在北京成功举办系统会管干(gàn)部(bù)学习贯彻(chè)党的二十(shí)大精神专题轮训班。易会满指出，要对标新任务新(xīn)要求，切实增强专(zhuān)业本领，坚决纠治形式主义(yì)、官僚(liáo)主义，大力弘扬(yáng)“马(mǎ)上就办、真(zhēn)抓实干(gàn)”的优良作风，持续(xù)巩固干(gàn)事创业(yè)的良好氛围(wéi)。坚持严(yán)的主基调(diào)不动(dòng)摇，以强有力监督打造廉洁的注册(cè)制，一体推进不敢腐(fǔ)、不(bù)能腐(fǔ)、不想腐，全面加强腐败源(yuán)头治理，不断强化系(xì)统全面从(cóng)严治党严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施策(cè)释放消费潜(qián)力(lì) 稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房(fáng)等大宗消费

　　国家发改委主(zhǔ)任郑(zhèng)栅洁发文(wén)称，进(jìn)一步增强宏观调(diào)控的前(qián)瞻性、针对(duì)性(xìng)、协同性，充分发(fā)挥(huī)超(chāo)大规模市场优(yōu)势，有效释放内需潜(qián)力。继续实施积极的财(cái)政(zhèng)政(zhèng)策和(hé)稳健的货币政策，促(cù)进财政、货(huò)币、就业、产业、投(tóu)资(zī)、消费、价格、环保、区域等政策(cè)形成系统(tǒng)集成效应(yīng)。充分发挥消费对经(jīng)济(jì)增长的基础(chǔ)性(xìng)作用，多渠道增加城(chéng)乡居民收入，稳(wěn)定汽车、电子(zi)产品(pǐn)、住房等大宗消费，培育壮大绿色消费、文(wén)化旅游等(děng)服务消费新热点，创新(xīn)消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后(hòu)，消费到了必须发力(lì)的时刻(kè)，而大宗消费是重中之(zhī)重。

　　4、这(zhè)两(liǎng)类存款执行利(lì)率下周一调整(zhěng)！

　　协定(dìng)存(cún)款(kuǎn)、通知(zhī)存款利率上限调整新规即将落地。12日(rì)，多家银行(xíng)提前公告了(le)关(guān)于(yú)自5月15日(rì)起调(diào)整协定存款和/或通知(zhī)存款(kuǎn)执(zhí)行利率(lǜ)的通(tōng)知，从调整情况来看，执行利率多调整为新规的自律上限(xiàn)，相较于此前(qián)下调幅度不一，最高降幅为55BP。评(píng)：之前(qián)各大银行为了揽储使出了(le)浑身解数，也(yě)用(yòng)了(le)不少小动作，该(gāi)敲(qiāo)打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券交(jiāo)易(yì)所发布指(zhǐ)引 完善REITs大类资产审(shěn)核要点(diǎn)及信息(xī)披露(lù)要(yào)求(qiú)

　　证监会将(jiāng)指导证券交易所持续完善(shàn)REITs信息披露制度规则，研(yán)究(jiū)制定出台定(dìng)期报告和临时(shí)公告披露指引，按(àn)照“成熟一类、推出一(yī)类(lèi)”原则，分(fēn)步推出仓(cāng)储物流、保障性租(zū)赁(lìn)住房等(děng)大类资产(chǎn)审核及信(xìn)息披露规则，建立健全透明和可预期的审核注(zhù)册标准(zhǔn)，重点关(guān)注资产(chǎn)及(jí)项目运营(yíng)质量，进一步(bù)强化市场(chǎng)监管和投(tóu)资(zī)者(zhě)保(bǎo)护(hù)机制(zhì)，更好服务经济(jì)高质量发(fā)展。

　　6、住建(jiàn)部：我国(guó)全面启动城市基(jī)础设施生命线安(ān)全工程

　　住(zhù)房(fáng)和城乡建设部部长倪虹(hóng)近日表示，在深入(rù)推进试点和总结推广可复制经验基础上，我国将(jiāng)全面启动城(chéng)市基础设施生(shēng)命(mìng)线安全工程。要开展城(chéng)市基础设施普查，建立覆盖(gài)地上地下的城(chéng)市基(jī)础(chǔ)设施数据库，找准城(chéng)市基础(chǔ)设施(shī)风险源和风险点，编(biān)制城市安全风险清单(dān)。城市基(jī)础设施生命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排(pái)水、供热(rè)、综(zōng)合(hé)管廊等(děng)与城市功能和民众(zhòng)生活密不可分(fēn)的城(chéng)市基础设(shè)施，就像(xiàng)人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是城(chéng)市(shì)安全(quán)运行(xíng)的保(bǎo)障(zhàng)。评(píng)：这(zhè)个是海绵城市的超级数字版本，也是为(wèi)了城市治(zhì)理(lǐ)的新思路(lù)和(hé)新(xīn)方(fāng)向，各大科技(jì)巨头的(de)智(zhì)慧城(chéng)市业务(wù)到(dào)了大显身(shēn)手的时(shí)刻(kè)。

　　7、上(shàng)海经信委：推(tuī)动特(tè)斯拉自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在(zài)沪布局

　　上海市经信(xìn)委智能制造(zào)推进处副处长(zhǎng)陈可(kě)乐表示，下阶(jiē)段，上(shàng)海(hǎi)将(jiāng)进一步深化(huà)与特斯拉的合作，推动(dòng)自(zì)动驾(jià)驶、机器人等功能板块在沪布局(jú)，共同打(dǎ)造具备核心技术优势、面向全球市场的(de)科技产业集群(qún)。在加(jiā)强政(zhèng)策(cè)供(gōng)给方面，明确总体(tǐ)发展目标，到2025年新能源汽车(chē)年产量(liàng)达到120万辆，产值突(tū)破3500亿元(yuán)。对(duì)符(fú)合(hé)条件的(de)消费者购山衔落日浸寒漪中的衔字是什么意思，衔的意思买新能源汽车给(gěi)予免费(fèi)专用牌(pái)照政策支持。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期权(quán)上市工作

　　为健全多层次资本(běn)市场产品体系，丰富资本(běn)市场风(fēng)险管理工(gōng)具，证监(jiān)会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作。上市科(kē)创50ETF期权，有利(lì)于吸引长期资(zī)金配置(zhì)科(kē)创板，激发(fā)科(kē)创(chuàng)板(bǎn)创新活力(lì)，满足(zú)多元化的交易和风险管理(lǐ)需求，有(yǒu)助(zhù)于继(jì)续发(fā)挥好科创板改革(gé)先行先试的示范(fàn)引领作(zuò)用(yòng)，不断提升服务实(shí)体经(jīng)济(jì)质效。科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市后，证(zhèng)监会(huì)将进一步(bù)完善风险防控机制，并(bìng)根(gēn)据(jù)市场运行情况改进优化，确保科(kē)创50ETF期权稳(wěn)健(jiàn)运行(xíng)。评：科创(chuàng)50ETF期(qī)权终于要来了，基本上大家(jiā)想交(jiāo)易的指数品种(zhǒng)都已经有衍生品了，这对增加(jiā)市场活跃度(dù)和流动性(xìng)来说是好事。

　　9、券(quàn)商债券(quàn)业务评(píng)级(jí)将迎新规 A档券(quàn)商(shāng)将减少

　　近日(rì)，中证协(xié)就券商债(zhài)券业务执业能(néng)力评价办法进行了修(xiū)订，并改名为《证(zhèng)券公司债券(quàn)业务执(zhí)业质量(liàng)评价办(bàn)法(fǎ)》，并向行业(yè)征求意见，修订将(jiāng)评价指标的触角由券商开展(zhǎn)债券业(yè)务(wù)的整(zhěng)体情况(kuàng)延伸至债券项(xiàng)目的各个环节(jié)。此外，评级(jí)也将进(jìn)一步(bù)优化了，ABC三档分(fēn)布(bù)从原来三档(dàng)30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压(yā)缩“两头”规模，其中A类将增加(jiā)类(lèi)似(shì)“白名单”的基本条件。评：券(quàn)商的各(gè)大(dà)业务也开始内(nèi)卷了，债券A档券(quàn)商名额的减少(shǎo)，倒逼各大(dà)券商执业能力的提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落，美元反弹(dàn)避险情(qíng)绪升温(wēn)，五月(yuè)卖出要开始了(le)吗(ma)？”债务(wù)上限谈(tán)判传出(chū)利(lì)好消息，但新(xīn)近指标显示通胀预期意(yì)外回升(shēng)重(zhòng)燃(rán)通胀恐慌(huāng)，美股(gǔ)冲(chōng)高(gāo)回落集(jí)体(tǐ)收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现不一，道指累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌(diē)两周(zhōu)，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯(sī)达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨(zhǎng)三(sān)周；中概股领跌(diē)市场，网(wǎng)易有道跌超(chāo)21％，叮(dīng)咚买菜跌(diē)超17％，达达(dá)集团跌(diē)超(chāo)9％，禾赛(sài)科(kē)技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元指数(shù)跳涨至一个月高(gāo)位，站稳102.00上方(fāng)；对利率前景敏感的两年期美债收益率盘中(zhōng)拉(lā)升(shēng)一度(dù)上触4.0％关口，日内升幅(fú)超过10个基点；黄金(jīn)在(zài)美元继续攀(pān)升压力下(xià)未能成功反(fǎn)弹，收(shōu)盘刷(shuā)新(xīn)一周多来(lái)低(dī)位(wèi)；银价跌至24.15美(měi)元(yuán)，本(běn)周下跌(diē)6.9％是自(zì)去(qù)年10月以(yǐ)来(lái)最糟(zāo)糕的一周；原油市场(chǎng)出现需(xū)求(qiú)疲软(ruǎn)苗头(tóu)，国际原油遭供需两(liǎng)面打击盘中回吐逾(yú)1％的涨(zhǎng)幅(fú)转跌，再(zài)探一周低位。布伦(lún)特(tè)和西德克(kè)萨(sà)斯中质原油期货均连续(xù)第四周下(xià)跌(diē)。

　　市场策略

　　周五各(gè)股指震荡(dàng)下跌，沪指、中(zhōng)证1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅(fú)均超1％。在(zài)此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势(shì)，进一(yī)步逼近下轨的重要支撑。沪指从(cóng)1月30日(rì)起就可以(yǐ)认为(wèi)是(shì)开始构筑顶部了，这个过程(chéng)持(chí)续(xù)了(le)3个月(yuè)，期间主力资金通过反复震荡来完成出货。由于筑顶充(chōng)分，后(hòu)市(shì)一(yī)旦破(pò)位就将(jiāng)出现急跌。下周投资者关注沪(hù)指会(huì)否破(pò)跌(diē)下轨，如果出(chū)现这一信号应(yīng)及(jí)时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行了600万(wàn)吨(dūn)工业级碳酸鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这一价格不仅(jǐn)高于当日国(guó)产工业级碳酸鲤现货价格，也高于电(diàn)池级碳酸鲤(lǐ)现货价(jià)格。

　　标(biāo)的：赣锋(fēng)鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据(jù)报道，当地(dì)时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能(néng)源在官网(wǎng)宣(xuān)布，科技巨头微软已同(tóng)意从公(gōng)司(sī)首(shǒu)座核聚变发电站(zhàn)购买电力。作为电力(lì)购买协议的一部分，Helion预计(jì)将在2028年(nián)之前将其聚变(biàn)发电装置上(shàng)线，并在商定的一(yī)年内达到50兆瓦或更高(gāo)目标的发(fā)电量。

　　标(biāo)的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并(bìng)购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公(gōng)司债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止向不特定山衔落日浸寒漪中的衔字是什么意思，衔的意思对象发(fā)行可(kě)转(zhuǎn)债事(shì)项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划与控(kòng)股股东进行(xíng)重大(dà)资(zī)产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发(fā)行可转债募资不超过3.9亿元 用于新能源复(fù)合材料制(zhì)品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾(ài)精(jīng)工 603580：控股股东的一致(zhì)行动人拟增持不低于800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山东省高(gāo)新投及公(gōng)司董(dǒng)事(shì)拟减持股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航(háng)机械拟(nǐ)减持不超(chāo)过6％

　　国(guó)芯科(kē)技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科(kē) 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股(gǔ)东(dōng)拟合计减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　山大地(dì)纬(wěi) 688579：董监(jiān)高(gāo)拟合计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持(chí)公司不超0.6％股份

　　国(guó)新文化(huà) 600636：董事姚世娴及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近(jìn)期出售(shòu)西(xī)安银行3135.44万股股(gǔ)票(piào)

　　理(lǐ)工光(guāng)科 300557：公司(sī)财务(wù)总监拟减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟(nǐ)不超(chāo)1亿元(yuán)对优(yōu)你(nǐ)康进行实缴增资

　　东(dōng)睦股份(fèn) 600114：联(lián)营企业(yè)拟收购深圳小象(xiàng)电(diàn)动(dòng)公司3％股权(quán)

　　金(jīn)利华电(diàn) 300069：拟投建玻(bō)璃(lí)绝(jué)缘子数字智慧工(gōng)厂升级改造项目

　　华(huá)东医(yī)药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治疗药物程序(xù)

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔(ěr)片通(tōng)过(guò)仿制药一致性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月(yuè)商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公(gōng)司获准(zhǔn)建设(shè)红山(shān)产业风储供电项(xiàng)目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署工业气体供(gōng)气服务合(hé)同

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公(gōng)司中国(guó)太平洋人寿保险(xiǎn)股份(fèn)有限公司累计原保(bǎo)险业务收(shōu)入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来西亚(yà)与(yǔ)PKL签订(dìng)谅解备忘(wàng)录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司 开展退役动力(lì)电(diàn)池梯次利用(yòng)业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江(jiāng)支流大溪河团(tuán)结水库生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子(zi)公(gōng)司获得兽药产品(pǐn)批(pī)准(zhǔn)文号(hào)批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子(zi)公(gōng)司收到项(xiàng)目定点函 订单总(zǒng)金额(é)约(yuē)1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚新设子(zi)公司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂生产(chǎn)线通过欧(ōu)盟GMP认证(zhèng)

　　宝(bǎo)钢包(bāo)装 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光伏发(fā)电(diàn)项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证(zhèng)券 601878：公司董(dǒng)事辞(cí)职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与(yǔ)陕煤集团签(qiān)订(dìng)项目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子(zi)公司售丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳州市人民(mín)政府签(qiān)订(dìng)合作框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建新能源锂(lǐ)电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申(shēn)请获受(shòu)理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾(téng)讯云计(jì)算签署战(zhàn)略合作框架(jià)协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万吨电池级(jí)单水(shuǐ)氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比特(tè) 300053：签署河北卫(wèi)星(xīng)产业基地项目(mù)合作(zuò)框架协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿(yì)元购置三艘内贸化学品船舶以及(jí)三艘(sōu)外(wài)贸化学品(pǐn)船舶100％的(de)所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系(xì)列飞(fēi)机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证监会立案调(diào)查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让全(quán)资子公司江铃(líng)重型汽车有限(xiàn)公司100％股权的交易(yì)

　　万科(kē)A 000002：已(yǐ)发行(xíng)20亿元(yuán)第(dì)二期中期票(piào)据

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