兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅两丈等于多少米科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业(yè)务(wù)反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 两丈等于多少米