中共中央政治局上月末召(zhào)开会议，提出加快推进(jìn)充电桩等(děng)设施建设。国常会(huì)近日强调，要(yào)聚焦制(zhì)约新能源汽车下乡的突出瓶颈(jǐng)，适(shì)度超(chāo)前建(jiàn)设充电基础设施。

　　中国充(chōng)电(diàn)联盟11日发布数据显示，4月公(gōng)共(gòng)充电桩(zhuāng)数量比3月增(zēng)加6.7万(wàn)台，同(tóng)比增长52.0%。截至2023年4月(yuè)，联盟内成(chéng)员单位总计上报(bào)公(gōng)共(gòng)充电桩202.5万台(tái)，其中(zhōng)直流充电桩85.5万台、交(jiāo)流充电桩116.9万台。从(cóng)2022年(nián)5月(yuè)到(dào)2023年4月(yuè)，月均新增公共充电桩(zhuāng)约5.8万台。

　　二级市场上(shàng)，国(guó)内充(chōng)电桩核心部(bù)件制造商、20KW汽车充电模块试生产的英(yīng)可瑞(ruì)最(zuì)近三(sān)个交易日股(gǔ)价累计最大(dà)涨(zhǎng)幅(fú)39.52%；国内充电模块领先者通合科技4月25日迄今股价(jià)累计最大涨(zhǎng)顶的速度越来越快越叫的原因幅73.15%，今(jīn)年以来累计最大涨(zhǎng)幅135.17%。

　　通合科技股价走势周(zhōu)线图

　　中信建(jiàn)投许琳等人(rén)4月(yuè)24日研报(bào)表示，预计2023年将是充电(diàn)桩销量高增之年，预计2022、25年全球(qiú)公用充电桩(zhuāng)增量达88、300.8万个，复(fù)合增速51%。高压(yā)快充(chōng)+大电(diàn)流水(shuǐ)冷技术带(dài)动充电模块、充电枪/线等核心零部件价值量上升。

　　中(zhōng)信证券袁(yuán)健(jiàn)聪(cōng)等人5月10日研报指出，受益(yì)于充电桩(zhuāng)建设(shè)加(jiā)速及大(dà)功率趋势，充电模块有望迎(yíng)来(lái)量利(lì)齐(qí)升(shēng)。从(cóng)需(xū)求量角度看，预计直流桩在充电桩建设中的占比以(yǐ)及(jí)单桩充电功(gōng)率将进(jìn)一步提升，进而提升充电模块的(de)需求量(liàng)。从(cóng)盈利角度看(kàn)，目前充电模块单W价格已趋于稳定，产(chǎn)品(pǐn)从此前主流的15/20kW向30/40kW发展，带(dài)来单(dān)品(pǐn)价值量(liàng)和毛利率的提升(shēng)。

　　据了(le)解，充电模块是直流(liú)充电桩(zhuāng)最核心(xīn)的部(bù)件，直接影响充电(diàn)效率和充电(diàn)安全，被业内誉为(wèi)直流充电设备的“心(xīn)脏”。从(cóng)成本角度看，中信(xìn)证券(quàn)袁(yuán)健聪等(děng)人在2月(yuè)13日的(de)研报(bào)中指出，在(zài)直流充电桩所需元器件(jiàn)构成中，充(chōng)电(diàn)模块成本(běn)占比最高，约(yuē)达(dá)50%。

　　袁健(jiàn)聪等人表(biǎo)示，预计到(dào)2025年中国充(chōng)电模块(kuài)市(shì)场增量达1808亿W，2021-2025年(nián)CAGR达(dá)65%。目前(qián)行业充电模块均(jūn)价(jià)在0.12元/W左(zuǒ)右，据此预测，2025年中国充电(diàn)模块(kuài)市场空间约217亿(yì)元。

　　在充电桩产业链的(de)上游，以充电模块(kuài)为核心的零部件生(shēng)产制造，代表企业有(yǒu)通合科(kē)技(j顶的速度越来越快越叫的原因ì)、欧陆通等。

　　从充电模块(kuài)及(jí)设备产业(yè)链(liàn)来(lái)看，上游是生产设备零(líng)部(bù)件(jiàn)，充电模(mó)块应用于直流充电(diàn)设备(bèi)；中游是充电桩及(jí)其他充电(diàn)设(shè)备生(shēng)产商(shāng)，包括直流充电设备生产商(shāng)和(hé)交流充电设备生(shēng)产商；下游是运营服务商及(jí)终端客(kè)户，包括(kuò)换电(diàn)站、充电站、新能源汽车厂(chǎng)商及配套运(yùn)营服务商。

　　竞(jìng)争格局方面，东吴证券曾朵红在4月27日研(yán)报中表(biǎo)示(shì)，由于充电(diàn)模块的生产技(jì)术要求(qiú)较高且具备通信要(yào)求，目前主要以具备一(yī)定技术积累(lèi)的充电(diàn)模块供应(yīng)商（英(yīng)飞(fēi)源、华为、中(zhōng)兴(xīng)等电力电源或(huò)通讯电源(yuán)企业）生产(chǎn)，但随着充电(diàn)模块价格逐渐下降，叠加大功(gōng)率、智能化、网络平台化的发展趋势，充电桩(zhuāng)厂(chǎng)商逐步进入充(chōng)电模块生产环节(jié)，逐步(bù)实现充电模块的(de)自(zì)产自(zì)研(yán)（如(rú)特(tè)锐德(dé)旗下子(zi)公司特来电(diàn)、中(zhōng)恒电气等）。目(mù)前充电(diàn)模块市(shì)占率前五的(de)企业包括英飞源、特来电、永联、英可瑞、中兴(xīng)，CR5超70%。

　　据财联(lián)社(shè)不完全统(tǒng)计，在充电模块领域有所布局的A股(gǔ)上市公司包括通合科技、欧陆通、盛弘股份、英可瑞和麦(mài)格米特等，具体如下(xià)：

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