兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完(wán)美(měi)？新能源(yuán)的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　<雍正在位多少年？寿命多少岁呢，雍正在位时多少岁img al雍正在位多少年？寿命多少岁呢，雍正在位时多少岁t="沸腾！刚(gāng)刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需求放(fàng)缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将(jiāng)根(gēn)据业(yè)务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到(dào)这(zhè)了。

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