民(mín)生宏(hóng)观(guān) · 周(zhōu)君(jūn)芝团队

　　导读

　　广交会(huì)是中国“第(dì)一展(zhǎn)"，疫后(hòu)线下广交终于在4月(yuè)中旬重启。我们赶赴133届广交会(huì)，把握人(rén)流交织(zhī)背后的(de)中国出(chū)口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们随即(jí)赶赴广交会开展专项调研(yán)，用另一个视(shì)角观(guān)察中国出口(kǒu)企(qǐ)业现状，并(bìng)捕捉一些能够反映中国出(chū)口长期趋势的线索。

　　通过广交(jiāo)会观察中国企业出口状况(kuàng)，有(yǒu)两大天然优势。

　　广交(jiāo)会规模最(zuì)大、商品种类最全(quán)、参会采购商数量多且国别广，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　以本届(jiè)广(guǎng)交(jiāo)会为例(lì)，展(zhǎn)会(huì)面(miàn)积达到(dào)150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个(gè)大类品种(zhǒng)，基本(běn)覆盖主要(yào)商品。

　　广交会参(cān)展企业所涉(shè)及的(de)规模大小和所属地域非常广(guǎng)泛，包括大量中小外(wài)贸企(qǐ)业，也包括(kuò)行业龙(lóng)头企业。广交会能够(gòu)提供充足样本，便于我们观察中国外贸出口(kǒu)企业(yè)群像，这(zhè)是广交会反馈中国出(chū)口(kǒu)信息的第一大优势。

　　对外(wài)贸企业(yè)而(ér)言，外贸展会(huì)是重要的(de)拓客渠道(dào)。新增客源的数量和质量，影响外贸企(qǐ)业(yè)长(zhǎng)期新增订单。广交(jiāo)会参会客户及参(cān)展氛围，能(néng)够为我们(men)把握更长趋势的外贸(mào)大环境和(hé)出口大趋(qū)势提供线(xiàn)索。这(zhè)是广交(jiāo)会反馈中国(guó)出口信息(xī)的第二大优势。

　　本次(cì)广交会调研，我们得(dé)到当下中(zhōng)国出口企业群像五点特(tè)征，或预示中国出口趋(qū)势。

　　趋势一(yī)，客流总体旺盛，然更多来自境内采(cǎi)购商，欧美(měi)采(cǎi)购商流量明显低于往年。

　　本次广交会客流量相对(duì)旺(wàng)盛，相较以往，今年境内采购商明显增多。境内和境外(wài)客流(liú)比重达到3:1。往年(nián)国内(nèi)外(wài)客户充分交流时，境内(nèi)和境外(wài)采购商比例达到(dào)1:1。

　　本(běn)次(cì)参(cān)展外商以东盟、日韩(hán)、非洲为主，还包含(hán)部(bù)分中东和(hé)俄罗斯客户群体。欧(ōu)美客户数量明显下降，意(yì)味着高效益(yì)客户不(bù)足(zú)，毕竟欧美客户(hù)属于高(gāo)效益客户。

　　趋(qū)势(shì)二，“一(yī)带一路”沿线国家（东(dōng)南亚、俄罗斯和中东）构(gòu)成中国出口(kǒu)新动能。

　　与(yǔ)我们之(zhī)前长三(sān)角出口调研(yán)信(xìn)息一致，本(běn)次广(guǎng)交会调研反馈，一(yī)带一路国家订(dìng)单增幅较大(dà)。其(qí)中东南亚订(dìng)单饱(bǎo)满，俄(é)罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗(luó)斯(sī)和(hé)中东(dōng)国家订(dìng)单，中国(guó)不同类型(xíng)出口企业(yè)感受存异。部分企(qǐ)业表(biǎo)示今(jīn)年(nián)对俄快速增(zēng)长，增(zēng)速甚至超过30％；部分企业则表示今年对(duì)俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相较(jiào)大(dà)型(xíng)和(hé)自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代工企业出口压(yā)力明显更(gèng)大。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)今年海(hǎi)外需(xū)求较过去(qù)两(liǎng)年明显走弱(ruò)，不(bù)同规(guī)模(mó)和类型企业(yè)反馈，它们具(jù)体面(miàn)临的(de)出口压(yā)力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反(fǎn)馈今年订单明显下滑(huá)，中大型企(qǐ)业反馈今年订单虽有下滑，下滑(huá)程度较轻，甚至部(bù)分大中型企业订单略(lüè)有增长。

　　相较单纯的代加工(gōng)企业，具备自主(zhǔ)品(pǐn)牌的出口企业订单(dān)情况(kuàng)相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国外贸企业面临较为普遍的贸易(yì)摩擦。不仅传统的欧美发(fā)达国家对(duì)中国外贸企业(yè)保(bǎo)有持续的贸易摩(mó)擦，甚至发展中经济(jì)体与中国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲(zhōu)地区出(chū)口(kǒu)的贸易(yì)摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式(shì)为(wèi)加(jiā)征关税，目的在于保(bǎo)护本地制造业发(fā)展；

　　又例如，东非(fēi)共(gòng)同体(tǐ)对外关税税率(lǜ)分三档(dàng)，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物(wù)0％。设置关税的初衷(zhōng)是为保护本地制(zhì)造业免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国出口企业产(chǎn)业(yè)转移范围(wéi)正在扩大，转移(yí)进程正(zh庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思èng)在(zài)加速(sù)。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率和劳(láo)动力成(chéng)本因素(sù)影响，当前中(zhōng)国企业已经开始(shǐ)产业转移。疫情之后产业(yè)转移浪潮加速，头部大型企业是这一(yī)轮产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)浪潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引(yǐn)言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭州(zhōu)外贸专项调研，随后发布(bù)《中国出(chū)口的优势与忧虑》和《中国(guó)产业转(zhuǎn)移(yí)的(de)三点(diǎn)现实》两篇专(zhuān)题报告(gào)，提示中国出(chū)口(kǒu)两点超预期(qī)表现(xiàn)：

　　一是今年一季(jì)度(dù)中国出口订单和金额或将大增，主(zhǔ)因(yīn)去年(nián)底订(dìng)单转移至(zhì)年初；

　　二是(shì)疫情(qíng)之后中(zhōng)国出口企业迎来产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)浪(làng)潮，并(bìng)影响中国(guó)出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易会（即广交会(huì)）疫(yì)后重(zhòng)启(qǐ)线下(xià)开(kāi)展，我们(men)前往广州进行专项调研，从(cóng)另一个角(jiǎo)度观察中国当下出口现状以及(jí)中国出口企(qǐ)业(yè)面临的长期趋势。

　　一、外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会能够反映(yìng)出口的大环(huán)境和大趋(qū)势

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展会是一个重要的拓客(kè)渠道，能够集(jí)中高效拓展新客户群(qún)体。新增客源的数量和质量，影响外贸企(qǐ)业长期新(xīn)增订单规(guī)模(mó)。

　　值得(dé)注(zhù)意的(de)是，外贸展(zhǎn)会新拓客(kè)户并(bìng)不意味着当期订(dìng)单暴增。短期之内海关总署统计的出口订单(dān)主要与之(zhī)前客户签订的老订单相关。外贸展(zhǎn)会反(fǎn)映的是(shì)更(gèng)长期的(de)外贸大环境和(hé)出口大趋势。

　　二、广交会为中国(guó)最大外贸展(zhǎn)会，可观察样本充足(zú)

　　广交会作(zuò)为中国最大(dà)的进(jìn)出口商(shāng)品展(zhǎn)会(huì)，已经举办133届，为中(zhōng)国(guó)历史最长(zhǎng)的外贸展会(huì)，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　广交会的(de)会展(zhǎn)规模最大、商品种(zhǒng)类最全、企业(yè)类型最多、参会采(cǎi)购商数(shù)量最多、国别(bié)最广，能够为(wèi)我们观(guān)察中国外贸出(chū)口现状和趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届广交会(huì)的展会面积达到150万(wàn)平方米，时间跨度(dù)从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分(fēn)别(bié)举办，每期(qī)涉及商品种类包括：

　　第一期(qī)：电(diàn)子及家电、照(zhào)明、车辆及配(pèi)件、机械(xiè)、五金(jīn)工具(jù)、建材、化(huà)工产品(pǐn)、能源；

　　第二期(qī)：日用(yòng)消费(fèi)品、礼(lǐ)品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期(qī)：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医(yī)药(yào)及医疗保健、食(shí)品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计(jì)参展(zhǎn)企业数量达到(dào)2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今年广交会反映当前外贸环(huán)境五点特征

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来(lái)自境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购商，欧美采购商流量(liàng)明显(xiǎn)低于往(wǎng)年。

　　结合现场调研(yán)企业反馈(kuì)，本次广交(jiāo)会客流(liú)量相(xiāng)当旺(wàng)盛，但相较往期展会，本次广交会(huì)开(kāi)放(fàng)境内采购(gòu)商名额，客流结构上境内采购商与境外采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更多人流来自于境内采(cǎi)购商，往年内外交流(liú)比较充分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构(gòu)中(zhōng)，欧美客户数(shù)量明(míng)显不足，本(běn)次境外采购商主(zhǔ)要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等(děng)客户群体。

　　对中国(guó)外(wài)贸企(qǐ)业而言，欧美客户属于(yú)高效益客户，欧美(měi)采购(gòu)商数量下(xià)降，意味着本次(cì)广交会反馈出来的信息(xī)是当下高(gāo)效益客(kè)户(hù)占比有所下降。

　　根据(jù)部分企业反(fǎn)馈，本次欧美客(kè)户(hù)数(shù)量偏(piān)少，可能和过去3年欧美跨境电商发展迅(xùn)速(sù)有关，部分采(cǎi)购(gòu)商(shāng)已经不(bù)直(zhí)接前(qián)往线下(xià)展会。

　　第二(èr)，“一带一(yī)路”沿线国(guó)家构成出口新动(dòng)能。

　　与近(jìn)期出口数据相匹配，调研企业(yè)反(fǎn)馈“一带一路”国家的订单(dān)增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东(dōng)整(zhěng)体(tǐ)的采购(gòu)规(guī)模相对偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗(luó)斯和中东客户订单，不同企业之间感受存在(zài)明显差(chà)异。部分企业表(biǎo)示今年(nián)对(duì)俄(é)增长超过30％，部分企业则表示对俄出口并未增长(zhǎng)。

　　和前次(cì)调研结(jié)果(guǒ)相(xiāng)近，企业普遍反馈欧美出口动能(néng)最为疲弱，日韩需(xū)求相对平稳。

　　第三(sān)，相较大型和(hé)自主品牌(pái)外贸企(qǐ)业，小企业和代工企业出口(kǒu)压力明显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈目前海外需求较过去2年(nián)有(yǒu)明显走弱，不同规模和类型的(de)企业(yè)所面临(lín)的出口压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今(jīn)年(nián)订单下滑明显，而中大型企(qǐ)业(yè)则反馈今年订单虽有下滑(huá)，但程(chéng)度相(xiāng)对较轻(qīng)，甚(shèn)至部分(fēn)企业存在订单略(lüè)增的情况。

　　此外(wài)，相较于单纯的代(dài)加工(gōng)企业，具备自主品(pǐn)牌的(de)外贸企业反馈今(jīn)年(nián)订单情况(kuàng)相对(duì)较好，出口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临(lín)一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本(běn)次广交会参展企业反(fǎn)馈，中国外贸企业正面临(lín)较为(wèi)广泛的贸易摩擦。中国(guó)和欧美发达国(guó)家之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企业同样面临(lín)其(qí)他地区贸易摩擦增大，例如中国对非洲地(dì)区出口的贸(庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思mào)易摩擦(cā)正在加剧，主要(yào)方(fāng)式为加征关税，目的在于保护本地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共(gòng)同体正式实行第(dì)四档35％的共(gòng)同对外关税的决定，计划纳入(rù)的商品包括：乳制品、肉产品、谷(gǔ)物(wù)、食用油、饮料和酒类、食(shí)糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调(diào)味品(pǐn)、家具、皮(pí)革(gé)品、棉纺织品(pǐn)、服装(zhuāng)、钢铁(tiě)产品和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东非共体共同对外关税税率(lǜ)分三档(dàng)，终(zhōng)端(duān)消费品(pǐn)25％、中间(jiān)产品(pǐn)10％、原材料(liào)和资本货(huò)物0％。初衷是保护本地(dì)制造业免受(shòu)廉价进口(kǒu)竞争。

　　第五，中国(guó)出口(kǒu)企业产业转移范围正(zhèng)在扩(kuò)大，转移进程正(zhèng)在加速(sù)。

　　调研(yán)企(qǐ)业(yè)普遍反馈，受(shòu)关税税率和(hé)劳动力成本因素影响，当前(qián)中国企业存在产(chǎn)业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企业是产业转移的(de)主要主(zhǔ)体。

　　企业(yè)反馈产业(yè)转移主要流向东(dōng)南亚，目前也开始流向非洲等地。产业转移至当地，生产得到的产成品也主(zhǔ)要是为销售于当地。

　　此外(wài)，产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)对(duì)中国(guó)出(chū)口份额影(yǐng)响上，企业(yè)反馈和宏(hóng)观数据表(biǎo)现(xiàn)有所差异。其(qí)中，出口份额数据显(xiǎn)示，中国出口劳动密集型(xíng)产(chǎn)品的(de)订单近年来呈(chéng)现持续下降；但大(dà)部分调研企业(yè)认为转(zhuǎn)移产能尚不构成竞争威胁，向(xiàng)东(dōng)南亚转移的(de)订单(dān)规模较(jiào)小(xiǎo)。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研(yán)样本企业(yè)数(shù)量与范围有限；海外经济衰退超(chāo)预期。

　　本(běn)文来自民生证(zhèng)券研(yán)究院于2023年5月8日(rì)发布的报告(gào)《民生宏观调研系(xì)列之(zhī)三：广交会下(xià)的出(chū)口(kǒu)群像》

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