关(guān)注国际方(fāng)面消(xiāo)息。

　　克(kè)里米亚突发，无人(rén)机(jī)袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视(shì)台（RT）网(wǎng)站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地(dì)，克里米亚半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市的一个储油(yóu)设施遭(zāo)到无人机袭击。从网(wǎng)络上曝(pù)光的(de)照(zhào)片可以(yǐ)看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道(dào)称(chēng)，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交媒体(tǐ)上称：“由(yóu)无人机袭击(jī)造成(chéng)的(de)火(huǒ)灾影响面积约为1000平方米(mǐ)，所有(yǒu)安(ān)全和(hé)救援人员(yuán)都已抵达现(xiàn)场。火灾所在地(dì)和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视(shì)频显(xiǎn)示，一场大火照亮了整个夜空(kōng)，浓(nóng)烟(yān)直冲云霄。RT称，目(mù)前还没(méi)有任(rèn)何伤亡(wáng)报告，地(dì)方(fāng)政府敦促人们在消防(fáng)员(yuán)努力扑灭大火时(shí)保持冷静。

　　报(bào)道(dào)称，本(běn)周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波尔也(yě)曾遭(zāo)到两架(jià)无人机的袭击，其(qí)中一架无人机(jī)被俄(é)军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季(jì)报。报告期内，公司实现营(yíng)业(yè)收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利(lì)润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内(nèi)餐饮(yǐn)行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的销量(liàng)较去年同期有所上(shàng)涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等(děng)因素影响，大豆、大豆油(yóu)及(jí)棕榈(lǘ)油等公司(sī)主(zhǔ)要原材(cái)料的(de)价格快速(sù)上涨，今年一季度公司(sī)主(zhǔ)要原(yuán)材料成本低于去年同期。销量上涨和毛利率提升共同(tóng)推动了厨房食品的(de)利润增长。

　　截(jié)至2022年(nián)年末，金(jīn)龙鱼经销商数(shù)量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼(yú)在投(tóu)资者关系活动上表示，新增渠道主要来源于(yú)网络下沉、细(xì)分产品的专(zhuān)业经销商，以及餐饮渠(qú)道的快速发(fā)展带来的(de)经(jīng)销商增长。

　　产能方面(miàn)，金(jīn)龙鱼(yú)目前有70多个已投产生产(chǎn)基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈(shěn)阳和廊坊的央厨项目(mù)也将于年(nián)内(nèi)建成(chéng)投产。目前，河南周口和陕西兴(xīng)平央(yāng)厨(chú)开(kāi)始供应(yīng)学生餐业(yè)务，多(duō)款预制菜在线下及电商平台(tái)开(kāi)展销售。

　　不过，期(qī)货(huò)日报(bào)记者还注意到，金龙鱼(yú)归属于(yú)上(shàng)市公司股东的扣除非经常性损益的净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公(gōng)司的(de)套期保值操作未完全满足套期会计要求(qiú)的衍生(shēng)金融(róng)工具损益的影响，因(yīn)此将套(tào)期保值业(yè)务划定为非经常性损(sǔn)益，排(pái)除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年(nián)度商品期货套期(qī)保(bǎo)值业务的公告(gào)》中披露(lù)，将在2023年对在场内市场交易的与(yǔ)公司及下属子公司的生产经营有直(zhí)接关系的(de)原料、产(chǎn)品、油脂等期货品种，主要包括(kuò)：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉(yù)米、花生等(děng)品(pǐn)种。第一季度，饲料原料和油脂(zhī)科技产品的销量(liàng)有所增长(zhǎng)，营业收入(rù)同比上(shàng)涨，但是(shì)在行情(qíng)下跌的过程中(zhōng)，公司油(yóu)脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利润同比有所减少。从合并(bìng)资(zī)产负(fù)债表中可(kě)以(yǐ)看(kàn)出，衍生金融(róng)资产从(cóng)年初余额的5.8亿(yì)元增长(zhǎng)到了期末的(de)8.3亿(yì)元(yuán)，实现(xiàn)了对现货市场的对冲作用，弥(mí)补了(le)一定(dìng)的利润损失。

　　记者还(hái)注意到，油脂加工企业道(dào)道全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季(jì)度报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万(wàn)元，实现(xiàn)经营活动产生的现金(jīn)流量净额3.31亿(yì)元，亦跟(gēn)随同步转(zhuǎn)正。由于(yú)产能释放、原料回落、消费复(fù)苏、推出新品等(děng)利好因(yīn)素影响(xiǎng)，道道全迎来业绩修复时刻。分(fēn)析人士表示，道道全业绩(jì)修复有持续性，预(yù)计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料(liào)价(jià)格下降”是道道(dào)全业绩出现大(dà)反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜(cài)油(yóu)价格从8000元/吨(dūn)一线(xiàn)飙涨至14000元(yuán)/吨以上(shàng)的历史高位，这大大抬升(shēng)了企业的加工成本(běn)。然而零售终端的(de)包装油价格(gé)上(shàng)涨幅度却不(bù)及成本(běn)上涨幅(fú)度，甚至出现(xiàn)卖(mài)得越(yuè)多、亏得越多的(de)情况，这导(dǎo)致油脂加工企(qǐ)业的盈(yíng)利能力大幅下(xià)降(jiàng)，道道全也不例外。自2022年下半年(nián)以来，道道(dào)全新(xīn)建产(chǎn)能(néng)陆续释(shì)放，海外(wài)到港原料陆续增长(zhǎng)，带动道道(dào)全的包装油毛利率逐(zhú)步回升。

　　道道全近年来主推(tuī)旗下茂名工厂建设，并于(yú)今(jīn)年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建(jiàn)成投(tóu)产，此后产能处于爬坡(pō)释(shì)放期。今(jīn)年以来，广(guǎng)东大力发展(zhǎn)预制菜产业(yè)，一季度(dù)广(guǎng)东地区餐饮消费(fèi)回暖势头良(liáng)好，为道道全茂名工厂的(de)投产及产能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还(hái)表示，今年一季度扭亏为盈的另一主(zhǔ)要原因是主要原(yuán)料价格出现(xiàn)下(xià)降趋势，缓解公司的采购及(jí)成本压力(lì)。自2022年下半年开始，道道全所用主要(yào)原(yuán)料的国际交易价格呈现出回落走势，受船期和现货到厂的时(shí)间影响，道道全的主要原料综合采购成本随后于2022年年(nián)末回落，2023年一季度则进一步延续(xù)回落趋势(shì)，对其一季度实现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多(duō)个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主(zhǔ)要(yào)消费(fèi)区域(yù)，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖(jìng)江设立生(shēng)产加工基地。由于拥有多(duō)个品牌及多地工厂，下游(yóu)消费复(fù)苏、上(shàng)游原料看(kàn)跌将成为道(dào)道全今年业绩修复(fù)的两大(dà)驱动因子。对于今年(nián)的业(yè)绩，道(dào)道全持有谨慎乐(lè)观(guān)态(tài)度，认为(wèi)业(yè)绩修复有一定持续性，未来不宜过度悲观(guān)。亦有多家券商对(duì)道道全今年业绩表达正面预期，并预测(cè)其今年全年营业收入将(jiāng)突破100亿(yì)元(yu护舒宝液体卫生巾是什么黑科技，液体卫生巾的弊端án)。

　　毛利率方面(miàn)，随着(zhe)大豆(dòu)、棕榈油、包材(cái)等大宗原材料价格自(zì)2022年下半年高位回落，且叠加提价效(xiào)应逐渐显现，部分公司毛利率迎(yíng)来较明(míng)显改善。

　　对于行(xíng)业发展格(gé)局与趋(qū)势(shì)，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌握的信息来(lái)看，原材料供给预计将趋向于宽松(sōng)，但天气、能源及(jí)国(guó)际政(zhèng)治(zhì)经济形势等(děng)因素的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带(dài)来不(bù)确(què)定性。包装食用植物(wù)油(yóu)是生(shēng)活必(bì)需消费(fèi)品，市场(chǎng)空间广(guǎng)阔。随(suí)着消费者健康意(yì)识(shí)的提高(gāo)，对(duì)健康、安全、营(yíng)养(yǎng)的食用(yòng)油需求也将持续增加，未来品牌化、高端(duān)化将是行业发(fā)展的趋势(shì)，品(pǐn)牌(pái)差异化现象也将日(rì)益(yì)凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂(zhī)分析师石丽(lì)红告诉(sù)记者，在原(yuán)料供应端(duān)，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而且(qiě)我国菜油原(yuán)料供(gōng)应出现了(le)从未有过的多元及(jí)宽松局面，包(bāo)装油(yóu)的成本端压力缓解趋(qū)势(shì)明显。

　　今年以来，菜油的消费(fèi)需求端则(zé)是喜(xǐ)忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月(yuè)油脂(zhī)油料市场整体运行平稳，缺(quē)乏突出矛盾(dùn)且(qiě)供需端均(jūn)有不确定(dìng)性，盘面整体(tǐ)呈现(xiàn)振荡走势。然(rán)而，进入(rù)3月后市场风(fēng)云(yún)突(tū)变(biàn)，硅谷银行倒闭引发市场恐(kǒng)慌及连锁反应，为(wèi)全球金融市场(chǎng)的稳定性带来了挑(tiāo)战，对整个商品乃至金(jīn)融市场造成了较(jiào)大(dà)冲击。此外，巴西大豆及(jí)欧洲菜(cài)油供给压力从(cóng)进口成本端为油脂(zhī)油料市场形成了较大拖累。宏观与基(jī)本面利空出(chū)现共振，不论是(shì)油(yóu)还是粕均(jūn)显著跌破此前振荡区(qū)间。虽然市(shì)场并不(bù)看好油(yóu)粕走势(shì)，但如此凌厉的跌(diē)势仍在节奏上超出(chū)了市场预(yù)期(qī)。”石(shí)丽(lì)红说。

　　也(yě)有(yǒu)行业人士认为，今年一季度油(yóu)脂(zhī)的走势也(yě)受到宏(hóng)观面(miàn)影(yǐng)响。另外，在大量乌(wū)克兰(lán)及澳(ào)洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今(jīn)年欧洲(zhōu)菜籽进口(kǒu)同比增加200多(duō)万(wàn)吨，原油价(jià)格不(bù)景气带来生柴(chái)投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜(cài)油(yóu)的出口潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分(fēn)依(yī)赖对中国出口，在加(jiā)拿(ná)大旧作菜(cài)籽采购近500万吨的背(bèi)景下，国内后期面临的菜油供(gōng)给压力十分明显。

　　但今年以(yǐ)来，行业普(pǔ)遍(biàn)反映，油脂消费复苏不及预期，包装油需(xū)求乏力，国内食用(yòng)油需求整体增量空间不大。要(yào)想(xiǎng)拿到更多(duō)市场份(fèn)额，不同(tóng)油种之间、大小企业之(zhī)间(jiān)的竞争十分(fēn)激(jī)烈(liè)。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势，因提(tí)货较好，菜油表观库存(cún)处于低位，终端(duān)库存处于高位。随供应逐步增加，表观库(kù)存或逐步起量，二季(jì)度(dù)菜油价格与(yǔ)相关油脂价(jià)差缩小格局背景下，菜油需求或起量(liàng)，但中短期仍(réng)处于累库态势。”石丽(lì)红(hóng)说(shuō)。

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