要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记(jì)者会上，商(shāng)务部新闻发言(yán)人束珏婷再(zài)次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七(qī)国集(jí)团其(qí)他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国(guó)欢迎(yíng)各(gè)国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局(jú)力度

　　国资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会议(yì)，会议强调(diào)，要指导推(tuī)动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数(shù)字化、智能化(huà)、绿色化(huà)转型升(shēng)级，引领带(dài)动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要(yào)强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同和(hé)政策(cè)协同(tóng)，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融(róng)资(zī)等(děng)监管政策，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评(píng)：战略(lüè)性新兴产业(yè)中的央企(qǐ)才是中特估(gū)中核心标的，这其(qí)中还有标的(de)的值(zhí)得(dé)挖掘，投(tóu)资(zī)者(zhě)不要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融(róng)资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次(cì)转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次(cì)也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可(kě)能重回表(biǎo)外资(zī)产，而(ér)非用于消费，消费在二(èr)季度同样处于im医学上是什么意思“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告称，本公(gōng)司现(xiàn)任首席财务官(guān)许(xǔ)冉(rǎn)女士(shì)将接替徐(xú)雷先生担任京东集(jí)团首席执行官(guān)兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将退(tuì)任本(běn)公(gōng)司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董(dǒng)事(shì)职务。京东物流现任首席财务官单苏先(xiān)生将担(dān)任本(běn)公司首席财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回归之后(hòu)，内部(bù)架构(gòu)调(diào)整(zhěng)动作频(pín)频。先(xiān)是(shì)高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今(jīn)公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能(néng)否为(wèi)京东带(dài)来新(xīn)的活(huó)力，仍(réng)有(yǒu)待(dài)观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对建设(shè)银(yín)行启动自律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会(huì)已对中国建设银行股份有限(xiàn)公(gōng)司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工(gōng)业协(xié)会硅(guī)业分会最新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是(shì)本周(zhōu)价格降幅(fú)横跨(kuà)两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历(lì)了两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原(yuán)材(cái)料降价空间(jiān)，并持续向(xiàng)下(xià)游释放利润。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的(de)光(guāng)伏(fú)赛(sài)道最(zuì)近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业(yè)周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司(sī)实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及(jí)产(chǎn)能(néng)利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和(hé)出货(huò)量都高(gāo)于一季度，销售收入预(yù)计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利(lì)率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上(shàng)周首次申(shēn)领失(shī)业救济(jì)人数(shù)为(wèi)26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为(wèi)下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最低(dī)同比增速且(qiě)首次申请失(shī)业(yè)救济(jì)人数连续(xù)第二周超预期增长无(wú)疑体现了美联(lián)储持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对(duì)股(gǔ)市形成(chéng)双重打击，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在(zài)京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数据令(lìng)美元(yuán)指数(shù)加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收(shōu)益率一度降(jiàng)10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最低(dī)收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅(fú)走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意(yì)味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不(bù)足(zú)，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布了一(yī)款基于自(zì)己声(shēng)音、行为和个(gè)性(xìng)的AI语音(yīn)聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价(jià)格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发(fā)布由农业农村部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政部等(děng)六部门(mén)共同印(yìn)发的(de)关于加(jiā)快粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)能力建设(shè)的意(yì)见(jiàn)，其中提到(dào)，力(lì)争通过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系(xì)完善(shàn)的粮(liáng)食产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食(shí)产(chǎn)后损失(shī)显著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合(hé)作协议(yì)所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司(sī)并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说(shuō)明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行(xíng)股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增(zēng)持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼(lóu)广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富(fù)煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀(dù)金刚石线生产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超(chāo)产情形提交(jiāo)第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调(diào)整辞去公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗(miáo)获得(dé)临床试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公(gōng)司(sī) 善(shàn)西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学(xué)签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资设(shè)立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总(zǒng)部研发(fā)及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙(gài)钛(tài)矿太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人收(shōu)到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称(chēng)将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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