高(gāo)温效应(yīng)刺激电力股(gǔ)近日(rì)表现持(chí)续(xù)活跃，恒(héng)盛能源5连(lián)板，世(shì)茂能源4天3板(bǎn)，西昌电(diàn)力涨(zhǎng)停，桂(guì)东电力(lì)盘中(zhōng)触及(jí)涨停，杭州热电、新中港(gǎng)、乐山电力(lì)等跟涨。

　　同时(shí)，当下也是工业(yè)用(yòng)电高(gāo)峰期，叠加高温(wēn)天气居民对空调、冰柜等制冷设备的需(xū)求激增，导致电(diàn)网负荷(hé)不(bù)断攀升。面对用电负荷(hé)大幅增(zēng)长的(de)趋(qū)势，各地(dì)区(qū)各部门采取多(duō)项(xiàng)举措，全(quán)力保障(zhàng)民生和(hé)重点用(yòng)能单(dān)位用电。

　　5月27日，据(jù)国家(jiā)统(tǒng)计局数据显示，电气(qì)水行业利(lì)润(rùn)持续快速增长。4月份，电力、热(rè)力、燃(rán)气及水生(shēng)产和供应业利润(rùn)同比增长36.5％，增速较3月份加快8.9个百分点。其中，随着经(jīng)济(jì)运行向好，用电需求增加，电力(lì)生产(chǎn)持续加快，带动电力行业(yè)利润增(zēng)长45.3％；燃气生产和供应(yīng)业、水的生产和供应业利润分(fēn)别增长7.3％、17.4％。

　　国泰君安研(yán)报指出(chū)，受(shòu)到上年同期低(dī)基数扰动，电力行业利(lì)润呈现高增，剔除基数影响后(hòu)实际利润仍有修复(fù)空间，当前现货煤价(jià)显著(zhù)下行，电力行业(yè)盈利(lì)有望维(wéi)持(chí)高增，预计仍有上行空间。此外(wài)，5月(yuè)22日南方电网最(zuì)高负荷(hé)年内(nèi)首次突破2亿千瓦，较2022年(nián)提前(qián)，南方区(qū)域用电负荷创年内新高，电(diàn)力供需紧张，支(zhī)撑性(xìng)电源价值凸显(xiǎn)。维持行业“增(zēng)持”评(píng)级，能源转(zhuǎn)型(xíng)机遇期，把握成长与(yǔ)价值双重主线。

　　开源证(zhèng)券近(jìn)日(rì)研报(bào)指出，4月社零数据向好，啤(pí)酒可能受到高温(wēn)催化。2023年(nián)初(chū)至今东、西太平洋沿岸(àn)多地(dì)出现(xiàn)历(lì)史最(zuì)热(rè)气温，根据以(yǐ)往厄尔尼诺影(yǐng)响(xiǎng)来(lái)看，高温少雨天气持续时间大大超(chāo)出以往。从食品饮料(liào)板块来(lái)看，啤(pí)酒、饮料最受益高温天气，需求呈现明显正(zhèng)相关。啤酒(jiǔ)行业需求仍处于高景气度，叠加(jiā)餐饮复苏和场景修复(fù)，啤酒呈现量价(jià)齐升趋(qū)势。

　　此(cǐ)外(wài)，国信证券近日也研报指出，高温天气来(lái)袭(xí)，空调销售(shòu)与夏日高温密切相(xiāng)关(guān)。4月我国(guó)空(kōng)调(diào)内(nèi)销量增长30％，延续高景气(qì)表(biǎo)现。5月以来，我国南北方多(duō)地(dì)出现(xiàn)高温天气，有望持续拉动(dòng)空调内需。此外(wài)，4月(yuè)住宅地产数据加速修复(fù)，累计竣(jùn)工面积(jī)增长19％，有望支(zhī)撑(chēng)大电需求(qiú)回暖。

　　此外，近(jìn)日(rì)世(shì)界气象组织通报称，未来几个月导致(zhì)全球升(shēng)温的(de)厄尔尼诺(nuò)现象(xiàng)将卷土重来。同时，美国气候预测(cè)中心（CPC）近日(rì)也(yě)宣布，今(jīn)年8月(yuè)厄尔尼(ní)诺现象(xiàng)（太平洋暖(nuǎn)期）出现(xiàn)的(de)可(kě)能性(xìng)超过90％。随(suí)着厄尔尼诺(nuò)风险增(zēng)大，全球农产品供应(yīng)不确定性增加，有分析(xī)指(zhǐ)出，此(cǐ)次白糖价格的上(shàng)涨(zhǎng)，也受到其预(yù)期影响，尤(yóu)其是厄尔尼诺可能影响(xiǎng)较大(dà)的印度及泰国等国，或造成食糖减产(chǎn)。

　　而对于其他农产(chǎn)品方面，民生(shēng)证券近日研报指出：

　　1）棉(mián)花：棉花(huā)主产国(guó)是美国(guó)、印度和中国(guó)，对比历史上(shàng)主产(chǎn)国的(de)单(dān)产数据，厄尔(ěr)尼诺对(duì)单产(chǎn)的影响，印(yìn)度(dù)＞美国＞中国。我国棉花(huā)产区(qū)集中在新疆(jiāng)，厄尔尼诺则主要影响(xiǎng)长江流域，故其对我国(guó)棉花生(shēng)长的影响可以忽略。

　　2）玉米：玉米最大主产国(guó)为美国，历(lì)史(shǐ)上的厄尔(ěr)尼诺峰(fēng)值期大(dà)多不是美国玉米的播种及生(shēng)长(zhǎng)期(qī)张歆艺袁弘为什么离的婚，张歆艺和袁弘离婚了吗，不(bù)易波及玉米产量。

　　3）大豆(dòu)：大豆主产(chǎn)国(guó)是(shì)美(měi)国、巴西和阿根廷，在发生厄尔尼诺的年份，美(měi)国(guó)大(dà)豆种(zhǒng)植区将(jiāng)带(dài)来充沛(pèi)降雨(yǔ)，巴西和阿根廷干旱情况将会(huì)有所缓解(jiě)，美(měi)国、巴西和阿(ā)根廷的(de)大豆丰产概率较高。

　　对于可关注的方向(xiàng)上，民生证券近日研报指出，预(yù)计(jì)厄(è)尔尼诺今年发(fā)生概率上升，对于白(bái)糖、棉(mián)花的影响大于玉米和大豆，可以(yǐ)重(zhòng)点关注(zhù)软商品种(zhǒng)植(zhí)业，关注(zhù)白糖及棉花相(xiāng)关公(gōng)司。玉(yù)米(mǐ)和大豆库销(xiāo)比(bǐ)处(chù)于(yú)底(dǐ)部向上恢(huī)复通道，供应(yīng)逐渐(jiàn)宽松(sōng)，价格趋势向下，有利于饲(sì)料企业降低成(ché张歆艺袁弘为什么离的婚，张歆艺和袁弘离婚了吗ng)本，饲料生产相关企(qǐ)业有(yǒu)望受益。

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