要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限(xiàn)制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的例行记者会(huì)上，商务部新(xīn)闻发言人(rén)束(shù)珏婷(tíng)再次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决(jué)反(fǎn)对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布(bù)局(jú)力度(dù)

　　国资(zī)委党委召开扩大会(huì)议，会(huì)议强调，要指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业(yè)加大在(zài)新(xīn)一(yī)代信息技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度(dù)，推动传统产(chǎn)业数(shù)字(zì)化、智能化、绿色化(huà)转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加(jiā)快向(xiàng)产业链(liàn)、价值(zhí)链(liàn)高端迈进(jìn)。要(yào)强化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资(zī)监(jiān)管工作协同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合(hé)拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好服务支(zhī)撑现(xiàn)代化(huà)产业体系(xì)建设提供有力(lì)保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核(hé)心标的，这(zhè)其(qí)中还有标的(de)的(de)值(zhí)得(dé)挖掘(jué)，投(tóu)资(zī)者不要在银行股(gǔ)上一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能(néng)重回表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于(yú)消费，消费(fèi)在二(èr)季度同样处于(yú)“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本公司现任首席财务(wù)官(guān)许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执行(xíng)官(guān)兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷先生因个人原(yuán)因将(jiāng)退任本公司(sī)首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事职(zhí)务。京东物流现任(rèn)首席财务(wù)官单苏先生将担任本公(gōng)司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部(bù)架构调(diào)整动作频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零售事业(yè)群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐(xú)雷(léi)退休了。这些(xiē)架构和人(rén)员变动，能否为(wèi)京东带来新(xīn)的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建(jiàn)设(shè)银(yín)行(xíng)启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银行间债(zhài)券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已对中(zhōng)国建设银行股(gǔ)份有(yǒu)限公(gōng)司债务(wù)融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工(gōng)业(yè)协(xié国际歌的作者是谁哪国人，国际歌作者是哪个国家的人)会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格(gé)混(hùn)乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要(yào)由(yóu)于两方面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则(zé)经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛(sài)道(dào)最近跌的(de)不要不要的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司(sī)实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降(jiàng)所(suǒ)致(zhì)。二(èr)季度，公(gōng)司预计产能利用率(lǜ)和出货(huò)量(liàng)都高于一季度，销售(shòu)收(shōu)入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮(lún)过山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额(é)居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人(rén)数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低(dī)。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切(qiè)关注服(fú)务价格(gé)，寻(xún)找通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将给美联(lián)储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业(yè)救济人数连(lián)续第二(èr)周超(chāo)预期(qī)增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联(lián)储(chǔ)持续一年的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲软的企业财(cái)报以及地区(qū)银行(xíng)危(wēi)机担(dān)忧重燃再度对(duì)股(gǔ)市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股在京东(dōng)超预(yù)期(qī)业绩(jì)提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数(shù)加速反弹(dàn)，一(yī)周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最低收盘价(jià)；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本(běn)、中船(chuán)科技(jì)、中(zhōng)信金属跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合形态来(lái)看(kàn)，短线盘中有一定(dìng)的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人，可以作为用(yòng)户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币近50万元(yuán)），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的(de)视(shì)频已经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当(dāng)前价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部(bù)、国家发(fā)展改(gǎi)革委、财政部(bù)等(děng)六部门共(gòng)同印(yìn)发的关于加快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其(qí)中提到，力(lì)争(zhēng)通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产地烘(hōng)干需(xū)求(qiú)，应(yīng)急(jí)烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协(xié)议所(suǒ)指向的具(jù)体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成专利(lì)交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子(zi)公司签署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完(wán)成首例受试者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去(qù)公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司(sī)合资(zī)设立(lì)项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公(gōng)大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭(háng)氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资(zī)公(gōng)司开发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特(tè)许经营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订(d国际歌的作者是谁哪国人，国际歌作者是哪个国家的人ìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一(yī)大(dà)股东之控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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