财联(lián)社4月(yuè)30日讯，4月(yuè)的交易已于本周五(wǔ)结束。本(běn)月(yuè)A股三大(dà)指(zhǐ)数一红(hóng)两绿(lǜ)，整体处于震荡上(shàng)行的态势。分板块(kuài)看，石油(yóu)板块表现强势，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块(kuài)牛股扎堆，板块个(gè)股中国(guó)科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社梳(shū)理的十家券商(shāng)5月(yuè)金股名单来(lái)看，AI应用(yòng)端、中(zhōng)字(zì)头等值得(dé)关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办(bàn)公、科大(dà)讯飞、完美世界(jiè)各被推荐(jiàn)两次(cì)；中字(zì)头方面，中(zhōng)国(guó)移(yí)动、中(zhōng)国中(zhōng)铁各被推荐两次，除(chú)此之外，中(zhōng)国太保(bǎo)、中(zhōng)国铝(lǚ)业也(yě)获得了个别(bié)券商的推荐。

　　目前市(shì)场(chǎng)关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指(zhǐ)出(chū)，在所(suǒ)有AI的使(shǐ)用(yòng)场景中(zhōng)，办公场景进展相(xiāng)对较快。中金公司指出，年初(chū)至今市场对AI关注度(dù)持(chí)续高企(qǐ)，上一轮行(xíng)情催(cuī)化(huà)主要集中于大模(mó)型的突(tū)破进展；而4月以来，观察到各个领域中国在外国人眼里是强国吗，中国在外国人眼里强大吗的应用厂商正(zhèng)加速AI融合应用产品的(de)研发(fā)和(hé)发布，其中办(bàn)公(gōng)场景进展相对(duì)较快，预计5月之后将(jiāng)进入(rù)AI应用的加(jiā)速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商(shāng)预(yù)计AI对游(yóu)戏行业能起到(dào)将本(běn)增效的作用，而“增效”作用被市场(chǎng)所低估。开源证券指出，AI绘图工具(jù)替代美术外包等(děng)带来的“降(jiàng)本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更人性(xìng)化的对(duì)话系(xì)统(tǒng)及更自由(yóu)的(de)场景(jǐng)生成或(huò)大(dà)幅提升(shēng)玩家体验感及游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增收”，而(ér)市场(chǎng)对于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步提(tí)升(shēng)空间。另(lìng)外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片分割模(mó)型及(jí)Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动多(duō)模(mó)态大模型发展，从而(ér)推(tuī)动IP从自(zì)上而下变现效率(lǜ)提升(shēng)，拥有(yǒu)IP储(chǔ)备优势的(de)内容公(gōng)司商业(yè)化(huà)空间或(huò)打开(kāi)。

　　关于(yú)中字头板块，华安证(zhèng)券认(rèn)为值得布局的有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国特色估值体(tǐ)系与优化(huà)国(guó)有资本布局。关注：①中国特色估值体系下(xià)，关注ESG与资(zī)产(chǎn)注入(rù)带(dài)来的拔估(gū)值机会。②优化国有资本(běn)布局(jú)关注能源、电力(lì)、粮食(shí)等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的(de)科技创新方向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头(tóu)”改(gǎi)革转型。②数字经济领域国资云及信创等标的(de)。③半导体、科学仪器等(děng)领域的装备国产化(中国在外国人眼里是强国吗，中国在外国人眼里强大吗huà)。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年(nián)继续发力。关注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶(yě)金等有(yǒu)望获(huò)得订(dìng)单增量企业。此外，创建(jiàn)世界(jiè)一(yī)流示范企业名单对(duì)应的上市(shì)公(gōng)司也值得关(guān)注。

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