在(zài)持续已久(jiǔ)的“AI热潮”中(zhōng)，各家(jiā)争相(xiāng)推出的大(dà)模型、AI应用(yòng)，都进(jìn)一(yī)步推升了对算力(lì)狂热(rè)的需求。本周已有报道指出英伟达后续对AI顶级(jí)规格芯(xīn)片需求明显看增(zēng)，紧急向台积电追加预订先进封装产能。

　　需求飙涨下(xià)，英伟达(dá)GPU价格自然也是(shì)水(shuǐ)涨船高。据集(jí)微网消息，有代理商(shāng)透露，英伟达A100价格从去年12月(yuè)开始上涨，截至今年4月(yuè)上半月，其(qí)5个月(yuè)价格累计涨幅(fú)达到37.5％；同期A800价格累计(jì)涨幅(fú)达20.0％。

　　同时，英伟达(dá)GPU交货周期也被拉长，之前(qián)拿货(huò)周(zhōu)期大(dà)约为一个月(yuè)，现在基(jī)本都需(xū)要三个月或更长。甚至(zhì)，部分新订单“可能要(yào)到12月才(cái)能交付”。

　　供需的巨大鸿(hóng)沟(gōu)面前，在这一情(qíng)形之下(xià)，众(zhòng)多客户也不(bù)得不“勒紧腰带”。上(shàng)述(shù三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹)文章指出，国内可用于训练(liàn)A三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹I大模型的A100大约有4万(wàn)-5万(wàn)个，供应相(xiāng)当(dāng)吃(chī)紧，一些(xiē)云服务厂商已(yǐ)严格(gé)限制(zhì)内(nèi)部使用这些先进(jìn)芯片，以将(jiāng)其保留(liú)至需要(yào)强力(lì)运算(suàn)的任务。

　　值得一提的是，类(lèi)似的事(shì)情在微软内部也早已(yǐ)发(fā)生。3月已有外媒报道(dào)指出，微(wēi)软(ruǎn)内部(bù)陷入AI服(fú)务器硬件短缺(quē)的窘(jiǒng)境，不得不对AI硬(yìng)件(jiàn)资源采(cǎi)取“配额供给(gěi)”机(jī)制，限制公司内(nèi)部其他AI工(gōng)具(jù)开发团队的资(zī)源(yuán)用(yòng)量。

　　拉长时间线来(lái)看(kàn)，有GPU业(yè)内人士指出，实际(jì)上从去年(nián)6月起(qǐ)，英(yīng)伟达就已宣布上调(diào)A100价格(gé)，涨幅20％左右，渠道商在(zài)加紧(jǐn)囤货。至于英伟达(dá)A800，在ChatGPT火爆(bào)之前(qián)就已出现涨(zhǎng)价，但(dàn)反映到市场(chǎng)则有一定的(de)滞后性，赶(gǎn)上(shàng)ChatGPT爆火(huǒ)这(zhè)一时(shí)间点，更放(fàng)大了(le)这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的关(guān)联性，且(qiě)交货周(zhōu)期也受到了连(lián)带的影响，导致市场上(shàng)出现了(le)众多炒卡的行为。”

　　此外，在(zài)海外电商平台上，英伟(wěi)达新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬就已(yǐ)炒到了超过4万美元。

　　随着如今各家科技(jì)巨头争相推出自家大模型(xíng)，GPU需求量仍在持续攀(pān)升。OpenAI指(zhǐ)出，AI大模型(xíng)要持续取得突破，所需要消(xiāo)耗(hào)的计算资源每3~4个月(yuè)就要翻一倍，资(zī)金也需要(yào)通过指数级增长获得匹配。

　　据(jù)财(cái)通证券测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中(zhōng)在(zài)训练端，以目前主流的训练(liàn)端GPU英伟达A100测算(suàn)，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需(xū)求(qiú)市场(chǎng)规(guī)模预(yù)计分别(bié)为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在推理端，以(yǐ)目前英伟达用于推理(lǐ)端(duān)计算(suàn)的A10测算，假设ASP为(wèi)2800美元，2023/2024/2025年全(quán)球推理端GPU需(xū)求(qiú)市场规(guī)模预(yù)计(jì)分(fēn)别(bié)为69.14/164.2/205.88亿(yì)美元。

　　业内(nèi)人士也表示(shì)，AI大(dà)模型训练成本之(zhī)一是基础算力，大概需要(yào)384-3000块左右的A100才能基本满足要(yào)求(qiú)，如(rú)果价(jià)格持续上涨(zhǎng)，无论是(shì)互联网、AI大厂(chǎng)、还是(shì)创业新贵(guì)，要追(zhuī)加(jiā)的投入都可能(néng)远(yuǎn)超当初(chū)。

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