民(mín)生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团队(duì)

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下广交终(zhōng)于在4月中旬重启(qǐ)。我们赶(gǎn)赴133届广交会，把握人流交织背后的中国(guó)出口暗(àn)线(xiàn)。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易会(huì)（即广(guǎng)交会）疫后重启线(xiàn)下开展(zhǎn)，我们随即(jí)赶赴广交会开展专项调研，用另一个视(shì)角(jiǎo)观察中国(guó)出口(kǒu)企业(yè)现(xiàn)状，并捕捉一些能够反映中国出口长期趋势的线索。

　　通(tōng)过广交会观察中国企业出口状况(kuàng)，有两(liǎng)大天然优势。

　　广(guǎng)交会规模最大(dà)、商品种类(lèi)最(zuì)全、参会采(cǎi)购商数量多且国(guó)别广，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以(yǐ)本届广交会为例，展会面积达到(dào)150万(wàn)平(píng)方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个(gè)大类品种(zhǒng)，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉及(jí)的规模大小和所属(shǔ)地域非(fēi)常(cháng)广泛，包括(kuò)大量中小外贸(mào)企业(yè)，也(yě)包括行业(yè)龙头企业。广交会能(néng)够提(tí)供充足样本，便于我们观察中国外贸出口企业群像，这是广交会反(fǎn)馈中(zhōng)国出口信(xìn)息的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是重要的(de)拓客渠道。新增客源的数量和质量，影响外贸企(qǐ)业长期新增订单。广交会参会客户(hù)及参展氛(fēn)围，能够cos180°是多少，cos180度等于多少为(wèi)我们把握(wò)更长趋势的(de)外贸大环境和出口大趋(qū)势提供线索。这是广交(jiāo)会反馈中国出口信息的第二大优cos180°是多少，cos180度等于多少势。

　　本次广交会调研，我(wǒ)们得到当下中国出口企业群(qún)像(xiàng)五点(diǎn)特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一(yī)，客流总体旺盛，然更(gèng)多来自境内采购商，欧美(měi)采购商流(liú)量明显低(dī)于(yú)往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较(jiào)以往，今(jīn)年境内(nèi)采购(gòu)商(shāng)明显增多。境内和境(jìng)外(wài)客流比(bǐ)重达到3:1。往年国内外(wài)客户(hù)充(chōng)分交流时，境内和境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东(dōng)盟、日韩、非洲为主(zhǔ)，还(hái)包含部分中东和俄罗斯客户(hù)群体。欧美客户数量明显下降(jiàng)，意味着(zhe)高效(xiào)益客户不足，毕(bì)竟欧美客户属于高效(xiào)益客户。

　　趋势二(èr)，“一带一(yī)路”沿线(xiàn)国家（东南亚(yà)、俄(é)罗斯和中东）构成中国(guó)出口新动能。

　　与(yǔ)我们(men)之前长三角出(chū)口调研(yán)信息一致，本次广(guǎng)交会调研反馈，一带一路国家订单增幅较(jiào)大(dà)。其中东(dōng)南亚订单(dān)饱满，俄罗斯(sī)和中东因订(dìng)单总量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯和中东国家订单，中国不同类型出(chū)口企(qǐ)业感受存(cún)异。部分企(qǐ)业表示今(jīn)年对俄快速增长，增速甚(shèn)至超过30％；部分企业则表示今年对俄出口并未发(fā)生太大变化。

　　趋势(shì)三(sān)，相(xiāng)较大型(xíng)和自主品牌外贸(mào)企业，小企业和代(dài)工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈今年(nián)海外需求较过去两年明(míng)显走弱(ruò)，不同(tóng)规模cos180°是多少，cos180度等于多少和类型企业反馈，它(tā)们具(jù)体面临(lín)的出口压力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑，中大型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分(fēn)大中型企业订单略有增长。

　　相(xiāng)较单(dān)纯的(de)代加工企业(yè)，具备自(zì)主品牌的(de)出(chū)口(kǒu)企业订单情(qíng)况相对较好(hǎo)，出口压力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年(nián)中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企业仍面(miàn)临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业(yè)面临较为(wèi)普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧(ōu)美(měi)发达国(guó)家对中国外贸企业保有持(chí)续的贸易摩擦，甚至发(fā)展中经济体与(yǔ)中国之间的贸(mào)易摩(mó)擦(cā)也在加剧。

　　例如(rú)中(zhōng)国对(duì)非洲地区出口的贸(mào)易(yì)摩擦正在加剧，主要方式(shì)为(wèi)加征关税(shuì)，目的在(zài)于保护本(běn)地制造业(yè)发展；

　　又例如，东非(fēi)共同体(tǐ)对外关税税率分三(sān)档，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货(huò)物0％。设置(zhì)关税(shuì)的(de)初衷是(shì)为(wèi)保护本(běn)地制造业(yè)免(miǎn)受廉(lián)价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　趋(qū)势五(wǔ)，中国(guó)出口企业产业转移范围正在(zài)扩大(dà)，转移进程正(zhèng)在加(jiā)速(sù)。

　　调研企业普(pǔ)遍(biàn)反馈，受关税(shuì)税(shuì)率和劳动力(lì)成本因素影响，当(dāng)前中国企业已经开(kāi)始产业转移。疫(yì)情之后产业(yè)转移浪潮(cháo)加速，头部大(dà)型(xíng)企(qǐ)业(yè)是这一轮产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外贸专项(xiàng)调研，随后发布(bù)《中国(guó)出口的优势与忧虑》和(hé)《中(zhōng)国(guó)产业(yè)转移的三点现实》两(liǎng)篇(piān)专题报告(gào)，提示中国出口两点超(chāo)预期表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是今年一季度(dù)中国出口订单和金额或(huò)将大增，主因(yīn)去年底订单转(zhuǎn)移至(zhì)年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业转移浪潮，并影响(xiǎng)中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月中国进出口商品交易(yì)会(huì)（即广交(jiāo)会(huì)）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们前往广(guǎng)州进行专项(xiàng)调研，从另一个角度观察中国当(dāng)下出(chū)口现状以(yǐ)及(jí)中(zhōng)国出口企业面(miàn)临的长期(qī)趋势(shì)。

　　一、外贸展会能够反映出口(kǒu)的大环境(jìng)和大趋势(shì)

　　对外贸企业而(ér)言，外(wài)贸展会(huì)是(shì)一个(gè)重(zhòng)要的拓客(kè)渠道，能够(gòu)集中高效拓(tuò)展新客(kè)户群体。新增(zēng)客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业长期(qī)新(xīn)增订单规模。

　　值(zhí)得(dé)注意的(de)是(shì)，外贸展会新拓客户并不意味着当期(qī)订单(dān)暴增。短期之内海关总署(shǔ)统计的(de)出口订(dìng)单(dān)主要与之前(qián)客(kè)户签订的老订单相关。外贸展会反(fǎn)映的是更长(zhǎng)期的外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广(guǎng)交(jiāo)会为中国最大外贸展会，可观察样(yàng)本充足(zú)

　　广交会(huì)作为中(zhōng)国(guó)最大的进出口(kǒu)商(shāng)品展会，已经举办133届，为(wèi)中(zhōng)国历史最长(zhǎng)的(de)外贸(mào)展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模(mó)最大、商(shāng)品种(zhǒng)类最(zuì)全、企业类型最多、参会采购商数(shù)量最多(duō)、国别最广，能够为我(wǒ)们观察中国外贸出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展会(huì)面积(jī)达(dá)到150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，每期(qī)涉及商品(pǐn)种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电(diàn)子及家电(diàn)、照(zhào)明、车辆及配件、机械(xiè)、五金工具(jù)、建材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二(èr)期(qī)：日用消费(fèi)品、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三(sān)期(qī)：纺织服装、鞋(xié)、办公箱包(bāo)及休闲用品、医药及(jí)医疗(liáo)保健(jiàn)、食品(pǐn)。

　　133届(jiè)广(guǎng)交(jiāo)会第(dì)1、2期累计参展企业(yè)数量(liàng)达到2.5万(wàn)家，参展数量较多(duō)。

　　三、今年广交(jiāo)会反(fǎn)映当前(qián)外(wài)贸环境五(wǔ)点特(tè)征

　　第一，客流旺盛，更多来自(zì)境内(nèi)采购商，欧美(měi)采购(gòu)商流量明显低(dī)于往(wǎng)年(nián)。

　　结合现(xiàn)场(chǎng)调(diào)研企(qǐ)业(yè)反馈，本次广交会客流量(liàng)相当旺盛，但相较往期(qī)展(zhǎn)会，本次广交会开放境(jìng)内采购商名额，客流结构上境内采购商与境外采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展会更(gèng)多人流来(lái)自于境内采购商(shāng)，往(wǎng)年内外交流比(bǐ)较(jiào)充分时，境内和(hé)境外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧美(měi)客户数(shù)量明显不足，本次境外采购商主要(yào)为东(dōng)盟、日韩、中东、俄(é)罗(luó)斯和非(fēi)洲等客户群(qún)体。

　　对中(zhōng)国外贸企业而言，欧美客户属于高效(xiào)益客户，欧美采购(gòu)商数量(liàng)下(xià)降，意味着本次(cì)广交会(huì)反馈(kuì)出来的信(xìn)息是当(dāng)下高效益客户占(zhàn)比有所下降。

　　根据部(bù)分(fēn)企(qǐ)业反馈(kuì)，本次欧美客(kè)户(hù)数(shù)量偏少，可能和过去3年欧(ōu)美跨境电商发展迅(xùn)速有关(guān)，部(bù)分采购商(shāng)已经不直接前往线下展会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿(yán)线(xiàn)国家构成出口新动能。

　　与近期出口(kǒu)数(shù)据相匹配(pèi)，调研企业反(fǎn)馈“一(yī)带(dài)一路(lù)”国家的订单(dān)增幅较为明显。除东南亚(yà)外，俄罗(luó)斯和中东(dōng)整体的采购规(guī)模相对偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和中东客户订(dìng)单，不同企业之间感受(shòu)存在明显差异。部分企业表(biǎo)示今年对(duì)俄(é)增长超(chāo)过30％，部分企业则(zé)表(biǎo)示对俄出口并未增长。

　　和前次调研结(jié)果相近，企业普遍(biàn)反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需(xū)求(qiú)相对平稳。

　　第三(sān)，相较大型和自(zì)主品牌外贸企(qǐ)业，小(xiǎo)企业和代工(gōng)企业出口压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前海外需求较过去2年有明显走弱，不同规模和类型的企业所面临的出(chū)口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反(fǎn)馈今年订(dìng)单下滑明显，而中大型企业则反馈今年订单虽有下滑，但程(chéng)度(dù)相对较轻，甚至部分企(qǐ)业存在订单(dān)略增(zēng)的情况。

　　此外，相较于单纯(chún)的代加(jiā)工企(qǐ)业，具备自主品牌的(de)外贸企业反馈今年订单情况相对(duì)较好，出口(kǒu)压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年(nián)中国出(chū)口企业(yè)仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次广交会(huì)参展(zhǎn)企业反(fǎn)馈，中国外(wài)贸(mào)企业正面临较为广(guǎng)泛的贸易摩擦(cā)。中国和欧美发达国家之间存在贸易(yì)摩擦，除此之(zhī)外，中国企业同样面临(lín)其他(tā)地区贸易摩擦(cā)增大，例如(rú)中国对非洲地区出口的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护本(běn)地制(zhì)造业发(fā)展。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正式实行第(dì)四(sì)档(dàng)35％的共(gòng)同对外(wài)关税(shuì)的决定，计划纳(nà)入(rù)的商品(pǐn)包括：乳制品、肉(ròu)产品、谷(gǔ)物、食用油(yóu)、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花(huā)、调味品、家具、皮革(gé)品、棉纺织品、服装、钢铁(tiě)产品和(hé)陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东非共体共同(tóng)对外(wài)关税税率分三档(dàng)，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。初衷是保(bǎo)护(hù)本地制造业(yè)免受廉(lián)价进口(kǒu)竞争。

　　第五，中国出口企业产业(yè)转移范围(wéi)正在扩大，转移进(jìn)程(chéng)正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率(lǜ)和劳动力成本(běn)因素影响，当前中国企业存在产(chǎn)业(yè)转移。疫情之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部(bù)大(dà)型企(qǐ)业是产业转(zhuǎn)移(yí)的主要主体。

　　企(qǐ)业(yè)反馈产业转移主(zhǔ)要流向东(dōng)南亚，目前(qián)也开始流向非(fēi)洲等地。产(chǎn)业转移(yí)至(zhì)当地，生产得到的产成(chéng)品(pǐn)也主要是为(wèi)销(xiāo)售(shòu)于当地。

　　此外(wài)，产业转移(yí)对中国出口份额影响上，企业反馈和(hé)宏观数据表现有所差异。其中，出口份(fèn)额数据显示，中(zhōng)国出口劳动密集(jí)型产(chǎn)品(pǐn)的订(dìng)单近(jìn)年来呈现持续下降；但大部分调研企业(yè)认为(wèi)转移产能尚(shàng)不构成竞争威胁，向(xiàng)东(dōng)南(nán)亚转移的订(dìng)单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数(shù)量(liàng)与(yǔ)范围(wéi)有限；海(hǎi)外经济衰退(tuì)超预期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月(yuè)8日发布的报告《民生(shēng)宏(hóng)观调研系列之(zhī)三(sān)：广交会(huì)下(xià)的出(chū)口群像(xiàng)》

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