新能源(yuán)汽车(chē)车主(zhǔ)两大难(nán)：续航(háng)里程和补能问题。

　　动力电(diàn)池龙(lóng)头宁德时(shí)代1000公里的麒麟电池，缓解了新能源汽车车主(zhǔ)们对(duì)续(xù)航(háng)里程的焦(jiāo)虑。但随之而(ér)来的是补能问题。和通过技术创新进步即可解(jiě)决的续(xù)航里程问题不同的(de)是，摆在(zài)新能源汽(qì)车车主面(miàn)前(qián)的(de)补能(néng)方式暂时只有两种(zhǒng)——要(yào)么换电，要(yào)么充电。

　　相比起时间较长的充(chōng)电，换电无疑是一种(zhǒng)好(hǎo)方法(fǎ)。只(zhǐ)不过，支持(chí)换电的(de)汽车(chē)品牌并不(bù)多，又或者说换电仍不算是主(zhǔ)流的补能方式。此外，也(yě)有(yǒu)新能源汽车车(chē)主对换电的电池质量有所担忧(yōu)。现实(shí)情况(kuàng)是，大(dà)多(duō)数(shù)新能(néng)源汽车车主依然会选择充电补能。

　　充(chōng)电同(tóng)样问题多(duō)多，包括价格战、质量不一的充电(diàn)设施(shī)，尚未能满足(zú)需求的充电桩数(shù)量，无法盈(yíng)利的充电运营商等(děng)。

　　英大证券研报显示(shì)，2021年估算中国新(xīn)能源汽车充电电费市(shì)场规模约141.3亿元(yuán)，服务费市场规模高达17亿(yì)元(yuán)至34亿元。假设电价不发(fā)生巨大变化，到2025年市场规模将(jiāng)会扩大3倍(bèi)，到2030年市场规模将会扩大10倍，电费(fèi)+服务市场规模(mó)将突(tū)破千亿元。

　　尽(jǐn)管充电桩行业乱象(x太空浮尸三个人是谁，人死在太空中会腐烂吗iàng)反复出(chū)现，但依然无法否认这是一个有着极大潜力的市场，哪怕(pà)是处于“价太空浮尸三个人是谁，人死在太空中会腐烂吗格换空(kōng)间”的内(nèi)卷阶段，也(yě)吸引着(zhe)无数玩家(jiā)前仆(pū)后继地进场。在进(jìn)场的(de)大批企业中，有一家企业正悄然展现出领先优(yōu)势。

　　2022年(nián)6月(yuè)，中国“充电(diàn)服(fú)务第一股”——能链(liàn)智(zhì)电在纳斯达克(kè)上市。作为(wèi)重塑充电服务(wù)产业链的龙头(tóu)企业，能链智(zhì)电(diàn)在大(dà)力(lì)拓(tuò)展充电(diàn)应(yīng)用场(chǎng)景之余，迅速(sù)对行业进行高效整合(hé)。

　　4月22日，能(néng)链智(zhì)电发布2022年(nián)第四(sì)季度及(jí)全年未经审计财务(wù)报告。财报显示，能(néng)链智电2022年全年总(zǒng)交易(yì)额超过27亿(yì)元人民币（3.916亿美元），同比增(zēng)长(zhǎng)119％。其中，第(dì)四(sì)季(jì)度总(zǒng)交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿(yì)美元），同比增(zēng)长94％。

　　根(gēn)据能链智电预(yù)测数据，2023财年净收入将在5亿元(yuán)人(rén)民币(bì)至6亿元人民币(bì)，同(tóng)比(bǐ)翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到(dào)2025年中国传(chuán)统燃油(yóu)车(chē)保有量(liàng)将达峰，而电动汽(qì)车将持续(xù)增长，并于2036年超过传统燃油(yóu)车。这意味着(zhe)，身(shēn)处充电服务行业的能链智电将会迎来(lái)广阔的发(fā)展空间(jiān)。

　　优秀的业务前(qián)景，同样吸引(yǐn)了资本市(shì)场的高度关注。全球(qiú)资管巨(jù)头景顺（Invesco）在其官(guān)网(wǎng)披露的最新(xīn)持仓数据显示，景顺旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持(chí)有中国最大规模(mó)的第三方充电网(wǎng)络运营(yíng)商能链(liàn)智(zhì)电（NAAS.US）股票，占(zhàn)该基金ETF持仓组合的比(bǐ)例(lì)高达2.69％，位列持仓份额第一。按披露数据(jù)测算，景顺持仓能链(liàn)智电市值(zhí)已超2000万美元。

　　新能源汽车行业(yè)发展迅速，但对于广大新(xīn)能源车主的充(chōng)电服务(wù)痛点尚未完全(quán)得到解决。这为能(néng)链智电提(tí)供了“逐鹿”千(qiān)亿市场的绝佳(jiā)机会。谁(shuí)能(néng)有效(xiào)解(jiě)决车(chē)主们(men)的痛点，谁就(jiù)能成为(wèi)充(chōng)电(diàn)服务行业中当之无愧的龙头。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月3日(rì)，工(gōng)业和信息化部、交通运输部等八部门发布(bù)《关于(yú)组织开展(zhǎn)公(gōng)共(gòng)领域车辆全(quán)面电动化(huà)先行区试点(diǎn)工作的(de)通(tōng)知》（下称《通(tōng)知》）。 《通知》提到，建成适度超前的充换电基础设施，新增公用桩（标准桩）与公共领(lǐng)域新(xīn)能车（标准车）比例力争(zhēng)到1:1，高速服(fú)务区(qū)充电车位占比不低(dī)于小(xiǎo)型停车位10％。

　　新能源汽车保有量与充电桩的比例称为“车(chē)桩(zhuāng)比”，这个指标通(tōng)常用(yòng)来衡量是(shì)否满足新能源汽车的充电需求。

　　据(jù)中国充电(diàn)联盟数据(jù)，2022年(nián)公共充(chōng)电桩直流(liú)桩占比为53.9％；2022年(nián)12月较2022年11月全国新增6.6万台公共充电桩(zhuāng)，同比增(zēng)长56.7％。截至2022年12月，充电联(lián)盟内成员(yuán)单(dān)位总计上报公共充电桩179.7万台，月(yuè)均新增(zēng)公共充电桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有券商机构对需求进行预(yù)测，假设新增桩需(xū)求有70％为直流(liú)桩、30％为交流(liú)桩，直流桩按(àn)平均60kw、3万元/个，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万(wàn)元/个，总需求约455亿元左右。

　　国(guó)泰君安研报观点认为，充(chōng)电(diàn)桩是支撑新能(néng)源(yuán)汽车市场健康快(kuài)速发展的重要基(jī)础设施建(jiàn)设之(zhī)一，未来将加速完成向高功率(lǜ)快(kuài)充(chōng)的(de)方向技术升级，并加速完成车桩(zhuāng)比(bǐ)1:1的目标，从而带(dài)动新(xīn)能源汽车渗透(tòu)率进(jìn)一步提高。

　　艾媒咨(zī)询2020年曾(céng)估算(suàn)，未来5年内，中国公共(gòng)充电桩投(tóu)资建设规模(mó)的同比增长率将不低(dī)于30％，到2025年，投资建设规模(mó)将达到187.6亿元。但随着(zhe)中(zhōng)国新能源汽车(chē)市场(chǎng)不断超(chāo)预(yù)期发展，艾媒咨(zī)询的估算(suàn)已略显保守。有机构(gòu)预测，假设2025年车桩比依(yī)然在2:1附近、直流充(chōng)电桩比(bǐ)例(lì)在45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年中(zhōng)国国内充电桩市(shì)场规模将超过1000亿(yì)元(yuán)。

　　中(zhōng)国新能源(yuán)汽车市场(chǎng)的(de)高速增长(zhǎng)，对充电桩(zhuāng)行业产生了巨大的(de)推(tuī)动(dòng)作用。

　　2022年，新能(néng)源汽车市场出现爆发(fā)式增长，产(chǎn)量和销(xiāo)量分别为705.8万(wàn)辆和688.7万辆，同比分(fēn)别增长96.9％和(hé)93.4％，接近翻(fān)倍。新能源汽(qì)车渗(shèn)透(tòu)率更是一举推(tuī)高(gāo)至25.6％。截(jié)至2022年底，中(zhōng)国(guó)新能源汽车保有(yǒu)量达到1310万辆，同比(bǐ)增长67.13％，中国新能源乘用(yòng)车占全球市场份额已达(dá)63％。

　　乘(chéng)联会秘书长崔东树认为，新能源汽车渗(shèn)透率仍(réng)会快速提升(shēng)，预计2023年(nián)总体狭(xiá)义乘用车销(xiāo)量约为(wèi)2350万辆(liàng)，其中新能源乘(chéng)用车(chē)销量有(yǒu)望达(dá)850万辆，渗透率为36％，同比(bǐ)增速超30％。

　　中汽协副总工程师许海东对新能源汽车市(shì)场则更为看好。据其预(yù)计，2023年乘用车总销(xiāo)量约为2380万辆，同(tóng)比增长1.3％；商用车总销量约为380万辆(liàng)，同比增(zēng)长(zhǎng)15％。新(xīn)能源(yuán)汽车市场全(quán)年销量有望超(chāo)过(guò)900万(wàn)辆，同比增长35％。

　　新能源汽车数(shù)量持续上升，对应的(de)是(shì)补能(néng)需求的持续扩(kuò)大，所(suǒ)需要的充电桩数量更是(shì)庞(páng)大，充(chōng)电(diàn)桩市场空间潜力十(shí)足(zú)。

　　数据(jù)显(xiǎn)示，2022年中国充(chōng)电基础设施数量达(dá)到(dào)521.0万台，同(tóng)比(bǐ)增长99.1％。其(qí)中，公共充电(diàn)基(jī)础设施(shī)增(zēng)长约65万台，同比增长(zhǎng)91.6％，公共(gòng)充电桩保有量达到179.1万台（含直(zhí)流(liú)充(chōng)电桩76.1万台、交流充电桩103.6万台）。2022年(nián)，公共充(chōng)电站增量为3.7万(wàn)座，保有量为11.1万座。

　　机(jī)构(gòu)预估数据(jù)显示，预计2023年将新增(zēng)公共充电(diàn)桩97.5万台（含直流(liú)充电桩(zhuāng)41.0万(wàn)台(tái)、交流充电桩56.5万台(tái)）；公共(gòng)充(chōng)电桩保有量达到(dào)277.2万(wàn)台（含(hán)直流充(chōng)电桩117.1万台、交流充电桩160.1万台(tái)）；公共充(chōng)电站增量约为6万座，公共充(chōng)电站保(bǎo)有量约为(wèi)17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补(bǔ)能是新能源汽车(chē)技(jì)术进(jìn)步的重(zhòng)要发展方向。天(tiān)风证券研报(bào)指(zhǐ)出，除了在自家停车位等(děng)可以(yǐ)长(zhǎng)时间停放的场景下，在(zài)短时停靠的公共场景(jǐng)电动车均有快速补能的需求，更(gèng)高比例(lì)的快充桩满足(zú)消费者的客观需要。

　　据(jù)了(le)解，目前(qián)各国政策从顶层(céng)设计积极推动快(kuài)充技(jì)术(shù)发展，未来快充桩占比有望逐步提(tí)高。高(gāo)压(yā)快充技术是当前(qián)车企(qǐ)实现快充的主流选(xuǎn)择，800V高压平(píng)台车型将于2023年(nián)陆续上市。

　　然而，公共充(chōng)电桩的分散化趋(qū)势却拖慢了(le)新(xīn)能源汽车(chē)的发展速度。

　　东莞证(zhèng)券研报显示(shì)，充电桩设(shè)备行业的技术门槛相(xiāng)对较低，产品标准化程度(dù)较高，目前国内充电桩设备生产(chǎn)领域的(de)相关公(gōng)司数(shù)量(liàng)超(chāo)过(guò)300家(jiā)，供应商数量多，使得大量新玩家可(kě)以轻松进入(rù)充电桩行业。

　　由于充换(huàn)电(diàn)基础设(shè)施依赖土地(dì)和资本，因此本地化和分散化是趋势。

　　据了解，各地的城(chéng)投、国投、环(huán)投、商(shāng)业地(dì)产等(děng)资产持有方，如酒店集团、民(mín)宿(sù)企业等都会积极(jí)参(cān)与(yǔ)到充(chōng)电市场(chǎng)中。近(jìn)两(liǎng)年，中(zhōng)国充电市场已(yǐ)经(jīng)呈现(xiàn)出分散化的趋势，充(chōng)电运营商CR5（前(qián)5大企业市占率）从2018的(de)87％降到(dào)了2022的69.8％，未来SME（中小型(xíng)运营商）预计占(zhàn)比将会超过60％。

　　与此同时，分散化趋势正进一(yī)步(bù)削弱新能源汽(qì)车车(chē)主的消费体验。据悉，找桩难、排队时间长(zhǎng)、充电时间长、下(xià)载多个APP等都是每一位(wèi)新能源汽车车主(zhǔ)需要面(miàn)对的(de)“麻烦(fán)”。

　　有分析人(rén)士指出，从行业发(fā)展角度看，公(gōng)共充电基础设施网络建设呈结构性(xìng)供给(gěi)不足(zú)；不同充电(diàn)运营商充(chōng)电(diàn)网(wǎng)络间形成信(xìn)息(xī)孤岛(dǎo)；充电设(shè)施利用(yòng)率低、盈利模式单一；缺乏充(chōng)电场站运营管理等。庞大而分散的(de)运营商需要标准统一的行业规范和服务(wù)。

　　中金(jīn)公(gōng)司研报曾(céng)点明充电运营商(shāng)供应格局(jú)分散的原因(yīn)。“我们(men)认为，根本(běn)原因(yīn)在于运营商自(zì)建(jiàn)桩(zhuāng)受限于(yú)资金(jīn)压力和土地(dì)资(zī)源，建(jiàn)桩主力由此(cǐ)前的运营商转(zhuǎn)变为(wèi)地方国(guó)企(qǐ)、小工商业等掌握土地(dì)资源的(de)第三方建设，由此(cǐ)具备当(dāng)地(dì)区(qū)位优势、以蔚景云、深圳车电网为代表的(de)二线及新增(zēng)运营商迅速(sù)获得市(shì)场(chǎng)份额(é)。展(zhǎn)望未(wèi)来(lái)，我们认为充电(diàn)桩场址资源具(jù)备(bèi)稀缺性，拥(yōng)有本地(dì)优质土地资(zī)源的地方国企、小(xiǎo)工商业有望(wàng)维持建(jiàn)桩主(zhǔ)力地位。”

　　此外(wài)，分散化趋势亦体现在城乡(xiāng)供(gōng)应格局(jú)的(de)巨大差异(yì)。中(zhōng)国汽车(chē)流(liú)通协会有形汽车(chē)市场分会常务副理(lǐ)事长苏晖曾公开表(biǎo)示，新能(néng)源(yuán)汽(qì)车下乡(xiāng)目前更(gèng)多停(tíng)留在(zài)口(kǒu)头阶(jiē)段，事实上做的远远不够(gòu)，应当给予高度重视，同样(yàng)充电市场应先一步(bù)布局。

　　如何破局(jú)？

　　如今，新能源汽车与充电桩已落入(rù)了“先有鸡还是先(xiān)有蛋”的困局。值得注意(yì)的是，随着各大新能源(yuán)汽(qì)车品(pǐn)牌逐渐下沉至三四线城市，新能(néng)源汽(qì)车渗透率的进一步提(tí)高，充电(diàn)桩(zhuāng)分散(sàn)化所带来的问题也将逐渐(jiàn)逼(bī)近爆发节点。

　　充电桩服务整(zhěng)合已刻(kè)不容缓，而(ér)拥有充电(diàn)服务全包模(mó)式的企业将会在这(zhè)场赛跑(pǎo)中占(zhàn)据领先优(yōu)势。

　　据中金公司研报，充电服(fú)务(wù)全(quán)包模式是充电服务商针对(duì)无业(yè)内经验、但(dàn)掌握土地(dì)资金(jīn)资源、急(jí)需(xū)进(jìn)行(xíng)充电桩建(jiàn)设(shè)的(de)目标(biāo)群体提出(chū)的(de)一站(zhàn)式解决方案(àn)，目(mù)标(biāo)客(kè)户包含(hán)地方国企(qǐ)、地方小(xiǎo)工商业业主及目的地小区/民宿业主等。充电服(fú)务商(shāng)凭借(jiè)业内积累(lèi)经验(yàn)和资源，向目标客户提供选(xuǎn)址、EPC建站及后续运营运维的三位(wèi)一体综合服务(wù)，分别获得(dé)对应服务(wù)收入(rù)、充电桩等设(shè)备销售(shòu)收入及(jí)后(hòu)续运(yùn)营运维服(fú)务费分成。

　　充电(diàn)服务全包模(mó)式有效(xiào)解决充电运营商(shāng)“盈利难(nán)”的问(wèn)题(tí)，同时可对(duì)接充电桩制(zhì)造商和需要充电服务的新能源汽车车主，从而改善整个产业链(liàn)的盈利(lì)状况(kuàng)和消费体验。能提(tí)供(gōng)全(quán)包模(mó)式(shì)的企(qǐ)业(yè)不多(duō)，第三(sān)方充电服务商能链(liàn)智(zhì)电(diàn)正是其中的龙(lóng)头。

　　2023年1月，能(néng)链智(zhì)电与国(guó)内领先(xiān)的储能系统集成商与(yǔ)统服务商海博思创成立合资公司——能链海(hǎi)博，发挥双方各自在用户、产品、技术和运(yùn)营、场景等方面的优(yōu)势(shì)，布局多元化储能解(jiě)决方案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链海博聚焦用户侧储能，拉动电(diàn)源侧、电网侧储能，逐步落地“光储充检服”一(yī)体化充(chōng)电站(zhàn)，有(yǒu)效解决充电基础设施电力(lì)增容扩容、快速安全(quán)充电、电池健康检测等问题(tí)，为新能源汽车(chē)车主带来(lái)智能、高效(xiào)、安全的充电新(xīn)体验。

　　“光储充检服”一体化充(chōng)电站(zhàn)，实(shí)际上便是储能电站叠加智能检查及车主服务。储能电(diàn)站的原理类似(shì)于“充(chōng)电宝(bǎo)”，在低(dī)谷(gǔ)用电时，通(tōng)过电网或光伏装置等方式“充电”并储存，在(zài)高峰用电(diàn)时释放储(chǔ)存电量(liàng)。与此(cǐ)同时，电站(zhàn)还可以参与市场交(jiāo)易，在空闲时段可(kě)利用(yòng)电量进行盈利。这样一来，既可以保障电(diàn)力(lì)系统(tǒng)稳(wěn)定，又能够(gòu)拓(tuò)展(zhǎn)充(chōng)电站盈(yíng)利来源，从而推(tuī)动充电(diàn)站(zhàn)市场(chǎng)发展。

　　除传统的充电站建设外(wài)，能(néng)链智电(diàn)还与住宿产业(yè)互联(lián)网平台订(dìng)单来了成(chéng)立合资公司(sī)——智电来(lái)了。随着2023年经济复苏，出行(xíng)需(xū)求(qiú)逐(zhú)渐提(tí)升，乐趣(qù)多多的自(zì)驾游更是成(chéng)为民众出行的首(shǒu)选项。

　　智电来了将以民宿为核(hé)心场景，从充(chōng)电桩选址、设备采(cǎi)购、EPC工程到运营(yíng)管理(lǐ)、保(bǎo)养维修等(děng)在(zài)内(nèi)的(de)一站式服务，并联合战略合(hé)作伙伴快电，为(wèi)新(xīn)能源车主(zhǔ)提供一键找(zhǎo)好(hǎo)桩、一键充(chōng)电、一键(jiàn)支付等(děng)便捷(jié)服(fú)务，满足(zú)新(xīn)能源车(chē)主(zhǔ)在旅游目(mù)的地(dì)就(jiù)近充电、随停随充的需求。

　　此外，能链智电(diàn)还推出充电机器人(rén)，可(kě)以为新能源(yuán)汽车提供“随用随充(chōng)”的全自(zì)动充电(diàn)服务(wù)。只不(bù)过(guò)，通过充电机器人(rén)进行(xíng)自动补(bǔ)能的(de)解决方案(àn)，仍为(wèi)时尚早。相比(bǐ)起这种需要(yào)结合新技术(shù)的(de)解决方案，充(chōng)电站(zhàn)依然是充(chōng)电服务商(shāng)主要攻略的战(zhàn)场。

　　能链智(zhì)电将(jiāng)传(chuán)统行业做法与新兴技术手段相(xiāng)结(jié)合，不仅(jǐn)推(tuī)动(dòng)行业(yè)新生态建设(shè)，助力交通能源(yuán)绿色发展，同时(shí)也实(shí)现自身业绩持(chí)续增长。财(cái)报显示，2022年能链智电(diàn)实现净收入9280万(wàn)元(yuán)人民币，同(tóng)比激(jī)增177％；第四季度(dù)净(jìng)收入为(wèi)2950万元，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)95％，接近翻倍(bèi)。

　　据了解，由于(yú)能链(liàn)智电的服务模(mó)式较好地满足车主需求，2022年订单量达(dá)到(dào)1.22亿单，同(tóng)比增长(zhǎng)114％；总(zǒng)充电量达(dá)到27.53亿度(dù)，同(tóng)比增长116％。当前(qián)，能链(liàn)智电(diàn)已连接服务充电运营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电枪。

　　身处全球最(zuì)大(dà)的新(xīn)能源市场，能链智电业务(wù)发展潜力充满想(xiǎng)象空(kōng)间。能链(liàn)智电创始人(rén)、CEO王阳表示：“我们希望依托独一无二的商业(yè)模(mó)式和行业卡位，抓住能源变革的(de)历史性(xìng)机遇，与合作伙伴(bàn)共同(tóng)推动交通碳减排，助力双(shuāng)碳目标(biāo)实现。”

　　同时，据能链智(zhì)电总裁(cái)兼CFO吴雪庐透露，能链智电已分(fēn)别在新加坡和阿姆(mǔ)斯特丹设(shè)立亚太和欧(ōu)洲总部。在(zài)新(xīn)业(yè)务进展(zhǎn)方面(miàn)，能链智电预计在2023年中期推出虚拟(nǐ)电厂平台，帮助充电站参(cān)与电力交易市(shì)场，并为更广泛的(de)电网提供削(xuē)峰填谷等各种支持(chí)服务，助力新能源行业建立现代能(néng)源系统。

　　整体上，新能源汽车市场高(gāo)速发展，已成为市场共识：续航(háng)里程和补能(néng)问题仍将是(shì)一段时间内新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车渗(shèn)透过程中的两大难。但随着第三方充电服务商对充电服(fú)务(wù)行业进行整合以及新应(yīng)用(yòng)场景的拓展，补能场景中的充(chōng)电问题(tí)亦(yì)将逐步解决。

　　这也(yě)意(yì)味着，在经济复苏的(de)2023年(nián)，充电桩行业将(jiāng)迎来(lái)服务(wù)整合之年，而新应用场景(jǐng)的(de)开拓(tuò)也将成为充电服务商市场份额的胜(shèng)负手。

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