本轮新(xīn)股中(zhōng)，有不少风口的企业，但基本面都(dōu)非常大明虾怎大明虾怎么保存才新鲜呢 大明虾是淡水还是海水么保存才新鲜呢 大明虾是淡水还是海水(cháng)垃圾，虽然表面看看似(shì)乎都有亮点，但仔细看看就(jiù)发现大都是垃圾(jī)股(gǔ)。

　　一、晶合集成（688249）

　　晶合集成(chéng)主(zhǔ)要从事半导体晶圆生产代工服(fú)务，为客(kè)户(hù)提供(gōng)150-55nm不同(tóng)制程工艺，成立5年就成(chéng)长为中国大陆收入第三大(dà)、12英寸晶圆代工产能第三大的纯晶(jīng)圆代工企业。2015年，合肥(féi)市政府根(gēn)据集成电路产业发(fā)展规划(huà)及“芯屏器合”的产业发展战略，拟引(yǐn)进(jìn)国际知(zhī)名企业合作设立(lì)晶圆代工(gōng)厂，此后，晶合集成正(zhèng)式(shì)筹划建设。成立至(zhì)今，晶合集成已成为国(guó)内面板(bǎn)显示(shì)驱(qū)动芯片龙头。

　　晶圆(yuán)代工企业，疫情后(hòu)业(yè)绩爆(bào)发，利(lì)润(rùn)此前一直大幅亏损，22年依靠收(shōu)入(rù)和(hé)产(chǎn)品(pǐn)价格(gé)上(shàng)涨利润来到了31.6亿，但(dàn)23年开始下游面板行业(yè)需(xū)求大幅(fú)下(xià)滑，公司选择了(le)业(yè)绩最(zuì)好的时候上市，此后走下(xià)坡(pō)路是(shì)必(bì)然(rán)的，23Q1公司首付大幅下滑60％，产(chǎn)能大幅闲置后利润重回亏损（预计-3.5亿(yì)）。

　　二、三博(bó)脑科（301293）

　　三博脑科以神经学科为龙头，强专科、小(xiǎo)综合的发展(zhǎn)模(mó)式，形(xíng)成覆(fù)盖(gài)全国核(hé)心(xīn)区域的(de)医疗服务网。服务病种涵盖神经学科(kē)各类脑肿瘤、脑血管、功能神经外科、脊髓脊(jí)柱、小儿颅脑等疾病，也包(bāo)括妇科、儿科、内科、外(wài)科(kē)、疼(téng)痛、全科等疾病。

　　专科医(yī)院，业绩一般(bān)般(bān)，民(mín)营医院里(lǐ)毛利率算比较低的那一档，未(wèi)来主要看扩张，也要(yào)小心政策的影响，个人(rén)感觉比(bǐ)如几个国企医院（不论是收入增速还是估值），不关(guān)注了。

　　三、曼(màn)恩斯特(tè)（301325）

　　曼恩斯(sī)特是一家拥有高精密狭缝式涂布模(mó)头(tóu)产品的(de)设计、研发和(hé)生产及涂布技术产业化整(zhěng)体解决方(fāng)案能力的(de)高新(xīn)技(jì)术企业。高精密狭缝式涂布模(mó)头为锂电池生产涂布机的核心部件，涂布(bù)是继制备正负极浆料完(wán)成后的下(xià)一道工序，是锂电(diàn)池生产前(qián)段(duàn)工序的核心环节，目的是将正负极浆料均匀地涂覆在铝铜箔上。目前(qián)，曼恩斯特产(chǎn)品广泛应用于锂离子电池涂布、半(bàn)导(dǎo)体先进(jìn)封(fēng)装涂布、钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池涂(tú)布、氢燃料电池电极涂布、液晶显示中的薄膜晶体管涂布等。

　　锂(lǐ)电池产业链公司(sī)，业(yè)绩在21年爆发，22年业绩更进一步，但行业基本见顶，下游需求大幅(fú)放缓，上游(yóu)锂矿(kuàng)价格大幅下滑，且(qiě)公(gōng)司只(zhǐ)是生产过(guò)程中(zhōng)很小的一块市场，天花板非(fēi)常(cháng)低，公司未来业(yè)绩压力巨大(dà)。

　　四、中芯集成（688469）

　　中芯集成成立于2018年3月，总部位于浙江绍兴，是一家专(zhuān)注(zhù)于功率(lǜ)、传感和传输(shū)应用领域，提供模拟芯片及模块(kuài)封装(zhuāng)的代工服务(wù)的制造商。中芯(xīn)集成以晶圆代(dài)工为起点，向下延伸到(dào)模组(zǔ)封(fēng)装(zhuāng)，为国内外客户(hù)提供一站(zhàn)式代工解(jiě)决方(fāng)案(àn)，为功(gōng)率(lǜ)、传(chuán)感和传输等领域(yù)的半导体(tǐ)产品公司提(tí)供完整生(shēng)产制造平(píng)台(tái)，支持客(kè)户研发以及大(dà)规(guī)模量产。

　　晶(jīng)圆(yuán)代工(gōng)企业，中芯国际关联企业，处于规模扩张阶段，但由于规模扩大太快(kuài)，折旧研发投入初期非常(cháng)高，因此(cǐ)利润大幅亏损，好不容(róng)易快熬出(chū)头了(le)（资(zī)本(běn)支(zhī)出高峰(fēng)在22年结(jié)束），公司(sī)也预(yù)期23年底会(huì)转为盈(yíng)利(lì)，但下游需求在23年大幅放缓，公司面对的压(yā)力(lì)显(xiǎn)然是(shì)要(yào)比(bǐ)那些已(yǐ)经规模化完成(chéng)有利润的公司大得(dé)多，且公司过于依赖中(zhōng)芯国际，未来还有可能面临同业竞争而收回许可的(de)风险(xiǎn)。IPO募资高达219亿，非常大的IPO了，不太乐观未来的走势。

　　五(wǔ)、万丰股份（603172）

　　万丰股份主(zhǔ)要(yào)从事分散染料及其滤饼的研发、生产及销售，产品(pǐn)以中高端分(fēn)散(sàn)染料为主，主要用于涤纶及(jí)其混纺织物的(de)染(rǎn)色(sè)和印花(huā)，经分(fēn)散(sàn)染(rǎn)料印染加工的(de)化纤纺织品，色泽(zé)艳丽，耐洗牢度优良，用途广泛。其中部分(fēn)终端应用品牌包括(kuò)：安踏、李(lǐ)宁、阿迪达斯、耐克、优衣库、迪卡侬等。

　　传(chuán)统染料公(gōng)司(sī)，毫无亮点，业(yè)绩在19年后(hòu)一路下滑，22年(nián)利润只有19年的(de)一半都不到(dào)，下游服装行业景气(qì)度也一(yī)般(bān)，不关注了。

　　六、友(yǒu)车科技（688479）

　　用(yòng)友汽车成立于2003年，自设立以来，公司主营业务一直聚焦(jiāo)于汽车行业营销(xiāo)与后市场(chǎng)服(fú)务领域，为客户提供相关软(ruǎn)件(jiàn)产品(pǐn)及服(fú)务。2010年被用友网(wǎng)络收购后，公司继(jì)续独立经营上述业务(wù)。用友汽车主要面向汽车行(xíng)业(yè)的整车厂、经销(xiāo)商、服(fú)务站等客(kè)户，提(tí)供营销与后市场(chǎng)服务领域的(de)数智化(huà)解决方案、云服务、软件及专(zhuān)业(yè)服务(wù)。

　　用友集(jí)团旗(qí)下子(zi)公司分拆上市(shì)，汽车(chē)软件服务，汽车数字(zì)化(huà)是趋势(shì)，且随着人均(jūn)保有量的增长，公司行业前(qián)景不算很差，但公司自身技术含量较低，产品(pǐn)以(yǐ)车企(qǐ)营(yíng)销系(xì)统为主，基本(běn)没什么研发(fā)，都靠销售，且汽车行业(yè)有明显周期(qī)性。

　　七、经纬股份（301390）

　　成立于2003年3月的经纬(wěi)股份主(zhǔ)要从事电(diàn)力工程技术服务及地(dì)理信(xìn)息(xī)技术服务。电力工程(chéng)技术服(fú)务占主营业务收入比重(zhòng)超过80％，是公司主要收入和利润来源。电力工程技术服务主(zhǔ)要系为(wèi)电网企业、工(gōng)商业(yè)企业(yè)电力相关工程提供规划咨(zī)询(xún)、设计、工(gōng)程建设等服(fú)务。

　　电网(wǎng)和(hé)地理信息设计(jì)咨询公(gōng)司，主要是电力(lì)工程技术服(fú)务(wù)收入为(wèi)主(zhǔ)，比较(jiào)依赖内(nèi)蒙和浙江地区的(de)国家(jiā)电网(wǎng)，本(běn)质上是工(gōng)程类企(qǐ)业，设备施工业务(wù)，所以应(yīng)收款高，坏账多，现金流(liú)差，不关注了。

　　八、慧智微(wēi)（688512）

　　慧智微是一家为智能(néng)手机(jī)、物联网等领域提供射(shè)频前端(duān)的(de)芯片设计公司，主营业(yè)务(wù)为射频前端芯片及模组的研发、设(shè)计和销(xiāo)售。慧智微具备全套射频前端芯(xīn)片设计(jì)能力(lì)和集成化模组研发能力，技术(shù)体系以功率(lǜ)放大器（PA）的(de)设(shè)计能(néng)力为核心(xīn)，兼具低噪声放大器（LNA）、射频开关(guān)（Switch）、集成无源器件滤波器（IPDFilter）等(děng)射频器件的设计能力，产品系(xì)列覆盖的通信频段需求包括2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕频段(duàn)、3GHz~6GHz的5G新频(pín)段等，可为客户提(tí)供无线通信射频前端发(fā)射模组、接收模组(zǔ)等。

　　射频前(qián)端芯(xīn)片模组(zǔ)公(gōng)司(sī)，下(xià)游(yóu)主要(yào)是消(xiāo)费电子，22年业绩大幅放缓，下(xià)游砍(kǎn)单存货大(dà)幅增长，亏(kuī)损不(bù)断扩大，主要(yào)是大量研发投入(rù)，但(dàn)高研发下，公司毛利率(lǜ)极低，远低(dī)于同行业(yè)公司，但即(jí)便这样，估值(zhí)却一路上升到150亿，在(zài)IPO之(zhī)前大量机构(gòu)（近40家）参(cān)股（未来解禁后都会成为(wèi)抛(pāo)售的主(zhǔ)力(lì)）。搞(gǎo)不(bù)懂这公(gōng)司的价值在哪里，但现在风口，很可能被炒(chǎo)作。

　　九、航天南湖（688552）

　　航天南湖是一(yī)家主要从事防空预警(jǐng)雷达研(yán)发、生产、销售和(hé)服务的(de)国家级高新技(jì)术(shù)和专精(jīng)特(tè)新“小巨人”企(qǐ)业(yè)。公(gōng)司产品主(zhǔ)要包括雷(léi)达及(jí)配套装备(bèi)，重点供应国内军方客户(hù)和军(jūn)工集团。成立至今，航天南湖已成为我(wǒ)国防空(kōng)预警雷达主要(yào)生产单位(wèi)之一。

　　军工雷(léi)达(dá)企业，21年后业绩大幅下滑，22年(nián)虽然(rán)收入增(zēng)长较快，但利(lì)润远(yuǎn)没有回到20年，且关联(lián)交易占比越(yuè)来(lái)越高(gāo)，对于这(zhè)种客户不(bù)透明度极高的军工(gōng)企业，实在(zài)无法判断未来的价(jià)值(zhí)。

　　十、蜂助手（301382）

　　蜂助(zhù)手(shǒu)是一家互联网数(shù)字化(huà)虚(xū)拟商品综合服务(wù)提(tí)供商，主要(yào)为移动互联(lián)网相(xiāng)关场景客户提供移动互联网数字化虚(xū)拟商品聚合运营(yíng)、融(róng)合运营、分发运营(yíng)等综合运营服务，为物(wù)联网(wǎng)相关场景提供(gōng)物联网流量接入、硬件方案、场(chǎng)景应用等综合解决方案及云终端解决方案，并根据客(kè)户需求提供定制化的运营支撑服务(wù)及技术服(fú)务。一(yī)家(jiā)售卖移(yí)动(dòng)流量、话费、爱优芒会(huì)员卡等数字化虚拟商品的综合型中间商，其主要盈利模(mó)式是(shì)获得购销差(chà)价或服务佣金，占公司(sī)总收入超过9成。

　　流(liú)量中间商，互(hù)联网卖流量的公司，主要是(shì)卖(mài)视频会员和(hé)其他通用流量(liàng)，业(yè)绩(jì)过去几年看起来不(bù)错，但公司现(xiàn)金流(liú)越来越差，且互联网(wǎng)流量(liàng)已经见(jiàn)顶，大互联(lián)网公司越来越不依赖买量来(lái)拓广业务，感觉上市就是业绩顶(dǐng)峰(fēng)。

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