兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发(fā)现的(de)”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务(wù)器(qì)订单(dān)，我们呼(空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同hū)吁(xū)大家客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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