预期收(shōu)益率计算公式？是期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价(jià)格的。关于预期收(shōu)益率(lǜ)计算公(gōng)式(shì)以及股票预(yù)期收(shōu)益率计算公式(shì)，投资组合的预期(qī)收益率计(jì)算公式，证券组合预期收益率计算公(gōng)式，债券(quàn)预(yù)期收(shōu)益率计算公式(shì)，投资预期收益率计算公式等问题(tí)，小(xiǎo)编将为你整(zhěng)理以下(xià)的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收益率也称为期望收益率的。

　　是指在(zài)不确定的条件下，预测的某资产未来可实(shí)现的收(shōu)益率。对于无(wú)风(fēng)险收益率，一般(bān)是以政府短期债(zhài)券的年利率为(wèi)基础的(de)。

　　在(zài)衡量市场风险(xiǎn)和(hé)收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也(yě)是大多数公司(sī)采用(yòng)的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降低公司(sī)的特有风险有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们(men)的资产集(jí)中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公(gōng)式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的计算公式(shì)

　　期(qī)望收益率(lǜ)=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)

　　在衡量市场风险和(hé)收益(yì)模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的是资(zī)本(běn)资产(chǎn)定价模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对(duì)降低公司(sī)的特有(yǒu)风险有好处，但(dàn)大部(bù)分投资(zī)者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　比较流行的(de)还有后来兴起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会(huì)利用(yòng)套利的(de)机会(huì)获(huò)利，既如果两个投资组合面(miàn)临(lín)同样的风险(xiǎn)但提供不同的预(yù)期收(shōu)益率，投(tóu)资者会(huì)选择(zé)拥有(yǒu)较高(gāo)预期收益(yì)率的投(tóu)资组(zǔ)合，并不会调整(zhěng)收(shōu)益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本(běn)资(zī)产定价模型为(wèi)基(jī)础，结合套(tào)利定价模型来计(jì)算。

　　首先(xiān)一个(gè)概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项投资(zī)的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的(de)β值=资(zī)产i与市场投资(zī)组合的协(xié)方差/市场投资(zī)组(zǔ)合的方差

　　市场投资组合(hé)与(yǔ)其自身(shēn)的协方差(chà)就是市场(chǎng)投资组合的方差，因此(cǐ)市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投(tóu)资(zī)β值大于1，反之(zhī)小于1，无风险投资(zī)β值等于0。

　　需要说明的(de)是，在投资组合中(zhōng)，可(kě)能(néng)会(huì)有个别(bié)资(zī)产的收益率(lǜ)小于(yú)0，这说明，这项资产的投资(zī)回(huí)报(bào)率会(huì)小于无(wú)风(fēng)险利率。

　　一般来讲，要避(bì)免这样的投(tóu)资项(xiàng)目(mù)，除非(fēi)你(nǐ)已经很好到做到分散(sàn)化。

　　首先确定一个可接(jiē)受的收(shōu)益率，即风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了一(yī)个投资者将其资产从无风险投资转移到(dào)一个平均(jūn)的风险投资时所需(xū)要的额(é)外收益(yì)。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)减去无风险投资的收益率的(de)差额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下要大于(yú)1才有意义(yì)，否则说明你的投资组合选择是有问题的(de)。

　　风险越高，所期(qī)望的(de)风险(xiǎn)溢酬就应该越(yuè)大(dà)。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是以政(zhèng)府(fǔ)长期债(zhài)券的年(nián)利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善(shàn)的股(gǔ)票市(shì)场作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股(gǔ)票市(shì)场(chǎng)尚难得出(chū)一个合(hé)适的结论，结合国(guó)民(mín)生产总值的增长率来(lái)估计风险溢酬未尝不(bù)是一个好的选(xuǎn)择。

预期收益(yì)率(lǜ)和无风险收益率有什么区别

　　预期收益率也称(chēng)为 期望收益率，是(shì)指在不确定的条件(jiàn)下(xià)，预(yù)测的某资产未(wèi)来可 实(shí)现 的收益率。

　　对于(yú)无风险收益率(lǜ)，一般是以政府短期债券(quàn)的年(nián)利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在衡(héng)量市场风险(xiǎn)和(hé)收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司(sī)采用的(de)是(shì) 资(zī)本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn) 分(fēn)散投资 对降低公司的 特(tè)有风险 有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然将他(tā)们(men)的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和(hé)收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的是 资本(běn)资(zī)产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管 分(fēn)散投资 对降低(dī)公司的(de) 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上。

预期收益(yì)率计(jì)算公式是怎样的？

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为期望收益率，是(shì)指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未来可实现(xiàn)的收(shōu)益率。

　　预期收(shōu)益率的公式(shì)为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合的预期(qī)收(shōu)益率，βi： 投资(zī)i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预期收(shōu)益率是(shì)怎(zěn)么算出来的 逾期年化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)是指投资期限为一(yī)年所(suǒ)获的(de)预期预期收益率，也是将当前预(yù)期收益率换(huàn)算成年预期收益率的一种(zhǒng)计算(suàn)方法，计算公式为：年化预期收益(yì)率(lǜ)=（投资(zī)内预期收益(yì)/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期年化(huà)预期收益=投资金额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了一(yī)个(gè)投(tóu)资期(qī)限为30的理财(cái)产品，该产品(pǐn)的预期(qī)年化预期收益率为4.5%，那(nà)么(me)你可获(huò)得的(de)预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投(tóu)资期限刚(gāng)好为1年，那(nà)么预(yù)期(qī)预期收(shōu)益的计算方式会(huì)更简单：预期年化预期收益=本金×预期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是(shì)什么意思

　　在(zài)实(shí)际投(tóu)资过程中(zhōng)，七日年化预期收益率(lǜ)也是经常遇到的(de)一个概念，七(qī)日年化预(yù)期(qī)收益率是指将7日(rì)的平均预(yù)期(qī)收益水(shuǐ)平换算成年化(huà)率后(hòu)得出的预期(qī)收(shōu)益(yì)率，常用(yòng)于货币(bì)基金。

　　七日(rì)年化预(yù)期收益率往往都是浮动(dòng)的，不代(dài)表(biǎo)未来的年化预期收益率(lǜ)，但可用于参考该(gāi)理财产(chǎn)品的盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期(qī)年化预期收益率(lǜ)越高的产品，风险也越大(dà)。

　　此外，投(tóu)资期限越(yuè)长的(de)产品，预(yù)期预(yù)期收益(yì)率往往(wǎng)也越(yuè)高。

　　以上关(guān)于预(yù)期年(nián)化预期收益率(lǜ)是(shì)怎么算出来的的内容，希(xī)望(wàng)对大(dà)家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风险，投(tó发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强u)资需谨慎。

　　预(yù)期收益(yì)率计算公式？是(shì)期望收(shōu)益率=(期末(mò)价(jià)格(gé)-期初价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格(gé)的。关于预期收益(yì)率计算公式以及(jí)股(gǔ)票预期收益率计算公式，投资组合的预期(qī)收益率计算公式，证(zhèng)券(quàn)组(zǔ)合预期收益(yì)率计算(suàn)公式，债券预期收益率计算公式(shì)，投资预(yù)期收益率计算公(gōng)式等问题(tí)，小编将(jiāng)为你整理以下的知识答案：

预期收益率(lǜ)是什(shén)么

　　预期(qī)收益(yì)率(lǜ)也称为期(qī)望收(shōu)益(yì)率的。

　　是指在(zài)不确定的(de)条件下，预(yù)测的某资产发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强未来可实现的收(shōu)益率。对于(yú)无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益率(lǜ)，一(yī)般是(shì)以政府短期(qī)债券的年(nián)利(lì)率为基础的(de)。

　　在(zài)衡量市(shì)场风险和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是(shì)大(dà)多数公(gōng)司采用的是资本资(zī)产定价(jià)模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特有风险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资(zī)产上。

预期收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式(shì)

　　是期望(wàng)收益率=(期末(mò)价格-期(qī)初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价格的。

期望收益率(lǜ)的计算公式

　　期望收(shōu)益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡(héng)量市(shì)场(chǎng)风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是(shì)至今(jīn)大(dà)多数公(gōng)司采(cǎi)用的是资(zī)本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管分散(sàn)投资对降低公司的特有风险有好(hǎo)处(chù)，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　比较流行的还有(yǒu)后来兴起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会利用套利的机会(huì)获利，既如果两个投资组合面临同(tóng)样的(de)风险但提供不同的预期收益率，投资者会选择(zé)拥有较(jiào)高预期收(shōu)益率(lǜ)的投资组(zǔ)合，并不(bù)会调整收益至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本(běn)资产(chǎn)定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先一个概(gài)念(niàn)是(shì)β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市(shì)场投资组合的(de)协方差/市场投(tóu)资组合的方差

　　市场投(tóu)资组合与其自身(shēn)的协方(fāng)差就是(shì)市场投资组(zǔ)合的方差，因(yīn)此(cǐ)市场投资组合的(de)β值永(yǒng)远等于1，风险大于平均资产(chǎn)的(de)投(tóu)资β值大(dà)于1，反(fǎn)之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说(shuō)明的是(shì)，在投资组合中(zhōng)，可能(néng)会有个别资产的收益率小于(yú)0，这说(shuō)明，这项(xiàng)资产的投资回报率会小于无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避(bì)免(miǎn)这(zhè)样的投资项目(mù)，除非你(nǐ)已经很好到做到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可接(jiē)受的(de)收益率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)衡量了一个投资者将其资产从无风(fēng)险投资转移到一个平(píng)均(jūn)的风(fēng)险投资时所(suǒ)需(xū)要(yào)的额(é)外(wài)收益。

　　风险溢酬是你投资组(zǔ)合(hé)的预(yù)期(qī)收益率(lǜ)减去(qù)无(wú)风(fēng)险投(tóu)资的收益率的差额。

　　这个数字(zì)一(yī)般情况下要大(dà)于1才有意义，否则说明(míng)你的投资组合(hé)选择(zé)是有(yǒu)问题的。

　　风险越(yuè)高(gāo)，所期望的风(fēng)险溢酬就应该越大。

　　对于无(wú)风险收(shōu)益率，一(yī)般是以政府长期(qī)债券(quàn)的年利(lì)率为基础的。

　　在美(měi)国等发(fā)达市场，有完善的(de)股票市场作(zuò)为参考依据。

　　就目前我国的情况，从(cóng)股票(piào)市场尚难(nán)得出一(yī)个合适的(de)结(jié)论(lùn)，结合国民生产总值的(de)增(zēng)长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收益率和无(wú)风险收益率有什么区别

　　预期(qī)收益率也称为 期望收益率，是指在不确定的(de)条件下(xià)，预测的(de)某资产未来可 实现(xiàn) 的收益(yì)率。

　　对于无(wú)风险收(shōu)益(yì)率(lǜ)，一般是(shì)以政府短期债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模(mó)型中(zhōng)，使用(yòng)最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的是(shì) 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资者仍(réng)然将他们的资(zī)产集中在有(yǒu)限的(de)几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和(hé)收(shōu)益模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是至(zhì)今大多数公司(sī)采用的是 资本资(zī)产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资(zī) 对降低公(gōng)司(sī)的 特有风险 有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集(jí)中在有(yǒu)限(xiàn)的(de)几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公(gōng)式(shì)是怎样的(de)？

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为期望收益率，是指在(zài)不确定的条件(jiàn)下，预测(cè)的某资产未来可实(shí)现的(de)收益率。

　　预期(qī)收益率的公式为：资产i的(de)预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合(hé)的风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎(zěn)么算出来的 逾(yú)期年化预期收益率是指(zhǐ)投资期限为一(yī)年所获的预期预期收益率，也(yě)是将(jiāng)当(dāng)前(qián)预(yù)期收益率换算成年预期收益率的一种计(jì)算方法，计算公(gōng)式(shì)为：年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率=（投资(zī)内(nèi)预期(qī)收益/本(běn)金(jīn)）/（投(tóu)资天数(shù)/365）×100%，预期(qī)年化预(yù)期收益=投(tóu)资(zī)金(jīn)额×预期年化预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购(gòu)买了一个投资期限为(wèi)30的(de)理财产品，该产品的(de)预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年(nián)，那么预(yù)期预(yù)期(qī)收益的计算方式会更简单(dān)：预期年化预期收益=本金×预期(qī)年化(huà)预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什(shén)么(me)意思(sī)

　　在实际投(tóu)资过程中，七日年(nián)化预期(qī)收益率(lǜ)也是经常遇到的一个概念，七日年(nián)化预期收益率是(shì)指将(jiāng)7日(rì)的平(píng)均(jūn)预(yù)期收益水平换(huàn)算成年(nián)化率后(hòu)得出的(de)预(yù)期收益率，常用于货币基(jī)金。

　　七日年化预期收益率往往都(dōu)是浮动的(de)，不(bù)代表未来(lái)的年化预(yù)期收(shōu)益率，但可用(yòng)于参考该理财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一(yī)般情况下(xià)，预期年化预期收益率越高的产品，风险也(yě)越大。

　　此外，投资(zī)期限(xiàn)越(yuè)长(zhǎng)的产品，预期(qī)预期(qī)收益率往往也越高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预期收益率是怎么算出(chū)来的的内(nèi)容(róng)，希望(wàng)对大家(jiā)有所帮助。

　　温馨提(tí)示(shì)，理财有风险，投资(zī)需谨慎。

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