兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的(de)每一(yī)次反弹(dàn)，都是(shì)做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一(yī)下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑(zhù)跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最雍正在位多少年？寿命多少岁呢，雍正在位时多少岁高(gāo)达(dá)30％，主要集雍正在位多少年？寿命多少岁呢，雍正在位时多少岁(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈(kuì)，四家(jiā)大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的(de)需求放(fàng)缓完(wán)全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将(jiāng)根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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