本轮新(xīn)股中(zhōng)，中科飞测(cè)未(wèi)来国产(chǎn)替代空(kōng)间比较大，可以适当关注一下，德(dé)尔(ěr)玛(mǎ)比较有特色的小家电公司，但也有(yǒu)问题，其他都一(yī)般(bān)。

　　一(yī)、德尔玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是(shì)一家集自(zì)主研发、原(yuán)创(chuàng)设计、自有(yǒu)生产、自营销(xiāo)售于一体的创新家电品(pǐn)牌企业。德尔玛围绕高速成(chéng)长(zhǎng)的新兴家电消费品(pǐn)类，针对不同市(shì)场定(dìng)位、目标客群(qún)和经营模式，形成了成熟的品(pǐn)牌(pái)矩阵，旗下品牌(pái)包括“德尔玛”“飞(fēi)利浦”等，主要产品类型包括家居环境(jìng)类、水健(jiàn)康类、个护健康类以(yǐ)及(jí)生活(huó)卫浴类。

　　小家(jiā)电企(qǐ)业，直播(bō)带货起家，薇娅(yà)也(yě)有(yǒu)持股，但公司主(zhǔ)要产品都是(shì)授权(quán)品牌销(xiāo)售，毛利率较低，而自(zì)主品牌占比(bǐ)越来(lái)越低（不到30％），不(bù)关注(zhù)了(le)。

　　二(èr)、世纪恒通(tōng)（301428）

　　世纪恒通是一家专业的信(xìn)息(xī)技(jì)术(shù)服务商(shāng)，通过自(zì)主开发技术平台(tái)及搭建(jiàn)服务(wù)网络，为(wèi)金融机构、电信运(yùn)营商、互联网公司、高(gāo)速集团(tuán)等(děng)拥(yōng)有众多个(gè)人用户(hù)的大型企(qǐ)业(yè)客户(hù)提供用(yòng)户增值和拓展服务。

　　信息服(fú)务商，客户主要是平安，以前是移动，业务重心也转向了毛利率更低的车主信息服务，没看到核心竞争力(lì)，保(bǎo)险行业低迷，公司业(yè)绩也好不到哪里(lǐ)去，这两(liǎng)年原地踏(tà)步，还略有倒(dào)退。

　　三、安杰思（688581）

　　安(ān)杰(jié)思(sī)从事内镜微创诊疗器(qì)械的研(yán)发、生产与销(xiāo)售(shòu)，主要产(chǎn)品(pǐn)应用(yòng)于消(xiāo)化内镜诊疗(liáo)领(lǐng)域(yù)，按治(zhì)疗用途分为止(zhǐ)血(xuè)闭合(hé)类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪(yí)器类。公(gōng)司(sī)前身(shēn)系成(chéng)立于(yú)2010年12月的安杰思基因。由达安基因(yīn)和(hé)章贤骏分别(bié)出(chū)资600万元(yuán)、400万元(yuán)设立，设立初期(qī)公司(sī)以章贤骏团队(duì)的PCR业务为主。考虑到公司主营(yíng)业务的独立(lì)性、与达安基因(yīn)业务的关联性(xìng)及为(wèi)了不(bù)同业务(wù)板块的更好发展(zhǎn)，安(ān)杰思决定(dìng)专注(zhù)于(yú)从事内镜微(wēi)创诊疗(liáo)器(qì)械业务并停止(zhǐ)PCR业(yè)务的发(fā)展。

　　内镜微创诊疗器(qì)械(xiè)，体量(liàng)和研发实(shí)力远不如同行业的南微，面对(duì)竞争和集(jí)采，公司产品价(jià)格(gé)不断下(xià)滑，不过由(yóu)于体量小，国产替(tì)代进行中，业绩还算不错，个(gè)人就不关注(zhù)了。

　　四(sì)、中科(kē)飞测（688361）

　　深圳中(zhōng)科飞(fēi)测科技股份有限公司成立于(yú)2014年，公司是一家国内领先的高端半导体(tǐ)质(zhì)量控(k珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？òng)制(zhì)设备公司，自成立以来(lái)始终专注于(yú)检测和(hé)量测两大类集成(chéng)电路专用设备的研发、生产和销售(shòu)，产品(pǐn)主(zhǔ)要包括无(wú)图形晶圆缺陷(xiàn)检(jiǎn)测设备系(xì)列、图形(xíng)晶圆缺陷检(jiǎn)测设备系列、三维形貌量测设备系(xì)列、薄膜膜厚(hòu)量测设备系列等产品，已应用于国内28nm及以上制程的集成(chéng)电路制造(zào)产线。国内半导(dǎo)体(tǐ)检测与量(liàng)测设(shè)备市场(chǎng)2020年的市(shì)场规模达到了21亿(yì)美元(yuán)，市(shì)场(chǎng)基本(běn)被国际巨(jù)头垄断，国(guó)产化(huà)率约为(wèi)2％。公司为国(guó)内当仁不让的领军企业，远超行业第二和第(dì)三的收入(rù)之和。

　　晶圆检测(cè)设备龙头(tóu)，半导体上(shàng)游(yóu)公(gōng)司，公司收入增速很快(kuài)，但(dàn)利润基本(běn)没(méi)有，且存货(huò)越来(lái)越多，短期看半导体行(xíng)业周期(qī)向下，但公司所处行业国产替代空间较大，未来仍会有发展(zhǎn)，可以适当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一家(jiā)以三明治复(fù)合材料(liào)为基础，通过轨道交通和建(jiàn)筑装(zhuāng)饰(shì)两大领域实现(xiàn)产品应用的高新技(jì)术企业。公(gōng)司的业务(wù)主要为轨道交通业(yè)务及建筑(zhù)装饰业务(wù)，在轨道交通业务方(fāng)面，公司提供轨道交通车(chē)辆内部装饰产品、检修业务(wù)及备品(pǐn)备件(jiàn)和车载乘客信息系(xì)统；在建(jiàn)筑装饰(shì)业务方面(miàn)，公(gōng)司提供建筑内(nèi)外部装饰产品(pǐn)。

　　车辆和建筑内部(bù)装饰公司，下游(yóu)房地(dì)产(chǎn)和(hé)轨道交通(tōng)行业未来景气度都一般，公(gōng)司业绩也没亮点，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业(yè)务为公司主营业(yè)务为悬架弹簧、制(zhì)动弹簧、阀类及异形弹(dàn)簧、稳定杆等研发、生产(chǎn)及(jí)销售。公(gōng)司(sī)深耕弹簧行业40余年，是国家级专精特新(xīn)“小巨人”企业、浙江省“隐形冠(guān)军”培育对象。公(gōng)司(sī)是中国弹簧行业(yè)知名度(dù)较高的弹簧(huáng)及相关(guān)产(chǎn)品的制造企业，其综合实力位列国(guó)内弹簧(huáng)行业排名前三位(wèi)。

　　弹簧行业(yè)公司，虽然号称隐(yǐn)形(xíng)冠军，但公司市占率国内也就排第三，下游汽车行(xíng)业周期(qī)景气度高峰已(yǐ)过，未(wèi)来不是很乐观，就是一个门槛(kǎn)不高的传统制造业公司。

　　七、亚华(huá)电子(zi)（301337）

　　亚(yà)华电子(zi)是医院智能通(tōn珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？g)讯(xùn)交互系统软(ruǎn)硬件一体(tǐ)化综(zōng)合解决方案(àn)提(tí)供商，主要(yào)产品分(fēn)为(wèi)病房(fáng)智能通讯(xùn)交互(hù)系统及门(mén)诊服(fú)务交互(hù)系统两(liǎng)大类别，是(shì)该公(gōng)司主营业(yè)务收入(rù)的重要(yào)组成部分。

　　医疗(liáo)信(xìn)息(xī)公司(sī)，主要是医院的门诊和(hé)病房交互(hù)，没什么(me)技(jì)术(shù)门(mén)槛(kǎn)的(de)软硬件行业，公司规模不大，竞(jìng)争(zhēng)力(lì)一(yī)般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于高(gāo)性能模拟及数模混合(hé)芯(xīn)片研(yán)发和销售的集成(chéng)电路设计(jì)企业，主要(yào)产品为无线充电系(xì)列(liè)产(chǎn)品和LED照明驱动(dòng)系列产品，主要包括(kuò)高集成(chéng)度MCU数字控制SoC电源——无线充电芯片，以及模拟电源——LED照明(míng)驱(qū)动芯片。目(mù)前，美(měi)芯晟(chéng)能(néng)够为客(kè)户提供超过700款芯片(piàn)产品，可广泛应用于(yú)通信终端、消费(fèi)类电子(zi)、照明应用及智(zhì)能家居等众多(duō)领域。

　　无线(xiàn)充电(diàn)芯片(piàn)和LED芯片公司(sī)，技术(shù)含量不(bù)算太高的芯片行(xíng)业，下游主要是LED行(xíng)业，22年开始行业景气度下滑，公司(sī)业绩也转向，收(shōu)入(rù)增速放(fàng)缓，产(chǎn)品价格大幅下滑(huá)，扣非利润下滑(huá)，至(zhì)于(yú)无(wú)线充电芯(xīn)片这块业务(wù)增(zēng)速(sù)也大幅放(fàng)缓了，而且占比(bǐ)比较(jiào)低，依赖单一客(kè)户(hù)，面对竞争也(yě)非常激(jī)烈。没太多的(de)亮点，感(gǎn)觉没必要(yào)关注(zhù)了。

　　九、航天软(ruǎn)件（688562）

　　航(háng)天软件是航天科(kē)技集(jí)团直接(jiē)控(kòng)股的大型专业软(ruǎn)件与(yǔ)信息化(huà)服(fú)务公司，实际控(kòng)制人(rén)为(wèi)国务院国资委。公司在(zài)支(zhī)撑航天(tiān)信息化建设的过程中(zhōng)，以神通数(shù)据库和(hé)AVIDM Foundation为基础，构建了(le)自主软件(jiàn)产品(pǐn)（基础软件、工业(yè)软件(jiàn)）、信(xìn)息技术服(fú)务（金审信息(xī)化服务、商密网云服务、信息化运维服(fú)务）和信息系统(tǒng)集成（主要面向(xiàng)航天(tiān)及(jí)党(dǎng)政军(jūn)领域）等三大主营业务，是我国航天及(jí)党政军领域的软件和(hé)信息化服务龙头企业(yè)之一。

　　航天系的(de)软件(jiàn)公(gōng)司(sī)，大量关(guān)联交易(yì)，主(zhǔ)营毛利(lì)率非常低(dī)，软件产品基本(běn)没什么(me)竞(jìng)争力，利润基本没有，完全依靠补(bǔ)贴，完全靠政(zhèng)府(fǔ)采购和(hé)政(zhèng)策强推，这类公(gōng)司业绩非(fēi)常不好预(yù)测，个人(rén)建(jiàn)议不要浪费(fèi)精力了。

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