兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能(néng)源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

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　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴力(lì)转换，新能(néng)源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释(shì)单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发(fā)来了(le)解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大(dà)家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增牛剖层皮革是不是真皮，牛皮革是什么材质长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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